Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 4 февраля 2015 г.
США.
Торги в среду характеризовались волатильностью, в итоге закрылись в минусе на
0,28% по индексу Nasdaq и ростом Dow и SandP соответственно на 1,13 и 0,5%.
Индикатор занятости ADP хотя за январь и
снизился с 257 до 205,0 тыс., но ожидалось еще меньше, 195 тыс.
Госдолг США достиг 19,01 трлн. долл., в то
время как 7 лет назад, при вступлении действующего президента в должность, он
составлял 10,6 трлн. долл.
Россия.
Фондовые торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершились снижением
индекса РТС на 0,61%, индекса ММВБ на 0,68%.
ЦБ функционировал в традиционном режиме,
привлекал денежные средства кредитных организаций в валюте РФ к себе в депозиты
(на стандартных условиях по фиксированной ставке) и предоставлял обеспеченные
кредиты по фиксированным ставкам (кроме кредитов овернайт). Фонд ЖКХ разместил
сроком на 42 дня на банковские депозиты 7,5 млрд. руб. при спросе 5 банков в
33,5 млрд. руб., средства размещены в 2-х банках по ставке 10,70%.
Минфин, напротив, изымал деньги из оборота и
размещал ОФЗ с индексируемым номиналом в
объеме 12 млрд. руб., а также бумаги с
постоянным купонным доходом в объеме 15
млрд. руб., погашения соответственно в августе 2023 г. и 2021 г., спрос, например, на
короткие бумаги в 4 раза превысил предложение, доходность достигла 10,49%.
Интересно, что при доходах федерального
бюджета за январь в сумме 279,74 млрд. руб. (что на 37,3% меньше по сравнению с
данными годичной давности), казначейство во вторник щедро предложило банкам на
депозиты 350 млрд. руб. сроком на 14 дней, спрос даже не достиг предложения
(279 млрд. руб.), ставка по факту составила 10,70% (заметим, что по вкладам
населения банки дают меньше).
Текущая статистика по РФ сегодня показала,
что индекс PMI сферы услуг России от Markit за месяц снизился с 47,8 до 47,1
пункта, обсуждается предложение Росимущества увеличить дивиденды компаний с
госучастием до 50% от чистой прибыли (пока непонятно, по МСФО или РСБУ), сейчас
Роснефть направляет на дивиденды 25%, Газпром и Сбербанк по 15%.
Согласно последнему прогнозу ЦБ, годовой темп
снижения ВВП в 1 квартале может составить 1,7-2,5% (что превышает недавний
декабрьский прогноз снижения на 1-2%).
Европа.
Торги в среду закрылись снижением индексов, ДАХ на 1,53, СAC на 1,33, FTSE на 1,43%.
Из макростатистики отметим, например, что
рост розничных продаж по еврозоне год к году равен 1,4% (ожидалось 1,5%),
индекс деловой активности в сфере услуг Испании за месяц снизился с 55,1 до
54,6 пункта (но ожидалось еще хуже, 54,4 пункта). Вчера началась и сегодня продолжится всеобщая
забастовка в Греции в знак протеста против пенсионной реформы (сокращение
пенсий - одно из требований МВФ),
Состоится заседание Банка Англии, рынки
изменений политики не ждут.
Азия.
Торги вчера, вслед за США накануне, завершились снижением индексов, Nikkei на
3,14, SSE на 0,38, Hang Seng на 2,33, Kospi на 0,84%. В Японии снизился индекс
потребительского доверия, за месяц с 42,7 до 42,5 пункта. В Китае индекс
деловой активности в сфере услуг от Caixin возрос с 50,2 до 52,4 пункта
(уверенно закрепившись выше порогового значения в 50 пунктов), что и удержало
индексы материка от более глубокого снижения. Народный банк Китая, в преддверии
новогодних праздников по лунному календарю (8 февраля), продолжает пополнять
банковскую ликвидность с целью сглаживания пика сезонного спроса на
ликвидность, об обещанном снижении ставки по трехмесячным кредитам до 2,75%
пока нет информации.
Золото
утром вчера торговалось по 1128,10, к 13.30 по 1129,90, утром сегодня по
1143,30 долл. за унцию, росту способствует негатив фондовых площадок.
Нефть.
Нефть. Вrent и Light утром вчера шли по 32,44 и 29,69, к 13.30 по 33,28 и
30,40, утром сегодня по 35,41 и 32,64 долл. за барр., рынки рассчитывали на
снижение запасов (а, возможно, и добычи, в США), официальная статистика
показала рост запасов и небольшое сокращение добычи. Кстати, последние данные
по РФ: в январе добыча в среднем достигла 10,878 млн. барр. в сутки, обозначив
новый постсоветский рекорд.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем решение Банка Англии (15.00),
по США количество первичных обращений за пособиями по безработице (16.30).
Росту российских бирж на открытии торгов могут способствовать нефть и комфортные цены акций.
