Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 19 февраля 2016 г.
США.
Торги в четверг завершились снижением
индексов, Dow на 0,25, SandP на 0,47, Nasdaq на 1,03%.
По
последним данным, рост промпроизводства в США в январе составил 0,9% (месяцем
ранее наблюдалось снижение на 0,2%), обозначился рост оптовых цен (за январь на
0,1% после снижения в предыдущем месяце). Индекс деловой активности ФРБ
Филадельфии, оставаясь отрицательным, все же улучшился с 3,5 до 2,8 пункта
(ожидалось 3,0). Количество первичных обращений за пособиями по безработице за
неделю снизилось с 269 до 262 тыс. (ожидался рост до 275 тыс.). Именно позитив
макростатистики возродил опасения, что очередное повышение ставок со стороны
ФРС не за горами.
В
рамках квартальной отчетности информацию представила, в частности, сеть отелей
Marriott International, так, чистая прибыль за 4 квартал составила 202 млн.
долл. или 0,77 долл. на акцию (197 млн. долл. или 0,68 долл. на бумагу годом
ранее), выручка возросла на 4,1% до 3,71 млрд. долл.).
Россия.
Фондовые торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершились ростом
индекса РТС на 2,32%, индекса ММВБ на 2,08%.
Казначейство
предложило на депозитные счета банков 500 млн. долл. на 28 дней по минимальной
ставке уровне 2,0%, однако спрос на
бюджетные деньги на предложенных условиях отсутствовал, видим, что дефицита
валютной ликвидности нет. Moodys ухудшило прогноз по динамике ВВП России в
текущем году до минус 2,5% (августовский прогноз был на уровне снижения от 0,5
до 1,5%), SandP подтвердило долгосрочный рейтинг РФ по обязательствам в
инвалюте на уровне BBплюс с негативным прогнозом, что, учитывая преобладание
политики в позиции международных агентств, практически не оказало влияния на
ход текущих торгов.
Инфляция
с начала года равна 1,4%, год к году 8,8%. Ослабление спроса отразилось в
обороте розничной торговли, показатель за январь меньше на 7,3% сравнению с
данными за январь 2015 г.,
реальные располагаемые денежные доходы населения (за вычетом обязательных
платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 6,3%,
реальная зарплата на 6,1%. В абсолютном выражении, без учета инфляции, денежные
доходы в среднем на душу населения в январе т.г. составили 21 365 руб.,
среднемесячная начисленная зарплата одного работника 32 122 руб.
Европа.
Торги в четверг закрылись ростом индексов ДАХ и СAC соответственно на 0,92 и
0,15%, индекс FTSE снизился на 0,97%. Данные по Франции показали, что инфляция
в годовом измерении составила 0,3%
(ожидался рост потребительских цен на
0,4%), а в январе цены за вычетом табака снизились на 1,0%.
Второй
день продолжается работа саммита ЕС, здесь, как мы уже отмечали, определенные
ожидания присутствуют со стороны Великобритании, после недавних переговоров
премьера с президентом ЕС вероятность для Великобритании остаться в составе ЕС,
казалось бы, но информация после первого дня работы саммита пока
неутешительная.
Азия.
Фондовые торги вчера закрылись с точностью до наоборот относительно предыдущей
сессии, а именно снижением индекса материкового Китая (SSE) на 0,16% и ростом
биржевых индексов на других крупных площадках, Nikkei на 2,35, Hang Seng на
2,30, Kospi на 1,32%. Экспорт Японии в январе снизился на 13% (максимальное
снижение за 7 лет), импорт на 18%, в результате сальдо торгового баланса
сложилось отрицательным в размере 645,9 млрд. иен (правда, ожидалось еще хуже,
до 680,2 млрд., месяцем ранее был профицит в 140,2 млрд.). В этой связи в
стране растут ожидания новых мер монетарного стимулирования от Банка Японии
(следующее заседание в марте), кроме того, правительством объявлено о вероятной
отсрочке налога с продаж до 2019
г.
Инфляция
в Китае год к году составила 1,8% (рост цен за январь равен 0,2%), но оптовые
цены в сфере производства снизились на 5,3%. Стало известно, что компания
Sinopec остановит разработку четырех наименее рентабельных нефтяных месторождений
на востоке Китая.
Золото утром
вчера торговалось по 1209,60, к 14.00 по 1201,50, утром сегодня по 1227,00
долл. за унцию, снижение на фондовых площадках повысило привлекательность
защитных активов.
Нефть.
Вrent и Light утром вчера шли по 35,09 и
33,59, к 14.00 по 35,34 и 33,76, утром сегодня по 34,02 и 32,72 долл. за барр.,
предварительные данные говорили о снижении запасов в США, но по официальным
данным запасы возросли.
Статистика, прогноз.
Из наиболее значимой статистики ждем индекс потребительского доверия еврозоны
(18.00). Российские биржи накануне находились в общем повышательном тренде с
мировыми биржами, но сегодня к открытию торгов ситуация может измениться –
внешний фон не способствует оптимизму.
