Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 8 февраля 2016 г.
США.
Торги в пятницу закрылись снижением индексов, Nasdaq на 3,25,
Dow на 1,29, SandP на 1,85%. Занятость в несельскохозяйственном секторе,
по последним данным, оказалась существенно ниже ожиданий, к тому же начались
сокращения госслужащих. Общий уровень безработицы при этом снизился с 5,0 до
4,9% (минимум с февраля 2008
г.). Если первая статистика имела очевидно негативный
характер, то вторая тоже была принята рынками отрицательно: как фактор
повышения ставок со стороны ФРС.
Обсуждается новость, что президент США
предложит внести в бюджет на 2017 финансовый год налог на нефть (10 долл. за
барр.), проект бюджета будет представлен
Конгрессу на этой неделе, налог должны будут платить нефтяные компании,
а средства направляться на строительство городского транспорта,
высокоскоростных железнодорожных магистралей, внедрение экологически чистых
видов транспорта и роботизированных автомобилей. Получить одобрение Конгресса
будет непросто, учитывая известные проблемы с ценами.нефти.
Россия.
Фондовые торги в пятницу, как и прогнозировали Еврофинансы, завершились
снижение индекса РТС на 1,75%, индекса ММВБ на 0,41%.
Сегодня регулятор привлекает денежные
средства кредитных организаций в валюте РФ к себе в депозиты (на стандартных
условиях по фиксированной ставке) и проводит сделку валютный своп в целях
пополнения валютной ликвидности. В части рублевого кредитования ЦБ проведет
аукцион по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами, по
плавающей ставке на срок 3 месяца, ставка равна ключевой плюс 0,25%.
Из последних новостей отметим, например, что
денежная база в узком определении сохраняет понижательную тенденции, по
состоянию на 15.01.2016г. составляла 8374,8 млрд. руб., в следующие 2 недели
соответственно 8307,2 и 8197,7 млрд. руб. (показатель включает наличные деньги
с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций и остатки на счетах
обязательных резервов в ЦБ в рублях).
Минфин направил 20 иностранным и 3 российским банкам запросы предложений
на оказание услуг по размещению облигаций РФ на международном рынке капитала, а
также услуг финансового агента, запросы направлены банкам: Barclays, BNP Paribas, Bank of
America Merrill Lynch, Bank of China, Wells Fargo, Goldman Sachs, J.P. Morgan,
Deutsche Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Credit Agricole, Credit
Suisse, Landesbank Baden-Wuerttemberg, Morgan Stanley, Nomura, Citigroup,
Societe Generale, TD Securities, HSBC, RBC Capital Markets, UBS, Сбербанк КИБ,
ВТБ Капитал, Газпромбанк.
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе возросла
год к году более чем в 7 раз и составила 28,3 млрд. руб. (3,7 млрд. руб. годом
ранее), чистый процентный доход 84 млрд. руб. (на 67% больше, чем в январе
прошлого года), комиссионные доходы увеличились на 32,4% до 22,9 млрд. руб.,
основными драйверами роста стали операции с банковскими картами и эквайринг,
РКО, а также банковское страхование.
Отозваны лицензии у двух московских банков,
Интеркоммерц и Альта-Банка.
Европа.
Торги в пятницу закрылись снижением индекса ДАХ на 1,14, СAC на 0,66, FTSE на
0,86%.
По итогам заседания Банка Англии, кроме
сохранения ставки в 0,5% и объема выкупа
активов в 375 млрд. фунтов стерлингов (решение принято восемью голосами против
одного), прогноз роста ВВП на 2016
г. снижен на 0,3% до 2,2%, на 2017 г. понижен также на
0,3% до 2,4%, ожидается, что целевой
уровень инфляции в 2% будет достигнут к началу 2018 г.
Макростатистика имела негативный позитивный
неоднозначный характер, так, в Германии обозначилось снижение промзаказов, за
месяц на 0,7% (ожидалось снижение на 0,5%, предыдущее значение было ростом на
1,5%), во Франции снизилось отрицательное сальдо торгового баланса (с 4,53 до
3,94 млрд. евро, ожидалось снижение до 4,40 млрд.) и улучшилось сальдо счета
текущих операций (с минус 1,5 до минус 0,7 млрд. евро, предыдущее значение
минус 1,4 млрд. евро). В Великобритании
резко возросло количество сторонников выхода страны из ЕС, результаты
последнего опроса по заказу газеты Times показали, что число сторонников выхода
составляет 45%, а число противников 36%.
Азия.
Торги в пятницу завершились снижением Nikkei и SSE соответственно на 1,29 и
0,63%, индексы Hang Seng и Kospi увеличились на 0,48 и 0,08%.В Китае и Южной Корее торги сегодня не проводятся в связи с
национальным праздником – Новым Годом по лунному календарю.
Золото
утром пятницы торговалось по 1156,10, к 14.00 по 1156,40, на закрытии уже влиял
негатив фондовых площадок и цена возросла до 1157,70, утром сегодня до 1165,30
долл. за унцию.
Нефть.
Вrent и Light утром пятницы шли по 34,34 и 31,71, к 14.00 по 34,55 и 31,96, на закрытии по 34,40 и 30,89,
утром сегодня по 34,38 и 31,17 долл. за
барр. Еврокомиссия снизила прогноз по цене нефти марки Brent на текущий год с
54,2 (осень 2015г.) до 35,8 долл. за барр., аргументами выступают высокая
геополитическая напряженность и возвращение Ирана на мировой рынок нефти. В США
снизилось количество буровых установок.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по еврозоне индекс доверия
инвесторов (12.30). Учитывая внешний негативный фон к открытию торгов на
российских биржах, роста индексов не ожидаем, но при дальнейшем повышении цен
нефти привлекательность рублевых активов может повыситься.
