Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade  teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги".

Лента новостей за 09 ноября 2011 года (часть 2) 

14:10 GMT Перед открытием фондовых рынков США: торги на Wall Street начнутся в значительном минусе

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-2,4%) и достиг отметки 1242.50, фьючерс NASDAQ потерял 1,9% до отметки 2349.50 пункта.

Фьючерсы снижаются на фоне опасения участников рынка относительно того, что рост политической нестабильности в Греции и Италии может стать причиной усугубления долгового кризиса в ЕС.

Данные опасения усилились после вчерашнего заявления премьер-министра Италии Берлускони, который сказал, что уйдет в отставку, как только парламент примет меры по сокращению расходов.

Опасения относительно ситуации в Италии стали причиной роста доходности итальянских облигаций, которая сегодня превысила психологический рубеж 7% (для 10-летних облигаций). Отметим, что рост доходности основных облигаций выше уровня 7% значительно повышает шансы того, что Италия, как и Греция, будет вынуждена обратится к МВФ и ЕЦБ за помощью.

Негатива на рынки принесли китайские макроэкономические данные. По данным Национального бюро статистики КНР инфляция в Китае, как и ожидалось, снизилась до 5,5 % в октябре в годовом исчислении с уровня в 6,1%, показанного в сентябре. Темпы роста промышленного производства в Китае В октябре замедлились до 13,2% в годовом выражении с 13,8% в сентябре. Хуже чем ожидалось значение показателя промышленного производства, скорее всего, указывает на то, что экономический рост в Китае продолжит замедляться в ближайшие месяцы.

Влияние на ход торгов может оказать речь председатель ФРС Бернанке, которая запланирована на 14:30 GMT. В 15:30 GMT в выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

На фоне опасений относительно усугубления долгового кризиса в Европе в первую очередь под давлением сегодня окажуться акции компаний финансового сектора, в частности банков. На премаркте акции Bank of America Corp. (BAC) и JPMorgan Chase and Co (JPM) потеряли по 3,2%.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено: Nikkei  +1.15%, Hang Seng +1.71%, Shanghai Composite +0.84%, FTSE  -2.08%, CAC  -2.19%, DAX -2.43%.

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1797,70 за тройскую унцию (-0,3%).

14:37 GMT Основные фондовые индексы США начали сессию потерями, которые в данный момент превышают 2%: Dow 11,917.55 -252.63 -2.08%, Nasdaq 2,666.57 -60.92 -2.23%, S&P 1,248.32 -27.60 -2.16%

14:42 GMT Председатель ФРС Бен Бернанке не затронул в своем выступлении политику федрезерва и перспективы экономики. Речь шла о роли малого бизнеса в восстановлении экономики.

14:44 GMT Сегодня в 15:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD $1.3700, $1.3750, $1.3800, $1.3840, $1.4000

USD/JPY Y77.75, Y78.00, Y79.00, Y76.50

EUR/GBP stg0.8500

USD/CHF Chf0.9100

USD/JPY C$1.0200

15:01 GMT США: товарные запасы на складах оптовой торговли, сентябрь-0.1% (прогноз +0.5%)

В данный момент: Dow 11,892.39 -277.79 -2.28%, Nasdaq 2,658.41 -69.08 -2.53%, S&P 1,243.88 -32.04 -2.51%.

15:31 GMT США: изменение запасов нефти, неделя по 4 ноября -1,4 млн. баррелей до 338,1 млн баррелей

15:45 GMT Основные события завтрашнего дня

В 00:30 GMT в Австралии выйдут данные по занятости и индексу делового доверия NAB за октябрь. В 01:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор потребительской уверенности за ноябрь В 02:00 GMT в Китае выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли за октябрь (ожидается рост до 26.3В против 14.5В в предыдущем месяце) и изменениям объемов экспорта и импорта. В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор потребительской уверенности за октябрь. В 07:00 GMT в Китае выйдут данные по объему займов в юанях за октябрь. В 07:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за октябрь. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ. В 10:00 GMT Британия опубликует протокол доклада об инфляции. В  12:00 GMT в Британии выйдут данные по планируемому объему покупок активов Банком Англии (ожидается без изменений) и станет известно решение по ставкам Банка Англии (ожидается на прежнем уровне). В 13:30 GMT Канада и США отчитаются по сальдо баланса внешней торговли  за сентябрь. В 13:30 GMT в США выйдут данные по числу обращений за пособием по безработице и индексу цен на импорт.  В 19:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета. В 22:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс цен на жильё и изменение объёма продаж жилья от REINZ за октябрь. В 23:50 GMT в Японии выйдет индекс активности в сфере услуг за сентябрь.

16:10 GMT Премьер-министр Греции: “Новое правительство обеспечит 6-й транш помощи и реализует соглашение о помощи”

• Необходимо начать переговоры о списании долга

16:23 GMT Фондовые индексы США незначительно восстановили понесенные потери: Dow 11,958.87 -211.31 -1.74%, Nasdaq 2,670.66 -56.83 -2.08%, S&P 500 1,250.80 -25.12 -1.97%

16:36 GMT Нефть восстанавливается

Цены на нефть в начале сегодняшнего дня снижались на фоне обеспокоенности инвесторов за состояние европейской экономики. Накануне глава итальянского правительства Сильвио Берлускони объявил о намерении уйти в отставку. При этом он отметил, что планирует уйти только после утверждения парламентом мер бюджетной экономии, голосование по которым состоится в конце ноября — начале декабря. Как ожидается, принятие пакета мер позволит поддержать третью по величине экономику еврозоны и снизить вероятность распространения долгового кризиса. Кроме того, в Греции сохраняется неопределенность относительно нового состава кабинета министров.

Но после сведений о неожиданном снижении запасов нефти в США, цены на сырую нефть резко пошли вверх. Согласно опубликованной статистики от министерства энергетики США по коммерческим запасам нефти на складах страны за минувшую неделю, запасы сырой нефти в США снизились на 1,37 млн барр до 338,09 млн барр, а загруженность нефтепереработки в США 82,6% против 85,3% неделей ранее.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке уменьшилась до 94,54 доллара за баррель, затем поднялась до отметик 97 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 1,35%, или на 1,17% доллара, — до 113,65 доллара за баррель.

16:52 GMT Золото дешевеет

Цены на золото снижаются, так как доллар растет, а сомнения по поводу способности Италии урегулировать долговые проблемы остаются даже после отставки премьер-министра Сильвио Берлускони.

Премьер-министр Италии Берлускони подал в отставку во вторник, перестав сопротивляться растущему давлению, после того как голосование в парламенте показало, что он лишился поддержки большинства депутатов.

Евро снижается, а доллар растет по отношению ко всем валютам. Доходность по 10-летним гособлигациям Италии достигла 7 процентов, при этом уровне доходности Португалия и Ирландия были вынуждены обратиться за финансовой помощью.

На фоне растущего долгового кризиса в Европе цена золота достигла в сентябре рекордной отметки в районе 1.920$ за унцию, а с начала года цена повысилась на 25 процентов.

Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust во вторник выросли на 0,67%. Спрос на золото в Китае вырастет на 50 процентов в этом году до 400 тонн и превысит внутреннее производство за счет инвестиционного спроса, сообщило в среду издание China Securities Journal со ссылкой на президента Китайской ассоциации золота Сунь Чжао Сюэ.

Сегодня декабрьские фьючерсы на золото на COMEX торгуются в диапазоне 1779-1801 доллар/унция

17:04 GMT Торги в Европе завершились понижением фондовых индексов: FTSE 100 5,460 -106.96 -1.92%, CAC 40 3,075 -68.14 -2.17%, DAX 5,830 -131.90 -2.21%

17:07 GMT По слухам, новым премьер-министром Греции стал спикер греческого парламента Петсалникос

17:34 GMT Фондовые индексы США упали

Фондовые индексы США демонстрируют негативную динамику в связи с усугублением ситуации вокруг Италии, где на фоне рекордного роста доходности облигаций страны развивается политический кризис. Доходность по итальянским десятилетним гособлигациям сегодня достигла "точки невозврата" (выше 7%), прохождение которой, по мнению аналитиков, может означать возможность развития "греческого сценария" для Италии. Накануне Сильвио Берлускони заявил о намерении уйти в отставку после принятия мер по стабилизации экономической ситуации. На фоне таких новостей банковский сектор выглядит очень слабо.

Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам также оказалась не слишком благоприятной - оптовые продажи увеличились слабее прогнозов, на 0,5% вместо ожидавшихся 0,8%.

Dow 11,915.73 -254.45 -2.09%, Nasdaq 2,660.05 -67.44 -2.47%, S&P 500 1,245.56 -30.36 -2.38%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average снижаются все компании, в т.ч. более 3% теряют JPMorgan, Bank of America, Hewlett-Packard, Alcoa.

В отраслевом разрезе индекса S&P500 все сектора снижаются более чем на 1%. Американский банковский сектор обвалился вслед за европейским. Акции Bank of America (BAC) теряют 3,1%, Morgan Stanley отступает на 6%, Citigroup - на 5,1%, JPMorgan (JPM) – на 4,1% .

Автомобилестроитель General Motors рухнул на 8,6% - несмотря на то, что компания отчиталась за минувший квартал с превышением средних прогнозов аналитиков, комментарии о недостижимости прогнозов по прибыли в Европе заставили участников торгов избавляться от бумаг GM.

Разработчик программного обеспечения Adobe снизился на 8%. Компания сообщила, что сокращение 750 рабочих мест в Европе и Северной Америке обойдется в $87-94 млн, и понизила свой прогноз по прибыли.

Онлайн-ритейлер ювелирных украшений Blue Nile обвалился на 31%, опубликовав прогнозы по прибыли на четвертый квартал, разочаровав инвесторов. Кроме того, компания сообщила об отставке СЕО.

18:11 GMT Великобритания: объем продукции в обрабатывающей промышленности в сентябре возрос на 0.2%

Объем продукции в обрабатывающей промышленности в Великобритании в сентябре возрос в месячном исчислении на 0.2% при ожидавшихся 0.1%; рост показателя в годовом исчислении составил 2.0%, прогнозировалось 1.9%.

18:17 GMT EUR/USD: Восстановившись от дневных минимумов в область $1,3600/06, пара продолжает снижаться. В данный момент пара торгуется в области $1,3580.

18:42 GMT Закрытие фондовых площадок Европы

Европейские фондовые индексы упали, так как скачок ставки доходности по облигациям Италии усилил страх инвесторов перед масштабным кризисом еврозоны. Стоимость заимствования для Италии превысила сегодня грань в 7%, что явилось максимальным значением с июня 1997 года. При этом разрыв доходности долговых бумаг Италии и Германии превысил 0,9% или же 900 базовых пунктов. На сегодняшний день доходность итальянских облигаций достигла уровня долговых бумаг Испании и Португалии. Обещание премьера страны уйти в отставку не вдохновило рынки, которые не верят в способность Рима провести давно обещанные реформы в целях жесткой бюджетной экономии. Италия сменила Грецию в качестве центра притяжения рынков, следящих за усугублением долгового кризиса еврозоны, и может оказаться вынужденной просить финансовой помощи извне, которую мало кто готов ей предоставить.

В Греции переговоры премьер-министра Папандреу о формировании временного правительства длятся третий день, но уже почти достигнутые соглашения нашли отпор со стороны крупнейшей оппозиционной партии. Объявление состава нового правительства Греции ожидается сегодня по итогам встречи уходящего премьера Йоргоса Папандреу из левоцентристской партии ПАСОК и его оппонента, лидера правоцентристской партии "Новая Демократия" Антониса Самараса. На пост премьера претендуют действующий спикер однопалатного парламента Греции Филиппос Пецалникос и бывший спикер Апостолос Какламанис, а также бывший зампред главы ЕЦБ Лукас Пападимос..

Влияние на рынки также оказали сообщения из КНР, где в среду стало известно, что уровень инфляции в стране в октябре составил 5,5% в годовом выражении, снизившись по сравнению с сентябрем на 0,6 процентного пункта.

Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках. Индексы Франции CAC 40 и Германии DAX отступили на 2,2%, а британский FTSE 100 потерял 1,9%.

Акции крупнейшего банка Европы HSBC упали на 5,8%. По данным банка, прибыль до налогообложения упала почти до $ 1 млрд. в третьем квартале по сравнению с годом ранее.

Бумаги кредитора Dexia снизились 11% после сообщения о сокращении собственного капитала на 84%, поскольку бельгийское правительство национализировало его подразделение в стране.

Греческие банки Piraeus Bank  и Alpha Bank убавили из своего актива 6,3% и 9% соответственно.

Рыночная капитализация крупнейшей почтовой службы Европы Deutsche Post выросла на 3,8% после повышения годового прогноза прибыли в связи с ростом поставок в Азию. По сообщению компании, прибыль до уплаты процентов и налогов в 2011 году превысит 2,4 миллиарда евро при предыдущем прогнозе 2,2 млрд. евро.

Контролируемая Берлускони телекомпания Mediaset SpA убавила из своего актива 12% на новости об отставке премьер-министра.

Страховщик из Великобритании Admiral Group рухнул на 26% после сообщения о том, что прибыль по итогам года будет хуже ожиданий аналитиков.

18:44 GMT Появилась информация, что Папандреу может пересмотреть предложение назвать Петсалникоса новым премьер-министром Греции

19:05 GMT Фондовые индексы США упали до новых сессионных минимумов: Dow 11,816.85 -353.33 -2.90%, Nasdaq 2,639.41 -88.08 -3.23%, S&P 500 1,235.61 -40.31 -3.16%

19:11 GMT EUR/USD: Преодолев установленный ранее дневной минимум в области $ 1,3550, потери евро в течение дня составили около 300 пунктов

Ордера на покупку сосредоточены в области $1.3520/25 со стопами в том же районе.

19:30 GMT Американский фокус: падение евро и фунта, рост доллара и иены

Евро упал до четырехнедельного минимума против доллара, так как процесс формирования нового правительства Греции, а также политические распри в Италии не решают финансовых проблем Еврозоны, а только усугубляют и без того неспокойную ситуацию на рынках. Несмотря на готовность премьер-министра Италии С. Берлускони подать в отставку, доходность итальянских облигаций сегодня достигла новых рекордов. Поводом распродаж облигаций стало повышение клиринговой компанией LHC маржинальных требований для торговли итальянскими бондами.

Единая валюта упала до двухнедельного минимума против иены  в связи с растущими опасениями инвесторов о возможности развития "греческого сценария" для экономики Италии.

Евро ненадолго прекратил падение против доллара после того, как премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил в Афинах, что две крупнейших политических партий страны после трех дней переговоров договорились о создании правительства национального единства. Появилась информация, что новым премьер-министром может стать спикер греческого парламента. Но потом эта информация была опровергнута, имя нового премьер-министра до сих пор неизвестно, и евро продолжил свой спад.

Доллар США вырос, так как доходность 10-летних облигаций США снизилась в течение недели, поскольку повысился спрос на валюты со статусом safe-heaven. Индекс доллара, используемый для отслеживания доллара по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США, поднялся на 1,3% до 77,630.

Иена укрепилась по отношению к большей части своих основных партнеров, так как  трейдеры по-прежнему рассматривают иену как валюту-убежище. Японская валюта и йена-облигации были наиболее востребованными активами сегодня.

19:42 GMT Глава Еврогруппы Юнкер: “Евро как валюта не переживает кризиса”

19:50 GMT Котировки фьючерсов на нефть на NYMEX по итогам торгов снизились на 1,06 доллар, до 95,74 доллара за баррель

20:01 GMT Dow 11,792.22 -377.96 -3.11%, Nasdaq 2,628.50 -98.99 -3.63%, S&P 500 1,231.71 -44.21 -3.46%

20:21 GMT Корпоративная отчетность: Сегодня после закрытия рынков свой квартальный отчет представит крупнейший разработчик сетевых и телекоммуникационных устройств Cisco Systems Inc. (CSCO)

Большинство аналитиков не ожидают каких-либо особых результатов от компании в связи с глобальным замедлением макроэкономической среды и слабым спросом по всей цепочке поставок для телекоммуникационных и сетевых рынков.

20:26 GMT Сегодня, 9 ноября 2011 года, был повышен рейтинг акций следующих компаний:

Stifel Nicolaus повысил рейтинг до Buy с Hold  Quality Systems (QSII)

Maxim Group повысил рейтинг до Buy с Hold  Quality Systems (QSII)

Dahlman Rose повысил рейтинг до Buy с Hold Republic Airways (RJET)

Needham повысил рейтинг до Buy с Hold SolarWinds (SWI)

Argus повысил рейтинг до Buy с Hold Equity Res (EQR)

Oppenheimer повысил рейтинг до Outperform с Perform  H & R Block (HRB)

20:50 GMT Сегодня, 9 ноября 2011 года, был понижен рейтинг акций следующих компаний:

JMP Securities понизил рейтинг до Mkt Perform с Mkt Outperform NVIDIA (NVDA)

Collins Stewart понизил рейтинг до Neutral с Buy Rovi (ROVI)

Stifel Nicolaus понизил рейтинг до Hold с Buy IntraLinks Holdings (IL), Powell Inds (POWL) и Sykes Enterprises (SYKE)

Deutsche Bank понизил рейтинг до Hold с Buy Central European Dist (CEDC)

UBS понизил рейтинг до Neutral с Buy Rubicon Tech (RBCN)

Longbow понизил рейтинг до Neutral с Buy Hibbett Sporting (HIBB)

Standpoint Research понизил рейтинг до Hold с Buy Adobe Systems (ADBE)

Global Hunter Securities понизил рейтинг до Accumulate с Buy Targacept (TRGT)

21:02 GMT Календарь на завтра, четверг, 10 ноября 2011 года:

00:30   Австралия Изменение числа занятых Октябрь 20.4K 10.3K

00:30   Австралия Уровень безработицы Октябрь 5.2% 5.3%

02:00   Китай Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь 14.5 26.3

05:00   Япония Индекс уверенности потребителей Октябрь 38.6 39.3

05:00   Япония Индекс уверенности потребителей в частном секторе Октябрь 38.5

06:00   Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Октябрь +20.1%

06:30   Франция Индекс потребительских цен, м/м Октябрь -0.1% +0.1%

06:30   Франция Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +2.2% +2.3%

07:00   Германия Индекс потребительских цен (окончательные данные), м/м  Сентябрь 0.0% 0.0%

07:00   Германия Индекс потребительских цен (окончательные данные), г/г Сентябрь +2.5% +2.5%

07:45   Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Сентябрь +0.5% -0.6%

07:45   Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Сентябрь +4.4% +3.9%

09:00   Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ

12:00   Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50%

12:15   Еврозона Речь представителя ЕЦБ Юргена Старк

13:30   Канада Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -0.6 -0.5

13:30   США Торговый баланс, млрд. Сентябрь -45.6 -46.1

13:30   США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. неделя по 5 ноября 397 402

15:40   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

16:45   США Речь председателя ФРС Бернанке

19:00   США Федеральный бюджет Октябрь -64.6 -110.3

23:50   Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Сентябрь -0.2% -0.4%

Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет на Forex.

Подать заявку для прохождения курса можно на сайте компании.