Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 11 апреля 2016 г.
США. Торги в пятницу
завершились небольшим ростом индексов, Nasdaq на 0,05, Dow на 0,2, SandP на
0,28%. На ход торгов повлияла отчетность по продажам крупнейшей торговой сети
предметов одежды Gap, котировки компании снизились почти на14%, а это, в свою очередь,
привело к снижению котировок акций большинства ритейловых компаний. Общий фон,
тем не менее, оставался положительным, учитывая
рост нефтяных цен на фоне уменьшения общего количества действующих
буровых установок до минимального значения с ноября 2009 т.г. и ожиданий
перспектив встречи стран-экспортеров нефти 17 апреля в Катаре.
На этой
неделе начинается очередной сезон квартальных отчетов компаний, ожидается, к
примеру, что прибыли компаний, входящих в расчетную базу SandP 500, в 1
квартале снизились на 9,5%. При всем при этом компании увеличивают предложение, к примеру, своих облигаций, так,
объем в обращении корпоративных долговых бумаг увеличился за неделю на 1,1
млрд. долл. до 1,102 трлн. долл., неделей ранее рост показателя составил 10,9
млрд. долл. Банк Wells Fargo
выплатит штраф властям в сумме 1,2 млрд. долл. за предоставление ложных данных
по ипотечной программе с правительственным участием.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия в пятницу закрылась ростом индекса РТС
на 2,31%, индекса ММВБ на 0,99%, поддержала растущая нефть. Сегодня ЦБ
привлекает денежные средства кредитных организаций в валюте РФ к себе в
депозиты, на стандартных условиях по фиксированной ставке в 10%, для пополнения
рублевой ликвидности предлагает обеспеченные кредиты по ставкам от 12,25 до
12,75%, валютной - сделку валютный своп по продаже долларов за рубли. Кроме
того, будет проведен аукцион по рублевым
кредитам, обеспеченным нерыночными активами, на срок 3 месяца по ставке, равной
ключевой плюс 0,25%.
Регулятор опубликовал для обсуждения проект
указания, который определяет деятельность кредитных рейтинговых агентств,
ориентировочно проект вступит в силу в июле т.г., предложения и замечания по
документу принимаются до 22 апреля.
Goldman Sachs ухудшил прогноз роста ВВП
России в т.г. с 1,5 до 0,5%, рост на уровне 1,5% теперь ожидается банком лишь в
первом квартале 2017 г.
Денежная база в узком определении за месяц
снизилась на 25 млрд. руб. (с 8 282, до 8 257,6 млрд. руб.), включает наличные
деньги с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций и остатки на
счетах обязательных резервов в ЦБ.
Отозвана лицензия у Кроссинвестбанка (г.
Москва).
Европа.
В пятницу фондовые торги завершились ростом индексов, FTSE на 1,1, DAX на 0,95, CAC на 1,35%. Возросло сальдо
торгового баланса Германии, за месяц с
18,7 до 19,8 млрд. евро (при ожиданиях снижения до уровня 18,5 млрд. евро). Во Франции обозначилось снижение
промпроизводства, за месяц на 1,0% (ожидалось меньше, минус 0,4%, предыдущее
значение 1%), то же по Великобритании (снижение на 0,3%, ожидался рост на 0,1%,
предыдущее значение 0,2%). Правда, улучшилось, оставаясь отрицательным, сальдо
торгового баланса Великобритании, за месяц с 12, 16 до 11,964 млрд. фунтов
стерлингов (ожидалось минус 10,20 млрд.).
В Италии дефляция, за месяц потребительские цены снизились на 0,2%, год к году снижение
составило 0,3%, оба показателя совпали с ожидаемыми
значениями.
Азия.
Торги в пятницу завершились разнонаправлено, биржевые индексы Nikkei и Hang
Seng увеличились соответственно на 0,49 и 0,52%, SSE и Kospi снизились на 0,78
и 0,09%. Торги в Японии поддержала не только хорошая макростатистика (так,
индекс потребительского доверия за месяц увеличился с 40,1 до 41,7 пункта), но
и ослабление иены после заявления министра финансов о том, что могут быть
сделаны необходимые шаги для выправления ситуации с национальной валютой, что
было воспринято рынками как готовность монетарных властей к прямым валютным
интервенциям. Кроме того, глава Банка
Японии подтвердил, что в целях достижения целевого уровня инфляции в 2%
регулятор готов и дальше снижать процентные ставки или расширять покупку
активов. В материковом Китае наблюдалось снижение котировок на фоне ожидания
данных по инфляции, инвесторы опасаются роста потребительских цен, что, в свою
очередь, снизит возможности Народного банка по
дальнейшему смягчению монетарной политики.
Золото
утром пятницы торговалось по 1237,90, к 14.00 по 1236,20, на закрытии по
1243,80, утром сегодня по 1251,0 долл.
за унцию, движение вверх обусловлено ослаблением доллара.
Нефть.
Вrent и Light утром пятницы шли по 40,06 и 38,04, к 14.00 по 40,66 и 38,57, на
закрытии по 41,94 и 39,72, утром сегодня по 41,77 и 39,55 долл. за барр., в
столице Эквадора (г.Кито) прошла встреча нефтедобывающих стран Латинской
Америки по урегулированию добычи нефти. Кроме того, цены на нефть в пятницу
росли на фоне комментариев главы ФРС уверенного развития экономики США, одного
из крупнейших в мире потребителей нефти.
Статистика,
прогноз. Значимой статистики сегодня нет. Вполне может быть, что
неопределенность ожиданий квартальной корпоративной отчетности в США окажется
сегодня сильнее позитива динамики нефтяных цен, но мы допускаем это ближе к
завершению сессии, утром же, учитывая положительный внешний фон, биржевые
индексы могут сохранить способность к росту.
