Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade  teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги".

Лента новостей за 14 ноября 2011 года (часть 2) 

14:10 GMT Перед открытием фондовых рынков США: основные фондовые индексы США начнут неделю  области нулевой отметки

Перед открытием рынка фьючерс S&P снизился (-0,2%) и достиг отметки 1259.00, фьючерс NASDAQ добавил 0,1% до отметки 2350.50 пункта.

Давление на фьючерсы оказал рост опасений относительно начала рецесии в Европе. Причиной роста данных спекуляций стали слабые данные про промышленному производству в ЕС, которое по итогам сентября сократилось на 2,0% в месячном исчислении, доведя показатель в годовом исчислении до уровня +2,2%, что является его минимальным значением с февраля 2009 года.

Несмотря на снижение опасений политического кризиса в Италии и Греции, участники рынка не уверены в том, что новые правительства в данных странах смогут быстро решить сложившиеся проблемы, которые носят структурный характер. На этом фоне доходность по итальянским долговым ценным бумагам выросла до максимального с 1997 года уровня. Сегодня Италия разместила 3 млрд евро 5-ти летних облигаций со средней доходностью 6,29% против 5,32% для аналогичного предыдущего выпуска 13 октября.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено: Nikkei +1.05%, Hang Seng +1.94%, Shanghai Composite +1.92%, FTSE  -0.17%, CAC  -0.77%, DAX -0.42%.

Нефть (декабрьский  фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $98.33 за баррель (-0,7%).

Новости компаний:

- Boeing заключил рекордный контракт на поставку самолетов на сумму $18 млрд. Заказчиком является авиакомпания Emirates Airline. Заказ включает поставку 50 самолетов Boeing 777 на сумму $18 млрд и опцион еще на 20. Общая сумму составляет $26 млрд.

В Boeing также отметили, что ожидают в ближайшие 20 лет значительного роста спроса на самолеты со стороны компаний из стран Ближнего Востока, который может составить 2500 самолетов. Акции ВА на премаркете выросли на +3,05% до уровня $68,96.

- аналитики Goldman Sachs добавил акции Caterpillar (CAT) в список рекомендованных к покупкам ценных бумаг. Аналитики GS повысили целевую стоимость акций CAT до $118 с $111. Акции CAT выросли на  1.19% на премаркете до уровня $97.27.

14:12 GMT EUR/USD обновил сессионный минимум ($1,3629). В фокусе поддержка в районе $1,3610/00.

14:32 GMT GBP/USD показал минимум на $1,5905

Позже пара вернулась обратно выше пробитого уровня поддержки $1.5920/25. Ордера на покупку отмечены в районе $1.5900, более значительные на $1.5875/65.

14:49 GMT Основные фондовые индексы США начали сессию в минусе: S&P 1,258 -6.07 -0.48%, NASDAQ 2,669 -9.80 -0.37%, DOW  12,132 -21.49 -0.18%

14:49 GMT Сегодня в 15:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD $1.3500, $1.3600, $1.3650, $1.3700, $1.3750, $1.3800, $1.3980, $1.3985

AUD/USD  $1.0200, $1.0240, $1.0265, $1.0270, $1.0300, $1.0500

USD/CHF Chf0.9170, Chf0.8800

GBP/USD $1.6030, $1.6000

EUR/JPY Y108.75

EUR/GBP stg0.8575

14:49 GMT Спреды доходности облигаций стран ЕС продолжают расширяться: спред доходности между  испанскими и немецкими 10-летними облигациями расширился до нового рекорда +426 базисных пункта.

15:17 GMT Обзор от ФРБ Филадельфии: прогноз по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики снижен

Ожидается рост ВВП США на 2,4% в 4-м квартале. Уровень безработицы прогнозируется на уровне 9,0%; прогноз по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики +115К до конца года против предыдущей оценки 149К.

15:30 GMT Доска ордеров:

EUR/JPY

Ордера на продажу Y106.45/50, Y106.15/20, Y105.75/80, Y105.55/60

Ордера на покупку Y104.75/70, Y104.25/20, Y104.10/00, Y103.90/85, Y103.55/50

15:45 GMT Основные события завтрашнего дня

День начнет в 00:01 GMT Британия индексом доверия потребителей за октябрь. В 00:30 GMT  Австралия опубликует Протокол совещания Резервного Банка Австралии по вопросам кредитно-денежной политики. В 00:30 GMT в Австралии выйдет статистика по изменению объема продаж новых транспортных средств за октябрь. В 07:00 GMT Германия опубликует данные по предварительному приросту ВВП за 3 квартал. В 09:30 GMT  в Британии выйдут  индексы потребительских и розничных цен за октябрь. В 10:00 GMT  Германия и Еврозона отчитаются по индексу настроений в деловой среде и индексу текущей ситуации от института ZEW за ноябрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует сальдо баланса внешней торговли за сентябрь и данные по предварительному приросту за 3 квартал. В 10:30 GMT Британия  опубликует Письмо об инфляции. В 13:30 GMT в Канаде выйдут данные по изменению объема производственных поставок за сентябрь. В 13:30 GMT США опубликует данные по изменению объема розничной торговли и индексу цен производителей за октябрь. В 13:30 GMT в США выйдет производственный индекс Empire Manufacturing за ноябрь. В 15:00 GMT в США станет известно изменение объема запасов на коммерческих складах. В 15:08 GMT в США выступит с речью Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс. В 23:30 GMT  Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за сентябрь.

16:02 GMT Министр финансов Германии: “В Европе необходимо построить политический союз. Нужно закончить то, что мы не смогли закончить в 90-е годы”

16:34 GMT Нефть снижается

Нефть упала, стирая показанные ранее достижения на опасениях, что новое руководство в Италии может оказаться не в состоянии сдержать долговой кризис, и на заявлениях чиновников из Китая о возможном снижении спроса на нефть.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала на целых 1,3% после роста ранее до $ 99,69 за баррель, максимального с 26 июля. В минувшие выходные стало известно, что новым премьер-министром Италии назначен известный экономист Марио Монти. Главной задачей технического правительства Монти станет борьба с разразившимся финансовым кризисом. Заместитель управляющего директора МВФ Чжу Минь заявил вчера, что вторая по величине экономика в ​​мире идет к "мягкой посадке", так как рост замедляется.

Продажам нефтяных фьючерсов сегодня дополнительно способствует изменившаяся обстановка на международном валютном рынке Forex. Доллар к середине дня подорожал против евро и других валют, обеспечив непривлекательные условия для продолжения покупок нефтяных фьючерсов. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют подрос с начала торгов на 0,3% и уже превысил отметку 77,2 пункта, после того как 11 ноября этот показатель потерял за день более 1% и опустился до трехдневного минимума - 76,945 пункта.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,03 доллара, или на 0,03% — до 114,13 доллара за баррель.

16:49 GMT Золото падает

Цены на золото снижаются на фоне укрепления доллара и неугасающего риска сползания экономики ЕС в рецессию. Снижение стоимости золота вызвано также техническими продажами золотых фьючерсов, которые за прошедшую торговую неделю 7-11 ноября заметно подорожали, и интерес к их дальнейшим покупкам ослабел.

Сегодня декабрьские фьючерсы на золото на COMEX снизились до 1774.2 доллара за унцию.

17:03 GMT Торги в Европе завершились снижением фондовых индексов: FTSE 100 5,519 -26.34 -0.47%, CAC 40 3,109 -40.43 -1.28%, DAX 5,985 -72.01 -1.19%

17:20 GMT Фондовые индексы США снизились

Фондовые индексы США в первой половине торгов показывают отрицательную динамику на фоне нестабильной ситуации в Европе. Смена лидеров Греции и Италии не вызывает у инвесторов должного оптимизма, т.к. они не уверены, что кадровые перемены смогут способствовать более скорому решению долговых проблем этих стран.

Новому правительству Греции ещё предстоит принять решение по поводу получения пакета помощи, ранее согласованного на встрече лидеров ЕС в конце октября, в котором она остро нуждается. А доходность итальянских гособлигаций приближается к тому уровню, после которого Греция, Португалия и Ирландия были вынуждены обратиться за финансовой поддержкой.

Dow 12,075.88 -77.80 -0.64%, Nasdaq 2,659.17 -19.58 -0.73%, S&P 500 1,251.91 -11.94 -0.94%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average с повышением торгуются только 5 компаний из 30. Авиастроительная компания Boeing (ВА) сообщила о получении крупнейшего за всю её историю заказа от компании Emirates Airline на поставку 50 самолётов Boeing 777 общей стоимостью $18 млрд. На этой новости акции Boeing подросли на 2,5%. В Boeing также отметили, что ожидают в ближайшие 20 лет значительного роста спроса на самолеты со стороны компаний из стран Ближнего Востока, который может составить 2500 самолетов.

Миллиардер Уоррен Баффет заявил о том, что его компания Berkshire Hathaway расширила свою долю в фирме International Business Machines (IBM). Это помогло котировкам IBM подняться на 0,7%.

Акции Caterpillar (CAT) выросли на 0,8% после того, как аналитики Goldman Sachs добавили акции в список рекомендованных к покупкам ценных бумаг и повысили целевую стоимость акций CAT до $118 с $111.

Котировки компаний финансового сектора окрашены преимущественно в красный цвет. Так, акции Bank of America (BAC) снизились на 2,5%, а бумаги Citigroup и JPMorgan Chase (JPM) теряют по 3,4% и 2,5% соответственно.

Поставщик электроэнергии Dynegy сообщил о расширении убытка в третьем квартале, что способствовало снижению его котировок на 8,8%.

Бумаги ритейлера J.C. Penney снизились на 1,2% после публикации данных о получении убытка в минувшем квартале, последовавшего за снижением сопоставимых продаж.

Второй по величине в США ритейлер товаров для дома Lowe's отчитался о более чем 40%-ном падении квартальной прибыли, тем не менее, его рыночная капитализация растёт на 1,9%.

17:33 GMT Евро упал ниже 1,36 доллара на фоне новых опасений относительно долга

18:33 GMT Закрытие фондовых площадок Европы

Европейские фондовые индексы упали в связи с затуханием оптимистических настроений связанных с уходом в отставку Сильвио Берлускони. Рынки открылись ростом после того, как вчера премьер-министр страны согласился уйти в отставку в обмен на согласие оппозиции утвердить новый пакет экономических реформ. Это несколько увеличивает вероятность скорого принятия новых мер, направленных на сокращение государственных расходов, что, в свою очередь, может привести к пересмотру прогнозов по уровню долговой нагрузки страны и поспособствует продолжению интервенций ЕЦБ на рынке суверенных долгов. С другой стороны, оптимизм итальянского рынка акций не разделяет рынок государственных облигаций и CDS, т.к. в двухдневном разрезе там наблюдается рост доходностей и премий. В то же время, высокий уровень неопределенности поддерживается новостями из Греции, где правящая партия и оппозиция по-прежнему не могут сформировать коалиционное правительство, которое для одобрения очередного транша финансовой помощи от МВФ и ЕС должно дать письменное согласие на продолжение курса экономических реформ.

В итоге инвесторы сместили фокус внимания на выход макроэкономической статистики, которая, в целом, оказалась достаточно негативной. Так, дефицит платежного баланса Франции в сентябре составил 4 млрд евро против прогноза 2,9 млрд евро. Промпроизводство в еврозоне в сентябре сократилось на 2% по сравнению с августом, при прогнозе в -2,1%.

Национальные фондовые индексы упали в 13 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Франции CAC 40 потерял 1,3%, FTSE 100 Великобритании снизился на 0,5%, а немецкий DAX упал на 1,2%а.

Сегодня опубликовал квартальную отчетность крупнейший банк Италии UniCredit, отчитавшись о многомиллиардных убытках (10,64 млрд евро в 3 кв.). На этом фоне котировки банка снизились на 6,2%.

Спред доходности между  испанскими и немецкими 10-летними облигациями расширился до нового рекорда +426 базисных пункта, что привело к снижению котировок испанских банков. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, второй по величине банк Испании, убавил из своего актива 3,2%, крупнейший кредитор Испании Banco Santander потерял 2,7%, а Bankinter «подешевел» на 2,3%.

Котировки крупнейшей строительной компании Германии Hochtief упали на 11%  после заявления о том, что "макроэкономическая ситуация" задержала продажу принадлежащего компании аэропорта. Компания прогнозирует чистый убыток в случае, если сделка по продаже не будет заключена в этом году.

Акции немецкого производителя солнечных элементов и модулей Q-Cells упали на 27% после публикации убытков по результатам  третьего квартала. Компания также объявила об отставке главного финансового директора Хельмес Мэрион.

19:01 GMT Американский фокус: доллар растет

Евро упал более чем на 1% по отношению к доллару и иене после того, как несмотря на назначение нового премьер-министра Италии, доходность 5-ти летних облигаций страны, на аукционе первичного размещения, достигла 6,29% по сравнению с 5,32% в прошлом месяце. Падение единой валюты усилилось после заявления Ангелы Меркель перед ежегодным съездом Христианско-демократической партии, что Европа сейчас находится в труднейшем положении со времен Второй Мировой войны. В своей речи Меркель предупредила, что падение евро приведёт к негативным последствиям для Европы, и она пообещала сделать всё, чтобы предотвратить наступление этого события. Канцлер Германии также заявила, что сейчас настало время перейти к новой Европе, поэтому лидерам ЕС следует разработать новые структуры, а также ввести автоматические санкции для тех стран, которые нарушают Пакт стабильности.

Промышленное производство в еврозоне упало в сентябре на 2,0% м/м, ожидалось снижение на 2,2% м/м, предыдущее изменение было пересмотрено с +1,2% м/м до +1,4% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода годом ранее показатель вырос на 2,2%, ожидалось увеличение на 3,3 % г/г, предыдущее изменение было пересмотрено с +5,3% г/г до +6,0% г/г.

Британский фунт упал после того, как Чартерный институт персонала и развития заявил, что его показатель найма и намерения работодателей Великобритании упал до минус 3 в четвертом квартале с минус 1 в предыдущем квартале. Кроме того, по данным Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS), баланс цен на вторичном рынке недвижимости в Великобритании в октябре незначительно снизился до -24% (ожидалось -23%) с -23% в сентябре. Баланс цен выводится на основе опроса экспертов из разных регионов страны и отражает в процентном отношении разность между количеством сообщений о росте и снижении цен на недвижимость в данных регионах. При этом баланс цен принимает положительное значение при доминирующей тенденции роста стоимости недвижимости и отрицательное в противном случае.

Швейцарский франк ослаб против доллара после двухдневного роста после выхода статистики, показавшей, что индекс цен производителей и импорта снизился в октябре на 1,8% по сравнению с предыдущим годом.

19:07 GMT Новости компаний: инвестиционный фонд банка Morgan Stanley ведет переговоры о покупке контрольной доли в HCP

По сведениям из осведомленного источника, Private Equity Asia, инвестиционный фонд, принадлежащий американскому банку Morgan Stanley, ведет переговоры по приобретению 80% акций китайского производителя упаковок HCP Holdings примерно за $550 млн. Сообщается, что в качестве финансового консультанта по сделке выступит швейцарский кредитор UBS. При этом стороны отказались давать какие-либо комментарии.

19:38 GMT Кандидат на пост премьер-министра Италии Монти заявил, что итальянцам, возможно, придется идти на “жертвы”, а он намерен оставаться у власти до 2013 года

20:03 GMT  Dow 12,034.14 -119.54 -0.98%, Nasdaq 2,650.66 -28.09 -1.05%, S&P 500 1,247.30 -16.55 -1.31%

20:15 GMT  Уоррен Баффет усомнился в способности Европы разрешить кризис

Сегодня в деловой передаче Squawk Box на телеканале CNBC миллиардер Уоррен Баффет заявил, что пока не понятно, cможет ли Европа сделать все необходимо для разрешения долгового кризиса. Кроме того, Баффет сообщил, что не владеет долями в европейских банках и не видит пока возможностей для инвестирования в них. При этом, миллиардер отметил, что «Европа никуда не денется», а ее экономика станет стабильнее через 10 лет.

Что же касается американской экономики, то здесь, по мнению Баффета, некоторые ее части работают нормально, однако наиболее плачевным остается состояние рынка жилья. Дочерние компании Berkshire Hathaway (инвесткомпания Баффета), связанные с рынком жилья, находятся в состоянии "депрессии", отметил инвестор.

20:30 GMT Сегодня, 14 ноября 2011 года, был повышен рейтинг акций следующих компаний:

Ardour Capital повысил рейтинг до Buy с Accumulate  Darling Intl (DAR)

Global Hunter Securities повысил рейтинг до Buy с Accumulate  OYO Geospace (OYOG)

Robert W. Baird повысил рейтинг до Outperform c Neutral Amylin Pharma (AMLN)

20:46 GMT Сегодня, 14 ноября 2011 года, был понижен рейтинг акций следующих компаний:

JMP Securities понизил рейтинг до Mkt Perform с Mkt Outperform Rightnow Tech (RNOW)

Argus понизил рейтинг до Hold с Buy Green Mtn Coffee (GMCR) и Hershey Foods (HSY)

Brean Murray понизил рейтинг до Hold с Buy Ctrip.com (CTRP)

Rodman & Renshaw понизил рейтинг до Mkt Perform с Mkt Outperform Alimera Sciences (ALIM)

HSBC Securities понизил рейтинг до Underweight c Neutral Lenovo (LNVGY)

Robert W. Baird понизил рейтинг до Neutral c Outperform  SandRidge Mississippian Trust (SDT)

21:00 GMT Календарь на завтра, вторник, 15 ноября 2011 года:

00:01   Великобритания Индекс потребительских настроений Nationwide  Октябрь 45

00:30   Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии

06:30   Франция ВВП, кв/кв III кв 0.0% +0.3%

06:30   Франция ВВП, г/г III кв +1.7% +1.6%

07:00   Германия ВВП, кв/кв III кв +0.1% +0.5%

07:00   Германия ВВП, г/г III кв +2.8% +2.4%

09:30   Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +5.2% +5.1%

09:30   Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +3.3% +3.3%

09:30   Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.6% +0.2%

10:00   Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Ноябрь -48.3 -51.7

10:00   Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Ноябрь -51.2 -52.7

10:00   Еврозона ВВП, кв/кв III кв +0.2% +0.2%

10:00   Еврозона ВВП, г/г III кв +1.6% +1.4%

10:00   Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Сентябрь -1.0 -0.8

13:00   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

13:30   Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике Сентябрь +1.4% +1.1%

13:30   США Розничные продажи Октябрь +1.1% +0.3%

13:30   США Розничные продажи за исключением автомобилей  Октябрь +0.6% +0.2%

13:30   США Индекс цен производиелей, м/м Октябрь +0.8% -0.1%

13:30   США Индекс цен производителей, г/г Октябрь +6.9%

13:30   США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Октябрь +0.1% +0.2%

13:30   США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Октябрь +2.5%

13:30   США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

15:00   США Товарно-материальные запасы Сентябрь +0.5% +0.2%

17:30   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера

Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет на Forex.

Подать заявку для прохождения курса можно на сайте компании.