Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 18 апреля 2016 г.
США.
Торги пятницы завершились снижением индексов, Dow на 0,16, SandPна 0,10, Nasdaq
на 0,16%. Последние данные показали, что промпроизводство за месяц снизилось на
0,6% (ожидаемым было снижение на 0,1%, факт прошлого месяца минус 0,6%),
загрузка производственных мощностей с
75,3 до 74,8% %. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета не
только ниже ожиданий, соответственно 89,7 и 92,0 пункта, и представляет собой
минимум за 7 месяцев. От более глубокого
снижения биржевых индексов удержали неплохие корпоративные отчеты и особенно -
статистика по индексу промышленной активности в штате Нью-Йорк, имеющему
высокую степень корреляции с общенациональным показателем: так вот, ньюйоркский
индекс за месяц возрос до максимального за более чем годовой период значения с
0,62 до 9,56 пунктов (ожидалось всего 2,0 пункта).
Оборот товаров между Россией и Соединенными
Штатами в прошлом году по сравнению с годом ранее снизился на 27,9 %, до 21
млрд. долл.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия в пятницу закрылась снижением индексов
РТС и ММВБ соответственно на 1,01 и 0,42%. ЦБ сегодня привлекает рублевую
ликвидность банков к себе в депозиты и предлагает обеспеченные кредиты, в части
валюты действует сделка валютный своп по продаже долларов за рубли.
Сделка по приватизации 19,5% акций Роснефти
может состояться во втором полугодии, по оценке правительства, стоимость пакета
может составить 650 млрд. руб. (9,8 млрд. долл.).
Объем просроченной задолженности
корпоративных клиентов перед банками за первые 2 месяца текущего года возрос до
6,7% (годом ранее 4,9%), здесь лидируют
компании строительного сектора (17% от всего объема выданных ссуд, тогда
как годом ранее просроченная задолженность не превышала 10%), сложившуюся
ситуацию связывают со снижением спроса на недвижимость и последующим снижением
цен на нее.
Начата процедура реорганизации Бинбанка в
форме присоединения к нему Бинбанка Смоленск, банка Кедр и Бинбанка Тверь.
За три первых месяца т.г. в банковской
системе РФ было выявлено 16 545 поддельных российских денежных знаков, основную
долю которых (60%) составляют банкноты номиналом 5 тыс. руб., далее следуют
банкноты номиналом 1 тыс. руб. (34%). Поддельных банкнот иностранных государств
выявлено 930 штук, подавляющее большинство подделок (94%) составили доллары
США, были обнаружены также поддельные евро, юани, фунты стерлингов и
австралийский доллар.
Россия увеличила вложения в госбумаги США с
69,6 до 87,6 млрд. долл. Совет управляющих Нового банка развития (банка БРИКС)
одобрил финансирование первых четырех проектов. Россия предложила Ирану
провести презентацию инвестиционных контрактов для нефтегазовых компаний на
Петербургском экономическом форуме.
Европа.
В пятницу фондовые торги завершились снижением индексов, DAX на 0,42, СAC на
0,36, FUTSEE на 0,34%. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны за месяц
снизился на 11,4% до 20,2 млрд. евро, ожидался рост показателя до в 21,5 млрд.
евро. В Италии значительно возросло сальдо торгового баланса со странами ЕС, за
месяц с 0,52 до 1, 249 млрд. евро. И. о. министра промышленности, энергетики и
туризма Испании заявил, что уходит в отставку из-за панамского скандала.
Азия.
Торги в пятницу завершились в минусе, индекс Nikkei снизился на 0,57, SSE на
0,14, Hang Seng и Kospi на 0,06% каждый. На юге Японии произошло повторное
землетрясение магнитудой 7,3 (сильнейшее с 2011г.), объявлена угроза цунами, в
зоне землетрясения остановлены заводы Toyota, Honda и других компаний,
повреждены автомобильные и железные дороги, разрушены дома, больницы.
В Китае опубликован целый блок важной
квартальной статистики, так, год к году инвестиции в основной капитал возросли
на 10,7% (ожидалось 10,3%), ВВП достиг 15,85 трлн. юаней (примерно 2,44 трлн.
долл.) при росте в 6,7% (ожидалось 6,7%, предыдущее значение 6,8%), объем
промпроизводства на 6,8% (ожидалось 5,9%, предыдущее изменение 5,4%), объем
выданных займов составил 1 370 млрд. юаней (кварталом ранее 726 млрд. юаней),
розничные продажи немного превзошли ожидания (соответственно 10,5 и 10,4%,
предыдущее значение 10,2%). Наибольшее внимание рынков было обращено на
динамику ВВП, рынки заметили, что последняя статистика, хотя и совпала с
ожиданиями, показала самый слабый рост ВВП с 2009 г., напомним, что по
итогам 2015 г.
темп роста ВВП Китая замедлился до 6,9% (наименьший показатель за последние 25
лет), на текущий год правительством установлен роста ВВП в диапазоне от 6,5 до
7%.
Снизилась безработица в Южной Корее, за месяц
4,1 до 3,8%.
Золото
утром пятницы торговалось по 1233,0, к 14.00, на фоне ослабления доллара,
уже по 1232,0, на закрытии по 1234,60, утром сегодня по 1237,80 долл. за унции,
дальнейшая динамика объясняется ослаблением доллара в корзине мировых валют, в
первую очередь против японской иены.
Нефть.
Вrent и Light утром пятницы шли по 43,98 и 41,66, к 14.00 по 43,09 и 40,68, на
закрытии по 43,10 и 40,36, утром сегодня по 41,10 и 39,68 долл. за барр.,
несмотря на улучшение прогноза по уровню мирового спроса от МЭА, инвесторы не
были уверены в успехе встречи в г.Дохе (прошла в воскресенье), так и случилось,
СА и ряд других членов ОПЕК соглашались на заморозку добычи только при условии
присоединения к этому решению Ирана и Ливии, теперь страны-члены ОПЕК должны
провести переговоры о возможном присоединении к соглашению тех членов картеля,
которые не присутствовали в Дохе.
Статистика,
прогноз. Значимой статистики сегодня нет, рынки будут отыгрывать итоги по
Дохе, хотя все же остается надежда на возможность дальнейшего совместного
обсуждения проблем, российские биржи открытие торгов могут начать с фиксации
прибыли.
