Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 1 августа 2017 г.
США. Фондовые торги понедельника завершились ростом индекса Dow на 0,28%, SandP снизился на 0,07, Nasdaq на 0,42%, индекс деловой активности ФРБ Чикаго за месяц уменьшился с 65,7 до 58,9 пункта, значительно больше, чем ожидалось.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера закончились нулевой динамикой индексов, инвесторы опасаются влияния санкций США на ограничения вложений в наши активы, особенно в суверенные бумаги.
По валюте был дополнительно проведен аукцион РЕПО сроком 28 дней, спрос остался равен предложению (100 млн. долл.), ставка составила 3,2318%. Сегодня регулятор предлагает обеспеченные кредиты по фиксированным процентным ставкам от 10 до 10,75%, валютная ликвидность пополняется сделками валютный своп по продаже долларов за рубли.
ЦБ утвердил два новых базовых стандарта, стандарт совершения операций кредитными потребительскими кооперативами (КПК) и стандарт по управлению рисками МФО, оба документа будут обязательны для исполнения всеми КПК и МФО вне зависимости от их членства в СРО КПК и СРО МФО по истечении 180 дней со дня размещения на официальном сайте ЦБ.
Президентом РФ подписан закон о новых бюджетных правилах по ограничению расходов федерального бюджета, объединению (на базе Фонда национального благосостояния) Резервного фонда и ФНБ.
Европа. Фондовая торговля понедельника закрылась ростом индекса FTSE на 0,05%, DAX снизился на 0,37, CAC на 0,37%. Из последней макростатистики отметим, к примеру, что в Германии рост розничных продаж за месяц составил 1,1% (ожидалось 0,2%, предыдущее значение 0,5%), в годовом измерении рост показателя достиг 1,5%. Снижается безработица в Италии (за месяц с 11,3 до 11,1%, ожидалось 11,3%), улучшилась ситуация со счетом текущих операций в Испании (положительное сальдо возросло за месяц с 0,45 до 2,57
млрд. евро).
Из-за пожара компания Shell приостановила работу крупнейшего в Европе нефтеперерабатывающего завода (г Роттердам).
Азия. Фондовые торги вчера завершились ростом индекса SSE на 0,61, Hang Seng на 1,18., Kospi на 0,07%, Nikkei снизился на 0,12%. Премьер Японии призвал Россию и Китай усилить давление на Северную Корею в связи с очередным испытанием северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты. В Японии, между тем, улучшилась динамика промышленного производства, рост год к году достиг 1,6% (ожидалось 1,7%, месяцем ранее было снижение на 3,6%).
Народный банк Китая ослабил курс национальной валюты к доллару на 90 базисных пунктов до 6,7283 (максимальное значение показателя с октября 2016 г.). Официальное значение индекса деловой активности в промышленности за месяц снизилось с 51,7 до 51,4 пункта (ожидалось 51,6 пункта).
Дефицит торгового баланса страны в сфере услуг достиг в июне рекордного уровня (29,5 млрд. долл., месяцем ранее было 22,5 млрд.), за полугодие дефицит составил 130,9 млрд. долл. При этом торговый баланс в сфере товаров профицитен, показатель за месяц увеличился с 45,5 до 46,3 млрд. долл.
В Китае производство золота снизилось за 1 полугодие на 5,89% год к году (до 241,489 т), в т.ч. производство из внутреннего сырья сократилось почти на 10% (до 206,542 т). При этом потребление золота возросло на 9,89% (до 545,23 т), по структуре спрос на инвестиционные слитки повысился на 51,09% (до 158,4 т), спрос со стороны ювелиров возрос на 0,26% (до 330,77 т), спрос со стороны промышленных и других потребителей увеличился на 9,13% (до 51,06 т), спрос на для изготовления монет снизился на 61,24% (до 5
т).
Золото. Цены неустойчивы, утром вчера торговалось по 1274,2, к 14.00 по 1273,5, утром сегодня по 1275,0 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 52,37 и 49,85, к 14.00 по 52,11 и 49,5, утром сегодня по 52,77 и 50,23 долл. за барр., США рассматривают вопрос введения санкций по нефтяной отрасли Венесуэлы в ответ на выборы в учредительное собрание.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем в 10.55 индекс деловой активности в промышленности Германии, в 11.00 безработицу в Германии, ВВП Великобритании (12.00), по США личные доходы и расходы (15.30), индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей (Красная книга, 15.55), расходы на строительство (17.00). Динамика нефтяных цен может выступить драйвером роста на открытии российских бирж. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 01.08.2017
