Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 1.974 RSS
←   Февраль 2004   →
 1
 2
02.02.2004
17:53:27
23:52:55
 3
03.02.2004
17:17:55
23:53:13
 4
 5
 6
06.02.2004
21:23:13
23:32:48
 7
 8
 9
09.02.2004
17:53:25
23:52:48
10
11
11.02.2004
00:22:53
17:23:56
12
12.02.2004
00:08:35
17:39:15
13
13.02.2004
00:30:26
16:58:12
14
15
16
17
17.02.2004
00:08:48
17:04:43
18
18.02.2004
00:13:55
16:57:58
19
19.02.2004
00:19:30
17:18:04
20
20.02.2004
00:18:32
17:00:26
21
22
23
24
25
26
26.02.2004
17:18:06
23:59:33
27
28
29


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.teletrade.com.ua
Открыта: 23-09-2003
Адрес автора: fin.news.finnewsdaily-owner@subscribe.ru

Автор
Телетрейд

Статистика

1.974 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневник Teletrade:финансовые рынки


Информационный Канал Subscribe.Ru
Обзоры и анализ рынка FOREX от компании TELETRADE

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ ЗА 06.02.2004г. (часть 1)

Daily history за 05.02.2004 год.

High Low Close
EUR/USD 1,2641 1,2519 1,2549
USD/JPY 106,07 105,35 105,81
GBP/USD 1,8429 1,8303 1,8342
USD/CHF 1,2523 1,24 1,2502
EUR/JPY 133,3 132,08 132,78
EUR/GBP 0,6871 0,6835 0,6843
GBP/JPY 194,45 193,03 194,07
GBP/CHF 2,2952 2,2835 2,2931
DJA 10495.55 +24.81 +0.24%
Nasdaq 2019.56 + 5.42 +0.27%
S&P 1128.59 + 2.07 +0.18%
US10YT 100 20/32 -13/32 4.15%

Календарь данных на пятницу, 06 февраля.

GMT COUNTRY INDICATOR REALIZED FORECAST PRE
JP Заседание Банка Японии
G7 Заседание министров финансов
06:00 JP Месячный отчет Банка Японии, февраль
11:00 DE Industrial production, декабрь, м/м -0.4 1.3
11:00 DE Industrial production, декабрь, г/г 1.1
13:30 US Nonfarm payrolls, январь +175К +1К
13:30 US Unemployment rate, январь 5.7 5.7
13:30 US Average hourly earnings, январь 0.2 0.2
13:30 US Average workweek, январь 33.9 33.7

Йена на Американской сессии.

Сессию йена открыла на Y105.47 против доллара и Y132.70 против евро, торговавшись до этого в диапазоне Y105.40/60.
USD/JPY колебался в узком диапазоне в районе Y105.50. Поддержку «официальным» ордерам на покупку доллара оказал спрос на него в защиту опционных барьеров на Y105.00 и Y104.80, что оставило кроссу лишь возможность следовать за динамикой евро против доллара. EUR/JPY вырос, достаточно быстро поглотив ордера на продажу на Y133.00, которые соотносились с ордерами на продажу EUR/USD на $1.2600, и пройдя этот уровень, кросс сорвал выше него незначительные стопы. Продолжение роста по кроссу позволило доллару укрепиться против йены до Y105.55, но и в дальнейшем эта пара продолжала колебаться в горизонтальном и узком коридоре, в то время как кросс в обеду поднялся и показал максимум на Y133.27 (линия сопротивления Ichimoku), прежде чем начал откатывать. Выступление управляющего Федерального Резерва Bernanke привело к росту привлекательности доллара, и стопы были сорваны выше Y105.60, Y105.80 и Y105.95, что позволило ему показать максимум на Y106.04 даже на фоне снижения кросса под Y133.00. Доллар стабилизировался в районе Y105.90, а кросс в районе Y132.85. Ордера на продажу отмечены выше Y106.00, но стопы отмечаются выше Y106.10. Ордера на продажу кросса отмечаются на Y133.30/40.

Четверг – итоги дня

Замечания управляющего Федерального Резерва Ben Bernanke привели в четверг к неожиданной переоценке коротких позиций по доллару и усилили разговоры по поводу сегодняшнего отчета по занятости за январь, говорят трейдеры. Участники рынка, не ожидающие уже изменения настроений по поводу валютного рынка на проходящем в выходные заседании Большой Семерки, не станут торопиться с открытием новых коротких позиций по доллару после того, как излишне оптимистичные комментарии Бернанке заставили их резко сократить уже имеющиеся.
Одна единственная фраза Бернанке по поводу безработицы и вызвала волну покупок доллара, так как трейдеры корректировали позиции с учетом возможных позитивных для доллара неожиданностей в январском отчете или в отчетах ближайших месяцев. «Я уверен, что очень скоро мы увидим очень сильные цифры», сказал Bernanke. «Я думаю, что темпы роста экономики составят 4%+. Я думаю, инфляция останется стабильной и управляемой, и я думаю, что в не очень далеком будущем мы сможем увидеть сильные данные по рынку труда», добавил он.
Ian Shepherdson, ведущий экономист в High Frequency Economics в Valhalla, NY, сфокусировал внимание на перспективах улучшения на рынке труда. «Для меня основным моментом является «значительные объемы найма новых работников в недалеком будущем», особенно учитывая тот факт, что рынок труда явно является тем фактором, который удерживает внизу процентные ставки», сказал он. «Как только появятся ясные признаки масштабного создания новых рабочих мест, они повысят ставку», говорит Shepherdson о своих ожиданиях по поводу политики Федерального Резерва.
Комментарии Bernanke привели ко второму ралли по доллару на валютном рынке. Первое началось на закрытии позиций европейскими и британскими участниками по окончании рабочего дня.
Евро закрылся на $1.2549, откатив от максимума на $1.2641, отмеченного ранее на Американской сессии, и поднявшись с дневного минимума на $1.2519. USD/JPY закрылся на Y105.81, на максимумах дневного диапазона торгов Y105.40-Y106.07. EUR/JPY, сокращающая в последние сессии короткие позиции, закрылась на Y132.78 после того, как в течение дня торговался в диапазоне Y132.08 - Y133.30. Enrico Caruso, ведущий дилер Tempest Asset Management в Tustin, CA, сказал, что рынок начинает становиться излишне самоуверенным по поводу результатов заседания большой Семерки, считая, что курс йены будет расти независимо от текста коммюнике. Уже на протяжении нескольких недель аналитики поддерживают короткие позиции по EUR/JPY комментариями, упоминающими, что на заседании Большой Семерки ЕЦБ все же добьется упоминания в заявлении необходимости разделения азиатскими странами, такими как Китай и Япония, груза снижения курса доллара. «то была наиболее благоприятное направление торговли», сказал Caruso о EUR/JPY. Если участники рынка разочаруются в тексте заявления Большой Семерки, или они все еще держат излишние короткие позиции, кросс может резко вырасти, говорит он. «Это может послужить началом оттока, который в свою очередь может привести к росту кросса до Y135.00 или даже Y137.00», говорит Caruso.
Так как пятница дает участникам рынка последний шанс откорректировать позиции перед заседанием Большой Семерки, некоторые рассчитывают на сильные данные по занятости в США, которые могут дать возможность продать доллар по более выгодным ценам, говорят трейдеры. Средняя оценка опрошенных экономистов предполагает рост январских payrolls на 175,000. При этом ожидается, что уровень безработицы сохранится на 5.7%. Но стоит отметить, что оценки сильно различаются, и их диапазон составляет от +10,000 до +300,000.

В преддверии отчета по занятости на рынке чувствуется повышенная напряженность.

Некоторые участники рынка очень напряжены по поводу сегодняшних американских данных по безработице, ожидая позитивных неожиданностей после вчерашнего выступления Bernanke и по поводу возможного текста выступления Буша на проводимой NBC в воскресенье «Встрече с прессой». Но статья в Washington Post может охладить надежды по поводу последнего события, считая, что выступление Буша в основном будет посвящено ответам на критику действий в Ираке в связи с тем, что до сих пор не четких доказательств наличия у Хусейна оружия массового уничтожения. Газета ссылается на советника по делам с общественностью Bartlett, сказавшего, что Буш «считает важным, чтобы американцы услышали его мнение по этому вопросу».

Комментарий к йене

Маловероятно, чтобы USD/JPY смог протестировать минимумы ниже 105.50 в ближайшем будущем, так как настроение стало оптимистичным для доллара после того, как курс прошел недавний уровень сопротивления на 105.60, говорит японский банковский трейдер. Он добавляет, что больше риск роста курса к 107 на закрытии коротких позиций по доллару многими участниками. Лишь незначительные ордера на продажу отмечаются выше 106. Первоначальный промежуточный уровень поддержки находится на 105.40, промежуточный уровень сопротивления на 106.40. Сейчас курс находится на 106.09.

Payrolls могут стабилизировать, или даже укрепить доллар пред Большой Семеркой.

Растут ожидания того, что сегодняшние американские данные покажут солидный рост занятости, что может оказать некоторую поддержку курсу доллара в преддверии заседания Большой Семерки. Разговоры о возможности позитивных неожиданностей усилились после комментариев «голубя» Федерального Резерва Bernanke, а также неожиданное объявление об ожидающемся появлении по TV в эти выходные президента Буша. Если средний рост занятости в декабре-январе окажется заметно выше 161,000, доллар может стабилизироваться или вырасти в зависимости от объемов превышения. Если окажется ниже – доллар упадет. Реакция на коммюнике Большой Семерки, вероятно, будет более смешанной, чем в сентябре.

Обзор финансово-экономической прессы

CNN
Сильный отчет по занятости? Может быть.
Аналитики ждут большого скачка в payrolls, но нестандартные факторы могут омрачить новости.
Большая Семерка: мощная поддержка доллару.
Предварительные оценки заседания Большой Семерки от финансового аналитика CNN Kathleen Hays.
Financial Times
Война за предотвращение превентивных войн.
Отсутствие подпадающего под действие конвенции ООН оружия в Ираке дает трещину в доктрине Буша о превентивных войнах – превентивные удары зависят от надежности разведки.
Bloomberg
Снижение курса доллара не является проблемой, которую должен решать Федеральный Резерв.
Снижение доллара не является проблемой для Соединенных Штатов и не будет ограничиваться Федеральным Резервом, считает Paul McCulley, который помогает управлять активами на $100 млрд. в Pacific Investment Management Co.
Использует ли Гринспен ОНила для того, чтобы о чем то сигнализировать Бушу?
Мы все знаем, что Paul O\'Neill послал своему старому другу Dick Cheney пренеприятное письмо. Интересно было бы подумать, что Гринспен подписался под ним, даже если это было сделано исчезающими чернилами.
Январский рост payrolls ожидается наибольшим за три года, говорит обзор.
Американские компании могут прибавить к спискам занятости в январе еще 175.000 человек, наибольшее значение за три года, а уровень безработицы может остаться на 150месячном минимуме, что является признаками генерации новых рабочих мест восстанавливающейся экономикой.

Мнение рынка по Большой Семерке.

Рынок приходит к заключению, что в итоговом заявлении Большая Семерка не будет значительно изменять свою позицию и, вероятно, лишь добавит комментарий по поводу «желательности» стабильности или нежелательности «излишней волатильности» на валютном рынке, говорит стратег Westpac, Allison Montgomery. Учитывая симпатии рынка к заявлениям Большой Семерки о желательности «большей волатильности» на валютном рынке, потенциал к падению курса доллара выглядит ограниченным, так как такой результат заседания уже учтен в ценах.

Citigroup ждут рост payrolls на 300.000 человек.

Citigroup, предполагающий рост payrolls на +300.000, говорит, что его мнение поддерживает ряд технических и фундаментальных факторов.
1. Они говорят о продолжении снижения среднего количества initial claims с период сбора данных для отчета по занятости.
2. Общее количество человек, получающих государственные пособия, сократились за последние 5 недель еще на 103K до 3.13M, минимального значения с августа 2001 года.
3. Судя по ISM, растет спрос, а также растет занятости в непроизводственном секторе.
4. Позитивные факторы при проведении корректировки на сезонность, что тоже добавляет риск позитивных неожиданностей.
5. Возвращение нормальной погоды.
6. Они также отмечают и ежегодный пересмотр серий payrolls, hours и earnings. Исторически, оценки изменений payrolls в сравнении с предыдущим месяцем усиливаются при публикации ежегодной корректировки серий, говорят они.

Что ждать сегодня.

Основным событием дня является американский отчет по занятости за январь. Прогноз составляет payrolls +160K, unemployment rate 5.8%, avg earnings +0.2% (1330).
Также в 1100 GMT ожидается немецкий industrial production за декабрь. Ждут снижение месячного показателя на -0.4%.
Кроме этого, сегодня продолжается заседание Большой Семерки.

Детали интервенций Министерства финансов Японии

Детали интервенций Министерства финансов Японии за октябрь-сентябрь, опубликованные ранее, показали, что в начале октября Банк Японии защищал уровни 109-110, потом отступил и в декабре защищал 107-108, сказал экономист из Mizuho Securities, Yasunari Ueno. Данные говорят о том, что министерство «постоянно держало в поле зрения основных японских экспортеров, многие из которых снизили прогнозы среднего курса йены до Y108» к концу года. Сейчас USD/JPY находится на 106.04.

Рынок сегодня

Валютный рынок вяло колеблется перед заседанием на этой неделе Большой Семерки, хоть ничего драматического от его коммюнике и не ожидается. В четверг доллар получил некоторую поддержку на закрытии позиций после оптимистичных комментариев Bernanke по поводу экономики (рост ВВП может достичь 4%). Сообщение о взрыве с московском метро не оказало влияния на дилеров, которые готовятся к данным по безработице в США во главе с payrolls (ожидают +160K). Сейчас EUR/USD находится на 1.2547 в сравнении с 1.2535 в конце четверга, но, вероятно, до публикации американских данных сохранится торговый диапазон 1.2480-1.2600. USD/JPY находится на 105.98 в сравнении с 105.91, и дилеры отмечают риск закрытия позиций вплоть до 107.00, в то время как кабель ограничен 1.8400, поддержка на 1.8305.

Комментарий по фунту

Кабель (GBP/USD) все еще находится в восходящей тенденции несмотря на то, что в четверг он не смог преодолеть уровень 1.84 даже после повышения ставок, говорит трейдер. Он отмечает хорошую поддержку и спрос со стороны британских корпораций в районе 1.8300-1.8265. Сверху ожидают, что проход выше 1.8425-75 приведет к появления новых длинных позиций, так как технические трейдеры рассматривают возможность после этого тестирования максимума 2004 года на 1.8575. Сейчас фунт торгуется на 1.8337.

Банк Японии поднял уровень интервенций?

Похоже, Банк Японии поднял уровень интервенций, говорят трейдеры. Счета CTA были отмечены в качестве продавцов в значительных объемах на 105.60 в начале Азиатской сессии, но известный американский участник и британец подняли курс до 105.85. Японский трастовый банк после этого поднял его выше 106.00, на котором сработали стопы, повысив курс до 106.20. Ордера на продажу со стороны экспортеров привели к снижению курса до 105.75 и вновь трастовый банк поднял его выше 106.00. Сейчас курс находится на 106.35.

Японский фондовый рынок

Японские индексы закончили сессию смешанно. Nikkei снизился, а TOPIX подрос. Так как торговля была вялой в преддверии заседания на выходные Большой Семерки, Nikkei 225 снизился на 3.68 пунктов до 10460.92, в то время как более широкий индекс TOPIX вырос на 3.35 пункта, или 0.33%, до 1028.83.

Комментарий к EUR/USD

EUR/USD не смог удержать показанные в четверг на Американской сессии уровни выше 1.26, и до публикации выходящего сегодня отчета по занятости, маловероятно, чтобы эти уровни сегодня тестировались. До американских данных трейдеры предполагают торговый диапазон 1.2520-1.2585 со стопами, отмеченными по любую его сторону, т.е. выше уровня сопротивления на 1.2620 и ниже уровня поддержки на 1.2480. Сейчас курс торгуется на 1.2554.

Обзор Азиатской сессии

На Азиатской сессии все курсы торговались в достаточно узких диапазонах. Исключение составила лишь йена, значительно снизившись против доллара и евро.
В начале сессии USD/JPY несколько снизился до 105.60, прежде чем ордера на покупку со стороны японских участников ограничили дальнейшее снижение.
Курс резко вырос, и японские участники подняли его сначала к Y105.80, после чем покупки со стороны британского участника помогли курсу пройти ордера на продажу и стопы на 106.00.
Стопы помогли движению продолжиться до Y106.24, прежде чем ордера на продажу со стороны японских экспортеров ограничили рост.
Курс вернулся к Y106.00, колеблясь в районе фигуры в середине торгов.
Некоторые трейдеры приписывают утренний рост курса действиям Банка Японии, хоть основная масса участников считает, что динамика укладывается в рамки закрытия коротких позиций по доллару перед американским отчетом по занятости и заседанием Большой Семерки.
Ордера на покупку отмечены на 105.90, ордера на продажу на Y106.25 и Y106.45/50.
В начале сессии курс евро снизился против доллара на неопределенных продажах после того, как курс не смог удержаться выше $1.2570.
Трейдеры отмечают появление выше $1.2570 все новых ордеров на продажу, а также стопы на $1.2590.
Снижаясь, курс упал до минимума на $1.2540, где ордера на покупку со стороны азиатских участников оказали ему поддержку.
Далее ордера на покупку отмечены на $1.2515.
Объемы торгов незначительны, так как многие трейдеры закрыли все позиции перед заседанием Большой Семерки.

Ожидания по payrolls

Ожидается, что январский отчет по рынку труда в США будет сильнее декабрьского и прогнозируется рост payrolls на 160.000 человек в сравнении с декабрьскими +1.000. Аналитики отмечают, что слабый рост payrolls в декабре может отражать сокращение сезонного найма В январе ожидается повышение уровня безработицы (unemployment rate) на 0.1% до 5.8%, в то время как прогноз по avg earnings составляет +0.2%.

Комментарий к йене

USD/JPY показал максимум в 106.47 на значительных объемах покупок доллара со стороны швейцарского банка, ориентировочно оцениваемого в более чем $100 млн., а также на покупках со стороны британского участника от 106.30 и продолжающихся покупок со стороны японских банков, сказал дилер. Продавцами отмечены лишь два японских банка, исполняющих ордера на продажу со стороны японских экспортеров. Сейчас йена находится на 106.40, уровень сопротивления на 106.75

Комментарий по GBP/USD

Кабель вырос до сессионного максимума на 1.8373, и трейдер отметил среди покупателей крупный немецкий банк, покупавший фунт от 1.8340 до 1.8360, а британский участник продолжил движение до 1.8370. Что до EUR/GBP, ликвидность достаточно слабая, один крупный швейцарский банк продавал кросс от 0.6850 до текущих уровней в районе 0.6835, но нашел лишь незначительное количество покупателей.

Комментарий по GBP/JPY:

Покупка GBP/JPY выглядит вполне резонной после того, как Банк Англии повысил ставки на 25 базисных пункта, что делает кросс более привлекательным, в то время как агрессивные действия Банка Японии против дорогой йены являются дополнительным положительным фактором. С технической стороны, кросс тестирует зону 197.25-75, при этом поддерживается покупками на низах. В настоящий момент фунт-йена торгуется в области 195.33, при этом уровень поддержки отмечается на 194.20 и 193.75.

Комментарий по USD/JPY:

По словам трейдеров, впервые за последние сессии USD/JPY является двигающей силой по отношению к EUR/JPY, а не к EUR/USD. За день кросс вырос почти на 100 сен, торгуясь на новом февральском максимуме на 133.54 (пробивая на своем пути линию сопротивления на 133.30). Следующий барьер находится на 134.15 (максимум 26 и 28 января), а затем - 135.50; важный уровень поддержки находится на 132.65.

RBoS о стерлинге.

Общую картину по стерлингу RBoS видит неизменной: пока курс находится выше $1.77, цель движения - $1.90-$1.93. Однако, в краткосрочном периоде, банк предполагает снижение под $1.8320, что может сделать фунт уязвимым в ближайшие дни вплоть до $1.8270, $1.8240 и $1.80-$1.79. В настоящий момент стерлинг торгуется в области $1.8330, сопротивление находится в зоне $1.8425-75, которое, вероятнее всего, ограничит рост курса в пятницу.

Комментарий по доллар-йене.

Трейдеры говорят, что большой объем USD/JPY был куплен японскими банками, при этом некоторые покупки относят к интервенции, другие к паническим покупкам при пробитии наверх уровня Y106.30. В настоящий момент курс находится в области Y106.69, при этом важные уровни сопротивления отмечаются на Y106.75 и Y107.50.

Комментарий по евро от SG.

SG говорит, что основная поддержка EUR/USD на $1.2490-80 остается «нетронутой», что предполагает очередную попытку тестирования на этой сессии уровня $1.26. Выше этого уровня зона сопротивления находится на $1.2660-65. Если курс снизится под $1.2480, то в ближайшее время бычий тренд отменяется, при этом уровень поддержки находится на $1.2389 и $1.2315, где можно ожидать отката. Сейчас курс торгуется в районе $1.2530.

Мировые банки разошлись во мнении относительно ожиданий отчета по сектору занятости США.

В пятницу будет опубликован отчет по non-farm payrolls за январь, при этом опрошенные аналитики в среднем пришли к мнению, что показатель вырастет на +160K после незначительного декабрьского прироста в +1K. Тем временем, разброс прогнозов довольно широк. Так, HSBC ожидает +100K, а UBS +125K. Bank of America и Daiwa прогнозируют +175K, в то время как GS надеется увидеть +225K, а Citibank и того больше: +300K.

RedTower Research о еврофунте.

Несмотря на повышение ставок Банком Англии, EUR/GBP получает хорошую поддержку. RedTower Research говорит, что пробитие уровня поддержки на 0.6820 маловероятно без снижения евро к $1.2335.

Комментарий по DOLLAR-YEN:

Трейдеры говорят о том, что ордера на покупку на Y105.70 были связаны с сегодняшним истечением опционов на Y105.75. Опционы на Y107.00 также истекают в это же время.

Технический комментарий по EURO-DOLLAR:

Уровень сопротивления 4: $1.2770 61.8% от $1.2897/1.2354
Уровень сопротивления 3: $1.2675 76.4% от $1.2354 до $1.2775
Уровень сопротивления 2: $1.2638 Часовой максимум и линия сопротивления от 12 января
Уровень сопротивления 1: $1.2570 21-дневный МА
Текущий уровень: $1.2527
Уровень поддержки 1: $1.2525 Часовой минимум и 5-дневный МА
Уровень поддержки 2: $1.2515 Восходящая линия поддержки
Уровень поддержки 3: $1.2500 Дневной минимум 4 февраля
Уровень поддержки 4: $1.2480 Дневной максимум 2 февраля
Комментарий: Для продолжения восхождения, евро необходимо подняться выше важной линии сопротивления на $1.2640. В пользу роста говорят дневной stochastic и momentum. 5-дневный и 21-дневный МА также указывают на бычий сигнал. Однако, в преддверии заседания Большой Семерки возможны продажи в области $1.2640.

Германия: Industrial production, декабрь +0.6 м/м

Комментарий по EURO-YEN:

Евро-йена торгуется выше раннее упоминаемой зоны продаж на Y133.00/30. В настоящий момент кросс находится в области Y133.63. Ордера на продажу расположены на подходе к Y133.75, дальнейшие ордера – на Y134.00/10 со стопами выше Y134.20.

Комментарий по EURO-STERLING:

В начале Европейской сессии кросс вышел из своего азиатского торгового диапазона stg0.6838/48 и находится сейчас в области stg0.6831. Промежуточные ордера на покупку отмечаются на stg0.6830, более сильные – на stg0.6820/15 со стопами ниже. Ордера на продажу остаются в области stg0.6870/80.

Чего стоит ожидать сегодня?

Основным событием сессии станет выход данных по американскому сектору занятости в 13:30GMT. Согласно ожиданиям, Non-farm payrolls в январе восстановились против неожиданно слабого декабрьского прироста в 1,000. Прогноз по январским payrolls составляет +175,000. Незначительное увеличение найма на работу в период праздников в декабре означает меньшее количество увольнений в январе, что предполагает риск роста показателя. Также 6,000 декабрьских бастующих в январе вернулись на рабочие места. Ожидается, что занятость в промышленной сфере вырастет на 2,000, в то время как холодная погода может способствовать сокращению найма в секторах, занимающихся наружными работами (например, строительство). Уровень безработицы аналитики ожидают без изменений, на 5.7%. Hourly earnings прогнозируются с ростом на 0.2%, в то время как workweek вырастет до 33.8. Оба показателя earnings и hours являются предметом годовых пересмотров.
Также, в 13:30GMT будет опубликован Cambridge Consumer Index за февраль.
В 15:30GMT выйдет индекс ECRI.
В 20:00GMT выйдут данные по consumer credit за декабрь. Cогласно ожиданиям, сonsumer credit в декабре вырастет на $7.0 млрд, в основном благодаря покупкам автомобилей.

Доска ордеров.

EUR/USD: Ордера на продажу отмечаются в зоне $1.2590/00/
Ордера на покупку расположены на подходе к $1.2500 со стопами ниже.
GBP/USD: Ордера на продажу – на $1.8400.
Ордера на покупку – в области $1.8215/20.
EUR/GBP: Ордера на продажу остаются в области stg0.6870/80.
Промежуточные ордера на покупку отмечаются на stg0.6830, более сильные – на stg0.6820/15 со стопами ниже.
USD/JPY: Ордера на продажу остаются в области Y107.00
Ордера на покупку – Y105.50.
EUR/JPY: Ордера на продажу расположены на подходе к Y133.75, дальнейшие ордера – на Y134.00/10 со стопами выше Y134.20.

Германия: Промышленное производство выросло на 0.6%.

Предварительный отчет правительства, опубликованный в пятницу показал, что объемы промышленного производства в Германии выросли в декабре 2003 года на 0,6% по сравнению с ноябрем благодаря увеличению показателей в строительном секторе и сфере потребительских товаров. При этом аналитики ожидали снижения показателя промышленного производства на 0,25%. Правительство также пересмотрело в сторону снижения ноябрьские показатели до роста в 0,8% с 1,3% м/м. Объемы обрабатывающей промышленности увеличились на 0,7% в декабре, а производство промежуточной продукции, такой как комплектующие автомобилей, выросло на 1,9%. Производство потребительских товаров выросло на 3,1%, а показатели строительства увеличились на 3,4% по сравнению с ноябрем.

Технический комментарий по стерлингу:

Уровень сопротивления 3: $1.8520 Дневной максимум 23 января
Уровень сопротивления 2: $1.8455 Верхняя граница треугольника от 12 января
Уровень сопротивления 1: $1.8425 Дневные максимумы 3 и 5 февраля
Текущий уровень: $1.8341
Уровень поддержки 1: $1.8140 Дневной минимум 2 февраля и линия поддержки от 12 ноября 2003 года
Уровень поддержки 2: $1.8210 Нижняя граница треугольника от 12 января
Уровень поддержки 3: $1.8270 21-дневный МА
Уровень поддержки 4: $1.8285 Дневной минимум 4 февраля
Уровень поддержки 5: $1.8325 5-дневный МА
Комментарий: Индикаторы на часовых графиках находятся в нейтральном положении, и в ближайшей перспективе сохраняется вероятность продолжения консолидации в рамках треугольника. 10-дневный momentum указывает на вероятность пробития в среднесрочной перспективе верхней границы треугольника, которая сегодня проходит в районе отметки $1.8455. Вместе с тем, перед выходом из указанного треугольника фунту сначала нужно уверенно преодолеть уровень сопротивления $1.8425.

Комментарий по DOLLAR-YEN:

Трейдеры отмечают крупный американский банк, а также датский банк покупателями доллара против йены, при этом первое сопротивление росту было оказано на уровне Y106.46. В настоящий момент курс торгуется в области Y106.40. Стопы отмечаются выше Y106.50, поглощение которых приведет к продолжению восхождения до Y107.00.

Комментарий по EURO-DOLLAR:

Евро пробил уровень поддержки на $1.2540 на продажах евро-йены. Сейчас курс торгуется в области $1.2525. Ордера на покупку расположены на подходе к $1.2500 со стопами ниже.

Комментарий по DOLLAR-YEN:

Покупки доллара американским инвестиционным домом предоставил курс дополнительный импульс, что позволило доллару подняться выше уровня сопротивления/опционного барьера на Y106.50. Сейчас курс торгуется в области Y106.65, где раннее упоминались стопы. Если курс пройдет и эту зону, то следующей целью роста станет Y107.00, однако здесь можно ожидать продаж, связанных с защитой опционов.

Joerg Kraemer, Invesco о росте ВВП Германии на 2004 год.

Joerg Kraemer из Invesco говорит, что рост промышленных заказов Германии указывают на 0.4% кв/кв рост в I квартале. Однако значительного ускорения экономического роста в грядущие кварталы он не видит, что связано с сильным евро. Ожидает рост ВВП в 2004 году +1.5%.

Средние ожидания рынка по payrolls.

Трейдер европейского банка отмечает, что необходимо сосредоточить внимание на пересмотре декабрьских данных по payrolls, а также на данных за январь. Ожидания рынка колеблются от +100k до +300K.

Комментарий по EURO-DOLLAR:

Евро нашел поддержку в зоне $1.2520/15, при этом трейдеры говорят, что спрос был расположен на подходе к стопам, которые упоминались при пробитии $1.2510. Сейчас курс торгуется в области $1.2537. Euro-yen снова растет, тестируя ранние максимумы на Y133.65.

Обзор Европейской сессии.

В пятницу доллар слегка окреп на европейских торгах поскольку рынок продолжает спекулировать относительно данных по занятости США, которые будут опубликованы в 13:30 GMT и, согласно ожиданиям, должны показать сильный рост в non-farm payrolls. Надежды на значительный рост данных были поддержаны комментариями управляющего Федеральным Резервом Ben Bernanke в четверг, когда он сказал, что сейчас он «вполне уверен» в значительном росте занятости. Консенсус, к которому пришли экономисты относительно payrolls сводится к +160,000 после слабого декабрьского прироста в 1,000. И только один банк, Citibank, ожидает увидеть рост в 300,000.
Выход пятничных данных по рынку труда США помог оторвать внимание от заседания на этих выходных министров финансов развитых стран Большой Семерки в Бока Рейтон, Флорида. И хотя США первоначально ожидали услышать критику в свой адрес относительно одобрения дальнейшей слабости доллара, официальные лица как Европы, так и Японии не допускали того, что их валютная политика будет жестко обсуждаться на этом заседании. Большинство экономистов считают, что итоговое коммюнике Большой Семерки продолжит призывать к «большей гибкости» на валютных рынках. Если так и произойдет, то Большая Семерка упустит свой шанс дать доллару новое направление и рынок вернется к своему отношению по поводу монетарной политики США, только в этот раз ситуация будет разворачиваться значительно быстрее. В свою очередь Банк Японии подтвердил, что остается преданным своей валютной позиции и не собирается «стоять в стороне», наблюдая за резкими движениями на рынке. В прошлом, центральный банк Японии избегал интервенций в преддверии заседания Большой Семерки, дабы не привлекать к «своей особе» жесткую критику. На этот раз, однако, учитывая спокойное отношение США к ослаблению доллара, официальные представители Японии в пятницу утром дали понять, что намереваются заявить на заседании Большой Семерки, что не прекратят своих ограничительных действий относительно снижения доллара против йены.
Аналитики утверждают, что в первой части Европейской сессии власти Японии агрессивно интервенили, оказывая поддержку доллару в росте выше Y106.00, что дало повод полагать о перемещении банком защитного рубежа до Y105.75 с Y105.50. Доллар против йены показал свой сессионный максимум на Y106.70 и сейчас слегка снижается, торгуясь в области Y106.57.
Евро демонстрирует слабость наряду со стерлингом, торгуясь на $1.2535 и $1.8344 соответственно.
Долар также окреп против швейцарского франка, поднявшись до CHF1.2549 с CHF1.2498, хотя в настоящий момент слегка откатывает в зону CHF1.2525.

UBS в преддверии заседания Большой Семерки.

UBS говорит, что вероятнее всего, после заседания Большой Семерки евро продолжит свой рост. Если заявление окажется «аналогичным сентябрьскому» в призыве к «гибкости валютных курсов», то доллар снова ослабнет, а йена будет укрепляться. Если же Большая Семерка призовет к тому, что валютные курсы должны отражать экономическое состояние стран, то мы можем увидеть временное ралли по доллару.

Ситуация на валютном рынке перед выходом non-farm payrolls.

В начале Американской сессии доллар слегка изменился в ожидании данных по сектору занятости, однако USD/JPY торгуется на 2-недельных максимумах, поскольку власти Японии четко заявили, что не собираются менять свою валютную политику.

США: Nonfarm payrolls, январь +112К



США: Unemployment rate, январь 5.6%



США: Average workweek, январь 33.7

Реакция рынка на данные.

Валютный рынок отреагировал на опубликованные данные по сектору занятости США резким падением курса доллара против основных валют, учитывая, что Nonfarm payrolls показали рост на 112К против пересмотренного показателя декабря в +16К, однако этот рост оказался меньшим, нежели ожидали аналитики, средний прогноз которых сводился к +160К. Так, доллар против франка снизился почти на 100 пунктов, хотя сразу отскочил от низов и сейчас торгуется в области CHF1.2460. Доллар против йены снизился на 70 пунктов и находится в настоящий момент в зоне Y106.15. Евро и стерлинг стремительно выросли на 90 и 80 пунктов соответственно, однако сейчас слегка откатывают, при этом особо не замедляя темпов роста.

Ситуация на валютном рынке.

После резкой реакции на данные, доллар слегка приостановился. EUR/USD на $1.2664, USD/JPY на Y105.97, USD/CHF на 1.2380 и GBP/USD на $1.8483.

Количество рабочих мест в январе выросло, однако рынок остался недовольным…

Уровень безработицы США в январе сократился поскольку коммерческие структуры страны нанимали новых работников наиболее эффективно за последние 3 года, хотя рост новых рабочих мест и оказался значительно ниже, чем ожидали аналитики. Non-farm business payrolls выросли в январе на 112,000, что является самым высоким ростом с декабря 2000 года, как заявило в пятницу Министерство Труда. Уровень безработицы сократился до 5.6%, что является самым низким показателем с тех пор, как президент Джордж Буш занял свой пост в январе 2001 года.
Данные удивили Wall Street. Опрошенные экономисты, в среднем, ожидали январского прироста на 160,000, а также роста уровня безработицы до 5.8%. Однако данные подтвердили мнение Федерального Резерва, что восстановление на рынке труда будет поэтапным, даже если экономика будет развиваться ускоренными темпами.
ВВП США в 2003 году вырос на 3.1%, при этом большинство экономистов «бились об заклад», что годовой рост превысит 4%. Представители Федерального Резерва, в результате, более уверенно говорили о том, что экономический рост не «потерпит неудачу». Однако при этом они отмечали, что не торопятся повышать ставки в ближайшее время, частично потому, что, по их мнению, рынку труда для полного восстановления понадобится как минимум год.
За последние 3 года, работодатели сократили более 2,000,000 рабочих мест. Для «исправления» этой ситуации и удержании ее «на плаву», по расчетам экономистов, коммерческим структурам необходимо ежемесячно создавать около 400,000 рабочих мест. Это значительно превышает среднее число конца 1990х, когда наблюдался экономический бум. Большинство аналитиков ожидают, что в этом году экономика сможет создавать около 200,000 рабочих мест ежемесячно.
В своем отчете Министерство Труда включило годовые пересмотры данных, которые показали, что работодатели продолжали сокращать работников на протяжении августа 2003 года. С тех пор non-farm jobs выросли на 366,000. В декабре было создано 16,000 новых рабочих мест – больше предварительной цифры в 1,000.
В январе, рабочие места создавались практически во всех основных категориях, за исключением промышленности и сферы профессиональных бизнес-услуг. Промышленный сектор сократил занятость на 11,000 рабочих мест, что меньше половины снижения декабря. Сектор профессиональных бизнес-услуг, в свою очередь оставил без работы 22,000, отмечая первое снижение с августа.
Однако сектор строительства добавил 24,000 рабочих мест, что на 13,000 выше декабрьского показателя. Сектор образования и здравоохранения показал рост на 22,000, что ниже декабрьского показателя в 29,000.
Рост занятости совпал с ростом показателя средней часовой оплаты труда (average hourly earnings), которая в январе выросла на 2 цента до $15.49. Средняя рабочая неделя (average work) выросла на 12 минут до 33.7 часов.

Перед открытием фондового рынка.

Слабый январский отчет по сектору занятости США, а также начало заседания министров финансов Большой Семерки во Флориде является центром внимания инвесторов в последний торговый день недели.
Фьючерсы указывают на положительный старт фондового рынка, несмотря на то, что отчет по non-farm payrolls вышел не таким сильным, как т ого ожидали аналитики.
Министерство Труда заявило, что в январе было создано 112К новых рабочих мест и что уровень безработицы сократился до 5.6%. Также декабрьский показатель был пересмотрен с повышением на 16К при уровне безработицы в 5.7%. Экономисты в среднем ожидали роста non-farm payrolls на 160К с устойчивым уровнем безработицы в 5.7%.
Доллар резко ослаб после публикации отчета, а цены казначейских облигаций выросли.
Ожидается, что слабый доллар будет основной темой обсуждения на заседании Большой Семерки, которое началось сегодня, в пятницу. Однако участники рынка склоняются к мнению, что ничего конкретного относительно укрепления национальной валюты США они не услышат.
В четверг Dow Jones industrial average вырос на 0.2%, в то время как Nasdaq composite index – на 0.3%.
Среди корпоративных отчетов пятницы стоит отметить Electronic Data Systems и Schering-Plough.
Так, провайдер технологических услуг Electronic Data Systems (EDS) опубликовал чистые убытки за IV квартал в размере $354 млн. или 74 центов на акцию по сравнению с прибылью прошлого года в $360 млн. или 75 центов на акцию.
Фармацевтическая компания Schering-Plough (SGP) заявила, что ее препарат Sarasar оказался не настолько эффективным в лечении раковых заболеваний, чтобы продолжать экспериментальное исследование. Компания заявила, что продолжит тестировать медикаменты против лейкемии и других заболеваний.

Служба новостей компании Teletrade

 

 
Аналитика от компании Teletrade:
Рассылки от компании Teletrade:

Информация от компании Teletrade:

  • Обучение финансовому английскому.
    (начало курса 23 февраля)

    • Copyright © 2000-02 Teletrade-DJ. All rights reserved
    http://subscribe.ru/
    E-mail: ask@subscribe.ru     		Отписаться
    Убрать рекламу
    В избранное