Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Технический анализ российского рынка акций от Банка ВТБ

Подписаться «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 7.236 RSS
←   Март 2016   →
 1
 2
02.03.2016
10:47:37
18:10:39
 3
03.03.2016
10:43:31
13:57:43
 4
04.03.2016
11:15:52
16:13:10
 5
 6
 7
 8
 9
09.03.2016
11:28:45
17:46:29
10
10.03.2016
11:11:34
17:44:42
11
11.03.2016
10:54:02
17:04:15
12
13
14
15
15.03.2016
11:41:13
16:15:21
16
16.03.2016
10:39:05
14:47:50
17
17.03.2016
10:44:08
15:56:12
18
18.03.2016
11:03:22
16:02:48
19
20
21
22
22.03.2016
10:46:02
13:49:05
23
23.03.2016
10:49:57
13:17:07
24
24.03.2016
10:46:32
15:03:59
25
25.03.2016
10:57:45
15:04:12
26
27
28
29
29.03.2016
10:46:07
15:44:59
30
30.03.2016
10:42:38
14:41:17
31
31.03.2016
10:41:38
15:50:37


За последние 60 дней 41 выпусков (4-5 раз в неделю)


Сайт рассылки: http://broker.vtb.ru
Открыта: 30-11-2005

Автор
broker.vtb.ru

Статистика

7.236 подписчиков
-7 за неделю
←   Все выпуски   →

Технический анализ рынка акций от ВТБ24


Технический анализ рынка акций от ВТБ24

Комментарий по рынку драгметаллов: Платина

Технический анализ графиков и возможные сценарии движения цены на платину

Месячный график


Кажется, лед тронулся и по платине. Уже после того как цены платины забегала выше $1000 унцию , 10-11 марта платиновые ETF впервые активно накапливали физический металл. Сравните, по золоту накопление началось 7 января, по платине робкий прирост начался лишь с 24 февраля. Что же нового могло произойти в марте? Оказывается, цена прошла определенный порог, отскочила больше чем на 20% от многолетнего дна 21 января (810.8), а это и показало по факту бычий рынок. Что ж делать после пересечения понятийного порога? ETF проснулись. Это ли единственное основание – покупать металл инвесторами? Как известно, продажи ETF в 2015-2016гг. не мешали розничному инвестиционному спросу на платиновые слитки и монеты, который побил в Японии рекорды в 4-ом квартале.

2 марта 2016г. The World Platinum Investment Council (WPIC) опубликовал очередной квартальный отчет по металлу. По сравнению с предыдущим отчетом дефицит платины в 2016г. назван в размере 135 Koz., ранее считалось, что в этом году будет профицит глобального предложения в размере 5Koz. Баланс по 2015г. показывает дефицит 380 Koz по сравнению с предыдущей оценкой 300 Koz. Как выясняется, спрос и предложение в прошлом году превзошли ожидания.

В отличие от предыдущего обзора в 2016г. предполагается сокращение добычи в Южной Африке и России. Норильский никель 29 января заявил о планах сокращения производства товарной платины из российского сырья на 4-11%. Что касается Южной Африки, то она в 2015г. нарастила производство после 5 месячной забастовки 2014г. быстрее ожиданий и превзошла уровень производства 2013г. на 1%. Если оценивать технические возможности наращивать и дальше производство в ЮАР, то они оцениваются как прирост +3.3%. Однако WPIC сделала поправку на возможности забастовок, чрезвычайных происшествий и т.п.). Поэтому в итоге получается по Южной Африке падение на (-2%). Как и прежде, в исследовании предполагается существенное наращивание (+12%) производства в Зимбабве после аварийных ситуаций в 2015г.

По спросу на платину для автокатализаторов (40.2% всего спроса на платину в 2015г.) ожидается в 2016г. рост 2%. Скандал вокруг обманного софта Volkswagen (18.09.15) и круги после него сказался на рыночной доле этой компании в автопродажах, несколько снизил долю дизельных автомобилей в продажах. Однако само себе использование платины для автокатализаторов выросло в 4-ом квартале до 825 Koz с 795 Koz в третьем квартале - благодаря общему росту автопродаж и повышения содержания платины в катализаторах в связи с новыми ужесточенными экологическими требованиями (Евро 6).

После снижения на 4% в 2015г. ювелирный спрос (35% общего спроса в 2015г) в 2016г. вырастет на 1.4% за счет восстановления спроса на драгоценности в Китае и продолжения сильного спроса в Индии.

В целом доклад WPIC за 4-ый квартал 2015г. дает больше надежд быкам, чем предыдущий рапорт за 3-ий квартал 2015г.

Максимум держаний в платиновых ETF был достигнут 12 августа 2.854 млн унций. Годовой минимум был достигнут 23 февраля 2.308 млн, с тех пор вложения подросли до 2.355 на 11 марта, наибольший прирост был 10-11 марта. На 31.12.2015 в ETF было 2.392 млн унций или 87.8% от величины на 31.12. 2014г. (2.724 млн унций) Основной сброс активов начался с 21 сентября, – с момента когда Volkswagen признал систематический обман в тестах на выбросы для дизельных автомобилей и продолжался до 8 декабря.

Период сильного увлечения платиной в 2002-2008гг. завершился острым разочарованием и падением в период финансового кризиса 2008-2009гг.. После восстановления в 2009-2011гг. по цене металла образовалась понижательная тенденция. С 2011г. она оформилась в виде понижательного клина, далее он переоформился в понижательный коридор.

На месячном графике минимальный отскок 23.6% в диапазоне 2011-2016гг. зовет цену на 1071.8. Средняя цена в диапазоне 2015г. -1057.1. Крупное сопротивление находится в районе 1025.


Недельный график


В январе-феврале цена платины вышла за пределы понижательного коридора 2015-2016гг. , а в марте смогла завершить отскок до первого Фибоначчи 38.2% в диапазоне 2015-2016гг. - (отметка 993.8) и показать годовой максимум 7 марта выше 1000 – на $1009 за унцию. После теста психологического уровня 1000 по цене стала видна фигура восходящего клина. Спрэд с золото, сузившийся до 268 7 марта, опять расширился. Очень похоже, что игроки ждут новых побудительных мотивов для покупки драгметалла.


Дневной график


На дневном графике цена проделала минимальный откат 23.6% в диапазоне 2016г. до отметки 962.2. Дневные закрытия ниже 962.2 позовут цену на 38.2% отката 933.3. Если этот уровень (933.3) не будет достигнут в ближайшие 10 дней, или цена не покинет возрастающий клин, то эта знак того, что движение выйдет снова за (выше) 1000. Пока цена консолидируется в районе 955-1009. Важным моментом для определения дальнейшего движения станет заседание ФРС 15-16 марта, которое может повлиять на движение долларового индекса – алтер эго драгоценных металлов.

 
Постоянный адрес обзора       Полный вариант обзора (PDF 440Kb)

Обслуживание на финансовых рынках ВТБ24
Отдел продаж
(495) 982-58-15
(800) 333-24-24

 

Уважаемые подписчики!

ВТБ24 предлагает Вам попробовать свои силы на российском фондовом рынке. Откройте демо-доступ в системе интернет-трейдинга QUIK, совершайте сделки с акциями на учебном счете по реальным котировкам, научитесь зарабатывать на движениях цен на рынке.

Получить демо доступ к QUIK

Уважаемые клиенты!
С 16.03.2015 изменяется порядок подписания реестров поручений: реестры будут размещаться в Личном кабинете и могут быть подписаны электронной подписью. Подробнее см на сайте onlinebroker.ru
 
Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых Авторами как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления.   Запрещается копирование и дальнейшее распространение информации из рассылок Банка без разрешения правообладателя. В случае получения разрешения ссылка (гиперссылка) на сайт www.onlinebroker.ru обязательна!
В избранное