Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 13 апреля 2016 г.
США.
Благодаря динамике нефти (см. ниже), торги вторника завершились ростом
индексов, Nasdaq на 0,8, Dow на 0,942, SandP на 0,97%. Между тем, статистика по
внешнеэкономическим ценам сложилась негативно, экспортные цены за месяц не
изменились (ожидалось снижение на 0,2%, предыдущее снижение на 0,5%), импортные
цены возросли на 0,2% (ожидалось 1,0%, предыдущее значение минус 0,4%).
Крупнейший в мире производитель алюминия,
компания Alcoa традиционно первой представила финансовые результаты за первый
квартал, чистая прибыль составила 16 млн. долл. или 0 центов (при ожиданиях в 2
цента) на акцию по сравнению с прибылью в 195 млн. долл. или 14 центами на
бумагу годом ранее, выручка уменьшилась на 15% до 4,95 млрд. долл. (ожидания
рынка были на уровне 5,14 млрд. долл.), ухудшение финансового положения
объясняется снижением спроса на продукцию.
МВФ представит очередной доклад по состоянию
государственных финансов, ФРС опубликует Бежевую книгу (обзор региональных
банков по экономическому состоянию региона, выходит, как обычно, за 2 недели до
очередного заседания регулятора).
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась ростом индекса РТС на
1,12%, индекс ММВБ снизился на 0,40%. ЦБ провел 2 недельных аукциона, валютного
РЕПО с суммой предложения в 100 млн. долл. и минимальной ставкой в 2,3953%, а
также рублевого РЕПО с предложением 250 млрд. руб. и минимальной ставкой в 11%.
Так, спрос на рублевом аукционе на 83% превысил предложение, ставка достигла
11,7253%, на валютном – едва составил 16% от предложения, ставка, тем не менее,
поднялась до 2,4973%.
Сегодня ЦБ традиционно привлекает рублевую
ликвидность банков к себе в депозиты и предоставляет обеспеченные кредит, в
части валюты действует сделка валютный своп по продаже долларов за рубли. Фонд ЖКХ предложит на банковские депозиты
в уполномоченных банках 11 млрд. руб. сроком на 35 дней. Минфин планирует
провести аукционы по размещению ОФЗ с постоянным купоном в объеме 20 млрд. руб.
и ОФЗ с переменным купоном в объеме 10 млрд. руб., погашения соответственно 18
августа 2021 г.
и 29 января 2020 г.
Отозваны лицензии у двух московских банков,
Океан –банка и Пульс Столицы.
Регулятор
принял решение о дополнении существующего ряда банкнот номиналами 200 и 2000
руб., введение новых банкнот в оборот предполагается к концу 2017 г., период от начала
разработки до выпуска новой банкноты в обращение составляет около 2 лет,
впервые и город, и представляющий его символ на новых банкнотах будут выбирать
граждане страны, этим летом ЦБ совместно с одним из федеральных телеканалов
проведет соответствующее голосование, до этого новые банкноты в 5000 руб.
выпускались в 2006 г.,
в 1000 руб. в 2001г.
Несмотря на запреты США и ЕС, заявки на
приватизацию российских госактивов подали 5 иностранных банков, среди которых
есть как американские, так и европейские финансовые организации.
Верховная рада Украины приняла закон, которым
отменяются конечные сроки моратория по выплатам РФ по бондам на сумму 3 млрд.
долл., мораторий на выплату долга перед РФ был ранее введен до 1 июля 2016 г.
Европа.
Во вторник фондовые торги завершились ростом индексов, DAX на 0,81, CAC о на 0,7, FUTSEE на 0,68%. На фоне того,
что в настоящий момент около 30% мировых госбумаг торгуются с отрицательной
доходностью, на долговом рынке Германии к настоящему времени сложилась
ситуация, когда средняя доходность облигаций с различными сроками погашения уже
не отрицательная, а равна нулю. Потребительские цены в Германии за месяц
увеличились на 0,8% (столько же и
ожидалось), в годовом исчислении рост цен составляет 0,3% (как и ожидалось). В
Великобритании наблюдается снижение розничных продаж, на 0,7% год к году
(месяцем ранее был рост на 0,1%), инфляция в годовом выражении составила 0,5%
(ожидалось 0,4%).
Переговоры по очередному траншу кредита между
представителями правительства Греции и группой международных кредиторов
приостановлены на неделю в связи с весенней сессией МВФ.
Азия.
Торги вчера завершились ростом индексов Nikkei на 1,14, Hang Seng на 0,33,
Kospi на 0,56%, индекс материкового
Китая (SSE) снизился на 0,34%. Факторами роста в основном стали ослабление
иены, а также растущая динамика нефти. В Китае, на фоне новостей о том, что
одобрены новые выпуски IPO, инвесторы в преддверии возможного нового размещения
перешли к продаже активов, опасаясь соответствующего оттока денежных средств из
других акций. Также действует фактор начала отчетного периода многих местных и
зарубежных компаний.
Золото
утром вчера торговалось по 1257,10, к 14.00 по 1258,70, утром сегодня, на растущей
динамике фондовых площадок, по 1249,90 долл. за унцию.
Нефть.
Вrent и Light утром вчера шли по 42,64 и 40,15, к 14.00 по 43,25 и 40,64, утром
сегодня по 44,01 и 41,48 долл. за барр., согласованы позиции РФ и СА в вопросе о заморозке добычи, вчера Fitch
понизило долгосрочный рейтинг вероятности дефолта эмитента СА, Ирак поддержал
заморозку добычи нефти и призвал страны к соглашению.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по еврозоне промпроизводство
(12.00), по США розничные продажи и инфляцию в сфере производства (15.30),
производственные запасы (17.00), запасы нефти (17.30). Что касается открытия
российских бирж, то на последних новостях по нефти возможно продолжение роста.
