Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade  teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги".

Лента новостей за 01 ноября 2011 года (часть 2) 

13:18 GMT Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы S&P на премаркете снизился на 3%

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-3,0%) и достиг отметки 1211.50, фьючерс NASDAQ потерял 2,6% до отметки 2295.25 пункта.

Давление на фьючерс оказали опасения относительно того, смогут ли европейские лидеры реализовать достигнутые на прошлой неделе соглашения направленные на вывод региона из кризиса. Данные опасения усилились после того, как премьер-министр Греции огласил намерения провести референдум по предложенному Евросоюзом плану спасения страны от долгового кризиса.

Участники рынка ожидают грядущего саммита G20 на котором, как ожидается, будет озвучен ответ на главный вопрос - откуда Европа возьмет деньги для доведения EFSF до желаемого 1 трлн евро.

Негативное влияние на настроения участников рынка также оказали данные по индексу деловой активности в промсекторе Китая. По итогам октября индекс снизился до уровня 50,4 пункта с 51,2 пункта в сентябре. Средний прогноз аналитиков по данному показателю составлял 51,9 пункта. Китайские данные усилили опасения участников рынка относительно замедления темпов роста мировой экономики.

На ход сегодняшних торгов могут оказать влияние данные по производственном индексу от ISM за октябрь, который будет опубликован в 14:00 GMT.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в значительном минусе: Nikkei  -1.70%, Hang Seng -2.49%, Shanghai Composite +0.07%, FTSE  -3.49%, CAC  -5.33%,  DAX -5.80%.

Нефть (декабрьский  фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $89.58 за баррель (-3,9%).

Новости компаний:

На фоне опасений относительно невозможности реализовать достигнутые соглашения по выходу с европейского долгового кризиса в связи с ожидаемым референдумом в Греции сегодня под давлением оказались акции банков: на премаркете акции ВАС потеряли 6,3%, акции JPM просели на 7,7%. Давление на акции BAC также оказывают сообщения о планах банка отменить ежемесячную плату по дебетовым картам, поскольку многие конкуренты решили отказаться от подобных комиссий.

Аналитики из Jon Peddie Research сообщили о росте поставок графических чипов для ПК на 18,4% г/г в 3 квартале. При этом был отмечен рост рыночной доли Intel (INTC) до 60,4% и снижение на рынке доли ее основных конкурентов  Nvidia и AMD.

13:22 GMT Обращаем Ваше внимание на изменения в структуре раздела «Аналитика рынков»

С целью улучшить представление и доступность аналитического материала мы внесли следующие изменения в структуру раздела «Аналитика рынков»:

• весь аналитический материал сейчас представлен в виде одной новостной ленты – «Лента новостей и аналитики», в которой с помощью фильтра можно выбирать интересующий Вас тип материала (валютный рынок, фондовые рынки, сырьевые рынки), а с помощью архива посмотреть историю нашей аналитики;
• в раздел «Аналитика рынков» добавлен блок «Фокус рынка», который содержит информацию об основных факторах, определяющих текущую динамику валютных пар, фондовых индексов и цен на сырьевые материалы;
• подраздел «Обзоры и прогнозы» разделен на два подраздела: «Торговые идеи» (свое мнение относительно текущей ситуации на рынке и торговые рекомендации представляют независимые эксперты) и «Обзоры аналитиков» (представлены обзоры текущих ситуаций на рынке от аналитиков нашей компании);
• увеличено количество материала по направлению фондовых и сырьевых рынков, что позволит более эффективно использовать предоставляемые компанией TeleTRADE торговые инструменты по данным направлениям;
• реализована возможность автоматического обновления материала в разделе «Лента новостей и аналитики» и блоке «Фокус рынка» без необходимости перезагрузки страницы пользователем.

Надеемся, что данные изменения помогут Вам более оперативно и объективно оценивать ситуацию на международных торговых площадках и максимально выгодно инвестировать свои средства.

Команда TeleTRADE продолжает совершенствовать раздел аналитики с целью сделать его максимально удобным для клиентов. О новых изменения будет сообщено дополнительно. Следите за новостями!

13:35 GMT Основные фондовые индексы США открылись в значительном минусе: Dow 11,700.42 -254.59 -2.13%, Nasdaq 2,608.50 -75.91 -2.83%, S&P  1,223.43 -29.87 -2.38%

13:46 GMT Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD $1.3650-55, $1.3750-55, $1.3800

USD/JPY Y78.00, Y77.10, Y76.50, Y76.30, Y76.00

AUD/USD $1.0450

USD/CHF Chf0.8950

GBP/USD $1.6035, $1.6145

EUR/JPY Y108.50

EUR/CHF Chf1.2200

14:00 GMT США: производственный индекс Института Управления Поставками, октябрь 50,8 (прогноз 52.3)

14:28 GMT Глава Банка Канады Карни не ожидает, что сокращение правительственных расходов замедлит темпы роста ВВП: “Возможно замедление только на 0,1% темпов роста после завершения бюджетного стимулирования.”

14:52 GMT Глава Банка Канады Карни: “Темпы экономического роста будут замедляться до середины 2012 года, а затем ускорятся”

15:14 GMT Основные события завтрашнего дня

В 00:30 GMT в Австралии выйдут данные по изменению объема выданных разрешений на строительство за сентябрь. В 08:00 GMT  Британия опубликует индекс цен на жилье от HBOS за октябрь. В 08:55 GMT в Германии выйдут индекс PMI для производственной сферы и данные по уровню безработицы за октябрь. В 09:00 GMT Еврозона опубликует индекс PMI для производственной сферы за октябрь. В 09:30 GMT в Британии выйдет индекс PMI для строительного сектора за октябрь. В 12:15 GMT США опубликует данные по изменению числа занятых от ADP за октябрь. В 14:30 GMT в США станут известны данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за октябрь. В 16:30 GMT в США будет опубликовано решение FOMC по основной процентной ставке. В 18:15 GMT в США начнется пресс-конференция Федеральной резервной системы. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается об изменении числа занятых и уровню безработицы за 3 квартал. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере услуг от AiG за октябрь.

15:44 GMT Фондовые индексы США продолжают снижаться: Dow 11,703.06 -251.95 -2.11%, Nasdaq 2,618.95 -65.46 -2.44%, S&P 500 1,222.59 -30.71 -2.45%

15:58 GMT Нефть снижается третий день подряд

Цены на нефть продолжают падать третий день подряд на фоне заявления премьера Греции о проведении референдума и голосовании по доверию правительству. Ранее сегодня рейтинговое агентство Fitch заявило, что планируемый в Греции референдум по новой программе экономии угрожает стабильности еврозоны. Fitch отмечало, что референдум может привести к отмене программы "затягивания поясов" в Греции, недавно согласованной греческими властями с международными кредиторами, что, в свою очередь, повысит риск вынужденного дефолта страны и ее потенциального выхода из еврозоны.

Похожего мнения придерживается премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Он отметил, что решение премьер-министра Греции Йоргоса Папандреу является "неожиданным выбором" и негативно сказывается на европейских биржах. Папандреу в понедельник вечером шокировал греческих и европейских политиков, потребовав референдума в Греции по новым соглашениям с ЕС, предусматривающим списание части 360-миллиардного греческого долга в обмен на многолетнюю программу жесткой экономии. Все представленные в парламенте партии в первых заявлениях после объявления инициативы премьера выступили против референдума, а глава греческой правоцентристской оппозиции Антонис Самарас, кроме того, высказался за досрочные парламентские выборы в стране.

Негативным фактором для участников рынка также послужило понижение Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогноза по экономическому росту в еврозоне и США. ОЭСР прогнозирует, что ВВП еврозоны в 2012 г. вырастет лишь на 0,3% (полгода назад рост оценивался в 2,0%). Экономика США вырастет на 1,8% (прежний прогноз — 3,1%).

Отрицательно сказались на настроениях инвесторов также сообщения о банкротстве крупного американского брокера на рынке деривативов — MF Global, объем активов которого составляет 41,1 млрд долларов. Биржевая группа CME Group, управляющая Нью-Йоркской товарной биржей, где торгуются фьючерсы WTI, ограничила спектр торговых операций брокера ликвидацией позиций, запретив трейдерам MF Global открывать новые позиции. После этого торговая активность по фьючерсам на нефть, золото и зерно в США резко упала.

Очередная порция статистики из Китая оказала давление на рынки, заставив засомневаться в перспективах восстановления мировой экономики. Официальный индекс менеджеров по закупкам в секторе обрабатывающей промышленности (PMI) КНР в октябре 2011г. снизился до 50,4 пункта с 51,2 пункта в сентябре 2011 г., что свидетельствует об уменьшении активности в промышленном секторе страны.

Экономика Великобритании, в свою очередь, находится на грани рецессии, несмотря на данные за III квартал с.г. ВВП королевства, по предварительным данным, за III квартал 2011 г. вырос на 0,5%. В годовом исчислении ВВП Великобритании, по предварительным данным, в III квартале 2011 г. вырос на 0,5%.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке понизилась сегодня до 89,17 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 2,35%, — до 106,99 доллара за баррель.

16:11 GMT Золото падает

Стоимость золота во вторник падает на фоне роста курса доллара в преддверие референдума в Греции по новой программе экономии. Золото обычно движется к курсу доллара разнонаправленно.

Премьер-министр Греции Йоргос Папандреу в понедельник вечером шокировал греческих и европейских политиков, потребовав референдума в Греции по новым соглашениям с ЕС, предусматривающим списание части 360-миллиардного греческого долга в обмен на многолетнюю программу жесткой экономии. Международное рейтинговое агентство Fitch, в свою очередь, сообщило о том, что планируемый в Греции референдум угрожает стабильности зоны единой европейской валюты.

Накануне международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило MF Global, одному из крупнейших брокеров на мировом рынке деривативов, дефолтные рейтинги. Ранее MF Global подал в суд документы для инициирования процедуры банкротства.

Цены на золото в сентябре 2011 года упали на 11%. При этом за третий квартал текущего года золото подорожало на 8%. В 2010 году рост цен на драгметалл стал рекордным и составил 30%.

Декабрьский фьючерс на золото сегодня подешевел до 1681,20 доллара за тройскую унцию на бирже Нью-Йорка Comex.

16:46 GMT Фондовые индексы США упали

Фондовые индексы США показывают отрицательную динамику на фоне новости о том, что премьер-министр Греции Георгиос Папандреу намерен провести референдум по вопросу о сокращении расходов. При этом вышедшие в США статистические данные ещё более усугубили ситуацию. Инвесторы опасаются того, что греки могут проголосовать против договорённостей, достигнутых в ходе саммита ЕС 26 октября, касающихся сокращения дефицита бюджета. В таком случае вероятность дефолта Греции повышается, что накаляет обстановку в регионе. Сегодня стало известно, что темпы роста расходов на строительство в США в сентябре упали с 1,6% до 0,2%, разочаровав ожидания аналитиков. Одновременно с этим индекс экономических условий ISM в производственной сфере снизился в минувшем месяце с 51,6 пункта до 50,8 пункта, в то время как ожидался рост до 52,0 пункта.

Dow 11,694.78 -260.23 -2.18%, Nasdaq 2,613.30 -71.11 -2.65%, S&P 500 1,222.57 -30.73 -2.45%

Регулятивные органы Соединенных Штатов проводят расследование по поводу ситуации с брокерским холдингом MF Global Holdings, подавшим вчера заявление о защите от банкротства. Это событие привносит дополнительный негатив в динамику акций финансового сектора, которые сегодня среди лидеров падения. Так, Bank of America Corp. (ВАС) снизился на 5,7%, а котировки Citigroup и  JPMorgan (JPM) стали легче на 7% и 2,3% соответственно.

Технологический сектор также снижается. Акции Yahoo! упали на 5%, бумаги IBM снизились на 3%, а котировки Intel (INTC) и Microsoft (MSFT) уменьшились на 2,3% и 1,9% соответственно.

Снижение цен на сырьевые товары способствовало тому, что акции крупнейшего в мире производителя меди Freeport-McMoRan Copper & Gold и нефтесервисной компании Halliburton потеряли 4% и 7% соответственно.

Вышедшие сегодня отчётности смогли привнести немного позитива в ход торгов. Так, промышленный конгломерат Emerson Electric сообщил о росте прибыли в четвёртом фискальном квартале, превзошедшей прогнозы аналитиков, и его котировки подросли на 2,4%. Прибыль фармацевтической компании Pfizer в минувшем квартале подскочила с $866 млн до $3,74 млрд, что способствовало росту стоимости её бумаг на 2%. Информационное агентство Thomson Reuters опубликовало данные о 10%-ном росте квартальной прибыли, после чего его котировки ушли в плюс на 1%.

Фирма Dollar Thrifty Automotive Group, специализирующаяся на сдаче автомобилей в аренду, отчиталась о росте прибыли в третьем квартале с $49,2 млн до $66,6 млн. Однако её акции просели на 2%. Нефтегазовая компания Marathon Oil зафиксировала падение квартальной прибыли с $696 млн до $405 млн, и это способствовало снижению её бумаг на 5%.

17:08 GMT Торги в Европе завершились снижением фондовых индексов: FTSE 100 5,422 -122.65 -2.21%, CAC 40 3,068 -174.51 -5.38%, DAX 5,835 -306.83 -5.00%

17:38 GMT Американский фокус: снижение евро и австралийского доллара, рост доллара и иены

Евро снижается третий день подряд по отношению к доллару, достигнув трехнедельного минимума, на опасениях краха плана спасения валюты региона, и ожиданиях снижения ставок Европейским центральным банком. Единая валюта упала больше всего за две недели против иены после того, как премьер-министр Греции Георгиос Папандреу пообещал провести референдум по плану Европейского Союза, рискуя привести страну к дефолту в случае, если греки отвергнут план ЕС. Fitch Ratings  заявило, что «референдум Греции представляет собой угрозу для финансовой стабильности в регионе». Лидеры стран Большой двадцатки проведут саммит 3-4 ноября в Каннах для обсуждения долгового кризиса.

Доллар и иена укрепили свои позиции после волны распродаж на фондовых биржах по всему миру и данных о замедлении производства Китая. Индекс доллара, используемый для отслеживания американской валюты против шести торговых партнеров США, растет третий день, поднявшись на 1,2% до 77,416.

Австралийский доллар упал после того, как центральный банк страны снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,5%. Это было первое сокращение с апреля 2009 года.

17:43 GMT Пара евро/доллар выросла выше $1.3750 после информации о том, что представители парламента Греции не поддерживают идею проведения референдума

17:51 GMT Фондовые индексы США восстанавливаются от сессионных минимумов: Dow 11,762.02 -192.99 -1.61%, Nasdaq 2,628.06 -56.35 -2.10%, S&P 500 1,230.12 -23.18 -1.85%

18:38 GMT Закрытие фондовых площадок Европы

Европейские фондовые индексы показали максимальное падение за последние пять недель после того, как правительство Греции объявило о намерении провести референдум по новой программе экономии, что угрожает стабильности еврозоны и повышает риск греческого дефолта.

Национальные фондовые индексы упали более чем на 2% во всех 16 западноевропейских рынков, открытых сегодня, за исключением Исландии. Французский CAC 40 снизился на 5,4%, в Германии DAX потерял 5%, а индекс FTSE MIB Италии упал на 6,8%. Максимальные потери понес индекс ASE Греции, снизившийся на 6,9%.

Кредиторы Credit Suisse Group AG и Danske Bank A/S возглавили распродажи в финансовом секторе, упав более чем на 6,5% после публикации доходов, которые не соответствовали оценкам аналитиков. National Bank of Greece SA опустился на 15% до самого низкого уровня с 1992 года на торгах в Афинах.

Бумаги второго по величине банка Великобритании Barclays Plc упали на 9,5% после того, как UBS AG понизил рекомендации по акциям.

Горнодобывающие компании снизились на фоне падения цен на медь после выхода данных о падении производства в Китае, крупнейшем в мире потребителем недрагоценных металлов. Индекс менеджеров по закупкам упал до 50,4 в октябре с 51,2 в сентябре. Рыночная капитализация Xstrata Plc снизилась на 6,6%, акции Antofagasta Plc подешевели на 4,5%, а бумаги  крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton Ltd потеряли 2,7%.

Крупнейший в мире производитель металлорежущего инструмента Sandvik AB упал на 6,5% после снижения прибыли и заявления компании о намерении сократить 365 рабочих мест в Швеции.

Третий по величине в мире производитель автомобилей класса «люкс» Daimler AG показал наибольшее снижение среди автомобилестроителей, снизившись на 5,9% после понижения рейтинга акций аналитиками Barclays.

18:45 GMT Котировки фьючерсов на нефть на NYMEX по итогам торгов снизились на 1 доллар, до 92,19 доллара за баррель на фоне опасений по поводу греческого долга

19:09 GMT Dow 11,697.50 -257.51 -2.15%, Nasdaq 2,615.58 -68.83 -2.56%, S&P 500 1,223.11 -30.19 -2.41%

19:38 GMT Сегодня, 1 ноября 2011 года, был повышен рейтинг акций следующих компаний:

MLV Capital повысил рейтинг до Buy с Hold  Transcept Pharma (TSPT)

HSBC Securities повысил рейтинг до Overweight с Underweight  LG Display (LPL) и AU Optronics (AUO)

Rodman & Renshaw повысил рейтинг до Mkt Outperform с Mkt Perform Cavium Networks (CAVM)

19:48 GMT Сегодня, 1 ноября 2011 года, был понижен рейтинг акций следующих компаний:

MKM Partners понизил рейтинг до Neutral с Buy Alcatel-Lucent (ALU)

Stifel Nicolaus понизил рейтинг до Hold с Buy Comstock (CRK)

Standpoint Research понизил рейтинг до Hold с Buy Pfizer (PFE)

KeyBanc Capital Mkts понизил рейтинг до Hold с Buy Ryland Group (RYL)

Barclays Capital понизил рейтинг до Equal Weight с Overweight Accenture (ACN)

Rodman & Renshaw понизил рейтинг до Mkt Perform с Mkt Outperform NuVasive (NUVA)

20:00 GMT Календарь на завтра, среда, 2 ноября 2011 года:

00:30   Австралия Разрешения на строительство, м/м, млн Сентябрь +11.4% -4.5%

00:30   Австралия Разрешения на строительство, г/г Сентябрь -5.5% +0.1%

08:50   Франция Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 49.0 49.0

08:55   Германия Индекс производственной активности PMI Октябрь 48.9 48.9

08:55   Германия Изменение в секторе занятости Октябрь -26K -10K

08:55   Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Октябрь 6.9% 6.9%

09:00   Еврозона Индекс производственной активности PMI Октябрь 47.3 47.3

09:30   Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Октябрь 50.1 50.2

12:15   США Изменение числа занятых от ADP Октябрь 91K 103K

14:03   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 22 октября +4.7

16:30   США Решение по учетной ставке ФРС 0.00%-0.25%

18:15   США Пресс-конференция Федеральной резервной системы

21:45   Новая Зеландия Уровень безработицы

22:30   Австралия Индекс активности в сфере услуг от AiG  Октябрь 50.3

Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет на Forex.

Подать заявку для прохождения курса можно на сайте компании.