Бизнес-новости: российский и мировой товарные рынки

  Ежедневные обзоры материалов российской и зарубежной прессы

     09 октября 2000г.   

Сегодня в выпуске:

• На мировом рынке стали
• Мировой рынок серебра и Россия
• Прогноз мирового рынка семян хлопчатника
• Новый прогноз мирового рынка сахара
• Рынок текстильного оборудования США
• Проблемы лизинга машин и оборудования в РФ
• Российский рынок крупной бытовой техники
• Россия: рынок автомобильных шин
• На российском рынке поликристаллического кремния
• Развитие посылочной торговли в России

На мировом рынке стали

На прошлой неделе в Мельбурне проходила ежегодная конференция высокопоставленных менеджеров ведущих мировых сталелитейных компаний. Одной из главных тем конференции, которую проводит Международный институт чугуна и стали, стала перспектива очередного промышленного спада.

Как сообщает Financial Times, после азиатского экономического кризиса 1997 г. прибыли большинства сталелитейных компаний сильно убавились. И только с середины 1999 г. мировые цены на сталь начали повышаться. В начале текущего года многие аналитики предсказывали, что, благодаря стабильности экономики в США и Европе, а также росту экономики в Азии, приток инвестиций в промышленность и ее процветание продлятся по крайней мере до середины 2001 г.

Однако сегодня эксперты начали сомневаться в прежних прогнозах. За весенним взлетом цен на сталь до уровня в $330 за тонну последовало падение: стоимость европейской горячекатаной стали, которая является определяющей для промышленности, сократилась до $250 за тонну, фактически до уровня, зафиксированного пять лет назад. Падение цен уже сказывается на прибыльности и котировках акций сталелитейных компаний.

Что же происходит? Главной причиной для беспокойства является необычно высокий объем производства стали в мире: сказались быстрый рост производства в Азии и высокие показатели производства крупнейших сталелитейных компаний. По данным американской консалтинговой фирмы World Steel Dynamics, общемировой объем производства в этом году вырастет на 6% по сравнению с прошлым годом и составит 837 млн т. Именно высокий объем производства привел к увеличению поставок из таких регионов, как Восточная Европа, в другие страны, в частности в США. Затем последовало быстрое снижение цен.

В последние несколько недель две из четырех крупнейших компаний - японская Nippon Steel и французская Usinor -объявили о сокращении объемов производства с целью воздействия на цены. Британо-голландская компания Corus, которая страдает от сильных позиций фунта по отношению к евро, заговорила об ухудшении торгового климата. Несколько американских компаний также предупреждают о возможности спада в промышленности.

Однако падение цен и рост производства могут быть скомпенсированы ростом мирового спроса на сталь. По прогнозам World Steel Dynamics, в текущем году потребление стали увеличится на 3,4%, а в следующем - на 1,6%. И все же производители стали хотят обезопасить себя от возможного спада, и поэтому аналитики предсказывают рост активности сталелитейных компаний в области слияний и поглощений.

   Ведомости 05.10.00
   

См. также литературу в каталоге:

Контракт на поставку чугуна.

Экспортерам стальной продукции: сопоставление марок стали (аналогов) по классификации рф и фрг (din). ведущие зарубежные фирмы - оптовые покупатели стального проката (адресные данные)

Экспортерам стальной продукции: сопоставление марок стали (аналогов) по классификации рф и фрг (din). ведущие зарубежные фирмы - оптовые покупатели стального проката (адресные данные)

Черная и цветная металлургия. 1998г.

Черная и цветная металлургия. РФ - СНГ. Производство, снабжение, сбыт. 1998. CD-ROM

Мировой рынок серебра и Россия

Великий Уоррен Баффетт, глава самой успешной в мире инвестиционной компании Berkshire Hathaway, хранит 130 млн унций серебра в слитках. Верит в серебро и Джордж Сорос. К «верующим» присоединился и самый богатый человек мира — Билл Гейтс. Принадлежащая ему компания Cascade Investment приобрела более 10% акций компании Pan American Silver (PAS).

На днях эта сделка получила окончательное оформление - она была зарегистрирована в Американской комиссии по ценным бумагам и биржевой деятельности. Хотя инвестиции Гейтса в PAS - $15 млн.- микроскопичны по сравнению с его состоянием, в деловых кругах Америки она была воспринята как «существенный вотум доверия» рынку ценных металлов. Вложение Гейтса в PAS рассматривается на Уолл-стрит в контексте роста цен на благородные металлы. Цены на золото уже выросли на 9% (самый внушительный рост за последние 20 лет). Поднялось на несколько процентов и серебро, хотя его цена остается относительно низкой - около $6 за унцию.

Потребление серебра в мире намного превосходит его добычу. Только за прошлый год потребность в серебре возросла на 5,5%. За последнее десятилетие не были восполнены 1,6 млрд унций серебра, пошедших в производство. С другой стороны, поскольку серебро составляет весьма незначительную долю в ценообразовании на медицинскую и технологическую продукцию, у ее производителей нет побуждающих мотивов заменить серебро иными металлами. А это означает, что спрос на серебро будет оставаться высоким.

Гейтсовская компания Cascade Investment скупает акции PAS с февраля этого года. Сама компания PAS была организована в 1994 году двумя бизнесменами - Россом Бити и Джоном Райтом. За последние пять лет PAS целиком или частично купила серебряные копи в Перу,

Мексике и России. Бита и Райту удалось совершить эти сделки по принципу «цент за доллар», поскольку копи были убыточными по существующим ценам на серебро. Но затем путем жесткой экономии они значительно увеличили перспективу доходности своих приобретений. Так, например, менеджменту PAS удалось увеличить производительность своих перуанских шахт на 50%. Когда Бити и Райт купили эти шахты в 1995 году, себестоимость производства одной унции составляла $6. Сейчас она упала до $3,78.

Впрочем, на сегодняшний день PAS доходов еще не приносит. За первую половину текущего года компания потеряла 12 центов на акцию (в прошлом году - 7 центов). Но перспективы вьглядят хорошо: цены на серебро повышаются, расходы на его добычу уменьшаются. По оценкам аналитиков, если копи в Мексике и России активно вступят в строй, то производительность компании подскочит в 2001 году с 3 млн унций до 22 млн, а стоимость производства одной унции серебра упадет до $2,50;,

В таких условиях рост цен на серебро на 10% будет означать рост доходов PAS на 8%. В России, однако, перспективы PAS не столь радужны. В конце 1999 года компания проиграла аукцион по продаже имущества обанкротившегося Дукатского горно-обогатительного комбината. Его выиграла российская группа «Каскол», предложившая $12 млн - на $3 млн больше, чем канадцы. После этого работы PAS на месторождении остановились, а стороны занялись судебной тяжбой. В середине сентября стороны разрешили патовую ситуацию -будет создана совместная компания, в которой PAS достанется 20% акций. Как заявил глава PAS Росс Бити, «в сложившихся условиях это соглашение было наилучшим выходом. Хотя мы и разочарованы, но тем не менее получим значительную долю в проекте. Я рад, что эта проблема осталась у нас позади и мы можем полностью сфокусировать наши ресурсы на увеличении производства серебра в Латинской Америке».

Как заявил вице-президент группы «Каскол» Игорь Игнатьев, подготовительные работы по восстановлению рудника уже начались, регистрация российско-канадской компании по освоению Дукатского месторождения состоится в ближайшие две недели. Ее соучредителями выступят ЗАО «Серебро-Дукат», главным акционером которого является PAS, и горно-рудная компания (ГРК) «Дукат». В последней 49% акций принадлежит «Касколу», а 51% — компании Полиметалл», которая является техническим оператором всего проекта.

Оформление новой компании займет какое-то время. Ведь ГРК «Дукат» предстоит передача всего имущества, а ЗАО «Серебро-Дукат» - лицензии на освоение месторождения. Однако, по словам Игнатьева, уже принято стратегическое решение о том, что непосредственная добыча серебра на месторождении начнется в октябре будущего года.

По оценкам наблюдателей, ситуация для PAS сложилась довольно удачно. Дальнейшее затягивание судебных процессов грозило отзывом лицензии, и тогда канадцы ушли бы из России ни с чем (говорят, PAS уже вложила в прииск около $35 млн, но подтверждений этому нет). Так что 20% в будущей компании за лицензию - не так уж плохо. С другой стороны, отзыв лицензии не означал бы автоматической ее передачи ГРК «Дукат». Был бы объявлен новый конкурс, поэтому ГРК «Дукат» было явно выгоднее договориться с нынешними владельцами лицензии.

Можно сомневаться в том, что нахождение Билла Гейтса в числе косвенных (через принадлежащую ему инвесткомпанию) акционеров PAS хоть как-то сказалось на интриге вокруг Дукатского месторождения. Впрочем, для акционеров PAS какой-то воодушевляющий эффект, наверное, есть. По крайней мере, они не спешат продавать акции убыточной - пока - компании.

   Известия 04.09.00
   

Прогноз мирового рынка семян хлопчатника

Согласно новым оценкам еженедельника Oil World, в результате ухудшения погодных условий производство семян хлопчатника в странах Северной Африки и бывшего СССР будет ниже, чем ожидалось ранее. Сокращение производства в указанных регионах будет в некоторой степени скомпенсировано за счет расширения посевов в Северной и Южной Америке. В Азии площадь посевов останется на уровне предыдущего сезона и составит приблизительно 17,1 млн. га. Мировые посевные площади увеличатся незначительно - до 32,9 млн. га, что на 7% меньше рекордного уровня 1995/96 г.

Показатель средней урожайности семян хлопчатника на протяжении вот уже 10 лет практически не меняется. В последние пять лет он зафиксировался на отметке 1,0 т/га, что соответствует предыдущему пятилетнему периоду. В 2000/01 г. роста урожайности также не предвидится. С учетом всех факторов прогноз мирового производства на 2000/01 г. понижен с 33,5 млн. до 33,3 млн. т. Это несколько больше, чем в предыдущем сезоне (33,2 млн. т), однако меньше среднего показателя, исчисленного за последние 5 лет (34,1 млн. т).

В США урожай семян хлопчатника сильно пострадал от засухи и жары. Министерство сельского хозяйства (USDA) снизило оценку урожая на 4% - до 6,24 млн. т. Эксперты Oil World полагают, что и этот прогноз может оказаться завышенным, поскольку после его составления погодные условия продолжали оставаться неблагоприятными.

Улучшились перспективы урожая семян хлопчатника в КНР, где, по последним данным, уборочная площадь увеличится на 3% по сравнению с предыдущим сезоном. Условия созревания в большинстве производящих областей были хорошими. Согласно последнему прогнозу, в 2000/01 г производство семян хлопчатника в КНР составит 6,9 млн. т против 6,82 млн.в 1999/2000 г.

Благодаря расширению посевных площадей и хорошим погодным условиям приблизительно на 100 тыс. - до 5,45 млн. т - должен вырасти урожай семян хлопчатника в Индии.

Значительное сокращение производства ожидается в странах бывшего СССР. Из-за сухой и жаркой погоды прогноз урожая снижен до 2,58 млн. т, что приблизительно на 300 тыс. т меньше уровня предыдущего года. Урожай семян хлопчатника в Пакистане в результате сокращения посевных площадей должен уменьшиться также на 300 тыс. т - до 3,2 тыс.

Если погодные условия останутся благоприятными на протяжении ближайших месяцев, рекордный урожай семян хлопчатника может быть собран в Австралии. Его уборка начнется только в марте следующего года.

   БИКИ 03.10.00
   

См. также литературу в каталоге:

Типовой контракт на хлопок нью-йоркской биржи хлопка. Перевод с англ.

Новый прогноз мирового рынка сахара

Как сообщает еженедельник The Public Ledger, Международная организация по сахару (ISO), пересмотрела свой прогноз дефицита этого продукта в 2000/01 г. Согласно последним расчетам, превышение мирового потребления над производством составит только 3,5 млн. т, а не 5,0 млн., как предполагалось ранее.

Эксперты ISO полагают, что благодаря напряженности с ресурсами у ведущих продуцентов цена сахара-сырца - около 10 - 11 ц. за а. ф. - должна сохраниться в ближайшие 12 месяцев. В то же время они считают, что ко времени уборки урожая в Бразилии и Австралии спрос со стороны ведущих импортеров может заметно ослабеть. В частности, ожидается снижение спроса со стороны Индонезии, России и КНР.

Как указывается в еженедельнике Agra Europe, в конце сентября фирма ED & F Man Sugar также скорректировала свой прогноз дефицита сахара на мировом рынке в 2000/01 г. в сторону понижения - до 1,18 млн. т. что объясняется ожидаемым снижением урожая в Бразилии, Австралии и ЕС. В последние пять лет на мировом рынке наблюдалось избыточное предложение этого продукта (по оценке фирмы, в 1999/2000 г.- излишек составил 7,7 млн. т).

   БИКИ 05.10.00
   

См. также литературу в каталоге:

Общие условия фьючерсных контрактов на сахар (сырец и рафинад) Лондонской товарной биржи. Перевод с англ.

Рынок текстильного оборудования США

В обзоре анализируются тенденции развития производства, экспорта и импорта этого оборудования.

   БИКИ 03.10.00
   

См. также литературу в каталоге:

Итальянские фирмы-поставщики машин для текстильной промышленности

Проблемы лизинга машин и оборудования в РФ

Преимущества лизинга давно осознаны во всем цивилизованном мире. В США инвестиции в машины и оборудование осуществляются в основном через механизм лизинга - на 180 млрд.долл. ежегодно, в Европе - на 110 млрд.долл. В РФ на долю лизинга, к сожалению, приходится всего 1,5% всех инвестиций. В статье, опубликованной в Строительной газате, анализируются проблемы, сдерживающие развитие лизинга в России, законодательство в этой области и его недостатки.

   Строительная газета 29.09.00
   

См. также литературу в каталоге:

Зарубежная практика аренды (лизинга) машин и оборудования. (В 2-х частях)

Зарубежная практика аренды (лизинга) машин и оборудования. (В 2-х частях)

Лизинг в РФ: законодательство, нормативные акты, типовые документы

Контракт на аренду оборудования с консигнационного склада.

Российский рынок крупной бытовой техники

Рынок бытовой техники оживает. В 2000г. его емкость возрасла на 20-25%. Производители и импортеры ждут в скором времени резкого увеличения спроса. Ясно, что львиная доля доходов достанется компаниям, имеющим местное производство. В обширном обзоре, опубликованном в газете Ведомости, всесторонне анализируется рынок холодильников, стиральных машин, газовых и электроплит, в том числе частота, мотивация и характер их покупок, места покупок, рейтинг отдельных марок, популярность встроенной техники. Дается оценка производственной базы, перспектив ее развития, анализируются каналы сбыта.

   Ведомости 05.10.00
   

См. также литературу в каталоге:

Электронная промышленность. 2000г. CD-ROM

Россия: рынок автомобильных шин

К 2005г., по прогнозам экспертов, парк легковых автомобилей РФ удвоится и рынок шин для них составит около 40 млн.шт. При этом сегмент дорогих шин увеличится с нынешних 6,3 млн. до 17 млн.шт., что в денежном эквиваленте превысит 0,5 млрд.долл. В обширной статье, опубликованной в журнале Эксперт, рассматриваются тенденции развития российской шинной промышленности, проблемы ее перехода на выпуск шин нового поколения, привлекательность рынка для иностранных инвесторов, проблемы конкуренции, деятельность и планы отдельных производителей, перспективы.

   Эксперт 02.10.00
   

На российском рынке поликристаллического кремния

Группа компаний Союзконтракт, заработавшая себе имя на импорте куриных окорочков, приобрела недавно контрольный пакет акций Подольского химико-металлургического завода (ПХМЗ), единственного в России производителя поликристаллического кремния. Союзконтракт получил на прошлой неделе большинство мест в совете директоров и теперь строит планы по увеличению экспортного потенциала завода.

ПХМЗ выпускает окат 70 т кремниевой продукции в год. Основные сферы применения кремния в мире - фотоэлементы для солнечных батарей и электроника. Практически вся продукция ПХМЗ (в основном это пластины для солнечных батарей) экспортируется. Стоимость 1 кг кремния для производства солнечных батарей составляет $40, а стоимость 1 кг кремния для электроники доходит до $200. Мировой рынок кремния сегодня оценивается в десятки миллиардов долларов.

Просто продавать окорочка не очень выгодно и не очень интересно, и мы решили диверсифицировать бизнес, - объясняет покупку завода вице-президент компании Союзконтракт-холдинг Сергей Эфрос. Кремний, по его словам, лишь одно из новых направлений бизнеса.

Скупить 50,7% акций ПХМЗ Союзконтракту удалось в достаточно сжатые сроки. Около 15% акций компания приобрела в начале сентября у корейской фирмы Topson Mark Ltd., a остальные акции - у мелких акционеров и работников предприятия. Скупка велась несколько последних месяцев, в результате рыночная стоимость бумаг поднялась с весны этого года в восемь раз и достигла 1700 руб. Общая сумма средств, потраченных на приобретение контрольного пакета, не раскрывается.

По словам Эфроса, в течение одного-двух лет Союзконтракт инвестирует в модернизацию ПХМЗ $15-20 млн заемных средств. В состав нашего холдинга входят в том числе и западные структуры, у которых, возможно, мы и будем кредитоваться, - говорит Эфрос. По его словам, модернизация позволит подольскому заводу увеличить выпуск кремния в четыре раза до 300 т в год и начать производство электронного кремния на экспорт.

Союзконтракт собирается наладить в Подольске производство фотоэлектрических преобразователей (ФЭП). По оценкам холдинга, это потребует всего $2-3 млн, зато резко увеличит доход предприятия, поскольку ФЭП стоят в 5-10 раз дороже кремниевых пластин, выпускаемых сейчас заводом.

   Ведомости 05.10.00
   

Развитие посылочной торговли в России

Вчера ряд компаний, специализирующихся на торговле товарами по почте, объявили о создании Гильдии предприятий торговли по почте. Учредители этой организации не скрывают, что главная ее цель - лоббирование интересов предприятий посылторга во всех властных структурах.

За рубежом на долю посылочной торговли приходится до 30%. Оборот рынка почтовой торговли в России сегодня, по некоторым оценкам, составляет $100-120 млн в год. Этот вид торговли активно развивается. Например, недавно Международный почтамт вместе с курьерской компанией TNT выиграли грант правительства Нидерландов в $400 тыс. на создание в России новой посылторговской компании. В то же время в России репутация посыл-торга испорчена деятельностью нерадивых торговцев. «В основном претензии связаны с низким качеством доставляемых товаров».

Гильдию учредили такие компании, как «Репетитор-Центр», «Транспочтасервис», «Клиника витаминных препаратов», «Покупки на дом», а также российское представительство 3 Suisses. Ведутся переговоры с «Миром книги», «Пост-Шопом», «Книжным клубом 21 века», «Каталогом мировой моды» и российским представительством каталогов Quelle и Otto. За вступление в гильдию нужно заплатить 15 тыс. рублей, ежегодный взнос составит 5 тыс.

Главная цель создания гильдии - лоббизм. «Профессиональные союзы,- говорит ответственный секретарь гильдии Роман Ерхов,- существуют во многих отраслях. Теперь такой союз будет и у торговцев по почте. Мы будем пытаться договориться с Федеральным управлением федеральной почтовой службы (ФУПС) о снижении тарифов для компаний, специализирующихся на почтовой торговле, а также решать проблемы взаимоотношении с почтой - например, следить за тем, чтобы товары доставлялись почтовиками вовремя и чтобы деньги, которые платят покупатели через почтамты, не задерживались. Кроме того, мы через Думу постараемся законодательно урегулировать вопросы, связанные с почтовым бизнесом,- ведь сейчас такой отрасли по закону просто не существует».

Все эти меры позволят, по оценкам специалистов гильдии, увеличить к 2005 году этот объем рынка почтовой торговли до $700 млн в год. Предприятия посылторга возлагают на гильдию определенные надежды. «Предприятия почтовой торговли испытывают проблемы в связи с законодательной неурегулированностью этого бизнеса,-говорит заместитель директора компании „Мир книги Римма Соловьева,- например, издание каталога - то, без чего мы просто не можем работать,-по закону считается рекламой. А мы не можем записать эти расходы на себестоимость, платим с них налог на прибыль. Хорошо, если гильдия решить эту проблему».

Учредители общественной организации возлагают особые надежды на ее руководителя: директор гильдии Борис Цибульский в недавнем прошлом был заместителем министра связи и курировал почтовое ведомство.

   Коммерсант 04.10.00
   

См. также литературу в каталоге:

Посредники в международной торговле. Возможности взаимодействия для российских поставщиков.

к началу

• Индивидуальная подписка
• Индивидуальный поиск
• Реклама на marketsurveys.ru
• Кто нас читает

Крупные обзоры товарных рынков, опубликованные в прессе за последниие 2 недели

• Россия: рынок автомобильных шин

     Эксперт 02.10.00
     

• Рынок текстильного оборудования США

     БИКИ 03.10.00
     

• Проблемы лизинга машин и оборудования в РФ

     Строительная газета 29.09.00
     

• Российский рынок крупной бытовой техники

     Ведомости 05.10.00
     

• Рынок мебели России

     Компания 25.09.00
     

• На российском рынке лакокрасочных материалов

     Строительная газета 29.09.00
     

• Спрос и предложение на мировом рынке растительного масла и животных жиров

     БИКИ 03.10.00
     

• Проблемы российского рынка лома и отходов черных металлов

     Время новостей 03.10.00
     

• Прогноз развития мировых мощностей по газификации углеводородов

     БИКИ 03.10.00
     

• Перспективы мирового рынка аудио- и видеотехники

     Эксперт 25.09.00
     

• Мировой рынок молибдена

     БИКИ 30.09.00
     

• Мировой топливный кризис и российский рынок нефтепродуктов

     Эксперт 25.09.00
     

• На мировом алкогольном рынке: дефицит текилы

     Итоги 26.09.00
     

• Внимание российских производителей! ISO 9000 - документ без которого невозможно работать на экспорт

     Ведомости 02.10.00
     

• Рынок одежды России

     БИКИ 30.09.00
     

• На российском рынке мороженого

     Эксперт 25.09.00
     

• Рынок информационных технологий Южной Кореи

     БИКИ 28.09.00
     

• О движении цен на сахар на мировом рынке

     БИКИ 30.09.00
     

• Российский рынок сахара ожидают существенные перемены

     Ведомости 27.09.00
     

• Москва: рынок торговых площадей

     Коммерсант 27.09.00
     

• Российский рынок бытовых обогревателей

     Деньги 20.09.00
     

• Индустрия парковых развлечений - "у них" и "у нас"

     Деньги 20.09.00
     

• Современный мировой рынок сельскохозяйственной техники

     БИКИ 23.09.00
     

• Россия: регулирование внешнеэкономической деятельности на рынке рыбных товаров

     БИКИ 23.09.00
     

• Мировая золотодобывающая промышленность и Россия

     Коммерсант 22.09.00
     

• Мировой рынок металлического кремния

     БИКИ 19.09.00
     

• Рынок парфюмерии и косметики России

     Ведомости 21.09.00
     

• Интернет-торговля и безопасность платежей в Интернете

     Коммерсант 21.09.00
     

Новые товары на российском рынке

• В России начат выпуск первой в мире абсолютно кошерной водки

     Коммерсант 28.09.00
     

• Итальянская фирма изобрела принципиально новую подошву для обуви

     БИКИ 26.08.00
     

• Мир на пороге бума цифровой фотографии

     Деньги 12.07.00
     

• Голографический бизнес в РФ

     Деньги 05.07.00
     

• Русская новинка на рынке обуви?, развлечений?, средств транспорта?... - назовите новую нишу сами

     Коммерсант 06.07.00
     

Книга – источник знаний и денег (какую литературу читать менеджерам, заинтересованным в карьерном росте) Журналом "Деньги" опубликован список из 46 книг, лучших из имеющихся сегодня на книжном рынке по менеджменту, маркетингу, корпоративным финансам и другим прикладным экономическим дисциплинам…

Рекомендуемые рассылки Налоговые новости Еженедельный дайджест наиболее важных событий и новостей произошедших в области налогообложения за неделю. Законодательные инициативы, новости из МНС, Минфина, ГосДумы, Совета Федерации, ход налоговой реформы, действия налоговой инспеции, конфликты государства и налогоплательщиков, мнения и прогнозы, новые налоги, акцизы и таможенные пошлины - об этом и многом другом мы сообщаем в нашей рассылке. Выходит в понедельник утром. Информация предоставляется ведущими центральными и региональными информационными агенствами.

Обзоры товарных рынков и маркетинговые исследования на:
http://www.marketsurveys.ru/products14r.html
http://www.marketsurveys.ru/products26r.html

Ведущий рассылки - Карпов Юрий Николаевич
   Президент Консультационно-исследовательской фирмы "ЭКОТРАНС"
   etcs@marketsurveys.ru