Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade  teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги".

Лента новостей за 29 ноября 2011 года (часть 2) 

14:27 GMT Перед открытием фондовых рынков США: основные фондовые индексы США начнут сессию вторника умеренным ростом

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,3%) и достиг отметки 1194.00, фьючерс NASDAQ добавил 0,1% до отметки 2222.00 пункта.

Поддержку фьючерсам оказывают ожиданий итогов заседания министров финансов стран ЕС, которое началось сегодня. Участников рынка надеются на то, что на грядущих заседаниях министры разработают план по расширению возможностей Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), объем которого в конце октября был увеличен с 440 млрд евро до 1 трлн евро.

Тем не менее, стоит отметить, что сильной уверенности в том, что на грядущем заседании будут приняты конструктивные решения, нет, особенно если учесть итоги предыдущих заседаний.

Позитивно на динамике фьючерсов также отразилось некоторое улучшение ситуации на рынке гособлигаций Европы, где был отмечен некоторый рост спроса на итальянские бумаги. В результате проведенного сегодня размещения Италия привлекла 7,5 млрд евро средств при цели 5,0-8,0 млрд евро. Однако, средняя доходность была выше 7%.

Рост фьючерпсов сдерживают опасения относительно возможного понижения кредитного рейтинга США. Напомним, что рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз в отношении рейтинга суверенного долга США до "негативного", после провала договоренностей комитета Конгресса о сокращение дефицита бюджета. Прогноз Fitch по США, которые до сих пор удерживают наивысший кредитный рейтинг ААА, отражает "снижение уверенности, что американские власти сумеют провести своевременные фискальные меры необходимые для устойчивого существования финансовой системы в целом. Это делает вероятность понижения кредитного рейтинга США более чем на 50% больше, в течение ближайших двух лет, о чем заявила вчера компания в своем заявлении. Ранее 21 ноября Standard & Poor’s и агентство Moody's сообщило, о неспособности "суперкомитета" добиться соглашений. Это бездействие вызовет автоматическое сокращение расходов на 1,2 триллиона долларов.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei 8,478 +190.33 +2.30%

Hang Seng 18,256 +218.39 +1.21%

Shanghai Composite 2,412 +29.36 +1.23%

FTSE   5,294 -18.73 -0.35%

CAC   3,005 -7.51 -0.25%

DAX 5,746 +0.78 +0.01%

Нефть (январский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $98.73 за баррель (+0,5%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1708,30 за тройскую унцию (+0,2%).

14:37 GMT Основные фондовые индексы США открыли сегодняшнюю сессию в области нулевой отметки: Dow 11,521.95 -1.06 -0.01%, Nasdaq 2,521.64 -5.70 -0.23%, S&P 1,192.41 -0.14 -0.01%.

14:44 GMT Изменения рейтингов акций компонентов индекса Dow Jones Industrial Average:

Аналитики RBC Capital повысили рейтинг акций Hewlett-Packard (HPQ)  до “выше рынка” с “на уровне рынка”.

14:48 GMT Сегодня в 15:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD $1.3300, $1.3320, $1.3390, $1.3500, $1.3575, $1.3600

AUD/USD $1.0000, $0.9875, $0.9830, $0.9750

EUR/CHF Chf1.2600

EUR/GBP stg0.8560

USD/CAD C$1.0250, C$1.0235

15:01 GMT США: индикатор уверенности потребителей, ноябрь 56.0

15:02 GMT США: индекс цен на жилье, сентябрь +0.9% м/м (прогноз +0.1% м/м)

15:15 GMT Доска ордеров:

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5770, $1.5740/50, $1.5710, $1.5690/700, $1.5660

Ордера на покупку $1.5580/70, $1.5565/60, $1.5540, $1.5520/10, $1.5465/60, $1.5450, $1.5425/20

15:25 GMT Техника по фьючерсу S&P 500

Сопротивление 3:1223              (61,8% FIBO 1270-1147)

Сопротивление 2:1215              (граница восходящего канала от 28 ноября, цена закрытия недели 18 ноября)

Сопротивление 1:1206/09        (сессионный максимум, 50,0% FIBO 1270-1147, максимум 21 ноября)

Текущая цена: 1201,00

Поддержка 1: 1193          (нижняя граница восходящего канала от 28 ноября)

Поддержка 2: 1186      (сессионный минимум)

Поддержка 3: 1170          (минимум недели)

15:43 GMT Основные события завтрашнего дня

В 00:01 GMT Британия отчитается по индикатору потребительской уверенности от GfK за ноябрь. В 00:30 GMT Австралия опубликует данные по изменению объема капитальных расходов в частном секторе за 3 квартал (ожидается увеличение на 8.2% против 4.9% в предыдущем квартале) и изменению объема кредитования частного сектора за октябрь. В 00:30 GMT выступит с речью заместитель главы Банка Канады John Murray. В 01:00 GMT в США выступит с речью член FOMC Narayana Kocherlakota. В 01:30 GMT Япония опубликует данные по изменению уровня оплаты труда за октябрь. В 07:00 GMT в Германии выйдет статистика по изменению объема розничной торговли за октябрь (ожидается спад до 0.1% против 0.4% в предыдущем месяце). В 08:00 GMT выступит с речью Президент Европейского Центрального Банка Марио Драги. В 08:55 GMT Германия опубликует данные по изменению числа безработных (ожидается снижение на 6К против роста на 10К в предыдущем месяце) и уровню безработицы (с учётом сезонных колебаний) за ноябрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует оценку индекса потребительских цен за ноябрь и уровень безработицы за октябрь. В 10:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). В 10:30 GMT Швейцария отчитается по индексу ведущих экономических индикаторов от KOF за ноябрь. В 13:15 GMT США опубликует изменение числа занятых от ADP за ноябрь (ожидается увеличение до 131К против 110К в предыдущем месяце). В 13:30 GMT Канада отчитается по индексу цен на сырье за октябрь и изменению объема ВВП за сентябрь. В 13:30 GMT в США выйдут данные по изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 3 квартал. В 14:45 GMT США опубликует индекс Chicago PMI за ноябрь. В 15:00 GMT в США выйдут данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья за октябрь. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 19:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».

16:07 GMT Министр финансов Испании: “Максимальный размер EFSF пока не определен”

16:09 GMT Новости компаний: компания AMR подала заявление о банкротстве

Американский авиационный холдинг AMR, являющийся материнской компанией American Airlines, подал в суд Нью-Йорка заявление о банкротстве, что, по мнению его совета директоров, отвечает интересам самой компании и ее акционеров.

Сообщается, что данное решение позволит American Airlines и American Eagle продолжать осуществлять свою деятельность одновременно с проведением реструктуризации долгов.

16:17 GMT Фондовые индексы США отступили от максимумов сессии, в центре внимания - Европа и AMR: Dow 11,578.30 +55.29 +0.48%, Nasdaq 2,526.37 -0.97 -0.04%, S&P 500 1,198.90 +6.35 +0.53%

16:28 GMT Нефть дорожает

Нефть растет второй день на торгах в Нью-Йорке после того, как индекс уверенности (доверия) потребителей в США в ноябре показал наибольший прирост более чем за восемь лет.

Индекс доверия потребителей к экономике США в ноябре текущего года резко вырос до 56 пунктов с пересмотренного в сторону повышения показателя за октябрь в 40,9 пункта. Об этом сообщила аналитическая компания Conference Board. Таким образом, показатель оказался гораздо лучше прогнозов. Аналитики, опрошенные информационно-аналитическим интернет-порталом dailyFX.com, прогнозировали, что показатель вырастет до 44 пунктов с первоначального показателя сентября в 39,8 пункта.

Индекс экономических ожиданий вырос в ноябре до 67,8 пункта с 50 пункта в октябре, а индекс текущих экономических условий вырос до 38,3 пункта с 27,1 пункта.

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса пяти тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и их ожиданиях.  Сегодня же стало известно, что в ноябре сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне снизился до 93,7 пункта — минимального уровня с ноября 2009 года. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали менее значительного уменьшения показателя — до 93,9 пункта. Октябрьское значение индикатора составляло 94,8 пункта.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке выросла до 99,79 доллара за баррель и в настоящий момент составляет 99,10 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожала на 1,5% до $110,67 за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

16:35 GMT Заместитель председателя ФРС Йелен: “Безработица в США останется болезненно высокой многие годы”

• Ужесточение налогово-бюджетной политики сейчас поставит под угрозу восстановление

• Укрепление рынка жилья в потенциале может подтолкнуть восстановление

• Восстановление в США, других развитых экономиках остается слишком медленным

16:52 GMT Золото стабилизировалось

Цены на золото стабильны после сильного роста в понедельник почти на 2%, когда золото дорожало в рамках всеобщего оптимизма на мировых финансовых рынках на фоне надежд на приближающееся решение долговых проблем еврозоны.

Запасы обеспеченных золотом фондов ETF на прошлой неделе поднялись до рекордного уровня 69,993 миллиона унций, прибавив только за месяц 2,2 миллиона унций, что говорит о высоком спросе инвесторов на активы, альтернативные валютам, акциям и облигациям.

Эксперты отмечают, что цены вряд ли обновят исторический максимум в этом году, так как торговая активность снижается перед Новым годом, когда трейдеры стараются зафиксировать прибыль и уйти в сторону.

В сентябре цены достигли исторического максимума $1.920,30$ за унцию и с тех пор снизились на 10,7%. С начала года золото подорожало более чем на 20%.

Сегодня декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex держится в диапазоне 1704 - 1718 доллара за тройскую унцию.

16:54 GMT Заместитель председателя ФРС Йелен: “Китаю пойдет на пользу дальнейшее укрепление его валюты, а странам Азии следует повысить внутренний спрос”

17:08 GMT Торги в Европе завершились повышением фондовых индексов: FTSE 100 5,337 +24.24 +0.46%, CAC 40 3,027 +13.83 +0.46%, DAX 5,800 +54.58 +0.95%

17:29 GMT Фондовые индексы США умеренно выросли

Фондовые индексы США демонстрируют умеренно положительную динамику, так как после вчерашнего ралли на мировых рынках сохраняется позитивный настрой и повышенный аппетит к риску. К тому же, опубликованная сегодня макроэкономическая статистика этому благоприятствует. Согласно вышедшим данным, индекс потребительского доверия в США в ноябре значительно вырос и опередил прогнозы - 56 пунктов при октябрьском значении 39,8 пункта и ожидавшихся 44 пунктах. Кроме того, индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей увеличился на 5,4% г/г и 2,2% м/м, также существенно превысив прогнозы.

Внешний фон для американской сессии сегодня благоприятный, и в Азии, и в Европе наблюдался рост индексов. На ожидаемом аукционе итальянских облигаций спрос на долговые бумаги со сроком погашения в 2014 г. в полтора раза превысил предложение, тогда как на предыдущем аукционе это соотношение составило 1,35. Италии удалось реализовать облигации на сумму в 7,5 млрд евро. Сегодня внимание инвесторов обращено на встречу европейских министров финансов, в ходе которой они намерены договориться о деталях функционирования стабфонда.

Dow 11,609.78 +86.77 +0.75%, Nasdaq 2,527.63 +0.29 +0.01%, S&P 500 1,201.46 +8.91 +0.75%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average в минусе торгуется треть компаний. Более 1% теряют JPMorgan (JPM) и Bank of America (ВАС). Максимальное повышение показывают Home Depot (HD) и Hewlett-Packard (HPQ).

Второй по величине производитель компьютеров Hewlett-Packard прибавляет 3,2% на фоне того, что аналитики RBC Capital Markets повысили инвестиционный рейтинг его акций.

Поставщик смартфонов Research In Motion продвинулся на 8,2% после того, как аналитики Stanford C. Bernstein повысили рейтинг его акций.

Бумаги производителя стекла для плоскоэкранных телевизоров Corning обвалились на 12,2% после того, как компания понизила прогноз по своим продажам за четвертый квартал.

Ритейлер элитных ювелирных изделий Tiffany & Co проседает на 9,6% - несмотря на то, что основные показатели финансовой отчетности оказались лучше ожиданий Уолл-Стрит, компания констатировала ослабление продаж в Европе и в восточной части США.

Акции оператора Интернет-портала Yahoo! выросли на 3,3% после появившейся информации о том, что американская частная инвестиционная компания Thomas H. Lee Partners рассматривает стратегические возможности для своей деятельности, среди которых значится осуществление предложения по покупке Yahoo!.

18:10 GMT Представитель ФРС Локхарт: “Перспективы США окружены серьезными понижательными рисками”

• Безработица будет медленно снижаться в течение 2012 г.

• Европа представляет наибольший риск для перспектив США

18:42 GMT Закрытие фондовых площадок Европы

Европейские фондовые индексы показали по итогам сессии сдержанный рост на фоне ожиданий новостей из Брюсселя, где министры финансов Европейского союза обсуждают механизмы по увеличению полномочий Европейского фонда финансовой стабильности.  В то же время, новости и статистика по региону сегодня были достаточно напряженными. Так, ЕЦБ признал неспособность исполнить все обязательства по предоставлению ликвидности банков, а министерств финансов Германии в своих комментариях о роли ЕЦБ заявил, что ЕЦБ не вносит свой вклад в стабилизацию госфинансов, и финансирование ЕЦБ не совместимо с условиями договора и ролью Центробанка. А министр финансов Великобритании Осборн заявил, что большая часть еврозоны столкнется с рецессией, при этом, если власти ЕС не смогут найти выход из ситуации, обстановка как в Европе, так и в Британии, резко ухудшится. Со стороны рейтинговых агентств поступили новости о том, что агентство S&P, вероятно, снизит прогноз рейтинга Франции, а агентство Moody's заявило о возможности понижения рейтинга субординированного долга 87 европейских банков в 15 странах на фоне опасений, что правительства не смогут спасти их. Результаты аукциона государственных облигаций Италии были смешанными. Доходность в очередной раз подскочила выше 7%, но при этом было продано госбондов больше, чем ожидалось.

Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынках. Французский индекс CAC 40 и индекс Великобритании FTSE 100 поднялись на 0,5%, а немецкий DAX добавил 1%.

Второй по величине во Франции производитель алкоголя Remy Cointreau отчитался о троекратном увеличении чистой прибыли в первом полугодии с окончанием 30 сентября благодаря 11%-ному повышению выручки, главным образом, на фоне роста продаж в Азии. При этом операционная прибыль увеличилась на 27,3% и достигла 106,2 млн евро ($142 млн), тогда как аналитики ожидали 101 млн евро. На этой новости акции Remy Cointreau выросли на 2,9%.

Котировки крупнейшей химической компании мира BASF прибавили 2,1% после того, как компания сообщила об инвестициях в собственное развитие на сумму 35 млрд евро к 2020 году. Акции другого представителя химической отрасли, K+S, поднялись на 3% на новости о том, что компания будет развивать канадские месторождения полезных ископаемых, которые она приобрела в этом году.

G4S, крупнейшая охранная фирма в мире, добавила в свой актив 3,2% после того, как аналитики HSBC Holdings Plc повысили рейтинг ее акций.

Oriflame Cosmetics, шведский производитель косметики, нарастил свою рыночную капитализацию на 7% в связи с повышением рейтинга ее акций со стороны Svenska Handelsbanken.

Акции крупнейшей в мире морской нефтедобывающей компании Transocean упали на 8,7% после объявления о том, что компания будет продавать акции, чтобы помочь рефинансировать сделку по приобретению Aker Drilling ASA.

Котировки крупнейшей в Бельгии сети продуктовых супермаркетов Colruyt упали на 8% до четырехлетнего минимума в связи с плохой отчетностью из-за убыточного выхода компании на рынок Франции.

19:06 GMT Появилась информация, что министры еврозоны подтвердили предоставление Греции кредита в 8 млрд евро

19:08 GMT Окончательный документ EFSF будет представлен во вторник вечером

19:37 GMT Американский фокус: рынки в ожидании итогов ECOFIN

Евро упал против большинства наиболее торгуемых валют на фоне спекуляций, что усилия Европы по расширению стабилизационного фонда до 1 триллиона евро ($ 1,3 трлн) будут тщетными и безрезультатными. Единая валюта утратила свой прирост по отношению к доллару после того, как Европейский центральный банк не смог обеспечить  дополнительной ликвидностью созданную им же программу покупки облигаций. Доходность по европейским облигациям вновь растет, в частности 10-летние бумаги Италии обещают 7,35%, французские – 3,65%. Статистика по еврозоне также была не слишком благоприятной для валюты. Так, окончательный индикатор потребительского доверия в Еврозоне в ноябре снизился до -20.4 пунктов (совпало с предварительным значением) с -19.9 пунктов в октябре. Все внимание участников рынка сегодня приковано к проходящей в Брюсселе встрече министров стран Евросоюза.

Влияние на доллар США оказали вышедшие сегодня данные по рынку жилья и потребительскому доверию. В сентябре цены на американское жильё снизились сильнее, чем прогнозировали аналитики, что свидетельствует о том, что рынок недвижимости продолжает переживать нелёгкие времена. Индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller опустился на 3,6% г/г против прогноза -3% г\г, как показали данные исследовательской группы в Нью-Йорке. В то же время, в ноябре индекс потребительского доверия в США вырос максимальными за последние 8 лет темпами, так как уверенность американцев в отношении уровня занятости и роста доходов возросла. Показатель укрепился до 56 против пересмотренного октябрьского значения 40,9, продемонстрировав максимальный месячный прирост с апреля 2003. Подобная положительная динамика может поддержать рост продаж в ходе праздничного сезона, на который приходится около 40% годового дохода ритейлеров. Снижение числа обращений за пособиями по б/р и падение цен на топливо ослабили напряжение среди американских потребителей, чьи расходы составляют 70% экономики страны.

«Валютой дня» сегодня был австралийский доллар, показавший максимальный прирост по отношению к доллару в связи с возросшим спросом инвесторов на высокодоходные активы. Накануне Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Австралии до AAA с AA+. По мнению экспертов Fitch, повышение рейтинга отражает кредитную стабильность Австралии, а также ее гибкую экономическую политику. Аналитики также отмечают низкий уровень госдолга (в 2010-2011 финансовом году - 26,3% от ВВП). Кроме того, Fitch прогнозирует, что ВВП Австралии повысится на 3,4% в 2012-2013 финансовом году на фоне ускорения развития сырьевых инвестиционных проектов.

При этом другая валюта убежище, японская иена, постепенно начала сдавать свои позиции по причине слабой статистики. Уровень безработицы в Японии в октябре 2011г. вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4 процентного пункта - до 4,5%. В сентябре 2011г. доля безработных составляла 4,1% от трудоспособного населения страны. Такие данные предоставило Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии. По мнению аналитиков, тенденция роста числа безработных объясняется опасениями работодателей на фоне долгового кризиса в Европе и сильного курса иены. Ожидается, что заметный рост безработицы вынудит центробанк страны принимать жесткие стимулирующие меры, которые скажутся на курсе валюты.

19:47 GMT Фьючерсы на нефть на NYMEX по итогам торгов выросли на 1,58 доллара, до 99,79 доллара за баррель

20:03 GMT Dow 11,586.78 +63.77 +0.55%, Nasdaq 2,520.71 -6.63 -0.26%, S&P 500 1,197.41 +4.86 +0.41%

20:14 GMT США, ФРБ Далласа: ноябрь, индекс активности в сфере услуг 7,4 против -5,1 в октябре

- индекс цен на входе 32,7 против 29,2

- индекс прибыли 14,0 против 4,7

- индекс занятости 5,5 против 4,7

- индекс активности в секторе розничной торговли 5,2 против 0,8

- индекс розничных продаж 12,8 против 9,2

20:32 GMT Сегодня, 29 ноября 2011 года, был повышен рейтинг акций следующих компаний:

Boenning & Scattergood повысил рейтинг до Outperform с Neutral Citizens Rep Bancorp (CRBC)

Oppenheimer повысил рейтинг до Outperform с Perform  Ariba (ARBA)

Northland Securities повысил рейтинг до Outperform с Market Perform  Sonus Networks (SONS)

20:47 GMT Сегодня, 29 ноября 2011 года, был понижен рейтинг акций следующих компаний:

Barclays Capital понизил рейтинг до Equal Weight с Overweight  PPL Corp (PPL)

Maxim Group понизил рейтинг до Sell c Hold AMR (AMR)

21:01 GMT Календарь на завтра, среду, 30 ноября 2011 года:

00:01   Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Ноябрь -32 -33

00:30   Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе III кв +4.9% +8.2%

00:30   Австралия Кредитование частного сектора, м/м Октябрь +0.5% +0.4%

00:30   Австралия Кредитование частного сектора, г/г Октябрь +3.4% +3.6%

01:30   Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Октябрь 0.0% 0.0%

05:00   Япония Закладка новых домов, г/г, млн. Октябрь -10.8% -6.1%

05:00   Япония Заказы на строительство, г/г Октябрь -9.3%

07:00   Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Октябрь +0.4% +0.1%

07:00   Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Октябрь +0.3%

07:45   Франция Потребительские расходы Октябрь -0.5% +0.1%

07:45   Франция Потребительские расходы, г/г Октябрь -1.3% -0.2%

08:00   Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

08:55   Германия Изменение в секторе занятости Ноябрь 10K -6K

08:55   Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Ноябрь 7.0% 7.0%

09:00   Италия Уровень безработицы Октябрь 8.3% 8.2%

10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +3.0% +3.0%

10:00   Еврозона Уровень безработицы Октябрь 10.2% 10.2%

10:00   Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

10:30   Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Ноябрь 0.80 0.66

13:15   США Изменение числа занятых от ADP Ноябрь 110K 131K

13:30   Канада Валовой внутренний продукт, м/м Сентябрь +0.3% +0.2%

13:30   Канада Индекс цен на сырье Октябрь +1.4% +1.5%

13:30   Канада Индекс производственных цен, м/м Октябрь +0.4% +0.3%

14:45   США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Ноябрь 58.4 58.6

15:00   США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Октябрь -4.6% +1.3%

15:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 25 ноября -6.2

19:00   США Бежевая книга ФРС

Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет на Forex.

Подать заявку для прохождения курса можно на сайте компании.