Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 1.974 RSS
←   Февраль 2004   →
 1
 2
02.02.2004
17:53:27
23:52:55
 3
03.02.2004
17:17:55
23:53:13
 4
 5
 6
06.02.2004
21:23:13
23:32:48
 7
 8
 9
09.02.2004
17:53:25
23:52:48
10
11
11.02.2004
00:22:53
17:23:56
12
12.02.2004
00:08:35
17:39:15
13
13.02.2004
00:30:26
16:58:12
14
15
16
17
17.02.2004
00:08:48
17:04:43
18
18.02.2004
00:13:55
16:57:58
19
19.02.2004
00:19:30
17:18:04
20
20.02.2004
00:18:32
17:00:26
21
22
23
24
25
26
26.02.2004
17:18:06
23:59:33
27
28
29


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.teletrade.com.ua
Открыта: 23-09-2003
Адрес автора: fin.news.finnewsdaily-owner@subscribe.ru

Автор
Телетрейд

Статистика

1.974 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневник Teletrade:финансовые рынки


Информационный Канал Subscribe.Ru
Обзоры и анализ рынка FOREX от компании TELETRADE

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ (ЧАСТЬ 1)

Daily history за 30.01.2004 год.

High Low Close
EUR/USD 1,25 1,235 1,2475
USD/JPY 106,15 105,62 105,76
GBP/USD 1,8265 1,8057 1,8249
USD/CHF 1,2664 1,2512 1,2573
EUR/JPY 132,1 130,73 131,93
EUR/GBP 0,6862 0,682 0,6837
GBP/JPY 193,27 191,05 193,01
GBP/CHF 2,2969 2,2781 2,2943
DJA 10488.07 -22.22 -0.21%
Nasdaq 2066.15 - 2.08 -0.10%
S&P 1131.13 - 2.98 -0.26%
US10YT 100 29/32 +10/32 4.13%

Евро – Американская сессия:

Торги открыл на $1.2380, показав перед этим минимумы на $1.2350. –
Перед публикацией оценок ВВП США за IV квартал, что данные окажут поддержку покупателям доллара, что может привести к тестированию зоны $1.2300, но первичная оценка ВВП в 4% не дотянула до ожидавшихся рынком 5%, и доллар резко продали, что привело евро на уровни выше $1.2400. С учетом снижения ликвидности под конец месяца, евро быстро прошел ордера на продажу на $1.2430/40, сорвал стопы выше $1.2450 и показал утренние максимумы американских торгов в районе $1.2495, прежде чем появился интерес на продажу. Трейдеры говорят, что на максимумах продавали евро трейдеры, использующие в торговле краткосрочные модели, что привело к быстрому снижению курса евро к $1.2450, а потом и к $1.2420, прежде чем более сильные в сравнении с ожидавшимися consumer sent. и Chicago PMI привели к снижению евро до $1.2370/75. Частично связанный с лондонским фиксингом спрос на евро привел к восстановлению его курса до $1.2400, а подключившиеся американские участники в концы Европейской сессии подняли его выше $1.2450. После обеда евро вырос до $1.2485, после чего снизился до $1.2450 и закрылся в районе $1.2470.

Йена – Американская сессия:

Сессию йена открыла на Y105.85 против доллара и на Y131.10 против евро, показав перед этим минимум на Y105.65.
Несмотря на общий позитивный настрой по отношению к доллару, USD/JPY вяло колебался в узком диапазоне ниже Y106.00 после того, как до открытия американских торгов было объявлено и огромных объемах проводившихся Банком Японии в январе интервенций, составивших $67 млрд. - жесткое напоминание о твердой позиции монетарных властей по предотвращению роста курса йены. Таким образом, EUR/JPY получил возможность свободно двигаться вслед за EUR/USD, о худшие в сравнении с ожидавшимися данные по ВВП США дали кроссу возможность резко вырасти до Y132.00, на котором были выполнены ордера на продажу, но дальнейшее движение было ограничено техническим сопротивлением со стороны вершины облака Ichimoku. В ходе этого кроссового движения USD/JPY снизился с Y105.90 доY105.65. С разворотом вниз курса евро против доллара, вслед за ним последовал и кросс, вернувшись к Y131.50, а против доллара курс йены снизился до Y105.85/90. Со снижением евро на лучших американских данных по потребительскому оптимизму и Chicago PMI ниже $1.2400, кросс снизился к Y130.75, прежде чем восстановил частично свои позиции к лондонскому фиксингу, в то время как USD/JPY продолжал вяло колебаться в ранее отмеченном диапазоне, так как рынок опасался разговором об «официальных» ордерах на покупку в районе минимумов. Сразу после закрытия европейских торгов евро достиг Y132.00.

Японский фондовый рынок:

Японские акции выросли на утренних торгах на начале возобновления интереса на покупку со стороны зарубежных инвесторов. Nikkei 225 закончил сессию недалеко от максимумов, поднявшись на 63.02 пунктов, или 0.58%, до 10846.63, в то время как более широкий индекс TOPIX вырос на 8.50 пунктов, или 0.81%, до 1056.01. Росшие акции превысили количество снижавшихся в соотношении 1,063 к 351 в первой секции TSE, в то время как котировки 115 акций практически не изменились. На середину дня объемы составили 406 млн. акций.

Американский фондовый рынок

Dow закончил торги в пятницу, потеряв 22 пункта и закрывшись на 10,488, снизившись по итогам недели более чем на 80 пунктов. Nasdaq снизился по итогам дня на 2 пункта до 2066, и по итогам недели потерял 57 пунктов. S&P 500 снизился на 3 пункта в течение дня, показав 10-пунктовое снижение за неделю до 1141.

Пятница – итоги дня

Доллар закрылся, откатив от лучших отметок дня после того, как был на волосок от пробития ключевых уровней сопротивления против евро и других валют в начале дня, говорят трейдеры.
Евро закрылся на $1.2478, откатив от показанного в среду максимума недели на $1.2662 и поднявшись с минимума недели на $1.2349, показанного в пятницу. Стерлинг закрылся на $1.8250, поднявшись с минимумов недели на $1.8016, показанных перед голосованием в парламенте и публикацией Hutton report, и снизившись с максимумов недели на $1.8382, отмеченных в среду. USD/JPY продолжает отражать борьбу между скрытыми интервенциями Банка Японии для предотвращения роста курса йены и просом на нее со стороны мировых инвесторов и спекулянтов, сохранявшей курс йены в течение недели в рамках Y105.45 - Y106.62. USD/JPY закрылся на Y105.78, торговавшись в течение дня в диапазоне Y105.65 - Y106.12.
Несмотря на то, что ценовая динамика пятницы подтверждает предположение о том, что основные курсы продолжат колебаться в недавних диапазонах, составляющих для евро $1.2330-$1.2898, трейдеры говорят, что остается много серьезные «но». На текущей неделе произойдет три ключевых события, и любое из них может привести к значительному росту курса доллара и значительному изменению отношения к США в целом. В четверг будет заседать ЕЦБ, и хоть большинство экономистов не ждут снижения ставок, достаточно большая часть говорит о том, что такая вероятность есть. В пятницу публикуется январский отчет по занятости в США, и все внимание приковано к тому, будут ли пересмотрены значительно более низкие в сравнении с ожидавшимися декабрьские данные. О под конец, в субботу участников рынка ждет коммюнике Большой Семерки, в котором ожидается как минимум упоминание ситуации на валютном рынке.
Аналитики настаивают, что рынок не должен особенно надеяться на коммюнике, предупреждая, что скорее всего текст заявления будет аналогичен сентябрьскому, призывавшему к «гибкости» валютных курсов, с, возможно, более настойчивыми рекомендациями по разделению бремени снижения курса доллара азиатскими валютами. «Во всяком случае, в этот раз приближение заседания Большой Семерки вызывает беспокойство на рынке», говорит Lauren Germain, валютный стратег в Bank of America.
Вероятно, рынок будет разочарован Большой Семеркой, что скорее всего примет форму продолжения падения курса доллара, говорит она. Germain считает, что эта волна продаж доллара продлится до марта, когда доллар начнет показывать признаки стабилизации против основных валют. «Это должна быть последняя волна падения доллара, прежде чем американские данные станут действительно позитивными», говорит она.
С учетом отката в американской экономике, усиливаются разговоры по поводу сроков повышения ставки Федеральным Резервом, говорит Germain. «Как только они начнут повышать ставку, вы увидите не только стабилизацию, но и рост курса доллара», считает она. BOA прогнозирует курс евро в конце года на $1.1800.
С учетом того, что все разговоры на рынке сводятся к заседаниям ЕЦБ и Большой Семерки, очень мало кто вспоминает о Супер Вторнике, в который сообщаются результаты определения лидера Демократов, что может оказать косвенное влияние на долгосрочные оценки курса доллара, в особенности, если лидером окажется John Kerry. «Последний обзор показал, что Kerry является серьезным противником Буша, и мы придерживаемся мнения, что победа демократов будет позитивна для доллара, так как участники рынка будут надеяться на большую благоразумность фискальной политики, говорит Michael Klawitter, валютный стратег в WestLB в комментарии по рынку на будущую неделю. Один корпоративный стратег с сказал, что Wall Street будет более комфортно чувствовать себя при Kerry, который рассматривается как политик, хорошо понимающий необходимость ответственности за обещания. В целом, рост шансов на победу Kerry на ноябрьских выборах будет «значительным позитивом для доллара», говорит она.
Andy Busch, валютный стратег в BMO Chicago, согласен, что к Kerry нужно относиться серьезно, но предупреждает, что его политика «не на столько дружественна экономике, как политика существующего президента».
Кроме всего вышеперечисленного, текущая неделя несет и большое количество других данных, включая американские personal income и spending, январские промышленный и сервисный ISM, и это помимо отчета по занятости. Также ожидается объявление решения по ставкам Банка Англии (вероятно повышение ставки на 25 бп..)
Что касается других рынков, то в пятницу золото закрылось на $402.25/oz, на максимумах дня, поднявшись с минимумов дня на $399.00. Американский фондовый рынок по итогам дня несколько снизился. Dow Jones Industrial Average потерял 22 пункта, закрывшись на 10,488, а Nasdaq - 2 пункта, снизившись к 2,066.

Обзор финансово-экономической прессы

CNN
Это экономика
С приближением конца сезона отчетов, внимание Wall Street перемещается.
Сдерживая восстановление рынка труда.
Разочаровываясь в поиске работы, многие становятся собственными начальниками.
Керри и Wall Street
Участие финансового сектора в его компании очень велико, но это не означает, что они его любят.
Financial Times
Доллар угрожает Еврозоне
Резкое снижение курса доллара может оказаться шоком, который в свою очередь может безжалостно привести к ослаблению европейской системы управления экономикой.
Рост в экономике делает вероятным повышение ставок.
Широко ожидается, что Банк Англии в четверг повысит ставку до 4%, второй раз в серии «постепенных» повышений, на фоне признаков сильного роста экономики.
Bloomberg
Промышленный ISM, вероятно, вырастет в январе до 20-летнего максимума, показывает обзор.
Оценка перспектив американского промышленного сектора в январе может вырасти до 20-летнего максимума на фоне роста промышленного производства для возмещения ранее сокращенных запасов и компенсации растущего спроса, показывает обзор экономистов.
Оптимизм Сноу по поводу доллара и бюджетного дефицита не разделяют его коллегами из Большой Семерки.
Секретарь Казначейства США John Snow сказал, что он хочет видеть «сильный» доллар и «сокращение» рекордного дефицита бюджета, составившего $520 млрд. Политики в год выборов не помогут ему достигнуть хоть одного.

Прогноз по январскому промышленному ISM

Прогноз по январскому промышленному ISM составил 64.0 против декабрьского 66.2. Состояние американского промышленного сектора позволяет предполагать еще один месяц сильного роста. Данные будут опубликованы в 1500 GMT. Прогноз ниже декабрьского значения 66.2, являющегося 20-летним максимумом индекса. Рост индекса, согласно прогнозам, основывается на сильных компонентах новых заказов (new orders), объемов производства (production) и даже занятости (employment).

Deutsche Bank ждет незначительного роста январского промышленного PMI в странах Еврозоны

Deutsche Bank ждет незначительного роста январского промышленного PMI в странах Еврозоны и регионе в целом, что усиливает предположение о постепенном восстановлении активности. В Германии прогнозируется рост индекса до 53.5 с декабрьского 51.9 (0855 GMT), в то время как общий показатель по региону евро ожидается на 52.7, что выше 52.4, показанного в прошлом месяце.

Закрытие фондового рынка Японии.

Nikkei закрылся со снижением на 0.1% до 10776.73, так как закрытие прибыльных позиций (profit-taking) привел индекс в негативную зону незадолго до закрытия торгов, но с интересом инвесторов к покупке относительно подешевевших акций, большую часть дня индекс находился выше 25-дневного МА на 10786. В преддверии заседания Большой Семерки ряд аналитиков ждут, что Nikkei продолжит колебаться в узком диапазоне в районе 10800. Японский дилер отметил значительное влияние на фондовый рынок колебаний курса йены против доллара.

Практически все ждут повышения ставки Банком Англии.

Все кроме одного из 20 опрошенных ожидают, что МРС Банка Англии повысит на этой неделе ставку на 25 бп до 4%. Они отмечают, что практически все показатели предполагают повышение ставки, так как сильные части экономики стали сильнее, а ситуация в слабых секторах значительно улучшилась.

В США ждут умеренного роста доходов и солидного роста потребления.

В декабре в США ожидается умеренный рост потребительских доходов (personal incomes) на фоне более солидного роста потребительских затрат (consumer spending), показывает обзор, предполагая соответственно +0.1% b +0.5%. Что касается оснований, данные по рынку труда предполагают замедление в росте доходов, в то время как потребление поддерживается восстановлением в продажах автомобилей. Данные ожидаются в 1330 GMT.

Комментарий по евро

EUR/USD вырос в начале торгов, поддержанный покупками со стороны швейцарских участников и спекулятивных фондов, попытавшихся стопы в районе $1.2500. Но сильные ордера на продажу на $1.2485 ограничили рост, и в ходе сессии курс снижался. Выше ордера на продажу отмечаются выше $1.250, а ордера на покупку, приписываемые американским краткосрочным фондам, отмечены на $1.2400/30. Трейдеры отмечают сокращение позиций в преддверии заседания Большой Семерки.

Mizuho Corporate Bank о йене

Mizuho Corporate Bank сказал, что USD/JPY консолидируется прямо под 106.00, и ненадолго тестировал в ходе сессии минимумы прошлой недели в районе 105.45. На текущих уровнях, банк предпочитает открывать краткосрочные длинные позиции, но предполагает стоп с разворотом ниже 105.40 с целью 105.00 и 104.50. Сверху проход выше 106.35 может привести в сокращению коротких позиций и движению к 106.75.

Комментарий по йене

Для USD/JPY Азиатская сессия прошла традиционно спокойно, и трейдеры опять говорили о возможности покупок со стороны монетарных властей Японии на $105.60 с целью предотвращения снижения курса. Сверху отмечены ордера на продажу от японских экспортеров, которые неравномерно располагаются в зоне от Y106.00 до Y106.50. Трейдеры отмечают концентрацию стопов ниже Y105.45 и на Y105.00. Торги несколько ограничены выходными в Сингапуре.

Обзор Азиатской сессии

Азиатская сессии прошла спокойно. Разговоры об ордерах на покупку со стороны Банка Японии ограничили колебания USD/JPY очень узким диапазоном в районе 105.60 после снижения курса после публикации данных по ВВП США за IV квартал. EUR в течение дня резко колебался, а EUR/JPY был продан японскими экспортерами.
Йена
Трейдеры опять говорили о возможности покупок со стороны монетарных властей Японии на $105.60 с целью предотвращения снижения курса.
Сверху отмечены ордера на продажу от японских экспортеров, которые неравномерно располагаются в зоне от Y106.00 до Y106.50.
Трейдеры отмечают концентрацию стопов ниже Y105.45 и на Y105.00. Торги несколько ограничены выходными в Сингапуре
Евро
EUR/USD вырос в начале торгов, поддержанный покупками со стороны швейцарских участников и спекулятивных фондов, попытавшихся стопы в районе $1.2500.
Но сильные ордера на продажу на $1.2485 ограничили рост, и в ходе сессии курс снижался.
Выше ордера на продажу отмечаются выше $1.250, а ордера на покупку, приписываемые американским краткосрочным фондам, отмечены на $1.2400/30.
Трейдеры отмечают сокращение позиций в преддверии заседания Большой Семерки.

Комментарий по EUR/JPY

Кросс EUR/JPY снизился на разговорах о том, что европейские нации на заседании Большой Семерки могут попросить Японии взять на себя большую долю груза снижения курса доллара, что усложнит монетарным властям Японии борьбу с ростом курса йены, сказал один японский трейдер. Но он добавил, что на заседании Большой Семерки вряд ли будет достигнуто соглашение об изменении текста коммюнике в сравнении с опубликованным после заседания в Дубаи в сентябре, «так как США довольны процессом снижения курса доллара»Отмечают первоначальный уровень поддержки на 131.00, сопротивления на 131.80.

ABN-AMRO о Большой Семерке

Наиболее важным событием, представляющем риск для валютного рынка, является заседание во Флориде министров финансов Большой Семерки, отмечает ABN-AMRO. В то же время депутаты начнут проводить двусторонние встречи уже в четверг, в то время, как официальное коммюнике будет опубликовано в субботу, и по этому поводу стоит отметить просочившиеся слухи, циркулировавшие на рынке в период прошлого заседания в Дубаи еще в пятницу.

Deutsche Bank о заседании Банка Англии

Только падение январского промышленного PMI в Британии или значительный рост TWI фунта может предотвратить повышение ставки Банком Англии на этой неделе, считают в Deutsche Bank. В то же время банк ожидает позитива от сегодняшнего отчета PMI по промышленному сектору, ожидая его выход на уровне 56.0, том же, что и в декабре. Данные ожидаются в 09:30 GMT.

JPMorgan и долларе и золоте

JPMorgan негативно настроен по отношению к доллару, но отмечает, что динамика на рынке золота, возможно, предупреждает о том, что на данный момент еще не стоит увлекаться продажами доллара. Желтый металл все еще находится в фазе коррекции, и до тех пор, пока он торгуется ниже $408.50, ожидается еще одна попытка снижения его цены с вероятным написанием нового минимума под $397.0, прежде чем сформируется база.

UBS говорит, что рынок уже продаёт доллар.

UBS говорит, что последние данные IMM (неделя по 22 января) показали умеренное восстановление коротких позиций по доллару спекулятивными участниками. Количество контрактов на покупку EUR/USD выросли на 6k до 50k, в то время как объемы длинных позиций по йене вернулись к исторически высокому уровню в. Объемы длинных позиций по фунту и франку увеличились соответственно на 2k и 3k до 34k и 20K.

Промышленный PMI в Германии ниже прогноза

Согласно обзору BME/Reuters, промышленный PMI в Германии сохранился в январе на уровне 53.0, ниже прогнозировавшегося значения 53.5. Компонент новых заказов (New orders) снизился до 56.6 в сравнении с декабрьскими 56.8, экспортные заказы (export orders) снизились до 56.9 с декабрьских 57.0. Но итоговый PMI остался на 3-летнем максимуме.

JP Morgan о EUR/CHF

В JP Morgan технические аналитики наиболее активно сегодня анализируют EUR/CHF. Банка считает, что снижение на прошлой неделе кросса ниже 1.5645 должно обеспокоить быков, но пока он находится выше 1.5585, это движение рассматривается как коррекция. Импульсное ралли в пятницу поддержало быков, и сейчас можно ждать более высокого минимума дня над 1.5620. Уровни сопротивления находятся на 1.5715, 1.5730 и 1.5780.

Комментарий к доллару.

С учетом того, что на самом деле данные по ВВП в США за IV квартал не на столько плохи, как показалось первоначально, а также вероятности того, что Соединенные Штаты на заседании Большой Семерки могут показать большую склонность к сотрудничеству, чем ожидается на рынке, быки по доллару имеют основания для оптимизма.

Комментарий к промышленному PMI в Еврозоне.

Промышленный PMI показал в январе 36-месячный максимум на 52.5, поднявшись с декабрьского 52.4, но оказался ниже прогнозов аналитиков в 52.9. Умеренный рост компонента output (54.6 с 54.5) и new orders (55.4 с 55.1) помогли росту итогового показателя, но рост индекса был ограничен продолжением снижения компонента employment (48.4 с пересмотренного значения 48.4). Причиной сокращения занятости называют необходимость увеличения производительности на фоне роста курса EUR/USD, отмечает NTC Research.

Комментарий к промышленному PMI Британии.

Январский PMI Британии остался нейтральным на декабрьском 4-летнем максимуме на 56.0, однако ниже прогнозов в 56.1. Output (58.3 против 58.4) и new orders (60.2 против 58.0) оказали основную поддержку, при этом занятость также выросла (51.7 против 51.6). Согласно CIPS рост связан с расширением new orders, однако сокращение предложения повлияло на avg input prices (60.6 против 56.6), которые росли наиболее быстрым темпом с марта прошлого года.

HSBC ждет незначительного отката январского промышленного PMI в Британии

HSBC ждет незначительного отката январского промышленного PMI в Британии, но его значение все еще останется сильным и составит 55.5 в сравнении с 56.0 в декабре. Обзор показывает продолжение восстановления промышленного сектора, хотя это еще должно проявиться в реальных официальных показателях, и потому банк осторожен в уделении излишнего внимания этому обзору.

Комментарий по фунту.

SG говорит, что стерлингу необходимо подняться выше уровня сопротивления на $1.8268-75, чтобы снизить риск еще одного снижения к зоне поддержки на $1.8022-16. Выше $1.8275, внимание стоит уделить таким уровням, как $1.8379-86 и $1.8482; а ниже $1.8016 вероятно тестирование $1.7827-08. В настоящий момент стерлинг торгуется в области $1.8220.

Комментарий по USD:

Доллар становится слегка устойчивее, поскольку рынок затихает перед заседанием Большой Семерки, которое состоится в конце недели. Разочаровывающие данные по PMI Еврозоны оказывают давление на евро, в то время как усиливаются разговоры относительно поддержки Банком Японии доллара от снижения до Y105.50. EUR сейчас снижается к $1.2452 в то время как USD остается на Y105.70. GBP также демонстрирует тенденцию к снижению и торгуется в настоящий момент на $1.8228.

Комментарий по EUR:

Некоторые трейдеры говорят, что в январе колебания на валютных рынках способствовали тому, что многие понесли убытки и ожидание payrolls, как и заседания Большой Семерки не делает их более оптимистичными. Медленный старт понедельника, по их словам, предполагает недельный торговый диапазон по евро $1.2350-$1.2550.

Комментарий по EURO-DOLLAR:

В начале Европейской сессии евро торговался тяжело, теряя свои азиатские «прибыли», когда основным покупателем единой валюты отмечался крупный швейцарский банк. Однако в значительных продажах евро с $1.2485 трейдеры упоминали бельгийский банк, который способствовал снижению курса. Тем не менее, когда продажи иссякли, евро подрос до $1.2488 после чего продажи евро-йены оказали следующее давление на курс. В настоящий момент евро нашел поддержку в зоне $1.2450/45, при этом ордера на покупку упоминались в области $1.2430 - $1.2400 со стопами ниже. Участники рынка говорят, что, вероятнее всего, курс продолжит снижаться в преддверии заседания Большой Семерки.

Доска ордеров.

EUR/USD: Ордера на покупку расположены в области $1.2400/30.
Ордера на продажу – в зоне $1.2485/00 со стопами на $1.2500.
GBP/USD: Ордера на покупку отмечены в районе $1.8200.
Ордера на продажу – на $1.8300/10.
EUR/GBP: Ордера на продажу – на stg0.6850/55.
Ордера на покупку – на stg0.6825/20.
USD/JPY: Ордера на покупку замечены на Y105.60.
Ордера экспортеров на продажу – на Y106.00.
USD/CHF: Ордера на покупку – на Chf1.2550.
Ордера на продажу отмечаются на Chf1.2600/10

Пресса Британии пишет…

David Smith в Sunday Times пишет, что Банк Англии, вероятно, собирается на этой неделе повысить базовую ставку с 3.75% до 4% - первое из четырех ожидаемых в этом году повышений. По словам Smith вероятность повышения связана с экономическими данными прошлого месяца, которые показали сильный рост экономики. Комитет монетарной политики банка может оправдать повышение ставки тем, что это сдержит дальнейшее инфляционное давление.

Еврофунт от RboS.

По словам RBoS январское падение EUR/GBP ниже 200-дневного МА на 0.7000 имеет большое значение. Сейчас кросс находится на 0.6837. Среднесрочная цель банка: 0.6700-0.6650, при этом сильные уровни сопротивления находятся на 0.6930-6900, промежуточные – на 0.6855 и 0.6880.

Бизнесмены Британии ожидают повышения ставок на 0.5пп.

Лидеры деловых кругов Британии опасаются, что Банк Англии на этой неделе пойдет на 0.5пп – повышение процентных ставок, поскольку опубликованный сегодня отчет делового оптимизма показал 4-летний максимум. CBI утверждает, что 0.5пп – повышение станет первым подобным действием с 1995 года.

Япония: Интервенционный лимит MOF может увеличиться…

Нижняя палата парламента Японии «провела» дополнительный бюджетный законопроект на текущий финансовый год, который заканчивается 31 марта, обеспечивая его принятие и подготавливая почву правительству относительно роста интервенционного арсенала на Y21 трлн. Законопроект будут передан Верхней палате на обдумывание и окончательного принятия, что может произойти уже на следующей неделе. Даже если проект «застоится» в Верхней палате, то Нижняя палата может принять закон самостоятельно на протяжении 30 дней, что предусмотрено законодательством Японии. Согласно дополнительному бюджету количество денежной суммы, которую MOF может использовать с целью интервенций на валютном рынке вырастет, превышая текущий лимит с Y79 трлн до Y100 трлн.

Европа призывает США к подписанию договора о FOREX.

Согласно WSJ, основные европейские страны «давят» на администрацию президента Буша с целью проведения более агрессивной вербальной кампании по стабилизации ослабления доллара. Германия, Франция и Италия хотят, чтобы США подписали совместный договор по вопросу противодействия чрезмерной волатильности на валютном рынке во время заседания министров финансов и центральных банкиров в Бока Рейтон, Флорида на этих выходных.

IMM: Опрос показал…

Опрос предыдущей недели показал, что спекулянты IMM вместе держали $18.5 млрд в коротких долларовых позициях относительно основных валют. Общее количество в $18.5 млрд – это на $1.4 млрд больше показателя предшествующей недели. Необходимо отметить, что опрос проводился во вторник после обеда, когда доллар находился около своих недельных минимумов. Значительное сокращение позиций произошло, вероятнее всего, после модификаций в заявлении Федерального Резерва, что «шокировало» валютные рынки во второй половине среды. Короткие долларовые позиции IMM были распределены следующим образом: $6.6 млрд относительно континентальных валютных пар – евро и швейцарского франка; $5.0 – против стерлинга, австралийского и канадского долларов; и $6.9 млрд – против японской йены.

Евро: Мнение BarCap.

На фоне президентских выборов в США, а также улучшающейся ситуации в экспортном секторе, BarCap видит «мало энтузиазма» властей США в выступлении против ослабления доллара. Банк продолжает придерживаться своего 3-месячного прогноза по EUR/USD на $1.30.

Прогноз Bank of America о construction spending США.

Аналитики Bank of America ожидают небольшого роста в construction spending США, что связано с неблагоприятными погодными условиями на обоих побережьях. Банк прогнозирует +0.5% за декабрь против предыдущего прогноза в +0.8%. Данные ожидаются в 15:00 GMT.

Комментарий по DOLLAR-SWISS:

Доллар против швейцарского франка поднялся выше Chf1.2600, однако сопротивление ордеров на продажу, расположенных в зоне Chf1.2600/10 привело к снижению курса под фигуру. Если доллару все-таки удастся пройти зону сопротивления, то целью движения станет Chf1.2660/70. В противном случае – внимание на уровень поддержки на Chf1.2550.

Техника по DOLLAR-YEN:

Уровень сопротивления 4: Y107.00 Дневной максимум 22 января
Уровень сопротивления 3: Y106.65 Часовой максимум
Уровень сопротивления 2: Y106.35 Линия Tenkan облака Ichimoku
Уровень сопротивления 1: Y105.90 5-дневный МА и линия сопротивления от 20 января
Текущий уровень: Y105.60
Уровень поддержки 1: Y105.45 Низ текущего движения 27 января
Уровень поддержки 2: Y105.20 Линия поддержки от 10 октября 2003 года
Уровень поддержки 3: Y104.80 Дно разворота 7 сентября 2000 года
Уровень поддержки 4: Y104.30 Дневной минимум 26 июня
Комментарий: 10-дневный momentum продолжает снижаться, подчеркивая риск снижения под недавний минимум на Y105.45. Ниже этого уровня поддержка находится на Y105.20, что является спроецированной линией поддержки от минимума 10 октября 2003 года. Внутридневное сопротивление - на Y105.90.

Комментарий по DOLLAR-YEN:

В начале европейских торгов доллар против японской йены не смог снизиться под Y105.60, торгуясь в области Y105.70. На рынке говорили, что японские банки-агенты оказывают доллару поддержку на этом уровне, при этом ордера на покупку упоминались вплоть до Y105.45 с основными стопами ниже, на недавних минимумах. Ордера на продажу остаются на Y105.80, более крупные – выше Y106.00, вплоть до Y106.50.

Комментарий по EURO-STERLING:

Еврофунт торговался выше stg0.6840, следуя за восстановлением евро, в то время как стерлинг оставался в области $1.8220/30. В настоящий момент кросс снижается в область stg0.6830, при этом фунт последовал за евро и сейчас торгуется в зоне $1.8256. Ордера на продажу еврофунта находятся в районе stg0.6850/55 со стопами выше stg0.6860. Ордера на покупку остаются на stg0.6825/20.

Япония, MOF: Hayashi об интервенциях на валютном рынке.

После того, как Япония установила в январе новый рекорд интервенций на валютном рынке, зам. министра финансов Hayashi в понедельник заявил, что количество интервенций увеличится, если валютные спекуляции будут приводить к чрезмерной волатильности.
«Когда спекулятивные движения большие – количество интервенций тоже большое», сказал Masakazu Hayashi на своей регулярной пресс-конференции. «Когда большие колебания связаны со спекуляциями, мы принимаем соответствующие шаги», добавил он повторяя, что валюты должны отражать реальное состояние экономики и быть стабильными.
Опубликованные в пятницу данные Министерства Финансов показали, что в январе, путем интервенций на валютном рынке, правительство потратило Y7.155 трлн в «борьбе» с удержанием йены от резкого роста. Таким образом, январь показал рекордную цифру (из расчета на один месяц), превысив предыдущий сентябрьский рекорд в Y5.112 трлн. Он также совпал с годовым рекордом 2003 года в Y20.057 трлн, который практически утроился с момента последнего годового рекорда в Y7.64 трлн, который отмечался в 1999 году.
Относительно заседания Большой Семерки 6-7 февраля, Hayashi сказал, - основываясь на последних повестках дня, - что «самым главным» вопросом обсуждения будет мировая экономика, при этом каждое государство выступит с толкованием текущего экономического состояния в стране. Другой, не маловажной темой, станет вопрос об установлении источников финансирования террористических организаций, добавил он.
Япония также заявит о том, что ее экономика восстанавливается и что правительство внедряет программу структурных реформ, сказал Hayashi. На вопрос относительно возможной критики валютной политики Японии в преддверии заседания Большой Семерки, Hayashi ответил, что политика осталась прежней и заседание Большой Семерки здесь ни к чему.

Чего стоит ждать сегодня?

Эта неделя payrolls! Однако не стоит забывать, что несмотря на грядущий отчет по сектору занятости (который определит краткосрочное направление рынка), сегодня также выходят существенные данные. Так, Manufacturing ISM выйдет в 15:00 CMT (аналитики ожидают 64). В то же самое время будет опубликован отчет по construction spending, в то время как personal income и spending numbers ожидаются в 13:00 GMT.

Прогноз по данным США: personal incomes и consumer spending.

По итогам декабря аналитики ожидают незначительного роста personal incomes , однако более сильного роста в consumer spending. При этом прогноз большинства сводится к +0.1% и +0.5% соответственно. Данные выйдут в 13:30 GMT.

Комментарий по доллару.

По словам трейдеров, на ранней американской сессии доллар показал новый 3,5- летний минимум на Y105.37 после чего резко отскочил на подозрениях интервенции со стороны властей Японии. Следующий уровень поддержки – на Y105.00; сопротивление – на Y106.12/30.

ВВП в IV квартале вырос, но аналитики ожидали другого.

При любых других условиях реальный рост ВВП США за IV квартал в 4% мог бы рассматриваться довольно впечатляющим, демонстрируя относительный рост. Однако показатель оказался ниже прогнозов экономистов, частично по причине того, что статистики Министерства Торговли предположили, что ноябрьские улучшения в торговле были временными. Средний прогноз экономистов по росту ВВП сводился к цифре в 5%. Более того, реальный ВВП за III квартал показал +8.2%. В IV квартале реальные итоговые продажи сократили свой рост до 3.4% против +8.3% в III квартале. Потребительские затраты (+2.6% против +6.9% в III квартале), а капиталовложения (+6.9% против +12.8%). Экспорт и запасы показали рост. Интересен тот факт, что при ставках, оставленных на прежних уровнях, как внутренние, так и внешние инвестиции сократились. Так, внутренние инвестиции в IV квартале выросли на 10.6% против показателя III квартала в 21.9%. Затраты на жилье в декабре и январе выросли, однако могут сократиться из-за прихода зимы. Ипотечные и финансовые ставки недавно снова выросли, предрекая сокращение спроса. Внешние инвестиции в IV квартале выросли на 6.9% против +12.8% в III квартале. Затраты на строительство сократились на 3.0%, в то время как затраты на оборудование и программное обеспечение выросли на 10.0%. Обычно, при разворачивании делового цикла, затраты в коммерческих сферах увеличиваются, поэтому любое замедление можно рассматривать как подтверждение замедленного экономического роста.

Прогнозы по данным США:

В декабре в США ожидается умеренный рост потребительских доходов (personal incomes) на фоне более солидного роста потребительских затрат (consumer spending), показывает обзор, предполагая соответственно +0.1% и +0.5%. Что касается оснований, данные по рынку труда предполагают замедление в росте доходов, в то время как потребление поддерживается восстановлением в продажах автомобилей. Данные ожидаются в 1330 GMT.
Прогноз по январскому промышленному ISM составил 64.0 против декабрьского 66.2. Состояние американского промышленного сектора позволяет предполагать еще один месяц сильного роста. Данные будут опубликованы в 1500 GMT. Прогноз ниже декабрьского значения 66.2, являющегося 20-летним максимумом индекса. Рост индекса, согласно прогнозам, основывается на сильных компонентах новых заказов (new orders), объемов производства (production) и даже занятости (employment).
Аналитики Bank of America ожидают небольшого роста в construction spending США, что связано с неблагоприятными погодными условиями на обоих побережьях. Банк прогнозирует +0.5% за декабрь против предыдущего прогноза в +0.8%. Данные ожидаются в 15:00 GMT.

США: personal incomes, декабрь +0.2%

США: consumer spending, декабрь +0.4%

Обзор Европейской сессии.

В начале Европейской сессии евро торговался тяжело, теряя свои азиатские «прибыли», когда основным покупателем единой валюты отмечался крупный швейцарский банк. Однако в значительных продажах евро с $1.2485 трейдеры упоминали бельгийский банк, который способствовал снижению курса. Тем не менее, когда продажи иссякли, евро подрос до $1.2488 после чего продажи евро-йены оказали следующее давление на курс. В настоящий момент евро нашел поддержку в зоне $1.2450/45, при этом ордера на покупку упоминались в области $1.2430 - $1.2400 со стопами ниже. Участники рынка говорят, что, вероятнее всего, курс продолжит снижаться в преддверии заседания Большой Семерки.
На Европейской сессии в понедельник доллар слегка укрепился, однако не смог удержать свои позиции против основных валют во второй половине торгов.
Аналитики говорят, что хотя предстоящее заседание министров финансов Большой Семерки 6-7 февраля продолжает вносить неопределенность на рынки, доллар слегка поддерживается надеждами на то, что итоговое коммюнике окажется положительным в его пользу.
Тем временем, перспектива сильных экономических данных США, которые выходят на этой неделе, «мешают» значительным продажам доллара. В то время как США проявляет признаки «удовлетворения» слабым долларом, рынок остается обеспокоенным относительно того, к какому именно решению придут министры Большой Семерки. Когда министры собирались в последний раз в сентябре в Дубаи, они призвали к большей гибкости валютных курсов. Эта фраза была воспринята как признак того, что США не были настолько обеспокоены своей политикой «сильного доллара» как это бывало раньше, что привело к значительному падению доллара. На этот раз, официальные лица Европы опасаются касательно роста евро против доллара, что делает вероятным упоминание в коммюнике необходимости ограничить чрезмерную волатильность валют.
Тем временем, рынок будет ожидать любых позитивных экономических данных США, которые поддержат мнение, что Федеральный Резерв расположен к повышению ставок. И хотя пятничный отчет по ВВП за IV квартал в 4% оказался разочаровывающим, ожидается, что другие данные покажут наличие экономического восстановления в США. Позднее, в понедельник, выйдут обзор промышленного сектора от Institute of Supply Management, при этом ожидается, что за декабрь показатель покажет рост с 64.0 до 63.4. Это станет благоприятным контрастом данным Еврозоны, которые были сегодня опубликованы и показали, что январский индекс PMI вырос всего до 52.5 с 52.4, при прогнозе в 52.7.
В настоящий момент евро наряду с фунтом слегка укрепился, торгуясь в области $1.2462 и $1.8232 соответственно. Доллар против франка пытается вернуться к фигуре и находится сейчас в районе Chf1.2597, а против франка доллар показал минимум на Y105.37 после чего вырос до Y105.60. Трейдеры упоминали японские банки-агенты, которые, якобы, оказывают поддержку доллару. Тем не менее, американская валюта остается под давлением против йены, поскольку рынок продолжает тестировать «уровень терпимости» властей Японии. Традиционно, Банк Японии отступал в преддверии заседания Большой Семерки, дабы избежать критики по манипуляции рынков со стороны своих коллег. Trevor Dinmore, валютный стратег Deutsche Bank в Лондоне предполагает, что доллар в конце этой недели может снизиться против японской йены до Y104.00.

Перед открытием фондового рынка.

Согласно ожиданиям, фондовый рынок США в понедельник откроется с повышением, продолжая рост пятницы, поскольку инвесторы ожидают очередной насыщенной корпоративными отчетами недели.
Фьючерсы Dow Jones выросли на 20 пунктов до 10488. Фьючерсы Nasdaq в свою очередь выросли на 2.6 пункта, а фьючерсы S&P выросли на 2.6 пункта.
Что касается корпоративных новостей: Humana Inc. (HUM) показала в IV квартале прибыль, при этом прибыль от текущих операций увеличилась. Компания заработала $66.3 млн или 41 цент на акцию за 3 месяца по 31 декабря, по сравнению с убытками в $1.7 млн или 1 центом на акцию в прошлом году.
Semiconductor Industry Association заявила, что мировые продажи полупроводников выросли в 2003 году до $166.4 млрд, что на 18.3% выше $140.8 млрд мирового дохода 2002 года. Только в декабре продажи чипов выросли на 28%.
Согласно расследованию Pentagon, проводившего аудит в Halliburton Co. (HAL), на протяжении первых 7 месяцев прошлого года компания преувеличила затраты на продовольствие на $16 млн на одной из военных баз США в Кувейте.
Исполнительный директор Ford Motor Co. (F) предрекает рекордный уровень продаж пикапов F-Series в 2004 году.
Также ожидаются следующие отчеты: International Paper (IP), Gannett Co. (GCI) и Temple-Inland (TIN).
В пятницу основные индексы закрылись следующим образом:
DOW -22.14 (-0.21%) 10488.15
NASDAQ -1.60 (-0.08%) 2066.63
S&P -3.06 (-0.27%) 113105
10YR 10/32 4.13% 100 29/32

Служба новостей компании Teletrade

 

 
Аналитика от компании Teletrade:
Рассылки от компании Teletrade:

Информация от компании Teletrade:

  • Обучение финансовому английскому.
    (начало курса 23 февраля)

    • Copyright © 2000-02 Teletrade-DJ. All rights reserved
    http://subscribe.ru/
    E-mail: ask@subscribe.ru     		Отписаться
    Убрать рекламу
    В избранное