Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 25 августа 2017 г.
США. Фондовые торги четверга второй день завершились снижением индексов, Dow на 0,13, SandP на 0,21, Nasdaq на 0,11%, рынки ждут новостей из Джексон-Хоула. Статистики было немного, так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю составило 234 тыс. ед. (ожидалось 238 тыс. ед., предыдущее значение 232 тыс. ед.).
На конференции в Джексон-Хоуле сегодня во второй половине дня выступят главы ФРС и ЕЦБ (соответственно в 17.00 и 22.00 мск). От г.Йеллен рынки ждут уточнения позиции регулятора относительно повышения процентной ставки и сокращения баланса до конца текущего года, но маловероятно, чтобы руководитель столь высокого ранга в публичном выступлении раскрыл информации больше, чем уже было зафиксировано в коллективных решениях ФРС.
Глава ЕЦБ и того больше, он накануне прямо заявил, что не планирует на банковском симпозиуме озвучивать какие-либо изменения в денежно-кредитной политике банка, а посвятит свое выступление глобальному экономическому сотрудничеству.
В рамках квартальной отчетности отметим, например, что компания HP получила за квартал чистую прибыль меньше, чем годом ранее (соответственно 696 и 783 млн. долл.), хотя продажи и возросли на 10% до 13,1 млрд. долл. (ожидали не более 12,3 млрд. долл.).
Агентство Fitch может изменить суверенный рейтинг США с возможными негативными действиями по нему, если власти не договорятся о лимите государственного долга в установленный срок.
В 30 округах Техаса из-за циклона введён режим стихийного бедствия.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, вчера индекс ММВБ увеличился на 0,76%, индекс РТС на 0,48%. На сегодня приходится возрастание налоговых платежей (в объеме до 550 млрд. руб.), для пополнения рублевой ликвидности ЦБ предоставляет банкам обеспеченные рублевые кредиты по фиксированным ставкам (от 10 до 10,75%), в части валюты действует сделка валютный своп (ставки 8 и 2,67%).
Правительство РФ дополнило правила хранения бюджетных денег в банках, теперь счета можно открывать с начислением процентов на остаток суммы, без ограничений на снятие наличных и пополнение счета. Изменения позволят повысить доходную часть бюджета и снизить волатильность остатка денежных средств. Казначейство получило возможность управлять остаточными суммами на едином федеральном счете, который банки будут обязаны обслуживать бесплатно. Схема работы банков с бюджетными деньгами будет представлена
казначейством на сайте.
Европа. Фондовая торговля четверга закрылась ростом индекс FTSE на 0,33, DAX на 0,05%. CAC снизился на 0,04%. Из макростатистики опубликован индекс делового климата во Франции, показатель за месяц возрос со 108 до 111 пунктов (ожидалось 108 пунктов). Рост ВВП Испании за 2 квартал относительно предыдущего квартала достиг 0,9% (столько же и ожидалось, предыдущее значение такое же), год к году показатель увеличился на 3,1%. Аналогичные данные по Великобритании составили 0,3% и 1,7%.
Германия перевезла из зарубежных хранилищ на свою территорию 50,6% золотого запаса, что составляет около 1710 т, общий объем золотых резервов равен 3378 т.
Азия. Торги вчера завершились снижением индексов Nikkei на 0,42, SSE на 0,49%, Hang Seng возрос на 0,49, Kospi на 0,4%. Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю снизились на 300,1 млрд. иен, в облигации на 453,2 млрд. иен.
На севере Китая обнаружено крупное газовое месторождение, запасы которого оцениваются в 545,6 млрд. куб. м, данная территория также занимает второе место в Китае по запасам угля.
Золото неустойчиво в цене, утром вчера торговалось по 1295,5 долл., к 14.00 по 1291,6, утром сегодня по 1292,2 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 52,56 и 48,35, к 14.00 по 52,29 и 48,13, утром сегодня по 52,44 и 47,78 долл. за барр., официальные данные вчера подтвердили снижение и общих запасов сырой нефти в США, и запасов бензина, после роста цены стали снижаться в рамках коррекции и отыгрывая укрепление доллара.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по США динамику заказов на товары длительного пользования (15.30).
К открытию российских бирж, учитывая налоговый период и сохранение операций carry trade, допускаем сохранение роста.
Рубль укрепляется благодаря повышенному спросу накануне крупных налоговых платежей, сохраняются операции carry trade, поэтому на открытии сессии рост российских бирж может сохраниться даже несмотря на динамику нефтяных цен. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 25.08.2017
