Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade  teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги".

Лента новостей за 28 ноября 2011 года (часть 2) 

14:24 GMT Перед открытием фондовых рынков США: Wall Street начнет значительным ростом

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+3,0%) и достиг отметки 1187.50, фьючерс NASDAQ добавил 2,6% до отметки 2202.75 пункта.

Поддержку фьючерсам оказали новости о позитивном начале сезона рождественских покупок, который стартовал в так называемую "черную пятницу", 25 ноября и последовавшие за ней выходные (26-27 ноября).

Как показали данные ShopperTrak, в текущем году продажи розничных сетей за данный период выросли на 6.6% по сравнению с прошлым годом.  Также значительно выросло количество людей, совершающих в эти дни покупки.

Позитивно на настроениях инвесторов также отразились слухи о том, что Международный валютный фонд (МВФ) может предоставить экстренный кредит для Италии, размер которого может составить от 400-600 млрд евро под 4-5%.

Данный кредит может временно снять необходимость рефинансирования итальянских долгов на 12-18 месяцев для проведения необходимые сокращения бюджетных расходов и другие реформы.

Тем не менее, представители  МВФ данную информацию опровергли.

Nikkei   8,287 +127.48 +1.56%

Hang Seng 18,038 +348.33 +1.97%

Shanghai Composite 2,383 +2.81 +0.12%

FTSE  5,285 +120.57 +2.33%

CAC  2,977 +120.31 +4.21%
DAX 5,704 +210.93 +3.84%

Нефть (январский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $99.27 за баррель (+2,6%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1720,20 за тройскую унцию (+2,1%).

14:37 GMT Основные фондовые индексы США открылись уверенным ростом: Dow 11,504.02 +272.24 +2.42%, Nasdaq 2,510.27 +68.76 +2.82%, S&P 1,188.84 +30.17 +2.60%

14:46 GMT Итоги сегодняшних аукционов по гособлигацим европейских стран показали наличие существенного спроса на них со стороны инвесторов

Так, сегодня Франция привлекла 7.004 млрд евро против ожидаемых 7.0 млрд евро. Средняя доходность составила от 0,378 для 3х месячных до  0,893% для 11 месячных.

Бельгия сегодня привлекла 2,005 млрд евро при ожидаемых  1,0-2,0 млрд евро.  Средняя доходность составила от 5,462% для облигаций со сроком погашения в марте 2018 года до 5,784% для облигаций со сроком погашения в марте 2041 года.

Италия привлекла 567 млн евро при ожидаемых 500-750 млн евро. Средняя доходность составила 7,30% для облигаций со сроком погашения в сентябре 2023 года.

14:47 GMT Сегодня в 15:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD $1.3285, $1.3300, $1.3320, $1.3375, $1.3400, $1.3490

AUD/USD $0.9700, $0.9815, $1.0000

GBP/USD $1.5450, $1.5500, $1.5550, $1.5600, $1.5700, $1.5745

EUR/JPY Y104.00

USD/CHF Chf0.9300, Chf0.9350

15:00 GMT США: продажи новостроек, октябрь 307К (прогноз 312K)

15:18 GMT BOE Фишер: "Среднесрочные дефляционные риски уменьшились"

было возможность ужесточить денежно-кредитную политику в начале 2011 года;

растут опасения относительно слабого потребления;

возможно, нужно больше QE;

представляется весьма вероятным то, что инфляция резко снизится;

индекс потребительских цен, скорее всего, снизится до уровня ниже 2,0%.

15:26 GMT Техника по фьючерсу S&P 500

Сопротивление 3:1209            (50,0% FIBO 1270-1147, максимум 21 ноября)

Сопротивление 2:1200            (максимум 22 ноября)

Сопротивление 1:1195            (сессионный максимум, 38,2% FIBO 1270-1147)

Текущая цена: 1194,50

Поддержка 1: 1183          (внутри дневной минимум)

Поддержка 2: 1170      (сессионный минимум, минимум 7 октября)

Поддержка 3: 1157          (цена закрытия прошлой недели)

15:43 GMT Основные события завтрашнего дня

День начнет в 00:00 GMT Австралия данными по изменению объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за октябрь. В 07:00 GMT Британия отчитается по индексу цен на жилье от Nationwide за ноябрь (ожидается падение на 0.1% против роста на 0.4% в предыдущем месяце). В 07:00 GMT в Швейцарии выйдет индикатор потребительской активности от UBS за октябрь. В 09:30 GMT Британия отчитается по объему чистых займов частным лицам и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за октябрь (ожидается без изменений).  В 12:00 GMT в Британии состоится Осеннее выступление Правительства. В 13:30 GMT Канада опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса за 3 квартал. В 14:00 GMT США отчитается по индексу цен на жильё в 20 крупнейших городах и композитному индексу цен на жильё S&P/CaseShiller за сентябрь. В 15:00 GMT в США выйдет индикатор потребительской уверенности за ноябрь (ожидается рост до 43.8 против 39.8 в предыдущем месяце). В США в 16:30 GMT и 17:15 GMT выступят с речью члены FOMC Janet Yellen и Sarah Bloom Raskin соответственно. В 19:00 GMT США опубликует Доклад Казначейства о валюте. В 21:45 GMT в Новой Зеландии выйдут данные об изменении объема выданных разрешений на строительство за октябрь. В 23:50 GMT Япония опубликует предварительные данные по объему промышленного производства за октябрь (ожидается рост на 1% против спада на 3.3% в прошлом месяце).

16:03 GMT BOE Кинг: “Уровень инфляции значительно снизится”

• Резервная мощность и медленный рост заработной платы провоцирует ослабление инфляционного давления

• Кризис в еврозоне негативно отражается на британской экономике

• Ожидает, что в следующие 6 месяцев инфляция останется во флэте

• Высока вероятность того, уровень инфляции не достигнет целевой отметки

16:31 GMT Золото резко выросло

Цены на золото резко повышаются вслед за ростом мировых биржевых индексов на фоне ожидания скорого решения долговых проблем в Европе. Биржевые индексы Европы растут на 3-5%, биржи США повышаются более чем на 3% в ожидании согласования правил деятельности Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС), в том числе на рынках гособлигаций.

Рост цен на золото в 2010 году на 30% стал рекордным, за третий квартал 2011 года золото подорожало на 8%, за октябрь — на 6%. Десятилетний период роста стоимости металла стал самым продолжительным, по крайней мере, с 1920 года.

Инвесторы будут внимательно следить во вторник за совещанием министров еврозоны, которые могут утвердить правила деятельности Европейского фонда финансовой стабильности. Их утверждение позволит фонду в размере 440 миллиардов евро привлекать средства инвесторов.

Совокупные запасы обеспеченных золотом фондов ETF на прошлой неделе выросли на 300.500 унций до рекордных 69,978 миллиона даже при том, что в пятницу притока средств в фонды из-за праздника в США не наблюдалось.

Аналитики предупреждают, что рост цен на золото может оказаться кратковременным, так как инвесторы будут осторожны, опасаясь влияния долгового кризиса еврозоны. Рейтинговое агентство Moody's Investors Service предупредило, что быстрое развитие долгового и банковского кризиса еврозоны угрожает рейтингам всех европейских гособлигаций.

Сегодня декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex подорожал до 1722,4 доллара за тройскую унцию.

16:53 GMT Нефть выросла

Цены на нефть показали рост до максимального более чем за неделю уровня на фоне прошедшей в США удачной "чёрной пятницы", а также в связи с введением санкций в отношении Сирии. Американские потребители потратили в минувшую пятницу на покупки рекордную сумму в $52,4 млрд. В свою очередь, Лига арабских государств ввела беспрецедентные санкции в отношении Сирии.

Также инвесторы надеются, что лидеры еврозоны объявят о новых мерах, направленных на решение долгового кризиса, перед саммитом Евросоюза, который состоится на следующей неделе. Европейские чиновники сообщили на выходных, что Германия и Франция изучают способы обеспечения более глубокой бюджетной интеграции среди стран еврозоны.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке выросла до 100,74 доллара за баррель и в настоящий момент составляет 98,26 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сподорожали на 2,2% до $108,782 за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

17:10 GMT Торги в Европе завершились уверенным ростом фондовых индексов: FTSE 100 5,313 +148.11 +2.87%, CAC 40 3,013 +155.96 +5.46%, DAX 5,745 +252.46 +4.60%

17:27 GMT Фондовые индексы США выросли

Фондовые индексы США показывают сильный рост в связи с тем, что инвесторы воодушевлены итогами "Чёрной пятницы", в ходе которой было продано товаров на рекордную сумму в $52,4 млрд, что на 16% превысило уровень продаж за аналогичный день годом ранее. В то же время, из Европы поступили позитивные сигналы, которые укрепили надежду игроков на то, что лидерам еврозоны удастся преодолеть разрастающийся долговой кризис. Министр финансов Германии сообщил о возможности создания Союза Стабильности. Одновременно с этим появилась информация о том, что Париж и Берлин совместно разрабатывают предложения по внесению изменений в договор ЕС с целью осуществления финансовой интеграции.

Вышедшая в США макроэкономическая статистика также способствовала покупкам. Продажи нового жилья выросли в октябре с 0,303 млн до 0,307 млн, хотя и не дотянули до прогнозного уровня, а индекс деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго в минувшем месяце укрепил свои позиции с 85,2 пункта до 85,5 пункта.

Предупреждения, поступившие от Moody’s и ОЭСР, не оказали сильного негативного влияния на ход торгов. Так, рейтинговое агентство Moody's заявило, что ускоренное распространение европейского кризиса угрожает всему региону. В свою очередь, Организация экономического сотрудничества и развития предупредила, что влияние долгового кризиса Европы на США может оказаться более заметным, нежели ранее предполагалось.

Dow 11,534.06 +302.28 +2.69%, Nasdaq 2,528.05 +86.54 +3.54%, S&P 500 1,193.96 +35.29 +3.05%

Котировки компаний финансового сектора сегодня среди лидеров роста. Так, акции American Express и Bank of America подросли на 2,2% и 3,7% соответственно, а бумаги Citigroup, Wells Fargo и JPMorgan Chase показали повышение на 6%,2,8% и 4% соответственно.

В составе индекса Dow Jones Industrial Average отличились также акции Alcoa, прибавившие в свой актив более 5%.

В выигрыше оказались и котировки ритейлеров, обрадовавшихся позитивным итогам "Чёрной пятницы". Так, акции Wal-Mart, Kohl's, Costco Wholesale, Target, Gap и Home Depot растут на 0,6%, 1,6%, 1,7%, 1,4%, 1,9% и 3,1% соответственно, а рыночная капитализация Saks, Macy's, Tiffany & Co и Best Buy повышается на 7,3%, 5,4%, 6,2% и 3,4% соответственно.

Цены на нефть показали рост в связи с успешным стартом в США сезона предрождественских покупок, а также на фоне введения Лигой арабских государств санкций в отношении Сирии. Это способствовало тому, что акции американских нефтяников Exxon Mobil и Chevron выросли на 3% и 4% соответственно.

18:05 GMT Число безработных во Франции в октябре увеличилось на 1,2% до 2,81 млн

18:59 GMT Закрытие фондовых площадок Европы

Европейские фондовые индексы выросли, оттолкнувшись от двухмесячного минимума, на фоне слухов о том, что политики еврозоны активизируют свои усилия по сдерживанию кризиса суверенного долга и объявят о новых мерах, направленных на решение долгового кризиса, перед саммитом Евросоюза, который состоится на следующей неделе. Аналитические ленты говорили сегодня о планах ускоренно ввести дополнительный договор ЕС, который бы позволил ужесточить бюджетную дисциплину, а также по возможности введения единых евробондов для стран с рейтингом "ААА" с тем, чтобы этот "клуб внутри клуба" кредитовал проблемные страны.

Однако это ралли в целом считается техническим восстановлением, последовавшим за серьезной распродажей, в результате которой акции попали на "перепроданную" территорию.

Настрой в отношении банков, имеющих крупные вложения в итальянский долг, улучшился после сообщения итальянской газеты La Stampa о подготовке Международным валютным фондом плана спасения для Италии стоимостью 600 миллиардов евро. Позже эта информация была опровергнута представителем МВФ.

В то же время поступающие новости по-прежнему полны негатива. Вечером в пятницу агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Бельгии, а Moody's предупредило, что быстрое развитие суверенного и банковского кризиса региона угрожает рейтингам всех европейских государственных облигаций. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила о том, что Франции требуется принять больше жёстких экономических мер с тем, чтобы достичь цели по дефициту бюджета на 2012 г., т.к. темпы роста ВВП могут не достичь прогнозного уровня из-за рецессии. А в Великобритании, по данным Конфедерации британской промышленности (CBI) в ноябре индекс производственных заказов, как и ожидалось, снизился до минимального с октября 2010 г. уровня в -19 пунктов с -18 пунктов в октябре.

Национальные фондовые индексы поднялись во всех западноевропейских рынках, за исключением Исландии. Индекс Франции CAC 40 набрал 5,5%, британский FTSE 100 вырос на 2,9%, а индекс Германии DAX подрос на 4,6%.

Акции банков выросли после того, как появилась информация о том, что фонд спасения Европы может застраховать до 30% суверенных облигаций, о чем будет объявлено на предстоящей встрече министров финансов стран еврозоны.

Котировки BNP Paribas выросли на 10% после того, как Financial Times сообщила, крупнейший во Франции кредитор BNP Paribas рассматривает возможность продажи портфеля акций фонда прямых инвестиций на сумму более чем $700 млн с целью получения выгоды от возросшего спроса на данные бумаги.

В то же время, акции Commerzbank  поднялись на 4,1% после того, как Financial Times Deutschland сообщила, что второй по величине кредитор Германии планирует выкуп так называемых гибридных облигаций и ищет пути для повышения капитала и снижения риска.

Бумаги крупнейшего банка Бельгии Dexia и страховщика KBC выросли на 15% и 14% соответственно, после того, как на аукционе по гособлигациям Бельгии было продано 2 млрд евро облигаций, а доходность 10-летний облигаций упала несмотря на недавнее понижения кредитного рейтинга страны.

Акции горно-энергетических компаний поднялись вместе с товарами после удачного начала сезона распродаж в крупнейшей экономике мира. Котировки BHP Billiton и Total выросли на 4,4% и 3,7% соответственно.

Бумаги Rio Tinto Group также выросли на 4,4% после того, как вторая по величине в мире горнодобывающая компания заявила, что планирует увеличить капитальные расходы на 7% в следующем году.

Котировки второго по величине в Европе туроператора Thomas Cook Group взлетели на 21% в связи с тем, что банки согласились предоставить кредитов на общую сумму 200 миллионов фунтов стерлингов ($ 311 млн.) для реорганизации бизнеса.

Акции Rolls-Royce Holdings выросли на 3% после того, как компания подписала контракт с Deutsche Bank, чтобы снизить риск на 3 млрд. фунтов стерлингов в пенсионных обязательствах.

19:22 GMT Фондовые индексы США торгуются вблизи максимумов сессии: Dow 11,534.82 +303.04 +2.70%, Nasdaq 2,525.65 +84.14 +3.45%, S&P 500 1,193.46 +34.79 +3.00%

19:45 GMT Американский фокус: евро и фунт снижаются

Евро вырос в начале американской сессии на фоне падения доходности итальянских гособлигаций со средними сроками и появившихся слухах о том, что МВФ готовит превентивный пакет помощи для Италии в размере 400-600 млрд. евро. Однако затем быстро последовали опровержения, в том числе официальное от МВФ. Негативный фон перевесил настроения участников рынка и евро снизился. Так, Moody's предупредило, что быстрое развитие суверенного и банковского кризиса региона угрожает рейтингам всех европейских государственных облигаций. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила о том, что Франции требуется принять больше жёстких экономических мер с тем, чтобы достичь цели по дефициту бюджета на 2012 г., т.к. темпы роста ВВП могут не достичь прогнозного уровня из-за рецессии.

Инвесторы находятся в ожидании завтрашнего совещания министров еврозоны, которые могут утвердить правила деятельности Европейского фонда финансовой стабильности. Их утверждение позволит фонду в размере 440 миллиардов евро привлекать средства инвесторов.

Британский фунт снизился против основных торгуемых валют-партнеров после выхода неблагоприятной макростатистики. Как показали данные исследования CBI, в ноябре объёмы продаж и заказов в Британии снизились до минимального с марта 2009 уровня. Согласно официальным данным, в сентябре и октябре продажи продемонстрировали неожиданно хорошую динамику, однако по результатам исследования CBI, в ноябре был зафиксирован резкий спад. Показатель баланса продаж опустился до -19 против -12 в октябре, а баланс заказов сократился до -25 против +1 месяцем ранее. Глава Банка Англии Кинг заявил, что уровень инфляции значительно снизится, а кризис в еврозоне негативно отражается на британской экономике и высока вероятность того, уровень инфляции не достигнет целевой отметки. А представитель БА Фишер добавил, что может возникнуть необходимость в расширении программы количественного смягчения, так как слабый потребительский спрос начинает вызывать серьёзные опасения.

20:05 GMT Dow 11,504.36 +272.58 +2.43%, Nasdaq 2,520.67 +79.16 +3.24%, S&P 500 1,189.96 +31.29 +2.70%

20:23 GMT Саммит ЕС-США: стороны договорились работать вместе по вопросу достижения экономического роста

• Мы примем меры, направленные на разрешения экономических проблем, в ближайшее время

• Мы собираемся работать над финансовыми проблемами

• США приветствуют действия ЕС по разрешению кризиса еврозоны

• Мы укрепим торговые связи между ЕС и США, будем создавать новые рабочие места

20:32 GMT Сегодня, 28 ноября 2011 года, был повышен рейтинг акций следующих компаний:

Standpoint Research повысил рейтинг до Buy с Hold  Freeport-McMoRan (FCX), Symantec (SYMC) и Tempur-Pedic (TPX)

Deutsche Bank повысил рейтинг до Buy с Hold Banco Santander (SAN)

KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг до Buy с Hold Wynn Resorts (WYNN)

The Benchmark Company повысил рейтинг до Buy с Hold Fossil (FOSL)

Robert W. Baird повысил рейтинг до Outperform с Neutral Fluor (FLR)

20:47 GMT Сегодня, 28 ноября 2011 года, был понижен рейтинг акций следующих компаний:

RBC Capital Mkts понизил рейтинг до Sector Perform с Outperform Campus Crest Communities (CCG) и Home Properties (HME)

WBB Securities понизил рейтинг до Hold с Strong Buy PharmAthene (PIP)

21:02 GMT Календарь на завтра, вторник, 29 ноября 2011 года:

00:00   Австралия Продажи новостроек, м/м Октябрь -3.5%

07:00   Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Октябрь 0.84

07:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Ноябрь +0.4% -0.1%

07:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Ноябрь +0.8% +1.3%

09:30   Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млрд Октябрь 0.6 0.5

09:30   Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Октябрь 51.0K 51.8K

10:00   Еврозона Индекс настроений в экономике  Ноябрь 94.8 94.0

10:00   Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Ноябрь -0.18 -0.23

12:00   Великобритания Осеннее выступление правительства

13:30   Канада Сальдо платежного баланса, млрд III кв -15.3 -11.3

14:00   США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Сентябрь -3.8% -3.0%

15:00   США Индикатор уверенности потребителей Ноябрь 39.2   

15:00   США Индекс цен на жилье, м/м Сентябрь -0.1% +0.1%

16:30   США FOMC Member Yellen Speaks

17:15   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС С. Раскин

21:45   Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м, млн Октябрь -17.1%

23:50   Япония Промышленное производство, м/м Октябрь -3.3% +1.1%

23:50   Япония Промышленное производство, г/г Октябрь -3.3% -1.0%

Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет на Forex.

Подать заявку для прохождения курса можно на сайте компании.