Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 9 февраля 2016 г.
США.
Торги в понедельник закрылись снижением индексов, Nasdaq на 1,82, Dow на 1,10,
SandP на 1,42%, неспокойная геополитическая обстановка и снижение нефтяных цен
способствовали фиксации прибыли.
Россия.
Фондовые торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершились снижение
индекса РТС на 3,01%, индекса ММВБ на 2,04%.
ЦБ провел аукцион по предоставлению рублевых
кредитов на 100 млрд. руб., обеспеченных нерыночными активами, по плавающей
ставке на срок 3 месяца, ставка равна ключевой плюс 0,25%, спрос 16 банков из 6
регионов в 3 раза превысил предложение, ставка была установлена на уровне
11,87%. Для пополнения валютной ликвидности регулятор провел аукцион валютного
РЕПО на 28 дней, спрос лишь немного превысил предложение (соответственно 3,002
и 3,0 млрд. долл.), кредит выдан в размере предложения по ставке 2,4367%. Был
также проведен аукцион валютного РЕПО на 12 месяцев, здесь спрос составил лишь
5% от величины предложения, ставка равна 4,1355%. Казначейство размещало на
банковские депозиты 100 млрд. руб., спрос одной кредитной организации составил
60,524 млрд. руб., ставка 10,80%, срок 31 день
Сегодня регулятор привлекает денежные
средства кредитных организаций в валюте РФ к себе в депозиты (на стандартных
условиях по фиксированной ставке) и проводит сделку валютный своп в целях
пополнения валютной ликвидности, в части рублевого кредитования предлагает
кредиты, обеспеченные ценными бумагами, активами или поручительствами, а также золотом.
Инфляция за январь составила 1%, год к году
9,8%. В целях дополнительного покрытия капиталом валютных рисков банковского
сектора, ЦБ подготовил для обсуждения с
участниками финансового рынка изменения в инструкцию от 03.12.2012 № 139,
предлагается установить повышенные коэффициенты риска (от 1,1 до 1,5) по кредитам
и вложениям в долговые инструменты, номинированные в иностранной валюте,
планируемая дата вступления в силу изменений 1 апреля 2016 г.
ЦБ запросил у российских банков информацию о
количестве валютных ипотечных кредитов и возможных программах их реструктуризации.
Минфин обсуждает возможность увеличения НДПИ
для пополнения бюджета и обещает подключить резервы при снижении цены нефти до
30 долл. за барр.
Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в
январе текущего года снизился на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года до 8,116 млрд. долл.
Европа.
Торги в понедельник закрылись снижением индекса ДАХ на 3,30, СAC на 3,20, FTSE
на 2,71%. Статистики немного, в основном – негативного характера, так, индекс
доверия инвесторов еврозоны за месяц снизился с 9,6 до 6,0 пунктов (ожидалось снижение до 7,6
пункта), в Испании рост промпроизводства
год к году составили 3,7% (ожидалось 4,1%, предыдущее значение 4,3%,
Азия.
Торги вчера завершились ростом индекса Nikkei на 1,05% в Китае и Южной Корее биржи не работают в связи с национальным
праздником, Новым Годом по лунному календарю. Положительной динамике японского
индекса способствовало ослабление иены. В Китае опубликованы новые данные по
ЗВР, которые показали их дальнейшее снижение за январь на 99,5 млрд. долл.,
до 3,23 трлн. долл. (минимум за
последние 4 года, ожидания были хуже, до 3,21 трлн. долл., в декабре показатель
снизился на 107,9 млрд. долл., в целом за прошлый год на 512,66 млрд. долл.). В связи с запуском Северной
Кореей ракеты с искусственным спутником СБ ООН может усилить международные
санкции, Япония намерена ужесточить санкции в одностороннем порядке.
Золото.
На фоне негатива фондовых площадок растет привлекательность защитных активов,
так, утром вчера золото торговалось по 1165,30, к 14.00 по 1176,80, утром
сегодня по 1192,50 долл. за унцию.
Нефть.
Вrent и Light утром вчера шли по 34,38 и 31,17, к 14.00 по 33,28 и 30,12, утром
сегодня по 32,95 и 30,02 долл. за барр. Стало известно, что танкер,
арендованный известной западной компанией Glencore, начал загрузку иранской
нефти на терминале в Персидском заливе для ее экспорта по морю в Европу, Иран
планирует продавать европейским покупателям по 300 тыс. барр. в день.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем сальдо торгового баланса и
данные по промышленному производству Германии (10.00).
К открытию торгов на российских биржах
сложился негативный внешний фон.
