Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 12 апреля 2016 г.
США.
Торги в понедельник завершились снижением индексов, Nasdaq на 0,36, Dow на
0,12, SandP на 0,27%, шла техническая коррекция относительно итогов предыдущих
торгов.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась ростом индекса РТС на 2,49%,
индекса ММВБ на 1,58%. ЦБ для пополнения рублевой ликвидности проводил аукцион
по рублевым кредитам, обеспеченным нерыночными активами, на срок 3 месяца по
ставке, равной ключевой плюс 0,25%. В части валюты прошел аукцион РЕПО с суммой
предложения 4,4 млрд. долл. и минимальной ставкой в 2,4347%, спрос превысил
предложение почти на 12 млрд. долл., ставка составила 2,435%.
По оценке ЦБ, чистый вывоз капитала частным
сектором в I квартале 2016 г.
составил 7 млрд. долл., снизившись в 4,7 раза относительно значения
аналогичного периода прошлого года. Главной составляющей в структуре чистого
вывоза капитала по-прежнему остается погашение внешних обязательств.
Профицит текущего счета платежного
баланса в I квартале текущего года составил 11,7 млрд. долл. по сравнению с 30.
млрд. долл. годичной давности, сокращение стало следствием уменьшения более чем
в 2 раза положительного сальдо внешней торговли товарами в условиях
значительного снижения экспорта при замедлении снижения импорта.
Максимальная ставка по вкладам в рублях у 10
банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, несмотря на
неизменность ключевой ставки ЦБ, снижается, так, в 1 декаде апреля составила
9,65%, перед этим была 9,77%, декадой раньше 9,79%. Мониторинг проводится по
следующим банкам: Cбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк,
Бинбанк, АЛЬФА-банк, Банк ФК Открытие, Промсвязьбанк, Россельхозбанк.
Европа.
В понедельник фондовые торги завершились ростом индексов DAX и CAC соответственно на 0,63 и 0,22%, индекс
FUTSEE снизился на 0,07%.
Промпроизводство в Италии обозначило
снижение, за месяц на 0,6% (ожидалось снижение на 0,7%, месяцем ранее был рост
на 1,7%).
Азия.
Торги вчера завершились разнонаправлено, биржевые индексы Nikkei и Kospi
снизились соответственно на 0,33 и 0,09%, оба китайских индекса (SSE и Hang
Seng) увеличились на 1,64 и 0,38%. В Японии продолжается рост спроса на
национальную валюту, укрепление иены обновляет локальные экстремумы достигнув
уровня 107,65 за 1 долл. (минимум с октября 2014 г.), что негативно
отразилось на ходе торгов, хотя и увеличило вероятность введения дополнительных
мер для ослабления национальной денежной единицы, сегодня ожидается выступление
главы Банка Японии. Макростатистики по Японии было немного и она тоже не
способствовала росту котировок, так, заказы в машиностроении снизились на 0,7%
год к году (правда, ожидалось снижение на 2,7%, месяцем ранее был рост на
8,4%). Увеличивается отток капитала из страны, в последнем квартале резко
возрос объем институциональных покупок иностранных ценных бумаг (госбумаг США,
Канады, Австралии и Новой Зеландии), так, покупки австралийских активов
показывают наибольшие темпы роста с июля 2015 г.
Что касается Китая, то данные по инфляции
показали годовой рост потребительских цен на 2,3% (ожидалось больше, 2,5%, предыдущее
значение месяцем ранее было такое же), динамика цен принята рынками как
стабильная на фоне озвученных ранее данных правительства о том, что инфляция в
стране в 2016 г.
ожидается на уровне 3%, т.е. у Народного банка остается пространство для
дополнительного смягчения монетарной политики. Цены в сфере производства
снизились на 4,3% (но ожидалось хуже, снижение на 4,6%, месяцем ранее снижение
цен составляло 4,9%) – выходит, что и здесь, при негативном характере самих
цифр, их динамика была оценена инвесторами как позитивная.
Всемирный банк ухудшив свой прогноз по
Восточной Азии и Тихоокеанскому региону на период с 2016 по 2018 гг., рост ВВП
соответственно составит 6,3 и далее по 6,2%, Китая 6,7% и по 6,5%, основной
прирост придется на экономики Вьетнама и Филиппин.
Золото
утром вчера торговалось по 1251,0, к 14.00 по
1251,50, утром сегодня, на фоне ослабления доллара, по 1257,10 долл. за
унцию.
Нефть.
Вrent и Light утром вчера шли по 41,77 и 39,55, к 14.00 по 41,88 и 39,63, утром
сегодня по 42,64 и 40,15 долл. за барр., количество активных нефтяных вышек в
США за неделю вновь снизилось, кроме того, усиливаются позитивные ожидания от
встречи в Дохе (17 апреля).
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по США импортные и экспортные
цены (15.30).
Российские биржи, учитывая существенный рост
накануне и итоги закрытия бирж США, могут начать сессию с консолидации
индексов, чтобы оценить ситуацию. Сегодня у нас
- День космонавтики.
