Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 15 февраля 2016 г.
США.
Торги в пятницу закрылись ростом индексов, Dow на 2,0, SandP на 1,95, Nasdaq на
1,66%. Инвесторы реагировали на рост нефтяных цен, максимальный за 7 лет (см.
ниже). Макростватисиика тоже в основном была позитивной, так, розничные продажи
в январе возросли на 0,2% (ожидали рост на 0,1%), производственные запасы увеличились на 0,1%,
как и ожидали. Благоприятной была и
динамика внешнеэкономических цен, так,
экспортные цены снизились в месячном исчислении на 0,8% (снижение на
1,1% месяцем ранее), импортные на 11% (ожидалосмь снижение на 1,5%). При этом
индекс потребительского доверия Мичиганского университета за месяц снизился с
92,0 до 90,7 пунктов (минимум за последние 4 месяца), возможно, под влиянием проблем в мировых
финансах, но это практически не ухудшило итоги сессии.
Продолжается публикация квартальной
отчетности компаний, так, страховая компания American International Group (AIG)
получила в четвертом квартале чистый убыток в 1,8 млрд. долл. или 1,5 долл. на
акцию (прибыль в 644 млн. долл. или 0,46 долл. на бумагу годом ранее).
Сегодня
биржи не будут работать, в стане выходной день - национальный праздник День
Президента.
Россия.
Фондовые торги в пятницу, как и прогнозировали Еврофинансы, завершились ростом
индекса РТС на 2,76%, индекса ММВБ на 0,84%.
ЦБ сегодня привлекает денежные средства
кредитных организаций в валюте РФ к себе в депозиты (на стандартных условиях по
фиксированной ставке) и проводит сделку валютный своп в целях пополнения
валютной ликвидности, в части рублевого кредитования предлагает кредиты,
обеспеченные ценными бумагами, активами или поручительствами, а также золотом.
Максимальная процентная ставка по вкладам в
рублях у 10 кредитных организаций с наибольшим объемом депозитов физлиц
составляет 9,759%, в начале года была 9,999%, между тем, ключевая ставка ЦБ за
это время не снижалась (равна 11%).
Отозваны лицензии у банка Капиталбанк (г.
Ростов-на-Дону) и Унифин (г. Москва).
Европа.
Торги в пятницу закрылись ростом индексов, ДАХ на 2,45, СAC на 2,52, FTSE на
3,08%.
По еврозоне вышел целый блок макростатистики,
так, рост ВВП за четвертый квартал равен 0,3% (столько же и ожидалось,
предыдущее значение тоже 0,3%), год к году 1,5% (как и ожидалось, предыдущее
значение 1,6%). Промпроизводство, однако, продолжает снижаться, за месяц на
1,0% (ожидалось снижение на 0,3%, месяцем ранее составило 0,5%), в годовом
измерении показатель снизился на 1,3%. Инфляция в Германии год к году возросла
с 0,3 до 0,5%, но в месячном выражении потребительские цены снизились на 0,8%.
На 0,2% возросла за 4 квартал занятость в несельcкохозяйственном секторе
Франции, рост ВВП Италии год к году
достиг 1,0% (ожидалось 1,2%, предыдущее значение 0,8%), продолжается снижение
потребительских цен в Испании (за месяц
на 1,9%, как и ожидалось, предыдущее снижение на 0,3%).
Deutsche
Bank принял решение выкупить облигации на сумму в 5,4 млрд. долл. для снижения
опасений инвесторов по поводу его финансового состояния.
Азия.
Из крупных азиатских площадок в пятницу торговали только биржи Гонконга и Южной
Кореи, и там, и там продолжилось значительное снижение котировок акций (в
Японии, к примеру, из 225 компаний в минусе оказались 217). На фоне укрепления
иены инвесторы ждут от Банка Японии начала валютных интервенций. Биржи Китая
были закрыты до конца недели, но сегодня торги возобновились. Индекс
потребительского доверия в Китае от банка Westpac за месяц возрос со 113,7 до
114,9 пунктов.
Золото
утром пятницы торговалось по 1241,2, к 14.00 по 1241,3, на закрытии торгов по
1238,50, утром сегодня по 1219,6 долл. за унцию, влияет укрепление доллара и
позитив фондовых площадок.
Нефть.
Вrent и Light утром пятницы торговались
по 31,55 и 27,49, к 14.00 по 31,19 и
27,13, к вечеру по 33,36 и 29,02, утром сегодня по 33,68 и 28,92 долл. за барр.
Поддержкой выступила новость о снижении числа буровых установок в США за
неделю. Кроме того, министр нефти ОАЭ заявил, что члены OPEC хотят обсудить с
другими производителями возможность сокращения добычи. В выходные стало
известно, что иранские танкеры с нефтью уже идут в Европу, эту новость рынки
отыграют сегодня.
Статистика, прогноз.
Значимой статистики после открытия российских бирж не ожидается. Поддержкой
рублю на открытии торгов выступит динамика нефти, дополнительное влияние окажут
предстоящие налоговые платежи.
