| ← Ноябрь 2011 → | ||||||
|
6
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13
|
||||||
|
20
|
||||||
|
26
|
27
|
|||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.teletrade.com.ua
Открыта:
23-09-2003
Адрес
автора: fin.news.finnewsdaily-owner@subscribe.ru
Статистика
0 за неделю
Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE
Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги". Лента новостей за 25 ноября 2011 года (часть 1) 05:01 GMT Календарь на сегодня, пятница, 25 ноября 2011 года: 07:00 Германия Индекс цен на импорт, м/м Октябрь +0.6% -0.1% 07:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Октябрь +6.6% +6.9% 07:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Ноябрь 82 81 09:00 Италия Розничные продажи, м/м Сентябрь 0.0% -0.2% 09:00 Италия Розничные продажи, г/г Сентябрь -0.3% +1.5%
05:20 GMT Daily history за 24 ноября 2011 года: Change % Change LastNikkei 225 8,165 -149.56 -1.80% Hang Seng 17,935 +70.67 +0.40% S&P/ASX 200 4,044 -6.81 -0.17% Shanghai Composite 2,398 +2.49 +0.10% FTSE 100 5,128 -12.21 -0.24% CAC 40 2,822 -0.18 -0.01% DAX 5,428 -29.66 -0.54% 05:41 GMT Техника по EUR/USD Сопротивление 3:$1.3480 (максимум европейской сессии 23 ноября) Сопротивление 2:$1.3410 (максимум 24 ноября) Сопротивление 1:$1.3350 (сессионный максимум) Текущая цена: $1.3313 Поддержка 1: $1.3300 (сессионный минимум) Поддержка 2: $1.3240 (минимум 6 октября) Поддержка 3: $1.3145 (минимум 4 октября) Комментарии: пара торгуется в рамках нисходящего тренда. В фокусе поддержка $1.3300.06:00 GMT Техника по GBP/USD Сопротивление 3: $1.5600 (максимум американской сессии 23 ноября) Сопротивление 2: $1.5555/65 (область максимума 24 ноября) Сопротивление 1: $1.5500 (сессионный максимум) Текущая цена: $1.5456 Поддержка 1: $1.5420 (минимум 7 октября) Поддержка 2: $1.5340 (минимум 4 октября) Поддержка 3: $1.5270 (минимум 6 октября) Комментарии: пара торгуется в рамках нисходящего тренда. В фокусе поддержка $1.5420. 06:21 GMT Техника по USD/CHF Сопротивление 3: Chf0.9310 (максимум 6 октября) Сопротивление 2: Chf0.9285 (максимум 7 октября) Сопротивление 1: Chf0.9235 (максимум 17 ноября) Текущая цена: Chf0.9222 Поддержка 1: Chf0.9205 (средняя линия от 22 ноября) Поддержка 2: Chf0.9180 (линия поддержки от 22 ноября) Поддержка 3: Chf0.9155 (минимум 24 ноября) Комментарии: пара находится в восходящем тренде. В фокусе сопротивление Chf0.9235. 06:45 GMT Техника по USD/JPY Сопротивление 3: Y78.25 (максимум 4 ноября) Сопротивление 2: Y77.90 (максимум 9-10 ноября) Сопротивление 1: Y77.60 (максимум 23 ноября) Текущая цена: Y77.37 Поддержка 1: Y77.10 (линия поддержки от 18 ноября) Поддержка 2: Y76.85 (минимум 22 ноября) Поддержка 3: Y76.55 (минимум 18 ноября) Комментарии: пара торгуется в восходящем тренде. В фокусе сопротивление Y77.60. 07:01 GMT ГЕРМАНИЯ: индекс цен на импорт, октябрь -0.3% м/м, +6.8% г/г (прогноз -0.1% м/м, +6.9% г/г) 07:21 GMT Ожидается негативный старт торгов в Европе: FTSE -17, DAX -7, CAC -8 07:46 GMT ФРАНЦИЯ: индикатор уверенности потребителей, ноябрь 79 (прогноз 81) 07:58 GMT Четверг: обзор валютного рынка: Вчера евро в первой половине дня вырос против основных валют на фоне позитивных макроэкономических данных, которые поддержали спрос инвесторов на активы европейского региона. Данные показали, что индекс делового климата в Германии от института IFO по итогам ноября вырос до уровня 106.6 пункта при прогнозе 105.5 пункта. Фактическое значение показателя также превзошло его предыдущее значение, которое было на уровне 106.4 пункта. Поддержку единой валюте также оказали признаки смягчения категорического отрицания Германией возможности выпуска общеевропейских облигаций. СМИ сообщили о том, что после вчерашнего неудачного аукциона по немецким бондам правительству Меркель, возможно, придется согласиться на выпуск общеевропейских облигации при определенных условиях. Однако, во второй половине дня евро упал после сообщения о том, что международное рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный рейтинг Португалии с BBB- до BB+ с негативным прогнозом. Таким образом, рейтинг страны попал из инвестиционной в спекулятивную категорию. «Бюджетные дисбалансы, высокая задолженность практически по всем секторам экономики и негативный макроэкономический прогноз на будущее означают, что положение страны более несовместимо с рейтингом инвестиционной категории», — прокомментировало Fitch свое решение. Fitch предупреждало Португалию об опасности понижения рейтинга еще в начале октября 2011 года. Сейчас эксперты просто оценили результаты того, как правительство выполнило программу ЕС и МВФ по выходу из кризиса, то есть как власти провели приватизацию, реформировали банковскую систему, а также провели оценку экономического роста в среднесрочной перспективе. Фунт снизился против евро после того, так как представитель Банка Англии Бен Бродбент заявил, что возможность рецессии Великобритании выросла. EUR/USD: вчера пара обновила недельный минимум, но восстановилась позже. GBP/USD: вчера пара снижалась. USD/JPY: вчера пара падала. В пятницу не планируется выход значимой макроэкономической статистики. 08:18 GMT Четверг: обзор фондовых рынков: По итогам сессии четверга основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали смешанную динамику. Инвесторы по-прежнему в напряжении от ситуации вокруг Европы, но в связи с праздником в США участники рынка соблюдали осторожность с открытием новых позиций, а спекуляции о том, что правительство Китая может ослабить монетарную политику, спровоцировали закрытие коротких позиций. В то же время, торги на японских площадках закончились существенным снижением после того, как рейтинговое агентство S&P объявило, что "Япония движется к снижению долгового рейтинга". Японский индекс Nikkei 225 закрылся с понижением на 1,8%. Акции производителя строительного оборудования Komatsu и Fanuc, выпускающего контроллеры и системы промышленной автоматизации, оставались под давлением данных о замедлении темпов роста китайской промышленности. По итогам торгов котировки Komatsu и Fanuc закрылись в минусе на 4,1% и 3,3% соответственно. Нефтегазовые компании Japan Petroleum Exploration и Inpex снизились на 3,3% и 1,7% соответственно. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,4%, а китайский Shanghai Composite поднялся на 0,1%. На торгах в Гонконге акции показали преимущественно положительную динамику - в наибольшем плюсе финишировали девелоперы China Resources Land (+4,3%) и China Overseas Land & Investment (+5,6%), энергетическая компания China Resources Power Holdings (+5,7%), а также производитель одежды Esprit Holdings (+6,4%). Австралийский индекс S&P/ASX 200 понизился на 0,2%. Сырьевые компании показали разнонаправленную динамику - Rio Tinto (+0,2%) и BHP Billiton (+0,1%), Oz Minerals (-0,8%). Акции ритейлера David Jones упали на 5,4% после того, как менеджмент сообщил о 11%-ном сокращении продаж в первом квартале. Кроме этого, согласно прогнозам компании прибыль в первом полугодии может снизиться на 15%-20%. Европейские фондовые индексы снизились после того, как в рамках пресс-конференции с Николя Саркози и Марио Монти канцлер Германии Ангела Меркель выступила против появления единых европейских облигаций. Меркель заявила, что в евробондах "нет необходимости", и их введение может привести к выравниванию уровня процентных ставок стран-членов еврозоны, что неприемлемо, так как ставки являются индикатором состояния государств региона. При этом президент Франции и канцлер Германии согласились прекратить спор по поводу участия ЕЦБ в спасении еврозоны от усугубляющегося долгового кризиса. Так, политические лидеры двух государств заявили, что уверены в независимости европейского центрального банка и воздержатся от посягательств на его основную функцию и требований вмешаться в решение долговых проблем региона. Опубликованная сегодня статистика была в целом благоприятной и позволила индексам долгое время оставаться в "зеленой" зоне. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по итогам третьего квартала 2011 года, согласно окончательной оценке, увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении экономика Германии в июле-сентябре 2011 года выросла на 2,5%. Опубликованные данные полностью совпали с прогнозами аналитиков. Кроме того, индекс экономических ожиданий в Германии по данным Института экономических исследований IFO в ноябре незначительно повысился до 97.3 пунктов (ожидалось снижение до 96.0 пунктов) с 97.0 пунктов в октябре. А индекс делового оптимизма IFO составил в ноябре 106,6 пункта, ожидалось 105,1 пункта, предыдущее значение 106,4 пункта. В Великобритании пересмотренный ВВП в третьем квартале вырос на 0,5% к/к, как и ожидалось, предыдущее изменение +0,5% к/к. При этом по сравнению с данными аналогичного периода годом ранее показатель повысился на 0,5%, как и ожидалось, предыдущее изменение +0,5% г/г. По итогам торгов французский CAC 40 практически не изменился, немецкий DAX упал на 0,4%, а британский FTSE 100 просел на 0,2%. Банковский сектор Европы оказался в "плюсе" после того, как СМИ сообщили, что немецкие банки обратились в Европейскую службу банковского надзора с просьбой продлить до 13 января срок подачи документов с программой, в которой изложены пункты достижения европейских целевых показателей по уровню достаточности капитала. Акции немецких Deutsche Bank и Commerzbank выросли на 0,4% и 4,3% соответственно, французские кредиторы BNP Paribas и Credit Agricole выросли на 3,3% и 1,2% соответственно, а австрийский Erste Group Bank добавил в свой актив 4,3%. На положительной территории закончили торги горнодобывающие компании Европы: акции британо-австралийских Rio Tinto и BHP Billiton подорожали на 1,5% и 0,9% соответственно, бумаги Anglo American выросли в цене на 0,3%. Хуже чувствовал себя нефтедобывающий сектор, где наблюдалось снижение котировок: акции BP и Royal Dutch Shell подешевели на 1,4% и 1,8% соответственно. В четверг торги на американских биржах не проводились по случаю Дня Благодарения. 08:42 GMT Обзор азиатской сессии: доллар США вырос по отношению к большинству основных валют Доллар США вырос по отношению к большинству основных валют, увеличивая свой недельный прирост. Этот факт спровоцирован желанием инвесторов перекладывать свои инвестиции в безопасные активы, на опасениях, что экономика в еврозоне будет ухудшаться, а попытки лидеров ЕС прекратить долгового кризиса в регионе терпят неудачи. Доллар вырос против иены перед публикацией макроэкономического отчета США на следующей неделе, где ожидается заметное улучшение показателя потребительского доверия. Евро упал до семи недельного минимума против доллара, на фоне того, что Италия готовится сегодня продать двух-летние государственные облигации доходность по которым увеличилась до 14-летнего максимума по итогам вчерашнего дня. Также стало известно, что Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило суверенный кредитный рейтинг очередной европейской стране. На этот раз внимания экспертов удостоилась Венгрия, чей рейтинг снижен на одну ступень до Ва1 с Ваа3, прогноз по рейтингу - "негативный". Австралийский доллар снижается четвертую неделю, после того как акции азиатского региона упали, после отказа канцлера Германии Ангелы Меркель о выпуске совместных еврооблигаций. EUR/USD: с начала азиатских торгов пара находится под давлением. GBP/USD: с начала азиатских торгов пара падает. USD/JPY: с начала азиатских торгов пара растет. В пятницу не планируется выход значимой макроэкономической статистики. 09:01 GMT ИТАЛИЯ: розничные продажи, сентябрь -0.4% м/м, -1.6% г/г (прогноз -0.2% м/м, +1.5% г/г) 09:20 GMT Обзор финансово-экономической прессы: Париж и Берлин хотят изменить договоры ЕС ради евро BBC Париж и Берлин хотят изменить договоры ЕС ради евро Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози предлагают внести поправки в договоры, лежащие в основе Евросоюза, с тем, чтобы улучшить управление еврозоной.По словам Николя Саркози, они предложат "поправки, которые укрепят доверие к еврозоне и приведут к большей интеграции [стран еврозоны]". Со своей стороны, Ангела Меркель заявила, что роль Центрального банка ЕС не будет изменена. О конкретном содержании предлагаемых изменений будет известно в течение ближайших нескольких дней. DW Индекс менеджерской активности в Германии повысился вопреки прогнозам экспертов Вопреки прогнозам экспертов, в ФРГ в ноябре индекс менеджерской активности Ifo повысился - впервые за минувшие четыре месяца. В то же время в банковских кругах скептически расценивают перспективы развития конъюнктуры.Вопреки прогнозам большинства экспертов, в Германии в ноябре зафиксирован рост менеджерской активности, сообщает в четверг, 24 ноября, агентство dpa. Индекс Ifo, подсчитываемый одноименным мюнхенским институтом на основании опроса владельцев и топ-менеджеров 7000 немецких предприятий и считающийся самым точным барометром экономики ФРГ, увеличился с 106,4 пункта в октябре до 106,6 пункта в ноябре. Накануне некоторые эксперты предсказывали снижение индекса Ifo до 105,1 пункта. Однако их прогнозы не оправдались, показатель улучшился впервые за последние четыре месяца. РБК-Daily Moody's понизило кредитный рейтинг Венгрии Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило суверенный кредитный рейтинг очередной европейской стране. На этот раз внимания экспертов удостоилась Венгрия, чей рейтинг снижен на одну ступень до Ва1 с Ваа3, прогноз по рейтингу - "негативный". Подобные рейтинговые действия аналитики Moody's объяснили рядом факторов. В первую очередь это рост неопределенности по вопросам достижения целей финансовой политики в среднесрочной перспективе, а также урегулирования долговых обязательств. Исходя из этих причин эксперты агентства ставят под сомнение возможность правительства в краткосрочной перспективе добиться роста экономики. 09:19 GMT Закрытие основных площадок азиатско-тихоокеанского региона По итогам сессии пятницы основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона торговались на отрицательной территории: Nikkei 225 8,160 -5.17 -0.06% Hang Seng 17,725 -210.12 -1.17% S&P/ASX 3,984 -59.87 -1.48% Shanghai Composite 2,380 -17.33 -0.72% Торги в Азии прошли в основном понижением фондовых индексов. Настроения инвесторов портит отсутствие согласованного антикризисного плана в Европе и понижение кредитного рейтинга Венгрии. Хотя после недавнего резкого падения котировок покупатели все же проявляют некоторую активность, торги в регионе характеризуются осторожностью перед уик-эндом. Многие участники рынка не хотят открывать крупные позиции, учитывая обстановку в Европе. Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз негативно прокомментировала призывы к созданию единых облигаций еврозоны после встречи с президентом Франции Николя Саркози и премьер-министром Италии Марио Монти, заявив, что единая ставка для всех заемщиков еврозоны пошлет неверный сигнал. 10:00 GMT Доходность 2-летних итальянских облигаций достигла нового максимума со времен введения евро на уровне 7.44% 10:19 GMT Сегодня в 15:00 GMT истекает срок действия следующих опционов: EUR/USD $1.3300, $1.3350, $1.3385, $1.3400, $1.3500, $1.3545 USD/JPY Y76.65, Y77.00, Y77.35, Y77.75AUD/USD $0.9700, $0.9800(large), $1.0000 USD/CHF Chf0.9350 GBP/USD $1.5500, $1.5600, $1.5800 10:48 GMT Италия провела аукцион по гособлигациям Было привлечено 8.0 млрд. евро на 6 месяцев под 6,504%. Доходность предыдущего аналогичного выпуска была на уровне 3,535%. Покрытие составило 1,47 против 1,57 ранее. Также было привлечено 2.0 млрд евро на 2 года под 7,814%. Доходность предыдущего аналогичного выпуска составила 4,628%. Покрытие 1,59 против 2,01 ранее. 11:12 GMT Основные фондовые индексы Европы торгуются в красной зоне. Давление оказывает сохранение неопределенности в мировой экономике. Негатива добавляет информация о намерении рейтингового агентства Standard & Poor's снизить суверенный рейтинг Японии из-за большого размера госдолга страны. Доходность японских гособлигаций превысила 1%. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг Венгрии на одну ступень - до уровня Ва1 с уровня Ваа3. Прогноз по рейтингу - "негативный". В фокусе рынка разногласия между Меркель и Саркози по поводу роли ЕЦБ в разрешении долгового кризиса ЕС. На текущий момент: CAC 2,810.29 -11.960 -0.42% FTSE 5,097.22 -30.35 -0.59% DAX 5,387.66 -40.45 -0.75% 11:48 GMT Техника по EUR/USD Сопротивление 3:$1.3420 (область максимума 24 ноября, минимума 17 ноября и линии сопротивления от 27 октября) Сопротивление 2:$1.3350 (сессионный максимум) Сопротивление 1:$1.3320 (максимум европейской сессии) Текущая цена: $1.3231 Поддержка 1: $1.3220 (сессионный минимум, линия поддержки от января 2011 года) Поддержка 2: $1.3150 (минимум октября) Поддержка 3: $1.3000 (психологическая отметка) 12:13 GMT Техника по GBP/USD Сопротивление 3:$1.5600 (38,2% FIBO $1,5890-$1,5420) Сопротивление 2:$1.5560 (максимум 24 октября) Сопротивление 1:$1.5500 (сессионный максимум) Текущая цена: $1.5497 Поддержка 1: $1.5420 (сессионный минимум) Поддержка 2: $1.5380 (нижняя граница нисходящего канала от 14 ноября, линия поддержки от мая 2010 года) Поддержка 3: $1.5270 (минимум октября) 12:24 GMT Техника по USD/CHF Сопротивление 3: Chf0.9340 (максимум апреля) Сопротивление 2: Chf0.9300/10 (область максимума октября) Сопротивление 1: Chf0.9270 (сессионный максимум) Текущая цена: Chf0.9247 Поддержка 1: Chf0.9230 (ранее сопротивление, максимум 17 ноября) Поддержка 2: Chf0.9180 (МА(200) для Н1, линия поддержки от 22 ноября) Поддержка 3: Chf0.9150 (минимум 24 ноября) 12:32 GMT Техника по USD/JPY Сопротивление 3: Y78.30 (максимум 4 ноября) Сопротивление 2: Y77.90 (максимум 9 ноября) Сопротивление 1: Y77.50/60 (область сессионного максимума и максимума24 ноября) Текущая цена: Y77.42 Поддержка 1:Y77.30 (минимум европейской сессии) Поддержка 2:Y77.00 (минимум 24 ноября, МА(200) для Н1) Поддержка 3:Y76.80 (минимум 22 ноября) 12:53 GMT Представитель ЕЦБ Вайдманн: “Уверен в том, что Италии сможет жить с доходностью выше 7% некоторое время.” доходность гособлигаций Франции и Австрии не исключительно высока; уверенность рынков в Германии еще цела; не следует предполагать, что Италия уже банкрот. 12:59 GMT Доска ордеров: EUR/USD Ордера на продажу $1.3380/410, $1.3350/55, $1.3320, $1.3295/300, $1.3280 Ордера на покупку $1.3210/00, $1.3170, $1.3150, $1.3145, $1.3110/00 13:09 GMT Представитель Банка Англии Уил: “Прогнозы Банка Англии могут быть повышены после текущего раунда количественного смягчения” Также Уил отметил, что “ноябрьский инфляционный отчет Банка Англии дает серьезные основания продолжения действия программы количественного смягчения”. Уил добавил, что, однако, необходимо подождать пока инфляция снизится. 14:06 GMT Обзор европейской сессии: евро завершает неделю снижением против основных валют Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/текущее значение) 07:00 Германия Индекс цен на импорт, м/м Октябрь +0.6% -0.1% -0.3% 07:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Октябрь +6.6% +6.9% +6.8% 07:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Ноябрь 82 81 79 09:00 Италия Розничные продажи, м/м Сентябрь 0.0% -0.2% -0.4% 09:00 Италия Розничные продажи, г/г Сентябрь -0.3% +1.5% -1.6% Евро продолжает нести потери против основных валют, завершая неделю снижением против доллара на более чем 2%. Давление на единую валюту оказывает рост опасений относительно ухудшения ситуации в европейской экономике на фоне сохранения высоких шансов усугубления долгового кризиса в регионе. Росту данных опасений поспособствовали вышедшие сегодня данные и проведенный аукцион по гособлигациям Италии.. Так, сегодняшняя статистика зафиксировала снижение индекса уверенности потребителей во Франции по итогам ноября до минимального уровня с 2009 года (79 пункта). По итогам сегодняшнего аукциона Италия привлекла 8.0 млрд. евро на 6 месяцев под 6,504%. Доходность предыдущего аналогичного выпуска была на уровне 3,535%. Покрытие составило 1,47 против 1,57 ранее. Также было привлечено 2.0 млрд евро на 2 года под 7,814%. Доходность предыдущего аналогичного выпуска составила 4,628%. Покрытие 1,59 против 2,01 ранее. Доллар укрепляется против основных валют на фоне снижения основных фондовых индексов мира, что повышает спрос на валюты со статусом safe haven. EUR/USD: пара упала в область $1.3220. GBP/USD: пара показала минимум в районе отметки $1.5420. Позже курс сумел восстановиться, но не выше достигнутого утром сессионного максимума $1.5500. USD/JPY: в течении европейской сессии пара торговалась в рамках Y77.30-Y77.55. Во второй половине дня не предусмотрены публикации каких-либо важных макроэкономических данных. 14:26 GMT Перед открытием фондовых рынков США: основные фондовые индексы США начнут последнюю торговую сессию недели в минусе Перед открытием рынка фьючерс S&P снизился (-0,3%) и достиг отметки 1155.75, фьючерс NASDAQ потерял 0,2% до отметки 2153.20 пункта. Давление на фьючерсы оказывает рост опасений относительно ухудшения ситуации в европейской экономике на фоне сохранения высоких шансов усугубления долгового кризиса в регионе.Росту данных опасений поспособствовали вышедшие сегодня данные и проведенный аукцион по гособлигациям Италии.. Так, сегодняшняя статистика зафиксировала снижение индекса уверенности потребителей во Франции по итогам ноября до минимального уровня с 2009 года (79 пункта). По итогам сегодняшнего аукциона Италия привлекла 8.0 млрд. евро на 6 месяцев под 6,504%. Доходность предыдущего аналогичного выпуска была на уровне 3,535%. Покрытие составило 1,47 против 1,57 ранее. Также было привлечено 2.0 млрд евро на 2 года под 7,814%. Доходность предыдущего аналогичного выпуска составила 4,628%. Покрытие 1,59 против 2,01 ранее. Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено: Nikkei 8,160 -5.17 -0.06% Hang Seng 17,689 -245.62 -1.37% Shanghai Composite 2,380 -17.33 -0.72% FTSE 5,131 +3.50 +0.07% CAC 2,825 +2.88 +0.10% DAX 5,448 +19.78 +0.36% Нефть (январский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $95.36 за баррель (-1,7%). До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1677,80 за тройскую унцию (-1,0%). Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет на Forex. Подать заявку для прохождения курса можно на сайте компании. |
| В избранное | ||
