Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade  teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги".

Лента новостей за 23 ноября 2011 года (часть 2) 

14:26 GMT Перед открытием фондовых рынков США: основные фондовые индексы США начнут сессию в минусе

Перед открытием рынка фьючерс S&P снизился (-1,0%) и достиг отметки 1171.50, фьючерс NASDAQ потерял 0,8% до отметки 2195.75 пункта.

Негативно на фьючерсы повлиял рост опасений относительно того, что мировая экономика скатывается в рецессию. Причиной данных опасений стал ряд опубликованных данный.

Так, сегодняшняя статистика показала неожиданно существенное снижение промышленных заказов в ЕС, которые по итогам сентября упали на 6,4% в месячном исчислении против прогнозов -2,4%.

Снижение фьючерсов также вызвано пессимизмом, который стал преобладать на рынках, после вчерашних макроэкономических данных США и сегодняшних Китая.

Огорчил инвесторов пересмотр ВВП США за третий квартал в существенно меньшую сторону, до  2,0%, чем показывали предварительные данные (2,5%) и ожидали аналитики (2,3%).

PMI в секторе обрабатывающей промышленности КНР в ноябре 2011 года снизился до 48 пункта с 51 пункта в октябре с.г. Значение показателя ниже уровня 50 пунктов рассматривается как признак ухудшения ситуации в отрасли.

После открытия рынков индексы могут отреагировать на публикацию окончательных данных по индексу уверенности потребителей от университета Мичигана за ноябрь, который ожидается в 14:55. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei  -0.40%

Hang Seng -2.12%

Shanghai Composite  -0.73%

FTSE  -0.86%

CAC  -0.71%

DAX -0.22%

Нефть (декабрьский  фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $96.30 за баррель (-1,7%).

14:34 GMT Основные фондовые индексы США начали сессию в минусе:  Dow 11,441.96 -51.76 -0.45%, Nasdaq 2,500.15 -21.13 -0.84%, S&P 1,180.21 -7.83 -0.66%.

14:50 GMT Сегодня в 15:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD $1.3400, $1.3470, $1.3500, $1.3550, $1.3600

AUD/USD $0.9795, $0.9800, $0.9850, $0.9950

EUR/CHF Chf1.2300

14:56 GMT США: индекс уверенности потребителей от университета Мичигана/Reuters, ноябрь 64.1 (прогноз 64.1)

15:23 GMT Техника по фьючерсу S&P 500

Сопротивление 3:1208            (максимум 21 ноября)

Сопротивление 2:1200            (максимум 22 ноября)

Сопротивление 1:1177            (сессионный максимум, верхняя граница нисходящего канала от 16 ноября)

Текущая цена: 1165,60

Поддержка 1: 1152/55          (область минимума 10 октября и 61,8% FIBO 1068-1188, нижняя граница нисходящего канала от 16 ноября)

Поддержка 2: 1145          (минимум 7 октября)

Поддержка 3: 1129          (минимум 6 октября)

15:33 GMT США: изменение запасов нефти, неделя по 18 ноября -6,2 млн. баррелей

15:43 GMT Основные события завтрашнего дня

В Германии в 07:00 GMT выйдут данные по изменению объема ВВП (окончательное значение) за 3 квартал, а в 09:00 GMT - индикаторы условий деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий от IFO за ноябрь. В 09:30  GMT Британия опубликует уточненный прирост ВВП, общее изменение объема инвестиций, изменение объёма личных потребительских и государственных расходов, а также валовый прирост основного капитала за 3 квартал. В 11:00 GMT в Британии выйдут данные по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за ноябрь. В 14:00 GMT Еврозона отчитается по индексу настроений в деловых кругах Бельгии за ноябрь. В 23:30 GMT Япония опубликует данные по инфляции.

США отмечает в этот день День Благодарения (Thanksgiving Day).

16:02 GMT MOODY'S: неспособность "суперкомитета" США договориться не повлияла на рейтинг страны ААА

16:24 GMT Нефть снижается

Сегодня мировые цены на нефть снижались после выхода статистики в Китае и из-за слабого спроса на аукционе индикативных облигаций Германии, который повысил страх перед усугублением долгового кризиса еврозоны.  В ходе аукциона немецких бондов было продано Euro 3.6 млрд. облигаций против планируемых Eurо 6 млрд. Производственный сектор Китая сократился в ноябре максимально за 32 месяца, что вызвало беспокойство о глобальном экономическом замедлении. Цены на нефть упали почти на два процента из-за страха перед падением спроса во второй экономике мира.

На торгах в Нью-Йорке нефть несколько восстановилась после того, как Министерство энергетики сообщило о снижении запасов. Запасы нефти за неделю, по данным EIA, упали на 6,219 млн баррелей, ожидалось повышение на 0,480 млн баррелей, предыдущее изменение -1,060 млн баррелей.

В то же время, JPMorgan Chase & Co в своем отчете снизил прогнозы цен на нефть Brent и WTI на 2012 г. с учетом экономической неопределенности в Европе, США и признаков замедления роста в Китае. Банк снизил прогноз цены на Brent в первом квартале 2012 г. до 105 долларов за баррель со 115 долларов, указывая на экономическую неопределенность и возвращение на рынок нефти из Ливии. Для нефти WTI прогноз на первый квартал был снижен до 98 долларов за баррель со 108 долларов. Кроме этого, снижена оценка сырьевых активов до "ниже рынка". Согласно экспертному мнению, неудачи политиков в Европе и США вызвали ухудшение прогнозов на ближайшие полгода. В частности, фьючерсы на медь с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов, вероятно, подешевеют в этом году впервые за три года. За сентябрь их котировки снизились на 24%.

До выхода данных о запасах стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке снизилась до 95,35 доллара за баррель и в настоящий момент составляет 95,79 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 1,70 доллара до 107,33 доллара за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

16:43 GMT Золото падает

Цены на золото снижаются вместе с курсом евро по мере роста озабоченности инвесторов долговым кризисом еврозоны.

Золото подешевело на 12 процентов по сравнению с историческим максимумом 1.920,30$ за унцию, достигнутым в сентябре, но это не отпугнуло инвесторов. С начала ноября цены снизились на 1 процент, а в октябре выросли на 5,5 процента. В этом году золото может подорожать почти на 20 процентов.

Запасы обеспеченных золотом фондов ETF повысились в ноябре на 2 миллиона унций, что стало наиболее существенным ростом с июля, когда запасы увеличились на 2,95 миллиона унций. На европейские ETF приходится 10 процентов роста запасов, что говорит о высоком спросе на надежные активы среди европейских инвесторов.

Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex подешевел до 1677,10 доллара за тройскую унцию.

16:56 GMT Представитель ЕС Рен: “Обстановка на финансовых рынках ухудшается день ото дня”

• Европе нужно незамедлительно решить все свои проблемы.

• США, в свою очередь, должны разобраться с дефицитом бюджета.

• Китаю необходимо более активно стимулировать спрос на внутреннем рынке.

17:05 GMT Торги в Европе завершились падением фондовых индексов: FTSE 100 5,140 -67.04 -1.29%, CAC 40 2,822 -48.25 -1.68%, DAX 5,458 -79.62 -1.44%

17:27 GMT Фондовые индексы США упали

Фондовые индексы США значительно снизились, причем индекс S&P500 пребывает в минусе шестой день подряд. На биржевых площадках доминируют европейские страхи, что выражается в скачке стоимости защиты от дефолта государств региона - индекс кредитных дефолтных свопов 15 стран Западной Европы Markit iTraxx SovX Western Europe увеличился до исторического максимума, что, в свою очередь, было связано с провальным аукционом немецких бондов. В ходе сегодняшнего размещения 10-летних облигаций Германии 35% выпуска осталось без спроса со стороны инвесторов, что привело к падению европейской валюты против доллара ниже отметки 1,34. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам была разнонаправленной. С одной стороны, величина заказов на товары длительного пользования в октябре снизилась на 0,7%, тогда как ожидалось сокращение на 1%; личные доходы американцев в октябре увеличились сильнее ожиданий - на 0,4% вместо 0,3%. В то же время, скорректированная величина личных расходов в октябре прибавила лишь 0,1%, тогда как ожидалось увеличение на 0,4%; количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю увеличилось сильнее прогнозов и составило 393 тыс, а индекс потребительского доверия университета Мичигана не дотянул до средних ожиданий.

Dow 11,316.17 -177.55 -1.54%, Nasdaq 2,474.42 -46.86 -1.86%, S&P 500 1,168.59 -19.45 -1.64%

Индекс Dow Jones Industrial Average снижается полным составом, в т.ч. более 3% теряют Bank of America (BAC, -3,9%), Alcoa (AA, -3,3%), Hewlett-Packard (HPQ, -3,3%).

В отраслевом составе индекса широкого рынка S&P500 упали все отрасли. Наибольшее снижение показали сырьевой и финансовый сектора.

Акции сырьевых компаний упали на фоне негативной статистики из Китая, который является основным потребителем их продукции. Индекс менеджеров по закупкам в промышленном секторе Китая упал с 51 до 48 пунктов. При этом снижение показателя под отметку 50 пунктов, разделяющую рост деловой активности в секторе от спада, указывает на то, что торможение темпов экономического роста, затронувшее развитые страны, не прошло мимо и КНР. К том же, JPMorgan Chase & Co в своем отчете снизил оценку сырьевых активов до "ниже рынка". Согласно экспертному мнению, неудачи политиков в Европе и США вызвали ухудшение прогнозов на ближайшие полгода. В частности, фьючерсы на медь с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов, вероятно, подешевеют в этом году впервые за три года. За сентябрь их котировки снизились на 24%. В связи с этим котировки Alcoa (AA) и Halliburton упали более чем на 3,3%.  

Котировки финансовых компаний попали под удар после того, как ФРС объявила о решении провести стресс-тестирование крупнейших банков, предполагающее 8%-ное падения ВВП, рост безработицы до 13% и падения цен на дома больше чем на 20%, а также проверку устойчивости 6 ведущих инвестбанков на случай резкого падения финансовых рынков. Новый раунд стресс-тестирования банков назначен на 9 января 2012 г. К этому сроку банки должны будут предоставить свои годовые планы по капитализации. Тестирование пройдет 31 банк вместо 19-ти, как это было в прошлый раз, и охватит все финансовые учреждения, чей размер активов превышает $50 млрд. На фоне этого акции Bank of America (BAC) и Citigroup снизились более чем на 4%.

Крупнейший в мире производитель сельскохозяйственного оборудования Deere & Co вырос на 3,6% после того, как отчитался о прибыли в квартале с окончанием 31 октября с превышением прогнозов аналитиков. Чистая прибыль возросла на 46% до $1,62 на акцию при средних прогнозах в $1,44 на акцию.

Производитель медицинского оборудования Boston Scientific поднялся на 2,1% на новостях о том, что регулятивные органы США одобрили новую версию ее сердечного стента с лекарственным покрытием. Производство и реализация стентов начнется незамедлительно.

Акции Groupon обвалились на 14,7%, опустившись ниже цены IPO, на фоне продолжающихся негативных комментариев со стороны аналитиков.

17:54 GMT Глава Банка Канады Карни: “Уместно сохранять процентную ставку на уровне 1% из-за условий в мировой экономике”

• Признаки указывают на “немного” более сильный экономический рост в Канаде во 2-м полугодии

• Внешние потрясения намерены ослабить внутренний спрос

• В еврозоне сохранится острая напряженность

18:21 GMT Министр финансов Германии Шойбле: “Убежден в том, что нам необходимо изменение договора ЕС”

18:43 GMT Закрытие фондовых площадок Европы

Европейские фондовые индексы снизились из-за опасений о долговом кризисе еврозоны. Как показали результаты сегодняшнего аукциона по размещению германских облигаций, рост финансовых рисков в Еврозоне уже отражается в сокращении спроса на самые надежные долговые инструменты европейского региона. Германия смогла разместить лишь 60% предложенного займа 10-летних облигаций с объемом привлеченных средств в 3,9 млрд евро, против запланированных 6 млрд евро, доходность достигла 1,98%. Усугубление долгового кризиса в еврозоне, как говорится в отчете РА Fitch Ratings, может угрожать рейтингу Франции, поскольку, как и в случае с другими странами из рейтинговой категории «ААА», рост ее госдолга значительно сократил способность бюджетной сферы абсорбировать новые финансовые потрясения без рисков для рейтинговых метрик.

Председатель Еврокомиссии Ж.-М. Баррозо сегодня представил план ужесточения бюджетного контроля и введения единых евробондов Еврозоны. Реакция германского руководства на данные предложения остается негативной. Германию беспокоит, что результатом введения такой структуры будет выравнивание ставок госдолга Германии и "периферийных" стран, при этом у последних сократятся стимулы к проведению ответственной фискальной политики. Обсуждение проблемы евробондов и других механизмов финансовой стабилизации ЕС будет продолжаться в ходе текущей и на следующей неделе в рамках ряда саммитов и двусторонних встреч руководства европейских стран.

Индекс промышленных заказов в Еврозоне в сентябре сократил темпы годового прироста до 1,6%, понизившись в помесячном исчислении на 6,4%. В то же время темпы прироста данного индикатора, составлявшие в январе-августе 14% (г/г) свидетельствует о высоком потенциале роста инвестиционного спроса в ЕС при снижении долговых рисков.

Национальные фондовые индексы упали в 17 из 18 западноевропейских рынках. Французский CAC 40 снизился на 1,7%, немецкий DAX упал на 1,4%, а британский FTSE 100 просел на 1,3%.

Акции Rio Tinto Group, второй по величине в мире горнодобывающей компании, упали на 2,3% после того, как нижняя палата парламента Австралии приняла закон о 30%-ном налоге на прибыль горнодобывающих компаний. Бумаги лидера отрасли BHP Billiton просели на 1,4%.

Котировки англо-голландского провайдера компьютерных услуг Logica упали на 4,2% после того, как аналитики Jefferies Group понизилис рекомендации по акциям.

Акции британского ритейлера автозапчастей Halfords Group упали на 5,1% после понижения рекомендаций со стороны аналитиков UBS.

Акции Dexia взлетели на 13% после заявления министра финансов Люксембурга о том, что переговоры о финансировании со стороны правительства не сталкиваются с "непреодолимыми трудностями".

Рыночная капитализация TUI Travel, крупнейшего туроператора Европы, выросла на 13% до максимального показателя с октября 2008 года, в связи с проблемами его конкурента Thomas Cook Group, что по мнению аналитиков позволит TUI Travel увеличить свою долю на рынке.

19:13 GMT Фондовые индексы США торгуются вблизи сессионных минимумов: Dow 11,299.67 -194.05 -1.69%, Nasdaq 2,470.96 -50.32 -2.00%, S&P 500 1,166.91 -21.13 -1.78%

19:28 GMT Американский фокус: падение евро и фунта, рост доллара и иены

Евро упал до шестинедельного минимума против доллара после неудачного проведения аукциона по размещению 10-летних облигаций Германии, который стал худшим в текущем году. В ходе аукциона Германия получила заявки лишь на 61% (3,644 млрд евро) из запланированных 6 млрд евро. Средневзвешенная доходность при размещении составила 1,98%, при этом в ходе торгов на вторичном рынке доходность государственных облигаций Германии с погашением в сентябре 2021 года выросла на 4 базисных пункта до 1,96%, а 30-летних бондов - на 5 базисных пунктов до 2,66%. По словам официального представителя Финансового агентства Германии, результат аукциона отражает высокую нервозность на рынке, и нераспроданные бонды будут реализованы на вторичном рынке. Отмечается, что от полного провала распродажу спасло вмешательство Бундесбанка, который был вынужден купить 39% от общего объема облигаций.

Еврокомиссия ранее в среду выступила с предложением выпустить облигации, единые для всех 17 стран зоны единой европейской валюты. Важнейшим вопросом, который беспокоит рынки в последние месяцы, является растущая доходность по долговым бумагам некоторых европейских стран, в частности, Италии и Испании.

Кроме того, индекс новых промышленных заказов в 17 странах зоны евро в сентябре упал на 6,4% в месячном исчислении после роста на 1,4% в августе. В годовом исчислении индекс в отчетном месяце увеличился на 1,6% в 17 государствах еврозоны. Данные оказались гораздо хуже прогнозов аналитиков, ожидавших снижения показателя в еврозоне на 2,7% в месячном выражении, и роста на 6,1% — в годовом.

Исследовательская организация Markit Economics в среду сообщила, что композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, рассчитываемый Markit Economics, по предварительной оценке, неожиданно вырос в ноябре до 47,2 пункта с 46,5 пункта в октябре. Однако, несмотря на рост индекса, деловая активность продолжает снижаться, хотя и более медленными темпами, чем месяцем ранее, поскольку значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Доллар вырос против всех 16 наиболее торгуемых валют-партнеров на фоне негативной статистики из еврозоны и Китая о снижении рекордных минимумов с марта 2009 года индекса деловой активности в производственном секторе (показатель составил 48 пунктов против 51 месяцем ранее). Курс доллара к корзине шести валют стран — основных торговых партнеров США вырос на 1,14% — до 79,34 пункта, самого высокого уровня с 6 октября.

Фунт упал против доллара до минимума 7 октября после того, как протокол заседания центрального банка Великобритании в этом месяце показал повышенную поддержку дополнительных стимулов. Банк Англии единогласно сохранил цель для покупки активов на уровне 275 млрд фунтов стерлингов, подняв ее на 75 миллиардов фунтов в октябре.

19:41 GMT Фьючерсы на нефть на NYMEX по итогам торгов снизились на 1,84 доллара, до 96,17 доллара за баррель

20:04 GMT Dow 11,289.00 -204.72 -1.78%, Nasdaq 2,470.96 -50.32 -2.00%, S&P 500 1,165.14 -22.90 -1.93%

20:19 GMT Ослабление мировой экономики сказалось на заказах на товары длительного пользования в США

Заказы на товары длительного пользования снизились в октябре на фоне падения спроса на авиационное и бизнес оборудование, что говорит о том, что ослабление роста мировой экономики может сказаться на спросе в сфере обрабатывающей промышленности США.

Объем заказов сократился на 0,7% (слабее, чем ожидалось) после падения на 1,5% месяцев ранее. Без учета оборонных и авиационных заказы снизились максимально с января.

Риск состоит в том, что мировая экономика теряет обороты на фоне разворачивающегося европейского кризиса, что может далее сократить внешний спрос. Однако налоговые льготы, призванные стимулировать бизнес инвестиции, могут оказать сектору поддержку. Одновременно дешевый доллар стимулирует спрос на американские товары.

Согласно усредненным прогнозам аналитиков, опрошенных Bloomberg News, ожидалось падение заказов на 1,2% от начального значения -0,6% в сентябре.

Объем заказов без учета транспортного оборудования, таких как коммерческие авиационные заказы, увеличился на 0,7% после повышения на 0,6% ранее.

Заказы на капитальные товары без учета оборонных сократились на 1,8% после повышения на 0,9% в сентябре (пересм. на понижение от начального значения).

20:31 GMT Сегодня, 23 ноября 2011 года, был повышен рейтинг акций следующих компаний:

Stifel Nicolaus повысил рейтинг до Buy с Hold  Senior Housing (SNH)

UBS повысил рейтинг до Buy с Neutral Crestwood Midstream Partners (CMLP)

20:51 GMT Сегодня, 23 ноября 2011 года, был понижен рейтинг акций следующих компаний:

Argus понизил рейтинг до Hold с Buy Gilead Sciences (GILD)

Maxim Group понизил рейтинг до Sell с Hold E-House China (EJ)

Barclays Capital понизил рейтинг до Equal Weight с Overweight Big Lots (BIG)

FBR Capital понизил рейтинг до Underperform с Mkt Perform Frontline (FRO)

RBC Capital Mkts понизил рейтинг до Sector Perform с Outperform Resolute Forest Products (ABH)

21:00 GMT Календарь на завтра, четверг, 24 ноября 2011 года:

00:00   США День Благодарения

07:00   Германия ВВП, кв/кв III кв +0.5% +0.5%

07:00   Германия ВВП, г/г III кв +2.5% +2.5%

09:00   Германия Индекс делового климата IFO Ноябрь 106.4 105.5

09:00   Германия Индекс текущих условий IFO Ноябрь 116.7 115.0

09:00   Германия Индекс ожиданий IFO Ноябрь 97.0 96.0

09:30   Великобритания ВВП, пересмотренные данные, м/м III кв +0.5% +0.5%

09:30   Великобритания ВВП, пересмотренные данные, г/г III кв +0.5% +0.5%

11:00   Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Ноябрь -18 -19

Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет на Forex.

Подать заявку для прохождения курса можно на сайте компании.