Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 21 августа 2017 г.
США. Фондовые торги пятницы завершились снижением индексов, Dow на 0,35, SandP на 0,18, Nasdaq на 0,09%, снижение шло на новостях о терактах в Испании и кадровых перестановках в администрации президента.
Макростатистика имела позитивный характер, так, индекс потребительского доверия Мичиганского университета за месяц увеличился с 93,4 до 97,6 пункта (максимум с января т.г., ожидали 94 пункта).
В части квартальных отчетов появилась статистика от компании Gap (известного ритейлера одежды), так, во втором квартале чистая прибыль компании увеличилась более чем вдвое (со 125 млн. долл. или 0,31 долл. на акцию годом ранее до 271 млн. долл. или 0,68 долл. на акцию), хотя выручка уменьшилась с 3,85 до 3,77 млрд. долл., при этом компания увеличила прогноз по прибыли за 2017 г. с 2,05 долл. до 2,10 долл. на акцию.
Для сравнения: крупный производитель косметики Estee Lauder получила чистую прибыль в 229,0 млн. долл. или 0,61 долл. на акцию (94,0 млн. долл. или 0,25 долл. на бумагу годом ранее), выручка увеличилась с 2,65 до 2,89 млрд. долл.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, в пятницу индекс ММВБ снизился на 0,56, индекс РТС на 0,%. Ожидаются крупные налоговые платежи, ЦБ предоставляет банкам обеспеченные рублевые кредиты по фиксированным процентным ставкам.
Если по факту рост ВВП России во 2 квартале т.г. достиг 2,5% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), то прогнозы не столь оптимистичны и колеблются от 1,4 до 1,5% на 2017г. и от 1,5 до 1,7% на 2018г., при этом, в частности, агентство SandP считает, что рост будет обеспечен повышением цен на энергоносители, ростом реальной заработной платы и смягчением денежно-кредитной политики. Сдерживающими факторами могут стать слабая демография, невысокое качество бизнес климата, высокая доля и низкая
эффективность госсектора и международные санкции.
Отозвана лицензия у московского банка Северо-Восточный Альянс.
Европа. Фондовая торговля пятницы закрылась снижением индексов, FTSE на 0,86, CAC на 0,64, DAX на 0,31%. На биржах проходила фиксация прибыли на фоне терактов в Испании и публикации протокола последнего заседания ЕЦБ (из него следовало, что изменений монетарной политики не предвидится).
Последняя стаптистика была разнонаправленной, так, сальдо счета текущих операций еврозоны c учетом сезонности за месяц снизилось с 30,5 до 21,2 млрд. евро. В Германии оптовые цены в производстве за месяц увеличились на 0,2% (ожидалось 0,1%, предыдущее значение было нулевым), год к году рост показателя составил 2,3%.
Азия. Торги в пятницу завершились снижением индексов Nikkei на 1,21, Наng Seng на 0,95, Kospi на 0,14%, индекс SSE возрос на 0,01%. Иена укрепилась до 109,4 ед. за долл., способствуя снижению акций экспортеров. Япония провела учения в 9 префектурах (включая Хиросиму), чтобы проверить работу системы экстренного оповещения при чрезвычайных ситуациях.
Обострился конфликт между Китаем и Индией за территорию в Гималаях. В Китае продолжается высокий рост цен на жилье, за месяц на 9,7% (предыдущее изменение 10,2%). Стало известно, что китайская энергетическая компания Хуасинь (CEFC) ведет предварительные переговоры по покупке доли в Роснефти.
Профицит торгового баланса в Южной Корее за месяц снизился с 10,8 до 10,6 млрд. долл. Страна активно инвестирует в наш Дальний Восток, так, объем инвестиций достиг 272 млн. долл., в июне т.г. российская сторона предложила Южной Корее в течение трех лет инвестировать еще 3 млрд. долл. в развитие Дальнего Востока (предложение рассматривается).
Золото. В условиях негатива фондовых площадок цена золота в пятницу росла (утром пятницы составляла 1293,0, к 14.00 уже 1301,1 долл. за унцию), утром сегодня снизилась до 1291,1 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром пятницы шли по 50,95 и 47,20, к 14.00 по 51,13 и 47,36, утром сегодня по 52,61 и 48,63 долл. за барр., ожидается, что начнет расти импорт нефти Китаем и Вьетнамом на фоне скорого пуска двух крупных НПЗ в этих странах. Сегодня появилась неподтвержденная информация о том, что Exxon Mobil закрывает второй по величине НПЗ в США, что может привести к тому, что другие НПЗ попытаются исправить ситуацию, повышая цены на тяжелую нефть, которую становится все сложнее найти. Кроме того,
количество действующих в США буровых нефтяных установок за неделю сократилось на 5 ед. (до 763 ед.).
И еще: сегодня состоится очередное заседание технического комитета ОПЕКплюс, будут рассмотрены результаты внеочередной встречи комитета 7-8 августа в Абу-Даби (целью встречи было выявление причин недобросовестного выполнения обязательств рядом стран, из-за которых возросла добыча ОПЕК в июле).
Статистика, прогноз. Значимой статистики нет, рассчитываем на положительное влияние роста нефтяных цен и налогового периода на динамику открытия российских бирж. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 21.08.2017
