Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 6 апреля 2016 г.
США. Торги вторника завершились снижением
индексов, Nasdaq на 0,98, Dow на 0,75, SandP на 1,01%. Дефицит торгового
баланса за месяц возрос на 1,4 млрд. долл. или на 3%, с 45,7 до 47,1 млрд.
долл., ожидалось 46,2 млрд. долл., дефицит внешней торговли товарами возрос на
0,9 млрд. долл. до 64,7 млрд. долл., профицит по услугам снизился на 0,3 до
17,7 млрд. долл., экспорт увеличился на 1,8 до 178,1 млрд. долл., импорт на 3
до 225,1 млрд. долл.
Сегодня вечером будут опубликованы минутки
последнего заседания ФРС, инвесторы, как обычно, постараются найти между строк
хоть какую-то определенность относительно сроков повышения ставок.
Суд в Новом Орлеане одобрил соглашение между
США и британской нефтяной компанией BP о выплате более 20 млрд. долл. за разлив
нефти (Мексиканский залив, 2010
г.), средства будут выплачиваться в течение 16 лет.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась снижением индекса РТС
на 1,76%, индекса ММВБ на 0,51%.
Регулятор проводил 2 недельных аукциона РЕПО
по рублям и валюте, соответствующее предложение составило 220 млрд. руб. (660
млрд. неделей ранее) и 100 млн. долл. (столько же и неделей ранее), минимальные
ставки 11 и 2,396% . Так, спрос на рублевом аукционе в 2,63 раза превысил
предложение, ставка возросла до 11,8466% (ставка рынка 11,31%). Что же касается
валютного аукциона, то спрос здесь составил лишь 0,1% от предложения, ставка,
тем не менее, возросла до 2,5136%. Как видим, налицо дефицит рублевой и излишек
– валютной ликвидности, по крайней мере, по этому сроку.
Сегодня ЦБ привлекает денежные средства
кредитных организаций в валюте РФ к себе в депозиты, на стандартных условиях по
фиксированной ставке в 10%, для пополнения ликвидности предлагает обеспеченные
кредиты по ставкам от 12,25 до 12,75%.
Статистика по индексам деловой активности в
секторе услуг показала, в частности, что за месяц данный показатель увеличился
в России с 50,9 до 52 пунктов.
Объем средств, предоставленных кредитным
организациям по первой части сделок РЕПО в инвалюте по состоянию на сегодня
равен 17,7 млрд. долл., предстоит к возврату кредитными организациями по второй
части сделок 16,5 млрд. долл., разницу составляют компенсационные взносы и
выплаты по ценным бумагам, полученные ЦБ за время срока кредита.
Инфляция год к году равна 7,3%.
По итогам прошлого года доля США в общем
объеме торговли ЕС товарами достигла 18%, доля Китая увеличилась до 15%, доля
России сократилась до 6%.
Европа.
Во вторник фондовые торги завершились снижением индексов, FTSE на 1,19,
DAX на 2,63, CAC на 2,18%.
В еврозоне розничные продажи год к году
возросли на 2,4% (ожидалось 1,9%, предыдущее значение 2,0%), в Германии
снижаются промзаказы, за месяц на 1,2% (ожидался рост на 0,2%, месяцем ранее на 0,5%). Индекс
деловой активности в секторе услуг показала, в частности, за месяц увеличился в
Испании (с 54,1 до 55,3 пункта) и в Великобритании (с 52,7 до 53,7 пункта),
снизился в Германии (с 55,5 до 55,1 пункта), Франции (с 51,2 до 49, 9
пункта), Италии с 53,8 до 51,2 пункта.
Кроме того, на рынки негативно повлияло
заявление рейтингового агентства SandP, которое не исключает, что
Великобритания может лишиться своего кредитного рейтинга AAA, если проголосует
в ходе предстоящего референдума за выход из состава Евросоюза.
Европейский фонд финансовой стабильности и
Европейский механизм стабильности выделили Греции, Ирландии, Португалии,
Испании и Кипру около 255 млрд. евро, все страны, за исключением Греции, уже
вышли из программ финпомощи.
Азия. Торговый день
вчера завершился ростом биржевого индекса материкового Китая (SSE) на 1,45% и
снижением остальных крупных бирж, так, индекс Nikkei снизился на 2,51%, Hang Seng на 1,56, Kospi
на 0,82%. В Японии композитный индекс деловой активности за месяц снизился с 51
до 49,9 пункта (минимума за год), кроме того, вследствие укрепления иены
особенно снижались котировки акций экспортеров. После ужесточения санкций СБ
ООН в отношении Северной Кореи Китай решил ограничить торговлю со страной:
наложен запрет на экспорт авиационного топлива и других видов нефтепродуктов,
которые могут быть использованы для изготовления топлива для ракет.
Золото
утром,на укреплении доллара, торгуется по 1228,80 долл. за унцию.
Нефть.
Вrent и Light утром вчера шли по 37,52 и 35,50, к 14.00 по 37,60 и 35,66, утром
сегодня по 38,51 и 36,81 долл. за барр., предварительная информация говорит о
снижении запасов в США (официальная будет сегодня вечером, в 17.30). Саудовская
Аравия с мая снизит цены на легкие сорта нефти для азиатских импортеров, при
этом считает, что нефтяные цены возрастут к концу 2016 г. в результате роста
потребления.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по США запасы нефти за неделю (см. выше).
Рост нефтяных цен может стать драйвером открытия российских бирж.
