Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade  teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги".

Лента новостей за 22 ноября 2011 года (часть 2) 

14:23 GMT Перед открытием фондовых рынков США: данные по ВВП негативно повлияли на динамику фьючерсов

Перед открытием рынка фьючерс S&P снизился (-0,3%) и достиг отметки 1187.20, фьючерс NASDAQ потерял 0,6% до отметки 2201.00 пункта.

До выхода пересмотренных данных по ВВП США за третий квартал фьючерсы торговались в плюсе. Поддержку фондовым рынкам оказало подтверждение международными рейтинговыми агентствами кредитных рейтингов США, даже не смотря на неспособность комитета конгресса по согласованию сокращений расходов бюджета достичь договоренности относительно путей сокращения расходов.  

Напомним, что до 23 ноября "суперкомитет" должен представить план по снижению дефицита бюджета (на $1,2 трлн. в течение 10 лет). Несмотря на отсутствие плана сокращения расходов, они будут урезаны в любом случае (после "провала" в переговорах страну ждет автоматическое "секвестирование" бюджета на аналогичный объем).

Рейтинговые агентство S&P оставило кредитный рейтинг США на уровне АА+ с "негативным" прогнозом. Рейтинговое агентство Fitch сообщило о том, что планирует провести пересмотр долгосрочного кредитного рейтинга США, которому на настоящий момент агентство присваивает наивысшую отметку ААА. Ожидается пересмотр прогноза по рейтингу на "негативный" со "стабильного", менее вероятно - понижение рейтинга на одну ступень.  

Ситуация на рынке изменилась после публикации данных по ВВП США за третий квартал. Согласно вышедшей статистики, значение показателя было пересмотрено до +2,0% по сравнению с первой оценкой +2,5%. Прогноз был на уровне +2,5%, некоторые аналитики предрекали пересмотр до +2,04% - +2,3%.

Поддержку фунту не оказали данные, которые зафиксировали снижение объемов заимствований в Великобритания. Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено: Nikkei  -0.40%, Hang Seng +0.14%, Shanghai Composite -0.10%, FTSE  +0.07%, CAC  -0.09%, DAX -0.65%.

Нефть (декабрьский  фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $97.66 за баррель (+0,8%).

14:36 GMT Основные фондовые индексы США начали сессию незначительно ниже нулевой отметки: Dow 11,515.45 -31.86 -0.28%, Nasdaq 2,518.61 -4.53 -0.18%, S&P 1,190.40 -2.58 -0.22%.

14:45 GMT Сегодня в 15:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD $1.3500, $1.3450, $1.3400, $1.3300, $1.3600

AUD/USD $0.9850, $0.9900, $1.0000

USD/CAD C$1.0345

15:01 GMT ЕС: индекс уверенности потребителей, ноябрь -20.4 (прогноз -21.0)

15:02 GMT США: индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда, ноябрь 0 (прогноз -2)

15:21 GMT Канцлер Германии Меркель: “Предпринятые меры для борьбы с кризисом пока не были достаточными”

необходима готовность пожертвовать некоторым национальным суверенитетом;

изменение договора ЕС - часть в разрешении кризиса;

необходимо изменить устройство еврозоны;

изменение договора ЕС не должно занять 10 лет;

сейчас неверный момент для обсуждения еврооблигаций.

15:33 GMT Техника по фьючерсу S&P 500

Сопротивление 3:1215/18       (область 38,2% FIBO 1270-1185 и цены закрытия прошлой недели)

Сопротивление 2:1208            (максимум 21 ноября)

Сопротивление 1:1200            (сессионный максимум)

Текущая цена: 1190,50

Поддержка 1: 1183          (сессионный минимум)

Поддержка 2: 1180          (минимум 11-12 октября и 21 ноября, 50,0% FIBO 1068-1188)

Поддержка 3: 1152/55          (область минимума 10 октября и 61,8% FIBO 1068-1188, , нижняя граница нисходящего канала от 16 ноября)

15:47 GMT Основные события завтрашнего дня

В 00:30 GMT в Австралии выйдут данные по изменению объема сданных строительных объектов за 3 квартал (ожидается рост до2,1% против 0,7% в предыдущем квартале). В 02:30 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы от HSBC за ноябрь. В 08:30 GMT в Германии, а в 09:00 GMT в Еврозоне выйдут индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за ноябрь. В 09:00 GMT в Еврозоне также выйдет композитный индекс за ноябрь. В 09:30 GMT Британия опубликует протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике и отчитается по объему ипотечного кредитования от ВВА за октябрь. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдут данные по изменению объема промышленных заказов за сентябрь. В 13:30 GMT выйдет блок статистики США: изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, основной индекс расходов на личное потребление,  изменение уровня расходов населения за октябрь, число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице за ноябрь. В 14:55 GMT США отчитается по индикатору уверенности потребителей от университета Мичигана за ноябрь. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 17:40 GMT выступит с речью Глава Банка Канады. В 19:00 GMT США опубликует Доклад Казначейства о валюте. В 21:45 GMT  Новая Зеландия опубликует сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) и сальдо баланса внешней торговли.

16:06 GMT Премьер-министр Италии Монти: "ЕС может помочь Италии в совершенствовании политического курса"

• Представленная Италией программа - это только "стартовая точка"

• Очень важно избежать разногласий среди представителей власти ЕС

16:36 GMT Нефть выросла

Нефть выросла впервые за четыре дня на фоне опасений, что новые санкции против Ирана и протесты в Египте приведут к нарушению поставок. Нефть выросла на 1,8% после того, как США, Великобритания и Канада расширили меры, направленные на срыв ядерной программы Ирана. В Египте демонстранты собрались на площади Тахрир на пятый день после кровопролитных столкновений между силами безопасности и демонстрантами, вынудившими кабинет министров подать в отставку.

Иран является вторым по величине производителем нефти в Организации стран-экспортеров нефти после Саудовской Аравии. Добыча нефти в Иране составила 4250 тысяч баррелей в день в прошлом году, по данным BP Statistical Review. Администрация США ввела санкции против 11 компаний и частных лиц, связанных с нефтехимическим сектором Ирана. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 18 ноября принял проект резолюции по Ирану, подготовленный "шестеркой" международных посредников. Авторы резолюции призывают Иран открыть доступ экспертам агентства к ядерным объектам и настаивают на активизации сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ. Проект резолюции подготовила "шестерка" международных посредников по урегулированию вопросов "иранского ядерного досье", в которую входят Россия, США, Великобритания, Франция, Германия и Китай. Ситуация вокруг ядерной программы Ирана обострилась 8 ноября, когда был обнародован отчет о работе специальной комиссии МАГАТЭ. В частности, в документе отмечалось, что до 2003 года Тегеран вел исследования в области ядерного оружия в рамках особой программы, при этом некоторые изыскания в данной области могут продолжаться до сих пор. Евросоюз на заседаниях 1 и 8 декабря обсудит предложенные Францией санкции в отношении Ирана, предусматривающие замораживание средств иранского ЦБ и прекращение закупок в этой стране нефти. Правительство Великобритании накануне заявило о том, что запрещает британским компаниям поддерживать какие-либо финансовые отношения со всеми иранскими банками. Такой шаг власти страны предприняли в рамках санкций, которые Объединенное королевство вводит против Тегерана в связи с его военной ядерной программой.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке выросла до 98,70 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,73 доллара, или на 1,6%, — до 108,61 доллара за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

16:46 GMT Золото дорожает

Цены на золото растут за счет падения курса доллара, вызванного слабыми статданными из США. Курс доллара к корзине шести валют стран — основных торговых партнеров США понизился на 0,20% до 78,19 пункта. Ослаблению доллара способствуют новости из США, где бюро экономического анализа министерства торговли сообщило, что реальный рост ВВП США по итогам третьего квартала 2011 года, по пересмотренной оценке (GDP second), составил 2% по сравнению со вторым кварталом 2011 года, что на 0,5 процентного пункта ниже предварительной оценки в 2,5%. Кроме того, накануне двухпартийная комиссия конгресса США не договорилась относительно плана сокращения бюджетного дефицита на 1,2 триллиона долларов в течение 10 лет.

ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0.8 т) - последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году. По мнению наблюдателей ANZ, к концу текущего года фьючерс на золото поднимется выше $1850/тройская унция, а в $2012 году превысит значение в $2000 за счет растущих опасений рынка в развитии европейских проблем и инфляции в развивающихся экономиках. Производство аффинированного золота в КНР выросло в сентябре на 2.3% м/м, до уровня 32.61 т, а за 9 месяцев текущего года показатель составило 259 т (+4.3% г/г). По итогам года в China Gold Association ожидают роста производства драгметалла до 350 т - Китай, таким образом, сохраняет за собой звание крупнейшего производителя золота в мире.

Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex подорожал до 1705,60 доллара за тройскую унцию. Накануне золото подешевело до 1678,6 доллара, что стало самым низким уровнем закрытия с 24 октября. За третий квартал текущего года цена золота выросла на 8%.

17:03 GMT Торги в Европе завершились снижением фондовых индексов: FTSE 100 5,207 -15.78 -0.30%, CAC 40 2,871 -24.26 -0.84%, DAX 5,537 -68.61 -1.22%

17:11 GMT Правление МВФ одобрило 2 новых механизма кредитования

• Одна из новых кредитных линий МВФ может быть использована для того, чтобы ограничить распространение кризиса

• Новая кредитная линия МВФ может быть использована для помощи европейским странам

• Займ страны может доходить до 10-кратного размера от ее вклада в МВФ

17:29 GMT Фондовые индексы США умеренно снизились

Основные фондовые индексы США умеренно снижаются, продолжая распродажу понедельника. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика носила негативный характер - согласно пересмотренным данным, ВВП в третьем квартале увеличился на 2% вместо 2,5%, названных в предварительной оценке. Днем ранее члены комитета Конгресса США не сумели договориться о мерах по сокращению дефицита бюджета страны, и решение этого вопроса может сильно затянуться. Тем не менее, новость о том, что главные рейтинговые агентства подтвердили кредитный рейтинг США, ограничила медвежьи настроения на рынке. В частности, агентство S&P подтвердило рейтинг на уровне АА+, Moody’s - на уровне ААА с негативным прогнозом. Агентство Fitch отметило, что неспособность "суперкомитета" справиться с задачей выработки мер по сокращению дефицита госбюджета может привести к понижению прогноза по кредитному рейтингу или даже самого рейтинга. Внешний фон для американской сессии сегодня преимущественно негативный - азиатские индексы продемонстрировали смешанную динамику, а европейские закрылись в минусе. Индексы несколько восстановили свои потери после того, как МВФ объявил об изменениях в механизмах кредитования.

Dow 11,518.59 -28.72 -0.25%, Nasdaq 2,518.83 -4.31 -0.17%, S&P 500 1,190.80 -2.18 -0.18%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average подавляющее большинство акций торгуется с понижением, в т.ч. более 1,9% теряют HP, Boeing, Alcoa и Caterpillar. С незначительным повышением торгуются Chevron, Home Depot, Kraft Foods, McDonald's.

В отраслевом разрезе индекса S&P500 наиболее предпочтительно смотрятся здравоохранение и потребительский сектор; хуже рынка выглядят сектора промышленных товаров и конгломератов.

Акции производителя компьютерной техники Hewlett-Packard снизились на 3,3% - прогнозы компании оказались хуже ожиданий аналитиков. Компания ожидает, что в первом квартале с окончанием в январе прибыль составит от 83 до 86 центов на акцию, аналитики в среднем ожидают $1,11 на одну бумагу.

Оператор видеопроката Netflix потерял 2,5% на новостях о размещении акций и конвертируемых облигаций на общую сумму $400 млн.

Фармацевтическая компания Gilead Sciences, крупнейший в мире производитель препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных больных, выросла на 5,5% после того, как аналитики BMO Capital Markets повысили рейтинг ее акций.

Акции поставщика медицинского оборудования Medtronic выросли на 3,5% в связи с  отчетом за второй квартал с превышением прогнозов.

17:54 GMT Президент ЕС Ван Ромпей: “Еврозоне необходима налогово-бюджетная и экономическая интеграция. Интеграция еврозоны означает потерю суверенитета для всех”

• Экономические условия “явно ухудшились” в последние месяцы

• ЕЦБ не может применять “ежедневные методы” для борьбы с кризисом

• Ключевое значение имеет спасение еврозоны, методы менее важны”

18:06 GMT Президент Франции Саркози: “Скоро сделаем предложения по изменению договора ЕС совместно с канцлером Германии Меркель”

• Мировая валютная система должна быть многополярной

18:35 GMT Представитель ФРС Кочерлакота: “У ФРС по-прежнему есть силы успокоить рыночный кризис и инструменты оказания помощи экономике”

• Варианты включают взаимодействие, покупку активов

• Недавние действия ФРС “несовместимы” с ситуацией в экономике

• Установление целевого уровня занятости может подорвать стабильность цен

19:02 GMT Закрытие фондовых площадок Европы

Европейские фондовые индексы по итогам торгов снизились, так как растущая доходность облигаций стран еврозоны перевесила ранний рост фондовых рынков. Министры финансов Еврозоны заявили об одобрении выплат Греции очередных 8 млрд. евро, официальное решение об этом будет принято в конце месяца. Кроме того, рейтинговое агентство Standard & Poor’s сохранило на прежнем уровне кредитные рейтинги Испании и США. Рейтинг Испании сохранен на уровне АА- с прогнозом "негативный". Суверенный рейтинг США сохранен на уровне "АА+" с "негативным" прогнозом. Но к концу торгов индексы снизились после того, как сегодня на аукционе первичного размещения доходность по 3-х месячным испанским векселям подскочила до 5,11%, что превосходит доходность аналогичных долговых обязательств Греции и Португалии. Поводом для такого роста стало заявление агентства S&P, что победа на парламентских выборах Испании правоцентристской партии, выступающей за ужесточение бюджетной политики, не влияет на суверенный рейтинг страны.

Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 рынках в Западной Европе. Французский CAC 40 потерял 0,8%, индекс Германии DAX упал на 1,2%, а британский индекс FTSE 100 снизился на 0,3%.

Под конец дня худшую динамику демонстрировали акции банков, во главе с бумагами немецкого Commerzbank. Согласно информации из осведомленных источников, Commerzbank может понадобиться куда более значительный размер дополнительного капитала, нежели ожидалось ранее. Сообщается, что в случае ужесточения правил со стороны Европейской службы банковского надзора, Comerzbank понадобится привлечь около 5 млрд евро ($6,7 млрд), тогда как ранее ожидалось 2,9 млрд евро. На этой новости акции Commerzbank рухнули на 15%.

Бельгийский Dexia потерял 8,1% рыночной капитализации, итальянский UniCredit и французский BNP Paribas снизились на 4,2% и 4,9% соответственно.

В то же время шведский кредитор Danske Bank показал рост в 1,4% после сообщения о покупке акций банка инвестиционной компанией Cevian Capital.

Бумаги финского производителя телефонов Nokia упали на 8,8% после того, как брокерская компания Pacific Crest опубликовала доклад, в котором говорится о поставках меньше, чем ожидалось, устройств под управлением Windows Phone 7, и "разочаровывающих" продажах продукта компании Lumia.

Акции второго по величине тур-оператора в Европе Thomas Cook Group упали на 75% после заявления компании о проведенных переговорах с банками о финансировании.

Котировки датского производителя ювелирных изделий Pandora подскочили на 10% после сообщения о прибыли по результатам третьего квартала в размере 341 млн крон ($ 62 млн), превзошедшей оценки большинства аналитиков.

Производитель авиационной техники Zodiac Aerospace поднялся на 4,6% после прогноза о 20%-ном росте продаж в связи с тем, что компания поставляет части для новых самолетов в программах Boeing и Airbus.  Zodiac также планирует увеличить выплаты дивидендов на 20% до 1,20 евро за штуку.

Акции британской компании British Land, второго по величине девелопера в стране, подорожали на 1,5% после того, как американский инвестиционный банк Bank of America повысил рекомендации по ее ценным бумагам. Кроме того, швейцарский банк UBS назвал British Land "наиболее устойчивой из всех крупных британских компаний".

19:13 GMT Протоколы заседания ФРС: «Существуют значительные понижательные риски для восстановления экономики США»

• Риски включают негативные последствия в случае ухудшения европейского кризиса

• Экономический рост останется сдержанным в предстоящие кварталы

• Председатель ФРС Бернанке призывает к принятию заявления о долгосрочных целях, стратегии

• Руководители ФРС обсудили точный целевой уровень инфляции и возможность лучшего объяснения будущих ставок

• По словам некоторых участников заседания, текущие условия оправдывают дальнейшее смягчение политики

• Рассматривались целевые уровни для безработицы, инфляции

• "Ряд" участников заседания поддерживает численные целевые уровни

19:33 GMT Американский фокус: евро вырос после новостей о МВФ

Евро и другие рисковые активы получили толчок к росту после объявления МВФ о пакете мер, направленных на увеличение сумм кредитования, выделяемых для борьбы с распространением кризиса. Единая валюта выросла после того, как Международный валютный фонд сделал объявление о запуске новых механизмов экстренного кредитования, направленных на поддержку европейских государств в период кризиса и ограничение его распространения.  Как стало известно из первых поступивших сведений, выделяемая в рамках новых механизмов ликвидность может предоставляться на срок от 6 до 24 месяцев. Размер кредитов, выдаваемых на полгода, может доходить до 5-кратного размера от вклада данного государства в МВФ; размер 12-24 месячных займов - до 10-кратного размера от вклада. МВФ отметил, что данная помощь предназначается для стран, пострадавших в результате "внешних шоков".

В то же время, завтра Еврокомиссия представит проект создания рынка единых европейских облигаций - евробондов, который на данный момент считается ключевым вариантом формирования системы финансовой стабилизации ЕС. Не ясно пока итоговое отношение Германии к данному документу. Возможно, оно прояснится в ближайшие дни. 24 ноября пройдет заседание Еврокомиссии, где планируется встреча канцлера Германии А. Меркель, президента Франции Н. Саркози и главы итальянского кабинета М. Монти. На ней, вполне ожидаемо, будут обсуждаться вопросы поддержки финансов "периферийных" стран.

Доллар США сегодня показал смешанную динамику после выхода пересмотренных данных о ВВП США за III кв., которые оказались ниже прогнозов. Однако сокращение показателя произошло в результате пересмотра с понижением объема производственных запасов, что отняло от ВВП весьма существенные 1,55% годового прироста.

19:47 GMT Фьючерсы на нефть на NYMEX по итогам торгов выросли на 1,09 доллара, до 98,01 доллара за баррель

20:05 GMT Dow 11,492.63 -54.68 -0.47%, Nasdaq 2,522.16 -0.98 -0.04%, S&P 500 1,188.33 -4.65 -0.39%

20:14 GMT США: индекс продаж сетевых ритейлеров ICSC/GS за прошедшую неделю снизился на 0.9%

Индекс продаж сетевых ритейлеров США ICSC/GS, рассчитываемый Международным советом торговых центров (ICSC) совместно с инвестбанком Goldman Sachs, за неделю, завершившуюся 19 ноября, снизился на 0.9% по отношению к показателю недельной давности и вырос на 2.8% в годовом исчислении.

20:30 GMT Сегодня, 22 ноября 2011 года, был повышен рейтинг акций следующих компаний:

Brean Murray повысил рейтинг до Buy с Hold  WGL Holdings (WGL)

Barrington Research повысил рейтинг до Outperform с Mkt Perform  Dolby Labs (DLB)

Needham повысил рейтинг до Buy с Underperform  NVIDIA (NVDA)

Robert W. Baird повысил рейтинг до Outperform с Neutral Legacy Reserves (LGCY)

20:45 GMT Сегодня, 22 ноября 2011 года, был понижен рейтинг акций следующих компаний:

Canaccord Genuity понизил рейтинг до Hold с Buy Pharmasset (VRUS)

KeyBanc Capital Mkts понизил рейтинг до Hold с Buy RPM Inc (RPM)

Brean Murray понизил рейтинг до Hold с Buy Pharmasset (VRUS)

Barclays Capital понизил рейтинг до Equal Weight с Overweight Meritor (MTOR)

Longbow понизил рейтинг до Neutral с Buy A. Schulman (SHLM) и PolyOne (POL)

Summer Street Research понизил рейтинг до Neutral с Buy Gilead Sciences (GILD)

UBS понизил рейтинг до Neutral с Buy Pharmasset (VRUS)

21:00 GMT Календарь на завтра, среду, 23 ноября 2011 года:

02:30   Китай Производственный индекс PMI от HSBC Ноябрь 51.0

08:00   Франция Индекс деловой активности в производственном секторе Ноябрь 48.5 47.6

08:00   Франция Индекс деловой активности в секторе услуг Ноябрь 44.6 44.5

08:30   Германия Индекс производственной активности PMI Ноябрь 49.1 48.4

08:30   Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI Ноябрь 50.6 50.2

09:00   Еврозона Индекс производственной активности PMI Ноябрь 47.1 46.6

09:00   Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI Ноябрь 46.4 46.1

09:30   Великобритания Одобренные заявки на ипотеку Октябрь 33.1K 32.3K

09:30   Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

10:00   Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Сентябрь +1.9% -2.4%

10:00   Еврозона Новые промышленные заказы, г/г Сентябрь +6.2% +6.1%

13:30   США Заказы на товары длительного пользования Октябрь -0.6% -0.9%

13:30   США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Октябрь +1.7% +0.1%

13:30   США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Октябрь -1.1%

13:30   США Личные доходы, м/м Октябрь +0.1% +0.3%

13:30   США Личные расходи, м/м Октябрь +0.6% +0.4%

13:30   США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Октябрь 0.0% +0.1%

13:30   США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Октябрь +1.6%

13:30   США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. неделя по 19 ноября 388 387

13:55   США Индекс уверенности потребителей от университета Мичигана/Reuters Ноябрь 64.2 64.1

15:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 18 ноября -1.1

17:40   Канада Речь главы Банка Канады М. Карни

21:45   Новая Зеландия Торговый баланс, млрд Октябрь -751 -454

Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет на Forex.

Подать заявку для прохождения курса можно на сайте компании.