Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade  teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги".

Лента новостей за 21 ноября 2011 года (часть 2) 

14:20 GMT Перед открытием фондовых рынков США: Wall Street начнет неделю в минусе

Перед открытием рынка фьючерс S&P снизился (-1,2%) и достиг отметки 1199.00, фьючерс NASDAQ потерял 0,9% до отметки 2229.80 пункта.

Негативно на динамику фьючерсов повлияли сообщения о том, что комиссия американского конгресса сегодня, вероятно, объявит о том, что не в состоянии договориться о сокращении дефицита. Сегодня - крайний срок чтобы опубликовать план американского Бюджета, который можно будет проанализировать перед заседанием "суперкомита"  23 ноября.

Продажи на фондовых рынках также обусловлены ростом политической нестабильности в Европе, что может усложнить борьбу региона с долговым кризисом.  В Испании правящая партия социалистов признала поражение на досрочных парламентских выборах, проиграв их оппозиционной Народной партии. Сегодня доходность Испанских гособлигаций продолжила расти.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке США (15:00 GMT). Прогнозируется, что по итогам октября продажи упадут до уровня 4,82 млн по сравнению с сентябрьским значением 4.91 млн.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено: Nikkei  -0.32%, Hang Seng -1.44%, Shanghai Composite -0.06%, FTSE -1.98%, CAC  -2.66%, DAX -2.52%.

Нефть (декабрьский  фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $96.32 за баррель (-1,2%).

14:37 GMT Потери основных фондовых индексов США после открытия превышают 1%. На текущий момент: Dow  11,671.88 -124.28 -1.05%, Nasdaq 2,538.98 -33.52 -1.30%, S&P 1,200.87 -14.78 -1.22%.

14:44 GMT Сегодня в 15:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD $1.3590, $1.3600

AUD/USD $1.0000, $0.9900

GBP/USD $1.5600, $1.5745, $1.5800

15:01 GMT США: продажи жилья на вторичном рынке, октябрь 4.97 млн. (прогноз 4.82 млн)

15:17 GMT Реакция на новости:

Данные по рынку недвижимости США, которые оказались лучше прогнозов, оказали незначительную поддержку американским фондовым индексам, которые после макроэкономических данных прекратили свое снижение и немного отступили от сессионных минимумов.

В данный момент: Dow 11,580.31 -215.85 -1.83%, Nasdaq 2,520.03 -52.47 -2.04%, S&P 1,192.31 -23.34 -1.92%.

Влияние данных на валютный рынок оказалось немного больше: доллар отступил против основных валют, сократив тем самым свои сегодняшние достижения.

EUR/USD вырос в область $1,3470 после выхода данных по продажам  жилья на вторичном рынке. До публикации статистики пара торговалась в районе $1,3440.

15:33 GMT Техника по фьючерсу S&P 500

Сопротивление 3:1215/18       (область 38,2% FIBO 1270-1185 и цены закрытия прошлой недели)

Сопротивление 2:1208            (сессионный максимум, верхняя граница нисходящего канала от 16 ноября)

Сопротивление 1:1200            (внутри дневной максимум)

Текущая цена: 1189,75

Поддержка 1: 1185          (сессионный минимум, минимум 13 и 18 октября)

Поддержка 2: 1180          (минимум 11-12 октября, нижняя граница нисходящего канала, 50,0% FIBO 1068-1188)

Поддержка 3: 1152/55          (область минимума 10 октября и 61,8% FIBO 1068-1188)

15:44 GMT Основные события завтрашнего дня

День начнет в 02:00 GMT Новая Зеландия данными об ожидаемой инфляции через два года за 4 квартал. В 07:00 GMT Швейцария опубликует сальдо баланса внешней торговли за октябрь (ожидается увеличение до 2.31B против 1.85B в предыдущем месяце). В 09:30 GMT в Британии выйдут данные по чистому объему заемных средств государственного сектора и объему потребности государства в заёмных средствах за октябрь. В 13:30 GMT Канада опубликует данные по изменению объема розничных продаж за сентябрь (ожидается на том же уровне). В 13:30 GMT в США выйдут данные по приросту ВВП по уточненным данным и ценовому индексу ВВП за 3 квартал (ожидается без изменений), а также индекс личных потребительских расходов за 3 квартал. В 15:00 GMT Еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности Еврозоны за ноябрь. В 18:00 GMT в США выступит с речью член FOMC Narayana Kocherlakota.В 19:00 США опубликует протокол заседания ФРС. В 23:00 GMT Австралия отчитается по индексу ведущих экономических индикаторов от Conference Board за сентябрь.

Япония отмечает в этот день День Благодарения Труда (Labor Thanksgiving Day).

16:05 GMT Падение американских фондовых индексов усиливается: Dow 11,485.48 -310.68 -2.63%, Nasdaq 2,504.08 -68.42 -2.66%, S&P 500 1,184.87 -30.78 -2.53%

16:20 GMT Нефть снижается

Нефть снижается третий день подряд на торгах в Нью-Йорке в ожидании решения американских конгрессменов по плану сокращения дефицита бюджета США и на  опасениях, что долговой кризис в Европе отправит экономики региона в рецессию.

В августе конгресс одобрил очередное повышение госдолга США, однако условием такого одобрения стало создание межпартийной комиссии, или "суперкомитета", который должен разработать план по сокращению государственных расходов на 1,2 триллиона долларов в течение 10 лет. Для того, чтобы получить возможность отправить план в виде законопроекта на рассмотрение всего конгресса, необходимо одобрение его, как минимум, семью из 12 членов комиссии. Ранее в СМИ появились сообщения, что двухпартийная комиссия конгресса США в понедельник намерена официально объявить о том, что ее членам не удалось прийти к согласию относительно плана сокращения расходов. В этом случае со следующего года администрация будет вынуждена автоматически сокращать расходы на 12% в год, что, по мнению инвесторов, может привести к замедлению экономического роста в США и сокращению спроса на энергоресурсы.

В то же время, сегодня Бундесбанк заявил, что рост в Германии, крупнейшей экономике Европы, может замедлиться в следующем году. Темпы роста немецкой экономики в 2012 году составят 0,5-1%, при этом ожидается смещение равновесия от экспорта к внутреннему рынку, а в случае усугубления кризиса не следует исключать возможности более глубокого и длительного спада.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке снизилась до 95,52 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,86 доллара, или на 0,8%, — до 106,70 доллара за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

16:22 GMT Евро почти развернул понесенные в ходе сессии потери, вновь превысил отметку 1,3515 доллара

16:29 GMT Министр финансов Греции ожидает голосования парламента по новой программе помощи объемом 130 млрд евро в январе

• Еврогруппа встретится 29 ноября, чтобы принять решение по шестому траншу помощи

• Греция нацелена завершить соглашение по долгу до погашения облигаций в марте

16:46 GMT Золото дешевеет

Стоимость золота в понедельник снижается на фоне стремления инвесторов выручить денежные средства для покрытия убытков на других финансовых рынках. Биржи Азии сегодня закрыли снижением индексов на фоне обеспокоенности, связанной с возможностью решения долгового кризиса в еврозоне. Биржи Европы также находятся на отрицательной территории, а фондовые индексы США начали торги с резкого падения в условиях усилившейся обеспокоенности непомерной долговой нагрузкой как внутри страны, так и за рубежом, что еще больше повысило уровень неопределенности на рынках.

Как пишут СМИ, "суперкомитет", созданный для решения проблемы структурного дефицита США, оказался не в силах преодолеть идеологические партийные разногласия и достичь соглашения в вопросе повышения налогов и сокращения расходов на социальные программы. Если соглашение не будет достигнуто, то в 2013 г., после проведения президентских выборов и выборов в Конгресс, меры по сокращению расходов будут автоматически приведены в действие в сферах обороны и внутренних государственных программ. Агентство Fitch Ratings уже предупредило, что неспособность суперкомитета договориться по окончательным деталям программы еще сильнее подорвет доверие инвесторов и может даже спровоцировать меры в отношении рейтинга США.

Сегодня декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex подешевел до 1689.1 доллара за тройскую унцию.

17:09 GMT Торги в Европе завершились падением фондовых индексов: FTSE 100 5,223 -140.34 -2.62%, CAC 40 2,895 -102.07 -3.41%, DAX 5,606 -194.24 -3.35%

17:12 GMT Фондовые индексы США упали

Фондовые индексы США показывают сильное падение в связи с тем, что политикам не удалось в минувшие выходные достичь договорённости по поводу снижения бюджетного дефицита. Двухпартийная комиссия конгресса США, т.н. "суперкомитет", который должен был добиться преодоления разногласий между республиканцами и демократами по поводу $1,2-миллиардного сокращения бюджета, не справился со своей задачей. Оппоненты не смогли пойти на уступки в вопросе об увеличении налогов и сокращении расходов. Инвесторы полагают, что теперь решение данной проблемы может затянуться до 2013 г., т.к. в 2012 г. внимание законодателей будет сосредоточено на предвыборной гонке.

Сегодня из Европы также пришли негативные новости. Агентство Moody’s сообщило о том, что кредитный рейтинг Франции, находящийся сейчас на наивысшем уровне, может быть снижен в связи с ростом доходности гособлигаций и низким темпом роста ВВП страны.

Что касается макроэкономической статистики, то она сегодня привнесла немного позитива в ход торгов. Так, индекс экономической активности ФРБ Чикаго в октябре снизился с -0,22 пункта до -0,13 пункта. В то же время, продажи домов на вторичном рынке США увеличились в минувшем месяце с 4,90 млн до 4,97 млн, хотя в среднем на рынке прогнозировали снижение до 4,80 млн.

Dow 11,491.68 -304.48 -2.58%, Nasdaq 2,508.61 -63.89 -2.48%, S&P 500 1,186.69 -28.96 -2.38%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average все компании теряют более 1%. Наибольшее падение показывают акции Boeing, теряющие почти 5%.

Производитель персональных компьютеров Hewlett-Packard отчитывается сегодня после закрытия торгов. На ожидании публикации финансовых результатов его рыночная капитализация снижается на 4,6%.

Акции LinkedIn упали на 6%, в силу того, что сегодня истёк срок, до которого инвесторы, купившие акции до IPO, не могли выставлять их на продажу.

Фармацевтическая компания Gilead Sciences заключила соглашения о покупке Pharmasset за $11 млрд. На этой новости бумаги Gilead Sciences упали на 11%, а котировки Pharmasset подскочили на 84%.

17:22 GMT Евро обновил дневной максимум на уровне 1,3540 доллара и отступил в район 1,3525 долл

17:55 GMT Представитель ЕЦБ Штарк: “Евробонды не помогут справиться с кризисом в еврозоне”

• Прежде всего это кризис доверия

• Государствам необходимо реализовывать политику, нацеленную на обеспечение устойчивости уровней своего долга

• Экономические индикаторы по еврозоне стали слабее

18:19 GMT Фондовые индексы США отступили от сессионных минимумов: Dow 11,510.37 -285.79 -2.42%, Nasdaq 2,517.63 -54.87 -2.13%, S&P 500 1,189.74 -25.91 -2.13%

18:46 GMT Закрытие фондовых площадок Европы

Европейские фондовые индексы показали наибольший спад за три недели, в то время как к новостям о долговых проблемах еврозоны добавилась информация о росте государственного долга США до 15 трлн долларов и об отсутствии согласованности американских законодателей о сокращении бюджетных ассигнований.

Как сообщают СМИ, так называемый "суперкомитет", созданный для решения проблемы структурного дефицита США, оказался не в силах преодолеть идеологические партийные разногласия. Эксперты опасаются, что сегодня комитет, сформированный из 6-ти демократов и 6-ти республиканцев, может признаться в своей неспособности достичь соглашения в вопросе повышения налогов и сокращения расходов на социальные программы. Предполагалось, что Комитет разработает черновую программу по снижению дефицита страны в течение следующих 10 лет на $1.2 трлн. Если соглашение не будет достигнуто, то в 2013 г., после проведения президентских выборов и выборов в Конгресс, меры по сокращению расходов будут автоматически приведены в действие в сферах обороны и внутренних государственных программ. Агентство Fitch Ratings уже предупредило, что неспособность супер-комитета договориться по окончательным деталям программы еще сильнее подорвет доверие инвесторов и может даже спровоцировать меры в отношении рейтинга США.

Что касается европейских новостей, то на прошедших выходных состоялись выборы в Испании, где Народная партия Испании под руководством Мариано Рахоя получила рекордное большинство голосов за последние 30 лет. После выборов глава партии обратился к нации с речью о том, что впереди у Испании крайне трудные времена, и что предстоит долгая и трудная борьба с долговым кризисом. Рахой также пообещал сократить дефицит бюджета и вернуть стране кредитный рейтинг "ААА", однако, не уточнив, как именно планирует этого добиться.

Премьер-министр Великобритании Кэмерон сегодня сообщил, что на следующей неделе правительство представит масштабную схему кредитного смягчения, так как Великобритании необходимо решать проблему собственного долга.

Агентство Moody's сегодня заявило, что постоянный рост доходности французских гособлигаций в сочетании с экономическим спадом создают угрозу перспективам кредитного рейтинга страны. В сегодняшнем официальном заявлении агентство заявило, однако, что самому рейтингу Франции, находящемуся на уровне ААА, ничто не угрожает. На прошлой неделе спрэд доходности 10-летних гособлигаций Франции и Германии достиг нового рекордного значения на уровне 200 б.п. В то же время, сегодня Бундесбанк заявил, что рост в Германии, крупнейшей экономике Европы, может замедлиться в следующем году. Темпы роста немецкой экономики в 2012 году составят 0,5-1%, при этом ожидается смещение равновесия от экспорта к внутреннему рынку, а в случае усугубления кризиса не следует исключать возможности более глубокого и длительного спада.

Национальные фондовые индексы упали во всех 18 рынках в Западной Европе. Французский  CAC 40 и немецкий DAX потеряли 3,4%, а  индекс Великобритании FTSE 100 упал на 2,6%. Индекс Греции ASE снизился на 3,7% на фоне встречи нового премьер-министра страны Лукаса Пападемоса, главы ЕС Ван Ромпея и президента Еврокомиссии Жозе Баррозу сегодня в Брюсселе.

Масштабное снижение затронуло акции банковского сектора – Commerzbank (-6,8%), BNP Paribas (-4,3%), Barclays (-5,4%).

Продолжающееся третий день снижение цен на медь и нефть, а также признаки замедления экономического роста в Азии, привели к падению котировок горнодобывающих и энергетических компаний. Котировки Rio Tinto Group и Total отступили на 5,9% и 2,9% соответственно.

Ритейлер Carrefour убавил из своего актива 3,2% после появившихся слухов о грядущих изменениях в руководстве компании.

Рыночная капитализация второго по величине в мире производителя спортивных товаров Adidas снизилась на 3,2% после сообщения о планируемом повышении цен в 2012 году из-за повышения цен на сырье и затрат на заработную плату.

Крупнейшая в Норвегии нефтегазовая компания Statoil заключила соглашение с британским коммунальным предприятием Centrica о продаже долей в нескольких месторождениях за $1,6 млрд. Так, Statoil продаст доли в восьми месторождениях, расположенных на норвежском континентальном шельфе. Кроме того, норвежская компания будет ежегодно поставлять Centrica 5 млрд кубических метров газа в период с 2015 по 2025 гг. Несмотря на это, акции Statoil и Centrica упали на 3,1% и 1% соответственно.

18:53 GMT Белый дом: “Автоматические сокращения расходов не являются предпочтительным способом ограничения дефицита бюджета”

19:00 GMT Президент ЕС Ван Ромпей: “Еврозона готова продолжить оказывать поддержку Греции”

19:25 GMT Американский фокус: евро укрепился

Евро вырос против доллара США на фоне отчетов СМИ о том, что специальная комиссия ("суперкомитет") при Конгрессе США, призванная сократить дефицит бюджета, в скором времени огласит о неспособности достичь компромиссного решения. До 23 ноября "суперкомитет" должен представить план по снижению дефицита бюджета (на $1,2 трлн. в течение 10 лет), однако, к текущему моменту, консенсус между республиканцами и демократами по структуре сокращений государственных расходов пока найден не был. Несмотря на то, что расходы будут урезаны в любом случае (после "провала" в переговорах страну ждет автоматическое "секвестирование" бюджета на аналогичный объем), неспособность основных партий принимать консолидированные решения по вопросу фискальной политики могут спровоцировать новый виток опасений относительно понижения суверенного рейтинга страны международными агентствами (Fitch и Moody's).

Ранее евро снизился против доллара и иены на фоне роста доходности французских, испанских и бельгийских облигаций. Бонды Франции показали сегодня рост после того, как рейтинговое агентство Moody’s заявило о том, что повышение стоимости заимствования для Франции может негативным образом сказаться на её кредитном рейтинге, находящемся сейчас на уровне ААА. В итоге, доходность 10-летних французских облигаций увеличилась на 8 базисных пунктов до 3,53%. Облигационный фонд Global Sovereign Open Fund, принадлежащий компании Kokusai Asset Management, продал 17 ноября испанские и бельгийские государственные облигации. Это способствовало тому, что доходность испанских и бельгийских бондов также показала рост.

Японская иена и швейцарский франк выросли против основных валют-партнеров в связи с уходом инвесторов из рисковых активов и повышения спроса на валюты-убежища.

Британский фунт упал до месячного минимума против доллара США после того, как премьер-министр Великобритании Кэмерон сегодня сообщил, что на следующей неделе правительство представит масштабную схему кредитного смягчения, так как Великобритании необходимо решать проблему собственного долга.

19:34 GMT Представитель ФРС Локхарт: “Европейский суверенный долг и дебаты о ситуации в налогово-бюджетной сфере в США представляют риски для экономики”

• Нет прямого риска для финансовой системы США со стороны европейского кризиса

• Европейский кризис несет собой более широкий риск для мировой экономики

19:49 GMT Фьючерсы на нефть на NYMEX закрываются с понижением на 79 центов, на уровне 96,98 доллара за баррель

20:03 GMT Dow 11,534.90 -261.26 -2.21%, Nasdaq 2,519.25 -53.25 -2.07%, S&P 500 1,192.17 -23.48 -1.93%

19:34 GMT Представитель ФРС Локхарт: “Явные рецессионные условия” могут вызвать дальнейшее количественное смягчение”

• Ухудшение ситуации с безработицей и дефляцией могут сделать количественное смягчение “обоснованным”

20:33 GMT Сегодня, 21 ноября 2011 года, был повышен рейтинг акций следующих компаний:

Ticonderoga повысил рейтинг до Buy с Neutral Hershey Foods (HSY)

Wunderlich повысил рейтинг до Buy с Hold  Alliant Energy (LNT)

Barclays Capital повысил рейтинг до Overweight с Equal Weight  Western Digital (WDC)

20:42 GMT Проект заявления ЕС: "ЕС рассматривает возможность ужесточения контроля над дефицитом, проблемными странами"

• Лидеры ЕС должны положить конец "длительному периоду неопределенности"

• Страны должны вписывать обеспечение сбалансированного бюджета в закон

• Еврокомиссия может обратиться к парламентам с просьбой рассмотреть меры жесткой экономии

• Страны могут оставаться под усиленным контролем до тех пор, пока не будет выплачено 75% помощи

• Большинство стран еврозоны может проголосовать с тем, чтобы попросить страну обратиться за помощью

• Прогресс в реализации реформ "ниже ожиданий"

20:47 GMT Сегодня, 21 ноября 2011 года, был понижен рейтинг акций следующих компаний:

Wunderlich понизил рейтинг до Hold с Buy Great Plains Engy (GXP)

Barclays Capital понизил рейтинг до Equal Weight с Overweight Liberty Starz (LSTZA)

JMP Securities понизил рейтинг до Mkt Underperform с Mkt Perform  Research In Motion (RIMM)

RBC Capital Mkts понизил рейтинг до Sector Perform с Outperform Royal Gold (RGLD)

21:0 GMT Календарь на завтра, вторник, 22 ноября 2011 года:

02:00   Новая Зеландия Ожидаемая инфляция через два года IV кв +2.9%

07:00   Швейцария Торговый баланс, млрд Октябрь 1.85 2.06

09:30   Великобритания Потребность государственного сектора в наличности, млрд Октябрь 19.9 -2.0

09:30   Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Октябрь 11.4

13:30   США Ценовой дефлятор, кв/кв III кв +2.4

13:30   США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв III кв +2.1%

13:30   Канада Розничные продажи, м/м Сентябрь +0.5% +0.5%

13:30   Канада Розничные продажи за исключением авто Сентябрь +0.4% +0.4%

13:30   США ВВП, пересмотренные данные, г/г III кв +2.5% +2.5%

13:30   США Ценовой дефлятор, кв/кв III кв +2.4%

15:00   Еврозона Индекс уверенности потребителей Ноябрь -19.9 -21.0

15:00   США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Ноябрь -6 -2

18:00   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

19:00   США Публикация протокола встречи FOMC

23:00   Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Сентябрь -0.1%

Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет на Forex.

Подать заявку для прохождения курса можно на сайте компании.