Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Ежедневник Teletrade:финансовые рынки


Информационный Канал Subscribe.Ru

Обзоры и анализ рынка FOREX от компании TELETRADE

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ ЗА 23.02.2004г. (часть 2)


Перед открытием фондового рынка.

Сильный корпоративный отчет компании Lowe может способствовать в понедельник положительному старту новой торговой недели. Фьючерсы также указывают на положительное открытие основных индексов.
Компания Lowe\'s (LOW: Research, Estimates) опубликовала свой отчет, согласно которому по результатам IV квартала прибыль составила 51 цент на акцию, что выше 40 центов на акцию годом раннее и выше 49 центов, прогнозируемых аналитиками. Вдобавок ко всему компания заявила о сильном прогнозе на текущий квартал.
Участники рынка с нетерпением ожидали этот отчет, в надежде провести аналогию с основным конкурентом компании – компонентом Dow Home Depot (HD: Research, Estimates), отчет которого будет опубликован утром во вторник.
Dow Jones industrial average начнет неделю на 10,619.03, потеряв на прошлой неделе 0.1%. Nasdaq composite index – на 2,037.93 после снижения приблизительно на 3/ 4% на прошлой неделе.
Цены на казначейские облигации слегка изменились, при этом доходность 10-летних облигаций составила 4.09%. Доллар ослаб против евро и йены.

Бюро статистики при Министерстве труда пока не упоминает дату выхода отчета по PPI.


Гринспен: Обеспокоенность в секторе домохозяйств не увеличивается.

Глава Федерального Резерва США Алан Гринспен в понедельник заявил, что финансовое состояние домохозяйств США «в хорошей форме», несмотря на чрезмерный рост их задолженностей, а также уровень национальных банкротств за последние несколько лет.
Гринспен сказал, что Федеральный Резерв тщательно отслеживает состояние финансов домохозяйств, поскольку их резкое ухудшение может «подорвать» потребительские затраты, которые являются важным показателем экономики США.
Однако коэффициент погашения долга – соотношение дохода домохозяйств к сумме, выделенной на погашение долга – остается стабильным на протяжении последних 2-х лет. Другой показатель, тщательно отслеживаемый ФРС, включает в себя арендную плату, страховку домовладельца и налог на недвижимость, также остался без изменений, на уровне 18%.

Прогноз по CPI Бавария, Германия.

Отчет по CPI Германии земли Бавария будет опубликован в 15:00 GMT. Ожидается рост CPI на 0.2% м/м и 1.0% г/г. Бавария будет первой, которая отчитается о февральских данных. Отчеты остальных земель запланированы на вторник и среду.

Brown Brothers Harriman об основных валютах.

Технический стратег Jerry Ficchi из Brown Brothers Harriman говорит, что USD немного сдал свои позиции, однако с технической стороны остается сильным. Цель EUR/USD – уровень сопротивления на $1.2605 и $1.2625, поэтому BBH рекомендует продавать курс при подходе к $1.2625. Сейчас евро торгуется на $1.2571.
USD/JPY торгуется выше 100-дневного МА на Y107.75. Покупатели могут наблюдаться на рынке на подходе к этому уровню, говорит Ficchi. В настоящий момент курс торгуется на Y108.40.

Фондовый рынок в понедельник открылся в плюсах.

Фондовый рынок в понедельник открылся с небольшим повышением, поскольку инвесторы сконцентрировались на новостях о слиянии в банковском секторе, а также на оптимистичном прогнозе от Qualcomm.
Спустя 40 минут после открытия, Dow Jones industrial average вырос на 4.30 пунктов до 10623.33, Standard & Poor\'s 500 – на 0.40 пункта до 1144.51, а Nasdaq composite снизился на 9.53 пункта до 2028.40.
Основные индексы на прошлой неделе демонстрировали снижение, при этом Nasdaq composite терпел убытки 5-ю неделю подряд.
Что касается корпоративных новостей, Citigroup в воскресенье заявил о намерении купить Южнокорейский Koram Bank за $2.7 млрд. и что эта сделка приведет к росту доходов в 2004 году. Акции компонента Dow при открытии выросли.
Другой компонент Dow Wal-Mart Stores заявил о том, что февральские продажи, вероятнее всего, достигнут верхней границы прогнозируемого диапазона, благодаря сильному спросу на одежду.
Компания Lowe\'s (LOW)опубликовала свой отчет, согласно которому по результатам IV квартала прибыль составила 51 цент на акцию, что выше 40 центов на акцию годом раннее и выше 49 центов, прогнозируемых аналитиками. Вдобавок ко всему компания заявила о сильном прогнозе на текущий квартал.
Qualcomm повысил свой прогноз по доходам на II квартал. Теперь компания ожидает, что прибыль составит 48-50 центов на акцию, что выше показателя прошлого года и значительно выше текущего прогноза аналитиков.

Основной отчет недели выйдет в пятницу.

Основным экономическим отчетом недели станет пятничный отчет по потребительскому доверию. Вдобавок ко всему будут опубликованы январские данные по durable-good orders, а также первый пересмотр ВВП за IV квартал. Тем временем, дата выхода отчета по январскому индексу цен производителей пока неизвестна.

Рекомендации по евро ведущих банков

Citibank
Диапазон цен: 1..2400 - 1.2550
Длинные позиции с 1.2550 со стопом 1.2400
Mizuho Bank
Пробитие 1.2545 стало сильным медвежьим сигналом. Тем не менее, сегодня мы ожидаем, что курс евро поднимется выше 1.2550, что вероятно могло бы спровоцировать резкий возврат к 1.2700.
Можно попытаться открыть длинные позиции в районе 1.2500; стоп - ниже 1.2450. Добавить длинные позиции при подтвержденном пробитии 1.2550 с целью 1.2650 и, возможно, 1.2700/1.2750.

Технический комментарий по EUR/GBP

Уровень сопротивления 4: stg0.6840 максимум 10 февраля
Уровень сопротивления 3: stg0.6815 61.8 % движения stg0.6700 - stg0.6885 и минимум 3, 4 февраля
Уровень сопротивления 2: stg0.6800 линия сопротивления с 31 декабря 2003 и 21-дневный МА
Уровень сопротивления 1: stg0.6760 максимум 18 февраля
Уровень поддержки 1: stg0.6720 часовой максимум/минимум
Уровень поддержки 2: stg0.6700 минимум 19 февраля
Уровень поддержки 3: stg0.6666 психологический уровень (1.5000 по обратной котировке)
Уровень поддержки 4: stg0.6650 максимум января 2003 и 38.2 % движения stg0.7250 - stg0.5685
Кросс продолжает коррекцию от уровня stg0.6700, что недалеко от отметки stg0.6666, о значении которой мы уже писали. Кроме того, отметка stg0.6650 на долгосрочных графиках является уровнем Fibonacci. Пробитие уровня сопротивления stg0.6760 станет причиной роста в район stg0.6800, где, как ожидается, продажи кросса возобновятся.

Технический комментарий по EUR/JPY

Уровень сопротивления 4: Y138.00 максимум 2 июля 2002 года
Уровень сопротивления 3: Y137.85 максимум 9 января
Уровень сопротивления 2: Y137.25 максимум 12 января и линия сопротивления с 9 февраля
Уровень сопротивления 1: Y136.20 38.2 % движения Y135.55 - Y137.25
Уровень поддержки 1: Y135.40 линия Tenken облака Ichimoku
Уровень поддержки 2: Y134.65 верхняя граница облака Ichimoku
Уровень поддержки 3: Y134.00 50.0 % движения Y137.25 - Y130.80
Уровень поддержки 4: Y133.60 минимум 11 февраля
Кросс продолжает торговаться выше верхней границы облака Ichimoku, несмотря на потенциальное формирование модели разворота «падающая звезда». Пока курса находится выше линии Tenken на Y135.40, есть риск восходящего движения к Y136.20 – уровню, на который будут ориентироваться быки, с намерением вернуться к Y137.20/25.

Нефть дорожает?

В пятницу на бирже NYMEX ощущался настрой на фиксацию прибыли, но на нефтяной площадке он оказался не очень твердым. В заключительной части сессии началось закрытие \"коротких\" позиций перед выходными, что существенно сократило дневные потери нефтяных фьючерсов. По итогам дня мартовские фьючерсы на нефть марки WTI на бирже NYMEX опустились на 40 центов до $35,60 за баррель. В ходе торгов они упали на 95 центов. После завершения биржевых торгов в пятницу срок мартовских контрактов на нефть WTI истек. Апрельские фьючерсы на нефть WTI понизились по итогам дня на 38 центов до $34,26 за баррель. В ходе торгов их потери достигли $1,18. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на Международной нефтяной бирже IPE в Лондоне понизились на 13 центов до $30,69 за баррель. В ходе торгов апрельские фьючерсы на Brent колебались в диапазоне от $30,00 до $31,20.
В начале февраля, с приближением заключительной фазы зимнего сезона, возбуждение на рынке нефтяных фьючерсов несколько снизилось. Но 10 февраля состоялась конференция ОПЕК, которая постановила \"немедленно\" сократить нефтедобычу на 1,5 млн. баррелей в день, чтобы довести ее до уровня действующей квоты, и с 1 апреля уменьшить квоту на 1 млн. баррелей в день. Почти сразу стало известно, что в марте ведущие страны ОПЕК планируют поставлять своим клиентам столько же нефти, сколько в феврале, т.е. что они не собираются выполнять первую часть решения конференции. Но, несмотря на это, рынок нефтяных фьючерсов снова возбудился. Накануне конференции ОПЕК цена \"нефтяной корзины\" картеля, состоящей из семи сортов нефти, равнялась $28,08. В четверг 19 февраля, за который имеются последние данные ОПЕК, \"корзина\" стоила $30,44. А цена мартовских фьючерсов на нефть WTI при истечении их срока в пятницу 20 февраля, $35,60, была всего лишь на 60 центов ниже цены февральских фьючерсов, когда их срок истек 20 января ($36,20).
По мнению многих аналитиков, высокая цена мартовских фьючерсов при истечении их срока означает, что рынок остается верен \"бычьему\" настрою и цены на нефть продолжат расти. Но не все в этом уверены. Директор аналитического отдела Refco в Нью-Йорке Джеймс Стил (James Steel) считает, что коррекция вероятна. Говоря о понижении нефтяных фьючерсов в пятницу, Стил сказал следующее: \"Я думаю, что рынок должен отступить несколько больше. Я думаю, он изрядно перегрелся. Рынок не должен находиться на таких ценовых уровнях, если нет значительного нарушения в поставках нефти\". Но зимой 2003 - 2004 гг. поведение рынка нефтяных фьючерсов совершенно разошлось с этим тезисом.

Комментарии по доллару

В середине американской сессии сохраняется давление на доллар. Курс USD/JPY опустился ниже уровня поддержки 108.30 до 108.20, фунт вырос до 1.8695 и, похоже, рынок настроен на пробитие 1.87. EUR/USD подорожал до 1.2575. Однако торговые диапазоны относительно узкие. Торги проходят очень спокойно в противовес недавним движениям.

Dow -37, Nasdaq -22, S&P -3.54

Nasdaq остается ниже 50-дневного МА, на 2043. Виновниками такого снижения являются сектор компьютерных программ, интернет-сектор и полупроводниковый сектор. В последнем секторе аутсайдерами являются Maxim (MXIM 50.89 -1.53), Broadcom (BRCM 40.19 -0.99) и KLA-Tencor (KLAC 54.24 -0.95), несмотря на то, что Merrill Lynch сегодня повысил рейтинг группы до Overweight с Equal Weight.

Технический комментарий по EUR/USD

Уровень сопротивления 4: $ 1.2765 максимум 19 февраля
Уровень сопротивления 3: $ 1.2680 5-дневный МА
Уровень сопротивления 2: $ 1.2660 минимум 19 февраля
Уровень сопротивления 1: $ 1.2635 38.2 % движения $ 1.2450 - $ 1.2928
Уровень поддержка 1: $ 1.2520 50.0 % движения $ 1.2595 = $ 1.2450
Уровень поддержка 2: $ 1.2450 часовой минимум Азиатской сессии
Уровень поддержка 3: $ 1.2420 минимум 3 февраля
Уровень поддержка 4: $ 1.2380 линии поддержки с 3 сентября
Часовые графики начинают терять импульс роста после неудачной попытки преодолеть сопротивление на $ 1.2600. Уровень поддержка находится на $ 1.2550. Ее пробитие вызовет откат в район $ 1.2520. Евро должен удержаться выше $ 1.2450. Пробитие выше часовой линии сопротивления на $ 1.2610 улучшает перспективу валюты.

Япония получит иранскую нефть

США выступили с резкой критикой нового нефтяного соглашения между Ираном и Японией.
Соглашение на сумму в 2 млрд. долларов дает трем японским компаниям право на разработку крупнейших нефтяных месторождений Азадеган на иранском юге.
По оценкам специалистов, эти месторождения могут содержать до 26 млрд. баррелей нефти. Японцы будут иметь 75% в новом проекте, Иран - 25%.
Соглашение было подписано в Тегеране заместителем министра нефтяной промышленности Ирана и президентом японской корпорации. Это один из самых крупных проектов с иностранным участием, к которым Иран присоединился со времен исламской революции в стране в 1979 году.
Представитель госдепартамента США сказал, что Вашингтон обеспокоен этим соглашением, поскольку оно может помочь Ирану в финансировании его ядерной программы и воинствующих группировок.
Япония практически полностью зависит в энергетическом смысле от поставок извне. Поэтому страна хотела бы диверсифицировать свои источники поставок, чтобы чувствовать себя увереннее.

Горячие акции

На текущих торгах цена акций Intel Corp (INTC) снизилась на 0.91 (-3.03%).
Peoplesoft Inc (PSFT) заявила, что в 2004 году ожидается рост прибыли более, чем на 40% г/г. На торгах в понедельник цена акций компании снизилась на 0.65 (-2.93%).

Комментарии аналитиков по евро

Sudesh Mariappa, Pacific Investment Management Co.
«$1.30 - это психологически важный уровень. Валюта стала важным компонентом для Европейского Центрального Банка».

Mark McFarland, UBS.
«Рынок берет передышку перед новым прорывом через $1.30 и мы прогнозируем разворачивание коротких позиций по доллару»

Комментарии аналитиков по доллару

Audrey Childe-Freeman, Canadian Imperial Bank of Commerce.
«Только перспектива роста процентных ставок в США способна спровоцировать изменение тренда по доллару и мы должны терпеливо дожидаться этого. Необходимо отметить, что откат доллара был вызван техническими, а не фундаментальными силами, так что преждевременно говорить о изменении тренда».

Steve Pearson, HBOS Treasury Services
«Учитывая то, что способность экономических данных, ожидаемых на этой неделе, ускорить процесс изменения процентных ставок США, стоит ожидать ослабления доллара к моменту закрытия торгов в пятницу».

Технический комментарий по фунту

Уровень сопротивления 3: $ 1.8835 5-дневный МА
Уровень сопротивления 2: $ 1.8790 минимум 13 февраля
Уровень сопротивления 1: $ 1.8720 38.2 % движения $ 1.8460 - $ 1.9140
Уровень поддержки 1: $ 1.8620 23.6 % движения $ 1.8460 - $ 1.9140
Уровень поддержки 2: $ 1.8460 часовой минимум
Уровень поддержки 3: $ 1.8420 максимум 2 февраля
Уровень поддержки 4: $ 1.8380 максимум 28 января
Нисходящее движение было остановлено на $ 1.8460. Отработка бычьей дивергенции на часовых графиках стала причиной пробития уровня сопротивления $ 1.8620, сейчас являющегося уровнем поддержки. Коррекция продолжилась до уровня $ 1.8720, в районе которого расположены ордера на продажу. Ключевым уровнем поддержки является $ 1.8460.

Dow -29, Nasdaq -25, S&P -4.00

Nasdaq продолжает находиться ниже 50-дневного МА. 14 из 30 компонентов Dow торгуются в положительной зоне. Среди отстающих можно отметить IBM (IBM 96.40 -0.91) и Boeing (BA 43.59 -0.75). Лидерами торгов являются Altria (MO 56.46 +1.11), 3M (MMM 80.53 +0.83) и Alcoa (AA 37.42 +0.59).

Гринспен ожидает роста занятости

Недавно Гринспен заявил: «В последнее время мы видели ободрительные признаки того, что рынок труда улучшается. По всей вероятности, занятость начнет вскоре расти более быстро, поскольку производство продолжает расширяться. США должны возместить несоответствия в спросе на трудовые ресурсы через систему образования и переквалификации, что, в конечном итоге, повысит производительность труда».

Dow -29, Nasdaq -26, S&P -4.27

Лидеры дня: сектор алюминия, сектор ресторанного дела.
Аутсайдеры дня: сектор программного обеспечения, интернет-сектор, полупроводниковый сектор, сектор электронного оборудования, сектор авиаперевозок, сектор космических исследований.

Уильям Пул (William Poole) в пятницу заявил…

Президент Федерального резервного банка в Сент-Луисе Уильям Пул (William Poole) заявил в пятницу, что текущий уровень инфляции в США не является слишком низким и вероятность неожиданного повышения инфляции превосходит вероятность ее неожиданного понижения. \"Прямо сейчас, и в ближайший год, вероятность неожиданного повышения инфляции на половину процентного пункта превосходит вероятность ее неожиданного понижения на половину процентного пункта\", - сказал Пул. \"Определенно, я не чувствую дискомфорта относительно нынешнего уровня инфляции. Я не думаю, что он слишком низкий. Не все мои коллеги соглашаются с этим. Я думал, что вероятность дефляции всегда была очень небольшой, и я думаю, сейчас эта вероятность еще ниже\", - продолжил Пул. Однако, отметил Пул, его слова не означают, что вероятность неожиданного повышения инфляции велика. В подтверждение этому он указал на сохраняющийся недостаточный уровень использования трудовых ресурсов.
Пул не стал комментировать данные министерства труда США об уровне розничной инфляции в январе. Эти данные, опубликованные в пятницу утром, показали, что в январе индекс потребительских цен CPI вырос на 0,5% из-за резкого роста цен на топливо, а базовая составляющая индекса повысилась на 0,2%.

Ford - намерен улучшить свое положение на рынке Китая

Третий по величине в мире автомобилестроительный концерн - американский Ford - намерен улучшить свое положение на рынке Китая. Как было объявлено в понедельник, Ford собирается построить в стране второй завод по сборке своих машин. Всего же за ближайшие годы Ford вложит в китайскую экономику около 800 млн. долларов. Правда, многие аналитики считают, что Ford опоздал, и у него теперь уже практически нет шансов догнать конкурентов – мирового лидера, американский автомобилестроительный концерн General Motors и немецкий Volkswagen, уже давно активно действующих на китайском рынке. Кстати, Volkswagen в минувшем году впервые продал в КНР больше машин, чем у себя дома, в Германии.

ThyssenKrupp продал Triaton

Немецкий промышленный концерн ThyssenKrupp продал свое дочернее предприятие Triaton, работающее в области информационных технологий, американской технологической компании Hewlett Packard. Эта сделка была произведена в рамках новой бизнес-стратегии германского концерна, решившего сконцентрировать свои усилия на деятельности в ключевых областях – сталелитейной, машиностроительной и в сфере услуг. Американская компания Hewlett Packard является мировым лидером среди производителей принтеров и вторым – среди концернов, выпускающих компьютеры, а немецкий ThyssenKrupp - крупнейший в мире производитель высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков.

Virgin Atlantic Airways Ltd планирует создание новых рабочих мест

Британская авиакомпания Virgin Atlantic Airways Ltd., которую контролирует эксцентричный миллиардер Ричард Брэнсон (Richard Branson), объявила о планах создания 1100 новых рабочих мест и увеличения на треть числа рейсов в Бостон, Нью-Йорк и Вашингтон, что направлено на повышение прибыли и усиление конкуренции на рынке авиаперевозок. \"Уверенности у нас немного прибавилось, - говорит генеральный директор авиакомпании Стив Риджуэй (Steve Ridgway), - впервые после 11 сентября 2001 года мы фиксируем увеличение объема перевозок в сегменте премиум, а также в бизнес-сегменте\". Авиаперевозчик выделяет 50 млн. ф.ст. ($94 млн.) на улучшение качества услуг в сегменте премиум и на увеличение парка воздушных судов, пытаясь переманить клиентов British Airways (BAB), American Airlines (AMR) и других традиционных авиакомпаний на трансатлантических рейсах. По итогам финансового года Virgin Atlantic, 49%-ным пакетом акций которой владеет Singapore Airlines Inc., рассчитывает получить прибыль до уплаты налогов в пределах прошлогоднего показателя, составившего 15,7 млн. ф.с. Риджуэй отмечает снижение спроса на авиаперевозки и отсутствие роста прибыли, что вызвано эпидемией атипичной пневмонии и войной в Ираке. \"Лето было очень-очень трудным, поэтому ранее мы прогнозировали безубыточные показатели, - говорит 52-летний гендиректор Virgin Atlantic, - осенью наметилось небольшое улучшение, поэтому мы планируем получить небольшую прибыль, которая напрямую зависит от эффективного управления расходами\". После терактов в США в 2001 году компания сократила число трансатлантических рейсов и уволила 1300 человек. Теперь Риджуэй планирует дополнительные рейсы из аэропорта Хитроу в Лондоне в Бостон, Вашингтон и Нью-Йорк, которые будут действовать с 1 июня по 30 октября. В январе авиакомпания увеличила на 20% число слотов (время вылета и прилета) в Хитроу. По словам Риджуэя, в 2004 году компания планирует принять на работу 1100 работников, включая 700 человек летного состава. В настоящее время численность ее персонала составляет 7000 человек, а в British Airways работают 44000 человек. Самолетный парк компании включает 14 Boeing 747-400, 9 Airbus A340- 300 и 6 Airbus A340-600. Риджуэй говорит, что Virgin Atlantic планирует дополнительно закупить лайнеры A340-600 и Boeing 777, в связи с чем в настоящее время ведутся переговоры с Airbus SAS и Boeing Co.

Dow -37, Nasdaq -38, S&P -6.35

Рейтинги:
Friedman Billings повысил Key Energy Mkt Perform » Outperform
Thomas Weisel повысил Varian Peer Perform » Outperform
Schwab Soundview повысил United Defense Neutral » Outperform
RBC Capital Mkts понизил AT&T Wireless Sector Perform » Underperform
RBC Capital Mkts понизил Fedrl Rlty Inv Trst Sector Perform » Underperform
Robert W. Baird понизил Genentech Neutral » Underperform

Отчет Bridgestone Corp.

Японская компания по производству шин Bridgestone Corp. объявила о том, что в 2003 году ее прибыль повысилась на 95,5%, при этом компания прогнозирует снижение прибыли в 2004 году, что вызвано усилением иены, ростом цен на резину и сокращением объема производства, вызванным пожаром на одном из предприятий компании. По итогам календарного года Bridgestone получила чистую прибыль в размере 88,72 млрд. иен ($829,1 млн.) против 45,38 млрд. иен в 2002 году. Результаты превысили ставшие уже обычными консервативные прогнозы Bridgestone, которые были снижены в сентябре, чтобы отразить последствия пожара на одном из ведущих предприятий в Японии. В текущем году Bridgestone, которая наряду с американской Goodyear Tire & Rubber Co. и французской Michelin является одним из лидеров мирового рынка шин, прогнозирует чистую прибыль в пределах 75 млрд. иен. Пожар в сентябре прошлого года на предприятии в Тотиги, расположенном к северу от Токио, уничтожил 165000 готовых к отправке шин, а также цех по приготовлению резиновой смеси. В настоящее время производство возвращается в нормальное русло, однако, полный возврат на прежние позиции ожидается не ранее сентября текущего года. Рост зарубежного спроса на продукцию компании способствовал работе 40 с лишним предприятий компании на полную мощность, при этом спрос на продукцию Bridgestone в Японии остается слабым, что отчасти связано с отсутствием роста продаж автомобилей на внутреннем рынке.

Служба новостей компании Teletrade


 
Аналитика от компании Teletrade:

Рассылки от компании Teletrade:


Информация от компании Teletrade:

  • Обучение финансовому английскому.
    (начало курса 23 февраля)

  • Copyright © 2000-02 Teletrade-DJ. All rights reserved



    http://subscribe.ru/
    E-mail: ask@subscribe.ru
    Отписаться
    Убрать рекламу

    В избранное