Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade  teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги".

Лента новостей за 17 ноября 2011 года (часть 2) 

14:06 GMT Перед открытием фондовых рынков США: макроэкономические данные поддержали фьючерсы, торги могут начаться в зеленой зоне

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,1%) и достиг отметки 1232.50, фьючерс NASDAQ добавил 0,2% до отметки 2318.00 пункта.

До выхода американских макроэкономических данных фьючерсы торговались в минусе. Давление по прежнему оказывали опасения относительно долгового кризиса в Европе. Усилили данные опасения итоги проведенных аукционов по гособлигациям Испании и Франции.

По итогам проведенного аукциона Испания привлекла  3.56 млрд. евро против цели 3.0-E4.0 млрд. евро. Средняя доходность выросла до уровня 6,975% против 5,433% для аналогичного предыдущего выпуска. Спрос также снизился, покрытие составило 1.54 против 1.76 ранее.

Франция привлекла 6.943 млрд. евро против целей в 6.0-E7.0 млрд. евро. Доходность составила 2.82%  для облигаций со сроком погашения в июле 2016 года против 2.31% для облигаций с аналогичным сроком обращения выпущенных  20 октября.

Спред доходности десятилетних французских гособлигаций относительно германских бондов с аналогичным сроком обращения поднялся выше 200 базисных пунктов впервые в истории еврозоны.

Негатива на рынки добавило заявление агентства Fitch, о том, что могут быть понижены рейтинги американских банков, которые имеют крупные вложения е Европе.

Динамика фьючерсов изменилась после того, как вышли макроэкономические данные США, которые оказались значительно лучше прогнозов: первичные обращения за пособием по безработице 388 тыс. (прогноз 402),  закладки новых домов 0.628 млн (прогноз 0.610),  разрешения на строительство 0.653 млн (прогноз 0.600).

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в минусе:  Nikkei  +0.19%, Hang Seng -0.76%, Shanghai Composite -0.16%, FTSE  -1.53%, CAC  -1.03%, DAX -0.82%.

Нефть (декабрьский  фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $101.20 за баррель (-1,3%).

Новости компаний:

Boeing (BA) сообщил о новом рекордном контракте на постаку 230 самолетов Boeing 737 индонезийской Lion Air. Сумма контракта составляет $21,7 млрд. Контракт также включает опцион на 150 самолетов на сумму $14 млрд. На прошлых выходных Boeing подписала $18-миллиардный контракт на поставку самолетов и компанией Emirates.  Акции BA на премарктет выросли на 0,99% и достигли отметки $67,00.

14:29 GMT Спред доходности между французскими и немецкими гособлигациями сузился и в данный момент составляет 174 базисных пункта.

Сегодня спред достиг исторического максимума на уровне 203 базисных пункта.

14:34 GMT Citigroup подтвердил рейтинг акций Boeing Co. (BA) на уровне “покупать” при этом повысив целевой уровень их стоимости до $82 с $78.

14:36 GMT Основные фондовые индексы США начали сессию в минусе: Dow 11,887.05 -18.54 -0.16%, Nasdaq 2,630.97 -8.64 -0.33%, S&P 1,233.14 -3.77 -0.30%

14:46 GMT Сегодня в 15:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD $1.3300, $1.3435, $1.3440, $1.3500, $1.3510, $1.3550-55, $1.3600, $1.3685, $1.3700

USD/JPY Y76.75, Y77.00, Y77.05, Y77.50

AUD/USD  $1.0000, $1.0115, $1.0150, $1.0200, $1.0225, $1.0230-35, $1.0275, $1.0300

EUR/CHF Chf1.2500

GBP/USD $1.6000, $1.5750, $1.5500

EUR/JPY Y105.65

15:01 GMT США: производственный индекс ФРБ Филадельфии, ноябрь 3,6 (прогноз 9.3)

15:16 GMT EUR/USD обновил сессионный максимум на фоне сокращения потерь основными фондовыми индексами США

Пара показала максимум на $1,3540, торгуясь в данный момент на $1,3530. Выше рост возможен в область $1,3550/60.

15:45 GMT Основные события завтрашнего дня

В 02:15 GMT выступит с речью заместитель главы Банка Канады Jean Boivin. В 07:00 GMT  Германия отчитается по индексу производственных цен за октябрь. Канада в 12:00 GMT опубликует индекс потребительских цен за октябрь и в 13:30 GMT - индекс ведущих индикаторов за октябрь. В 19:00 GMT в США выйдет Доклад Казначейства о валюте.

16:21 GMT Нефть снижается

Цены на нефть на торгах в Нью-Йорке отступили от достигнутого накануне пятимесячного максимума на фоне неутихающих опасений инвесторов за возможное распространение долгового кризиса в еврозоне в связи с ростом доходности евробондов.

Международное рейтинговое агентство Fitch ранее сообщило, что дальнейшее усугубление долгового кризиса в еврозоне представляет для американских кредитных организаций серьезный риск. По мнению агентства, в результате это может привести к ухудшению прогноза по банковской системе США.

Испания сегодня разместила десятилетние гособлигации на общую сумму в 3,563 миллиарда евро. Доходность приблизилась к психологически важной отметке в 7% и составила рекордные 6,975%. Показатель доходности стал самым высоким для Испании с момента образования еврозоны в 1999 году. При этом привлеченная сумма оказалась ниже целевого показателя в 4 миллиарда евро.

Доходность по десятилетним гособлигациям Италии сегодня остается выше отметки в 7%, достигая 7,15%, а ставка по десятилетним гособлигациям Франции подпрыгнула на 8 базисных пунктов — до 3,79%.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке снизилась до 100,01 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 2,03 доллара, или на 1,81%, — до 109,85 доллара за баррель.

16:51 GMT Золото падает

Фьючерсы на золото упали больше всего за неделю наряду с резким падением сырьевых товаров и акций после того, как агентство Fitch Rating заявило, что американские банки сталкиваются с "серьезной опасностью" от проблем европейского долга.

Доллар незначительно изменился по отношению к корзине основных валют после трехдневного ралли.

В докладе UBS AG отмечается, что физические покупки золота за последние две недели в Индии, крупнейшем мировом потребителе «желтого металла», были на самом низком показателе с середины июня 2010 года.

Производство аффинированного золота в КНР выросло в сентябре на 2.3% м/м, до уровня 32.61 т, а за 9 месяцев текущего года показатель составило 259 т (+4.3% г/г). По итогам года в China Gold Association ожидают роста производства драгметалла до 350 т - Китай, таким образом, сохраняет за собой звание крупнейшего производителя золота в мире.

За третий квартал текущего года цена золота выросла на 8%. ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0.8 т) - последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Bloomberg среди участников Лондонской ассоциации золотого рынка, до конца текущего года золото пройдет психологически важный рубеж в $2000/тройскую унцию - согласно усредненному мнению, к 31 декабря цены на драгметалл подойдут к уровню в $2038 за тройскую унцию, а на протяжении 2012 года будут тянуться к $2268.

Сегодня декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex подешевел до 1733 доллара за тройскую унцию.

17:06 GMT Торги в Европе завершились падением фондовых индексов: FTSE 100 5,423 -85.88 -1.56%, CAC 40 3,010 -54.61 -1.78%, DAX 5,850 -63.19 -1.07%

17:28 GMT Фондовые индексы США снизились

Фондовые индексы США снижаются под давлением внешнего фона, несмотря на попытки восстановиться после выхода обнадеживающей статистики по рынку труда и жилья. Неудовлетворительные итоги аукционов испанских и французских долговых бумаг указывают на высокий уровень беспокойства инвесторов, а между Францией и Германией тем временем наметились разногласия по поводу объединенных евробондов и участия ЕЦБ в долговом кризисе. Вместе с тем, новость о снижении числа первичных обращений за пособиями по безработице до 388 тыс (ожидалось 395 тыс) и росте количества разрешений на строительство домов быстрее прогнозов смогли умерить европейский негатив и данные о замедлении темпов роста промышленности Филадельфии в ноябре.

Dow 11,914.45 +8.86 +0.07%, Nasdaq 2,607.67 -31.94 -1.21%, S&P 500 1,226.88 -10.03 -0.81%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании поделили поровну «зеленую» и «красную» зоны. В лидерах снижения числятся American Express (-1,4%), Hewlett-Packard (-1,2%) и 3M (-1,2%).

Среди компаний, показывающих прибыль, компания Boeing (+0,7%), которая сообщила о новом рекордном контракте на поставку 230 самолетов Boeing 737 индонезийской Lion Air. Сумма контракта составляет $21,7 млрд. Контракт также включает опцион на 150 самолетов на сумму $14 млрд.

Понижение цен на сельскохозяйственные культуры, в частности, на пшеницу, кукурузу и хлопок, спровоцировало негативную динамику акций производителей сельскохозяйственных химикатов - Potash Corporation (-1,9%), Terra Nitrogen (-2,9%), Agrium (-4,0%).

Котировки американского производителя оборудования для производства полупроводников Applied Materials опустились на 6,5% после того, как менеджмент озвучил прогнозы по выручке и прибыли в первом квартале, оказавшиеся меньше оценок аналитиков.

Акции американского ритейлера Sears Holdings снизились на 4,4% после публикации квартальной отчетности - в третьем квартале было отмечено почти двукратное увеличение убытка вследствие слабого спроса на ряд товаров. Стоит отметить, что выручка показала снижение 19 квартал кряду и в данном периоде уменьшилась на 1,2%. Кроме этого, результаты по выручке и прибыли оказались хуже прогнозов аналитиков.

17:47 GMT Австралийский доллар упал ниже паритета с долларом США

18:02 GMT Представитель ФРС Дадли: “Крайне недоволен текущими экономическими перспективами”

• ФРС нуждается в помощи, чтобы подстегнуть рост

• В одиночку ФРС может добиться лишь скромного стимулирования

• США по-прежнему сталкиваются с существенными понижательными рисками

• В США наблюдается масштабный отказ от использования заемных средств

• Потребуется несколько лет, чтобы вернуться к полному потенциалу

• Денежно-кредитная политика может компенсировать слабый спрос

18:35 GMT Закрытие фондовых площадок Европы

Европейские фондовые индексы упали на опасениях относительно госдолга Испании и снижения спроса на облигации, что усиливает озабоченность усугублением регионального долгового кризиса. Доходность 10-летних испанских облигаций достигла на аукционе 6,98 процента, максимального значения с 1997 года. Французский долговой аукцион также показал повышение доходности бумаг. Инвесторы считают такую стоимость заимствований неприемлемой, поскольку Греции и Португалии пришлось просить о помощи именно тогда, когда доходность их облигаций достигла похожих значений. Доходность гособлигаций Италии сегодня опустилась на 8 базисных пунктов — до 6,93%. Эта новость несколько обнадежила инвесторов, однако не сняла беспокойства по поводу состояния экономики Италии. Инвесторы опасаются распространения долгового кризиса на экономики "ключевых" стран. Ранее международное рейтинговое агентства Fitch о том, что рейтинг американской банковской системы может быть понижен в связи с растущим влиянием кризиса суверенных долгов в Европе. Кроме того, в последние месяцы активно обсуждается возможное понижение кредитного рейтинга Франции, который пока находится на максимальном уровне.

Национальные индексы упали во всех, за исключением одного из 18 западноевропейских рынков. Французский индекс CAC 40 упал на 1,8%, британский FTSE 100 снизился на 1,6%, а немецкий DAX потерял 1,1%.

BNP Paribas и Societe Generale возглавили распродажи в банковском секторе после того, как трехмесячный межвалютный базисный своп (ставка, которую банки платят за  конвертациюь платежей из евро в доллары) достиг 131 б.п., самого высокого уровня с декабря 2008 года. Крупнейший кредитор Франции BNP Paribas убавил из своего актива 4,6%, акции Societe Generale снизились на 3,9%. Credit Agricole потерял 4,7%, а крупнейший банк Германии Deutsche Bank подешевел на 3,7%.

Котировки горнодобывающих компаний упали в связи с падением цен на металлы - Antofagasta (-6,1%), Vedanta Resources (-6,9%) и Xstrata (-3,9%).

Крупнейшая сталелитейная компания Австрии Voestalpine потеряла 9,2% после заявления о снижении прогноза прибыли на весь год со ссылкой на "трудные экономические условия".

Акции крупнейшего производителя полупроводникового оборудования в Европе ASML Holding снизились на 3,2% после того, как крупнейший в мире производитель решений для полупроводниковых оборудований Applied Materials опубликовал прогноз доходов в первом квартале, которые оказались хуже оценок аналитиков.

18:44 GMT Представитель ФРС Дадли: “Если потребуется QE3, возможно, имеет смысл покупать ипотечные ценные бумаги”

19:30 GMT Американский фокус: евро торгуется без определенных тенденций

Сегодня евро продолжает второй день торгов без определенного тренда. Давление на единую валюту оказывает ситуация на европейском рынке ценных бумаг, который, по мнению инвесторов, наиболее ясно отражает экономическое положение государств. Доходность 10-летних испанских облигаций достигла на аукционе 6,98 процента, максимального значения с 1997 года. Французский долговой аукцион также показал повышение доходности бумаг.

С открытием американской сессии евро рос на фоне понижения доходности гособлигаций Италии на 8 базисных пунктов, а также выступления нового премьер-министра страны Марио Монти в парламенте. Новый премьер Италии, выступая с программной речью в верхней палате национального парламента (сенате), заявил, что его правительство будет уделять внимание финансовой дисциплине, то есть строго следить за государственными счетами, тем самым дав инвесторам надежду на стабилизацию экономики страны в кратчайшие сроки.

Поддержку доллару оказали сильные макроэкономические данные по рынку труда и жилья США. Количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на прошедшей неделе на 5 тысяч. В тоже время общее число получателей пособия по безработице сократилось за неделю на 57 тысяч. Число разрешений на новое строительство неожиданно подскочило в октябре на 10,9% по сравнению с сентябрём и составило 653 000 штук в годовом измерении, максимальной величины с марта 2010-го года. Количество новостроек в США за истекшие двенадцать месяцев с учётом октябрьских цифр выросло на 16,5%.

Британский фунт укрепился после того, как розничные продажи в Великобритании в октябре выросли на 0,6% м/м, ожидалось -0,2% м/м, предыдущее изменение +0,6% м/м. Но положительные данные по продажам оказали лишь временную и незначительную поддержку фунту в условиях практически постоянного давления на валюту. Фунт остается под давлением на фоне продолжения проблем Европы и беспокойства по поводу потенциальных последствий для Британии от обострения кризиса суверенного долга в регионе.

Австралийский доллар достиг паритета с долларом, в первый раз более чем за месяц, поскольку снизился интерес инвесторов к рисковым активам.

20:04 GMT Dow 11,735.27 -170.32 -1.43%, Nasdaq 2,591.57 -48.04 -1.82%, S&P 500 1,215.60 -21.31 -1.72%

20:10 GMT Fitch: рейтинг Италии может быть понижен в случае лишения доступа на рынки

• Лишение Италии доступа на рынки - не базовый сценарий

• В случае потери текущего рейтинга Италии, он может быть понижен до минимального инвестиционного уровня

• Италия, возможно, уже переживает рецессию

• Новое правительство Италии заслуживает доверия

• У Италии есть возможность снизить доходность по своим гособлигациям

20:30 GMT Сегодня, 17 ноября 2011 года, был повышен рейтинг акций следующих компаний:

Brigantine повысил рейтинг до Buy с Sell Research In Motion (RIMM)

MKM Partners повысил рейтинг до Buy с Neutral Micron (MU)

Argus повысил рейтинг до Buy с Hold  Autodesk (ADSK)

Stifel Nicolaus повысил рейтинг до Buy c Hold  lululemon athletica (LULU)

Oppenheimer повысил рейтинг до Outperform с Perform  Micron (MU)

Oppenheimer повысил рейтинг до Perform с Underperform  Cadence Pharma (CADX)

Janney Mntgmy Scott повысил рейтинг до Buy c Neutral Children's Place (PLCE)

20:43 GMT Сегодня, 17 ноября 2011 года, был понижен рейтинг акций следующих компаний:

Deutsche Bank понизил рейтинг до Hold с Buy Delek US Holdings (DK) и Western Refining (WNR)

Maxim Group понизил рейтинг до Sell с Hold Youku.com (YOKU)

Argus понизил рейтинг до Sell с Hold Chesapeake Energy (CHK)

Collins Stewart понизил рейтинг до Neutral с Buy NetApp (NTAP)

JMP Securities понизил рейтинг до Mkt Underperform с Mkt Perform  Marvell (MRVL)

JMP Securities понизил рейтинг до Mkt Perform с Mkt Outperform Thomas Properties (TPGI)

Barclays Capital понизил рейтинг до Equal Weight с Overweight Sally Beauty (SBH)

21:01 GMT Календарь на завтра, пятницу, 18 ноября 2011 года:

07:00   Германия Индекс цен производителей, м/м Октябрь +0.3% +0.2%

07:00   Германия Индекс цен производителей, г/г Октябрь +5.5% +5.3%

12:00   Канада Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.2% +0.1%

12:00   Канада Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +3.2% +2.7%

12:00   Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Октябрь +0.7% +0.1%

12:00   Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Октябрь +1.9% +1.9%

13:15   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

13:30   Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м Октябрь -0.1% +0.1%

15:00   США Индекс ведущих индикаторов Октябрь +0.2% +0.6%

Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет на Forex.

Подать заявку для прохождения курса можно на сайте компании.