Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 8 апреля 2016 г.
США.
Торги в четверг завершились снижением индексов, Nasdaq на 1,47, Dow на 0,98,
SandP на 1,2%, шла техническая коррекция роста предыдущей сессии. Между тем,
количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю составило
267 тыс. (ожидалось 270 тыс., предыдущее значение 276 тыс.).
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась снижением индекса РТС
на 0,47%, индекса ММВБ на 0,07%, поддержала растущая нефть. сюда
Прошел съезд АРБ, из выступления главы ЦБ
заметим, что прибыль российских банков в 1 квартале 2016 г. составила 107 млрд.
руб.
Фонд ЖКХ
размещал на банковские депозиты сроком на 14 дней 1,5 млрд. руб., в
аукционе приняли участие 4 банка (ВТБ, ВТБ 24, Банк ГПБ, Сбербанк), поданы
заявки на 6,0 млрд. руб., средства размещены в одном банке по ставке 10,61%. Сроком на 21 день
Фонд разместил еще 10,0 млрд. руб., в аукционе приняли участие 5 банков (ВТБ,
ВТБ 24, ГПБ, Сбербанк, Россельхозбанк), заявки на 43,64 млрд. руб., средства
размещены в двух банках по ставке 10,40%.
Сегодня ЦБ привлекает денежные средства
кредитных организаций в валюте РФ к себе в депозиты, на стандартных условиях по
фиксированной ставке в 10%, для пополнения валютной ликвидности предлагает
сделку валютный своп по продаже долларов за рубли.
Доходы России от экспорта газа за 2 месяца
т.г. составили 5,405 млрд. долл., что на 27% меньше показателя за аналогичный
период 2015 г.
Стало известно, что итальянский банк Intesa, несмотря на предупреждения США и
ЕС, будет участвовать в размещении российских госбумаг.
Из официальной статистики ЦБ по
трансграничным переводам физлиц в 2015г., в частности, следует, что если для
периода по 2013г. был характерен рост объема денежных переводов, то
впоследствии, на фоне ослабления рубля, резко снизились как объем, так и
количество переводов, так, в 2015г.
относительно 2014г. оборот
трансграничных переводов снизился на 47,9%, с 25,0 до 13,0 млрд. долл.,
странами получателями денежных отправлений устойчиво выступают Узбекистан,
Таджикистан, Украина и Киргизия, денежные переводы работающих за рубежом в
Таджикистане составляют 49%ВВП страны, в Киргизии 32%, в Молдове 25%, в целевой
структуре переводов из России 68,4% занимали перечисления на текущие расходы
семьи, 13% оплата услуг, 4,2% оплата товаров, 2,0% погашение кредита и
процентов.
Публикация (на фоне резкого снижения доходов
населения) отчетности российских гигантов впечатляет, так, например, чистая
прибыль Транснефти по МСФО в 2015
г. возросла в 2,4 раза по сравнению с 2014 г. и составила 143,427
млрд. руб., чистая прибыль Сбербанка только за 1 квартал 2016 г. по РСБУ увеличилась
в 3,8 раза, до 100,444 млрд. руб., в то же время снижение доходов россиян
привело, в частности, к тому, что число граждан, не имеющих сбережений вообще,
возросло с 36 в четвертом квартале прошлого года до 41% в первом квартале т.г.
Начался сбор вопросов населения президенту РФ
(ежегодная, 14-я по счету прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 14 апреля,
начало в 12.00).
Отозваны лицензии у ФИА-банка (Самарская
область, г. Тольятти), Соверен Банка (г.
Москва) и Расчетной небанковской кредитнойя организации Майма (г. Москва).
Европа.
В четверг, на технической коррекции относительно предыдущей сессии и отсутствии
явного позитива, фондовые торги
завершились снижением индексов, FTSE на 0,4, DAX на 0,98, CAC на 0,9%. Уровень безработицы в
Греции увеличился за месяц с 24,3 до 24,4%. Согласно проведенному в
Великобритании опросу, доля противников выхода страны из ЕС превысила долю
сторонников всего на 1%, соответственно 39 и 38%.
Азия.
Торги вчера завершились преобладающим ростом биржевых индексов, Nikkei на 0,25,
Hang Seng на 0,33, Kospi на 0,13%, индекс материкового Китая (SSE) снизился на
1,38%. ЗВР Китая в марте уменьшились на 28,6 млрд. долл. до 3,2 трлн. долл.
(ожидалось сокращение резервов на 40,9 млрд. долл.), снижение стало минимальным
с июня 2015 г.
На динамику биржевых торгов повлияла и публикация т.н. панамского досье, в
котором присутствует достаточно много крупных китайских чиновников. Иена
укрепилась до 108,85 за 1 долл., чистые вложения нерезидентов в японские
облигации (которые устойчиво росли накануне), за прошлую неделю снизились на
1555,1 млрд. иен, а вложения в акции (снижающиеся несколько недель перед этим)
теперь, напротив, увеличились на 415,2 млрд. иен.
Золото утром вчера торговалось по 1229,60, к
14.00 по 1239,10, утром сегодня по 11237,90 долл. за унцию.
Нефть.
Вrent и Light утром вчера шли по 40,17 и 38,1, к 14.00 по 39,79 и 37,66, утром
сегодня по 40,06 и 38,04 долл. за барр. Официальная статистика показала
снижение запасов нефти в США на 4,9 млн. барр., в то время как прогнозировался
рост показателя на 3,2 млн. барр., кроме того, отмечено снижение объемов
добычи. Вчера влияние на рынки оказало сообщение об увеличении экспорта сырья
из Ирака.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем промпроизводство
Великобритании (11.30). Положительная динамика нефти может стать драйвером
роста российских бирж на открытии торгов.
