Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade  teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги".

Лента новостей за 07 ноября 2011 года (часть 2) 

14:23 GMT Перед открытием фондовых рынков США: основные фондовые индексы США начнут неделю потерями

Перед открытием рынка фьючерс S&P снизился (-0,6%) и достиг отметки 1243.80, фьючерс NASDAQ потерял 0,4% до отметки 2341.25 пункта.

Фьючерсы снизились на фоне опасении участников рынка относительно политической нестабильности в Италии, где премьер-министра страны Берлускони призывают уйти в отставку в преддверии голосования по бюджету.  На этом фоне выросла доходность Итальянских гособлигаций.

Негативно на настроениях инвесторов отразились данные по промышленному производству в Германии, темпы снижения которого в сентябре оказались больше прогнозов. Промышленное производство упало на 2,7% против прогноза -0,7% в месячном исчислении.

Фьючерсы сократили свои потери на фоне слухов о том, что премьер-министра Италии Берлускони в ближайшее время может подать в отставку. Позже сам Берлускони данные слухи опроверг.

Снижение фьючерсов ограничло заявление представителя ФРС Розенгена, который отметил, что “Федрезерв должен принять агрессивные меры для помощи экономике”. При этом также было сказано, что инфляция сейчас находится на довольно низком уровне.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в минусе: Nikkei  -0.39%, Hang Seng -0.83%, Shanghai Composite -0.73%, FTSE  -0.63%, CAC  -0.51%, DAX  -0.50%.

Нефть (декабрьский  фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $94.39 за баррель (+0,1%).

Новости компаний:

Акции Home Depot (HD) выросли в цене на 0,71% на премаркете после того, как аналитики RBC Capital Markets повысили по ним рейтинг.

14:38 GMT Основные фондовые индексы США начали сессию без определенной тенденции: Dow 11,980.44 -2.80 -0.02%, Nasdaq 2,689.53 +3.38 +0.13%, S&P 1,255.98 +2.75 +0.22%.

14:46 GMT Сегодня в 15:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD $1.3665, $1.3725, $1.3800, $1.4000

USD/JPY Y77.90, Y78.00, Y78.50(large), Y78.95, Y79.00

AUD/USD  $1.0300, $1.0350, $1.0420

USD/CHF Chf0.8980

GBP/USD $1.6000, $1.5800

EUR/JPY Y107.50, Y106.00

14:58 GMT EUR/USD вырос выше отметки $1,3800

Поддержку паре оказало укрепление основных американских фондовых индексов и сообщения о агрессивных покупках итальянских гособлгаций ЕЦБ.

В данный момент пара торгуется на $1,3804. Ордера на продажу отмечены в области $1,3840/60. со стопами выше.

15:15 GMT Доска ордеров:

GBP/USD

Ордера на продажу размещены в области $1,6060-$1,6090 со стопами выше.

Ордера на покупку начинаются с $1,6030.

В данный момент пара торгуется на $1,6055.

15:35 GMT  Квартальные инвестиции Berkshire Hathaway достигли 15-летнего максимума

В третьем квартале компания Уорена Баффета инвестировала $23.9 млрд, что является рекордной квартальной суммой инвестиций компании за последние 15 лет. Компания пока не представила информации по акциям, которыми она владеет. Источники утверждают, что Berkshire расширила сферу своих инвестиций, которая раньше была сконцентрирована на компаниях из финансового сектора и сектора потребительских товаров.

15:51 GMT Основные события завтрашнего дня

День начнется публикацией в 00:01 GMT британских данных по монитору розничных продаж BRC и балансу цен на жилье от RICS за октябрь. В 00:30 GMT в Австралии выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 06:45 GMT Швейцария опубликует индекс настроений потребителей от SECO за 3 квартал. В 07:00 GMT в Германии выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 09:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). В 09:30 GMT Британия отчитается об изменении объема промышленного производства и изменении объема производства перерабатывающей промышленности за сентябрь. В 13:15 GMT в Канаде выйдут данные по числу закладок новых фундаментов за октябрь (ожидается незначительное снижение). В 15:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за октябрь. В 18:00 GMT и 18:30 GMT в США выступят с речью члены FOMC Narayana Kocherlakota и Charles Plosser соответственно. В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс уверенности потребителей от Westpac за ноябрь. В 23:50 GMT   Япония опубликует общее сальдо счёта текущих операций.

16:02 GMT Фондовые индексы США продвигаются вглубь негативной территории: Dow 11,933.10 -50.14 -0.42%, Nasdaq 2,657.45 -28.70 -1.07%, S&P 500 1,246.29 -6.94 -0.55%

16:10 GMT Министр финансов Германии: “Италия должна вернуть доверие рынка”

• Греция должна гарантировать, что сможет выполнить условия соглашения от 27 октября

• Пакеты мер помощи Ирландии и Португалии также нуждаются в политическом единстве в стране

16:22 GMT Золото растет

Стоимость фьючерсов на золото достигла шестинедельного максимума, так как инвесторы интересуются низкорискованными активами на фоне политической нестабильности в Италии и Греции.

Парламент Италии 8 ноября проведет голосование об утверждении отчета правительства об исполнении бюджета за 2010 год, который имеет непосредственное влияние на дальнейшее формирование бюджета. При этом голосование по этому документу будет увязано с голосованием о вотуме доверия правительству Сильвио Берлускони. Если палата депутатов откажет в доверии правительству Берлускони, президенту Италии Джорджо Наполитано принадлежит право определить дальнейшее развитие политических событий в стране. Он, в частности, может поручить формирование нового кабинета другому политику, а может и распустить национальный парламент или одну из его палат.

Поскольку долг Италии составляет 120 процентов ВВП, ее долговые проблемы представляют значительно более серьезную угрозу рынкам, чем проблемы Греции. Доходность десятилетних гособлигаций Италии выросла в понедельник до максимума 14 лет, так как политическая ситуация угрожает распространением долгового кризиса на третью по величине экономику еврозоны.

Ранее премьер-министр Греции Георгиос Папандреу дал согласие уйти в отставку в целях формирования коалиционного правительства. После консультаций представителей правящей партии и оппозиции стороны договорились, что досрочные выборы в Греции состоятся в середине февраля 2012г.

Сегодня стоимость декабрьских фьючерсов на золото на торгах в Нью-Йорке выросла до 1.784,80$ за тройскую унцию.

16:46 GMT Премьер-министр Великобритании: “ЕЦБ необходимо сделать больше для борьбы с кризисом”

16:56 GMT Нефть дорожает

Нефть торгуется в районе трех-месячного максимума в Нью-Йорке на фоне оптимизма инвесторов вокруг перспектив одобрения парламентом Греции новой программы помощи со стороны Международного валютного фонда (МВФ), европейского центробанка (ЕЦБ) и Евросоюза (ЕС), что позволит стране избежать дефолта и выхода из зоны евро и ЕС. Надежды участников торгов нивелировали опасения вокруг возможного бюджетного кризиса в Италии, который несет риски усугубления бюджетно-долгового кризиса в валютном блоке. 8 ноября в парламенте Италии состоится голосование по вопросу утверждения исполнения бюджета за 2010 г. Ранее премьер-министр Греции Георгиос Папандреу дал согласие уйти в отставку в целях формирования коалиционного правительства. После консультаций представителей правящей партии и оппозиции стороны договорились, что досрочные выборы в Греции состоятся в середине февраля 2012г.

Цены на нефть растут, чему способствуют признаки восстановления мировой экономики. На минувшей неделе Министерство труда США сообщило, что уровень безработицы в ведущей мировой экономике в октябре 2011 г. по сравнению с показателем предыдущего месяца снизился и составил 9,0% — минимум с апреля с.г. (аналитики ожидали, что показатель составит 9,1%). Кроме того, Минтруда США пересмотрело в большую сторону данные по приросту рабочих мест за сентябрь и август текущего года: за эти два месяца в экономике (не считая аграрного сектора) прибавилось на 102 тыс. больше рабочих мест, чем сообщалось ранее. При этом объем обрабатывающего производства в КНР продолжил рост в октябре с.г., согласно данным Китайской федерации логистики и закупок.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) сегодня на торгах в Нью-Йорке выросла до 95,66 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на $1.34 — до 113,31 доллара за баррель.

17:03 GMT Министр финансов Швейцарии: “Дно для пары евро/франк, установленное Швейцарским национальным банком, помогло стабилизировать курс франка”

• Политика швейцарского франка - это прерогатива Швейцарского национального банка

17:16 GMT Торги в Европе завершились снижением фондовых индексов: FTSE 100 5,511 -16.34 -0.30%, CAC 40 3,104 -19.95 -0.64%, DAX 5,929 -37.48 -0.63%

17:36 GMT Фондовые индексы США снизились

Основные фондовые индексы США демонстрируют отрицательную динамику. В отсутствие значимой макроэкономической статистики, и в условиях заканчивающегося сезона отчетностей, внимание инвесторов сосредоточилось на ситуации в Европе, где после новости об отставке премьер-министра Георгиоса Папандреу, в фокус попала политическая неопределенность в Италии, где оппозиция все активнее пытается сместить премьер-министра Сильвио Берлускони. 8 ноября 2011 г. в парламенте страны состоится процедурное голосование по утверждению исполнения бюджета за 2010 г., которое может показать, что Берлускони потерял парламентское большинство. В преддверии голосования доходность десятилетних итальянских гособлигаций выросла до максимального уровня за 14 лет, достигнув 6,67%.

Ранее член управляющего комитета европейского центробанка Ив Мерш в интервью итальянским СМИ сообщил, что организация может прекратить скупку итальянских гособлигаций, если страна не разрешит политические разногласия и не предпримет необходимых шагов для сокращения госдолга.

При отсутствии макроэкономических новостей в США все внимание игроков фондового рынка направлено на Европу, где сегодня во второй половине дня проходит заседание министров финансов стран еврозоны. На повестке дня конференции, в том числе, находятся вопросы, касающиеся расширения кредитного потенциала Европейского фонда финансовой стабильности.

Dow 11,888.87     -94.37 -0.79%, Nasdaq       2,651.25       -34.90 -1.30%, S&P 500    1,241.69       -11.54         -0.92%

Большая доля состава индекса Dow Jones Industrial Average торгуется на "красной" территории, и возглавляют снижение Alcoa (AA), Bank of America (BAC) и Caterpillar  (CAT), теряющие более 1,5%. В наиболее ощутимом плюсе - компания Home Depot (HD, +2,2%).

Акции крупнейшего в мире ритейлера потребительской электроники Best Buy снизились на 2,5% в связи с появившимися новостями о выкупе компанией доли своего партнера Carphone Warehouse Group в их совместном предприятии. Сумма сделки составила $1,3 млрд. Кроме того, компания отказалась от планов по открытию сети европейских торговых центров формата megastore.

Среди компаний, торгующихся с повышением, оказался провайдер сетевого оборудования Tekelec, добавивший в свой актив 11,5% в результате появления новостей о том, что он согласился продать контрольный пакет своих бумаг за $780 млн наличными.

Котировки инвестиционного банка Jefferies поднялись на 1,7% после того, как он обнародовал сведения по объему долговых обязательств таких стран, как Италия, Испания, Португалия и Греция, находящихся в его распоряжении.

Рыночная капитализация фармацевта Amgen увеличилась на 4,5% в результате сообщения компании о планах по обратному выкупу обыкновенных акций на сумму $5 млрд. Так, в рамках сделки каждая бумага компании будет оценена в $54-$60.

18:14 GMT Глава ШНБ Джордан: “Швейцария сильно пострадала от долгового кризиса еврозоны”

ШНБ внимательно следит за ситуацией на валютном рынке и готов принять меры в отношении франка в случае необходимости

18:34 GMT Закрытие фондовых площадок Европы

Европейские рынки акций закончили торги с небольшими потерями на фоне новостей о возможной отставке премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и плане создания коалиционного правительства в Греции, которое одобрит условия предоставления международной финансовой помощи. Итальянский парламент проведет голосование во вторник касательно ужесточения экономических мер. Доходность по десятилетним гособлигациям Италии в понедельник достигла рекордно высокого значения в 6,58%, превысив отметку в 6,50%, которую многие аналитики считают психологически важной для долговых бумаг страны.

Национальные фондовые индексы упали в 10 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Великобритании FTSE 100 снизился на 0,3%, а французский CAC 40 и немецкий DAX потеряли 0,6%.

Вышедшая статистика из еврозоны о падении розничных продаж увели в минус акции крупнейших ритейлеров региона. Розничные продажи в сентябре снизились на 0,7% м/м, ожидалось падение на 0,1% м/м. Бумаги второй по величине розничной сети в мире Carrefour SA упали на 2,6% после падения розничных продаж в Европе и понижения рейтинга акций компании аналитиками Citigroup. Акции крупнейшего ритейлера Германии Metro AG снизились на 2,1%, в то время как шведский Hennes & Mauritz AB убавил из своего актива 1,1%.

Крупнейший голландский почтовый оператор PostNL Н. В. снизил свою рыночную капитализацию на 7,4% после сообщения о 22%-ном падении прибыли.

Новости об отставке премьер-министра Греции и создании коалиционного правительства положительно повлияли на акции греческих банков. Бумаги National Bank of Greece SA и Piraeus Bank SA выросли более чем на 4%.

19:12 GMT Американский фокус: евро и франк упали, фунт вырос

Евро упал против иены и доллара на фоне сообщений, что правительство Сильвио Берлускони может утратить поддержку парламента Италии после голосования по финансовому отчету правительства за 2010 год и увязанному с ним голосованию по доверию кабмину. Доходность по десятилетним гособлигациям Италии сегодня достигла рекордно высокого значения в 6,58%, превысив отметку в 6,50%, которую многие аналитики считают психологически важной для долговых бумаг страны. Достижение 7%-ного уровня доходности облигациями Греции, Ирландии и Португалии вынудили эти страны обращаться за помощью к ЕЦБ для укрощения долговых проблем.

Единая валюта несколько компенсировала потери против доллара после того, как представитель Европейского инвестиционного банка сообщил на заседании министров финансов стран Евросоюза о том, что банк сможет увеличить кредитование предприятий через банки.

Франк упал против евро и доллара после заявления главы Швейцарского национального банка Филиппа Хильдебранда о том, что центральный банк готов к дальнейшим мерам по ослаблению национальной валюты. Согласно опубликованных сегодня макроданных, инфляция в Швейцарии  неожиданно замедлилась до отрицательных темпов в октябре. Потребительские цены снизились 0,1% в годовом исчислении после роста на 0,5% в сентябре. Экономисты прогнозировали рост цен на 0,2%. «Если франк будет обесцениваться, это может привести к дефляции и тяжелым бременем ляжет на экономику", заявил президент ШНБ Хильдебранд.

Британский фунт приблизился к месячному максимуму по отношению к евро, поскольку инвесторы ищут альтернативные инвестиции. Фунт вырос на 0,3% сегодня после роста на 2% на прошлой неделе, самого большого недельного прироста с 7 января.

19:39 GMT Новости компаний: Tingyi Holding (Китай) и PepsiCo (США) договорились о создании стратегического альянса

Китайский производитель пищевых полуфабрикатов Tingyi Holding и крупнейший в мире производитель снеков PepsiCo договорились о создании стратегического альянса в Китае. Согласно условиям сделки, PepsiCo получит 5%-ную долю в новом предприятии Tingyi-Asahi Beverages, а также право на увеличение своего пакета акций до 20% к 2015 году. При этом PepsiCo переведет свои доли в 24 отделениях по разливу в подразделение китайской Tingyi.

19:46 GMT Фьючерсы на нефть на NYMEX закрылись ростом на 1,26 доллара по 95,52 доллара за баррель

19:50 GMT Государственное ТВ Греции сообщило, что новый премьер-министр будет объявлен во вторник

19:57 GMT Американские фондовые индексы перешли на положительную территорию

20:06 GMT Dow 12,032.51 +49.27 +0.41%, Nasdaq 2,689.83 +3.68 +0.14%, S&P 500 1,257.57 +4.34 +0.35%

20:18 GMT Представитель ЕЦБ Штарк заявил, что “кризис будет взят под контроль в течение ближайших двух лет”

20:29 GMT Сегодня, 7 ноября 2011 года, был повышен рейтинг акций следующих компаний:

RBC Capital Mkts повысил рейтинг до Outperform с Sector Perform  CVS Caremark (CVS), Home Depot (HD) и Quest Diagnostics (DGX)

DA Davidson повысил рейтинг до Buy с Neutral  Cogent Communications (CCOI)

Howard Weil повысил рейтинг до Market Outperform с Market Perform  Alpha Natural Resources (ANR)

20:46 GMT Сегодня, 7 ноября 2011 года, был понижен рейтинг акций следующих компаний:

RBC Capital Mkts понизил рейтинг до Sector Perform с Outperform Vertex Pharm (VRTX)

Ladenburg Thalmann понизил рейтинг до Neutral с Buy Apollo Investment (AINV)

Brigantine понизил рейтинг до Hold с Buy Trina Solar (TSL)

Deutsche Bank понизил рейтинг до Hold с Buy Frontline (FRO)

Canaccord Genuity понизил рейтинг до Hold с Buy Medifast (MED)

21:02 GMT Календарь на завтра, вторник, 8 ноября 2011 года:

00:01   Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Октябрь -23% -23%

00:30   Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь 3.10 3.04

00:30   Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Октябрь -2

06:45   Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO III кв -17 -20

07:00   Германия Торговый баланс, млрд Сентябрь 13.8 14.4

07:45   Франция Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -5.0 -5.2

08:50   Еврозона Речь представителя ЕЦБ Юргена Старк

09:00   Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

09:30   Великобритания Промышленное производство, м/м Сентябрь +0.2% +0.1%

09:30   Великобритания Промышленное производство, г/г Сентябрь -1.0% -0.8%

09:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Сентябрь -0.3% +0.2%

09:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Сентябрь +1.5% +1.9%

13:00   Канада Речь главы Банка Канады М. Карни

13:15   Канада Число закладок новых фундаментов  Октябрь 205.9K 201.0K

13:30   Швейцария Речь главы Национального Банка Швейцарии Ф. Хильдебранда

15:00   Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Октябрь +0.5%

18:00   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

18:30   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера

23:30   Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac  Ноябрь 97.2

23:50   Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд Сентябрь 407.5 1452.2

Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет на Forex.

Подать заявку для прохождения курса можно на сайте компании.