Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 28 апреля 2016 г.
США.
Торги в среду завершились снижением индекса Nasdaq на 0,51%, Dow увеличился на
0,28, SandP на 0,16%. ФРС оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне
(0,25-0,5%), решение, однако, принято не единогласно, по крайней мере, глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж голосовала
за повышение процентной ставки до диапазона 0,50-0,75%. Более подробно см. наш
дневной обзор.
Квартальная отчетность компаний имела
противоречивый характер, так, крупный представитель телекоммуникационного
сектора ATandT увеличил квартальную
прибыль компании выросла с 3,34 млрд. долл. годом ранее до 3,89 млрд. долл.,
выручка увеличилась на 24% до 40,54 млрд. долл. А вот состояние
высокотехнологичных компаний как раз и повлияло на снижение индекса Nasdaq,
например, Apple впервые за 13 лет отразила в отчетности за второй финансовый
квартал уменьшение выручки, причина в значительном снижении продаж в Китае и
США. Квартальная выручка Twitter тоже оказалась ниже прогноза рынка и составила
594,5 млн. долл. (ожидалось 607,8 млн.
долл.).
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась снижением индексов,
РТС 0,44, ММВБ на 0,61%. Минфин
аккумулировал ликвидность и размещал ОФЗ в общей сумме 25 млрд. руб., в т.ч. с
постоянным купонным доходом на 10 млрд. руб. и с переменным купонным доходом на
15 млрд. руб., погашения соответственно 3 февраля 2027 г. и 29 января 2025 г. Так, спрос на ОФЗ с
постоянным купонным доходом составил около 47 млрд. руб., размещен весь выпуск
в объеме 10 млрд. руб. с доходностью 9,21%.
ВЭБ провел сбор заявок на облигации,
размещение будет осуществляться по открытой подписке в рамках ранее
зарегистрированной программы биржевых облигации, организаторы размещения
Газпромбанк, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал. Введен мораторий на удовлетворение
требований кредиторов комбанка БФГ Кредит сроком на 3 месяца (введение
моратория является страховым случаем).
Сегодня ЦБ предоставляет кредитным
организациям обеспеченные кредиты по фиксированным процентным ставкам (кроме
кредитов овернайт).
По информации ЦБ, продолжается рост доли
ипотечных жилищных кредитов, выданных в рублях, в то время как задолженность в
иностранной валюте постепенно снижается, при этом в общей сумме задолженности
по ипотеке отмечено увеличение доли просроченных долгов, досрочно погашенных кредитов в 2015 г. стало меньше,
сократилось и число кредитных организаций, рефинансировавших ИЖК.
Успешно прошел первый запуск с нового
космодрома Восточный.
Европа. В среду фондовые торги завершились ростом
индексов, СAC на 0,58, DAX на 0,39, FTSE на 0,56%. В Германии индекс
потребительского доверия за месяц увеличился с 9,4 до 9,7 пункта (рост оказался
неожиданным), сохраняется снижение импортных цен (год к году на 5,9%, ожидалось
на 6,3%, предыдущее снижение на 5,7%). В Испании ускорился рост розничных
продаж, в годовом измерении на 4,4% (месяцем ранее на 3,9%). ВВП Великобритании
за 1 квартал увеличился на 0,4%, как и ожидалось (предыдущее значение 0,6%),
год к году показатель увеличился на 2,1%
(ожидалось 2,0%, предыдущее значение 2,1%). Индекс изменения объема розничных
продаж за месяц снизился с 7 до минус 13
пунктов (ожидался рост до 12, предыдущее
значение 7 пунктов).
В Германии вчера утром началась забастовка
работников наземных служб аэропортов, отменено около 900 рейсов, забастовкой
охвачены аэропорты Бремена, Франкфурта на Майне, Мюнхена, Дюссельдорфа, Кельна,
Бонна, Ганновера. Азия. Торги вчера завершились в минусе, индекс Nikkei снизился на
0,26%, SSE на 0,37, Hang Seng на 0,22,
Kospi на 0,21%. Народный банк Китая пополнил ликвидность банковской системы еще
на 120 млрд. юаней (18,5 млрд. долл.) при помощи операций РЕПО. Китай начал
новый раунд переговоров с Ираном об инвестициях в иранский нефтехимический
сектор. В Гонконге продолжается снижение показателей внешнеэкономической
деятельности, так, за последний месяц экспорт снизился на 7,0% (месяцем ранее
на 10,4%), импорт на 5,8% (предыдущее снижение на 10,1%). Южная Корея и США
подписали соглашение о сотрудничестве в мирном использовании и изучении
космоса. Индекс потребительских настроений в Южной Корее за месяц возрос со 100
до 101 пункта.
Прибыль CNPC в 2015 г. снизилась год к году
на 52,4% до 82,47 млрд. юаней (12,6 млрд. долл.), выручка снизилась на 26,1%,
до 2 трлн. июней (308 млрд. долл.). Объем добычи нефти компанией составляет
52,3% от общего объема производства Китая, добыча газа достигла 72,7% от объема
страны.
Золото
утром вчера торговалось по 1245,40, к 14.00, на ослаблении доллара, по 1247,10,
утром сегодня по 1255,90 долл. за унцию.
Нефть. Вrent и Light утром вчера шли по 46,14
и 44,55, к 14.00 по 46,58 и 44,94, утром
сегодня по 46,55 и 44,99 долл. за барр., предварительная статистика о говорила
о снижении запасов нефти в США, официальная статистика это не подтвердила, но
рост запасов оказался меньше прогноза и меньше значения прошлой недели. Кроме
того, стало известно о повышении прогноза ВБ по средней цене нефти на т.г. с 37
до 41 долл. за барр., банк ожидает постепенного сокращения избыточного
предложения.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем уровень безработицы Германии
(10.55), по США динамику ВВП и количество первичных обращений за пособиями по
безработице (15.30). Внешний фон к открытию российских бирж скорее негативный,
западные площадки хотя и закрылись вчера в плюсе, но сегодня фьючерсы на
биржевые индексы США снижаются, Азия в основном тоже, так что рост на итогах
заседания ФРС продлится недолго.
