Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 12 февраля 2016 г.
США.
Торги в четверг закрылись снижением индексов, Dow на 1,6, SandP на 0,62 и 1,23,
Nasdaq на 0,39%. Отчет главы ФРС в профильном комитете Сената о деятельности
ведомства практически повторил предыдущее выступление в нижней палате днем
ранее, но в ответах на вопросы г. Йеллен подтвердила опасения рынков:
возможность введения отрицательных ставок анализируется регулятором с 2010г. и
в принципе не имеет законодательных ограничений.
Количество
первичных обращений за пособиями по безработице за неделю снизилось лучше
прогноза, с 285 до 269 тыс. (ожидалось 281 тыс.).
Продолжается
публикация квартальной отчетности компаний, так, Tesla Motors заявила об
увеличении в 4 квартале чистого убытка почти в три раза (возросли расходы на
новые модели).
Сенат
принял законопроект о новых санкциях против Северной Кореи, ограничения, в
частности, касаются тех, кто оказывает содействие развитию военных технологий,
связанных с оружием массового поражения.
Россия.
Фондовые торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершились снижением
индекса РТС на 3,63%, индекса ММВБ на 1,11%. Сегодня ЦБ привлекает денежные
средства кредитных организаций в валюте РФ к себе в депозиты (на стандартных
условиях по фиксированной ставке) и проводит сделку валютный своп в целях
пополнения валютной ликвидности, в части рублевого кредитования предлагает
кредиты, обеспеченные ценными бумагами, активами или поручительствами, а также золотом.
Федеральный бюджет за январь исполнен с
профицитом в 390,2 млрд. руб. (годом ранее был дефицит в 277,9 млрд. руб.),
доход составили 1,088 трлн. руб. или 7,9% к общему объему доходов федерального
бюджета, расходы 698,076 млрд. руб. или 4,3% к общему объему расходов.
Премьер возглавит российскую делегацию на
ежегодной международной конференции по безопасности в Мюнхене (12–14 февраля).
Станут известны результаты квартальной
ребалансировки индексов MSCI (вступят в силу 1 марта), изменения в составе
конкретно MSCI Russia не ожидается, в базу расчета MSCI Russia Index включены
акции Газпрома, ЛУКОЙЛа, Сбербанка, Магнита, НОВАТЭКа, Норникеля, Татнефти,
ВТБ, Сургутнефтегаза, Роснефти.
Европа.
Торги в четверг закрылись снижением индексов, ДАХ на 2,93, СAC на 4,05, FTSE на
2,39%, инвесторы фиксировали подросшую накануне прибыль.
Центральный банк Швеции продолжает снижать
ключевую ставку, на этот раз с минус 0,35 до минус 0,50%.
Азия.
После празднования нового года по лунному календарю вчера приступили к торгам
биржи Гонконга и Южной Кореи, итоги в минусе, индекс Hang Seng снизился на
3,85, Kospi на 2,93%. Для Гонконга это стало худшим начало лунного года за
последние 20 лет, более чем на 7%
снизились бумаги банка Standard Chartered,
снижение более 5% наблюдалось по акциям
нефтепроизводителей PetroChina и CNOOC, а также HSBC Holdings. На южнокорейской бирже
особенно снижались акции компаний Samsung Electronics и Posco (на 2,83 и 2,49%
соответственно).
В Японии
вчера отмечался День основания государства, сегодняшние торги здесь
ожидаем в минусе на фоне дальнейшего укрепления иены. Биржи Китая останутся
закрытыми до конца текущей недели.
Золото
утром вчера торговалось по 1207,7, к 14.00 по 1224,80, утром сегодня по 1241,2
долл. за унцию, продолжается стремление капиталов укрыться в защитных активах.
Мировой спрос на золото по итогам 2015 г. составил 4,212 тыс. т, что на 0,3% ниже
уровня 2014 г.,
в том числе спрос на ювелирные украшения снизился на 3%, до 2,415 тыс. т.
Нефть.
На нефть влияют факторы скорее повышательного характера, так, наряду со
снижением запасов и производства нефти в США, а также ожиданием Минэнерго в
течение текущего года снижения объемов добычи нефти в стране на 7%, ОПЕК повысил мировой спрос на нефть в 2016 г. В результате утром
вчера Вrent шла по 30,67 долл. за барр., к 14.00 Вrent и Light торговались соответственно по 30,54 и
26,72, утром сегодня по 31,55 и 27,49
долл. за барр.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем ВВП и промпроизводство
еврозоны (13.00), по США импортные и экспортные цены, розничные продажи (16.30), индекс потребительских
настроений Мичиганского университета (17.55),
производственные запасы (18.00). Динамика нефти может поддержать
открытие торгов на российских биржах, но внешний фон близок к негативному.
