Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 18 февраля 2016 г.
США. Торги в среду завершились ростом
индексов, Dow увеличился на 1,59, SandP на 1,65, Nasdaq на 2,21%. Помимо
оптимизма нефтяных цен (см. ниже), макростатистика тоже была в основном
позитивного характера, так, промышленное производство в январе увеличилось
лучше прогнозов (соответственно 0,9 и 0,4%), обозначился рост цен в сфере
производства, за январь на 0,1% (ожидалось снижение на 0,2%, предыдущее
снижение такое же). Число начатых строительств домов составило в январе 1,099
млн. ед. (ожидалось 1,170 млн. ед., месяцем ранее было 1,143 млн. ед.).
В рамках квартальной отчетности информацию
представила, в частности, нефтегазовая компания Devon Energy, убыток в 4
квартале составил 4,53 млрд. долл. или 11,12 долл. на акцию (убытком в размере
408 млн. долл. или 1,01 долл. на бумагу годом ранее), выручка равна 2,89 млрд. долл. (ожидания
рынков были на уровне 3,63 млрд.
Опубликован протокол последнего заседания ФРС
(состоялось 26 и 27 января), инвесторы пытались увидеть в нем сквозь строки
хоть какую-то определенность намерений регулятора по перспективам изменения
процентных ставок и, кажется, увидели: большинство членов Комитета по открытым
рынкам поддерживают идею не спешить с повышением ставок.
Россия.
Фондовые торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершились ростом
индекса РТС на 3,84%, индекса ММВБ на 0,94%.
Минфин проводил аукционы по продаже двух
выпусков ОФЗ на общую сумму 30 млрд. руб., из них на 20 млрд. руб. с постоянным
и на 10 млрд. руб. с переменным купонным доходом. Фонд ЖКХ предложил на
банковские депозиты 12,0 млрд. руб. на 35 дней.
Цены производителей промтоваров в январе
снизились на 1,2%, традиционно в мировой практике такой факт рассматривается
негативно, как следствие снижения соответствующего спроса, но в нашем случае,
возможно, будет способствовать снижению потребительских цен. Инфляция с начала
года уже составила 1,4%.
Россия за декабрь увеличила вложения в
госбумаги США с 88 до 92,1 млрд. долл. (или на 4,1 млрд. долл.), в конце декабря 2014 г. было 86,0 млрд.
долл. (увеличение за 2015г. равно 6,1 млрд. долл.). По состоянию на конец
декабря 2015 г.
основными держателями госбумаг США являлись Китай (1246,1 млрд. долл.) и Япония
(1122,5 млрд. долл.), в декабре Китай сократил вложения на 18,4 млрд. долл.,
Япония - на 22,4 млрд. долл., Россия на конец 2015 г. занимала 15 место.
Объем запасов золота в составе международных
резервов на 1 января 2015 г.
составлял 1208,2 т, за год возрос на 17,3%, при этом доля золота в общем объеме
международных резервов достигла 12%.
Европа.
Торги в среду закрылись ростом индексов, FTSE на 2,87, ДАХ на 2,65, СAC на
2,99% (причины те же, см. выше). Из
макростатистики отметим, что уровень безработицы в Великобритании за месяц не
изменился (5,1%, ожидалось снижение до 5,0%). После недавних переговоров
премьера Великобритании с президентом Европейского совета вероятность для
Великобритании остаться в составе ЕС повышается, страна рассчитывает на саммите
ЕС (состоится 18 и 19 февраля) получить одобрение по ряду своих предложений
(например, по ограничению доступа трудовых мигрантов из ЕС).
Азия.
Фондовые торги вчера закрылись ростом индекса материкового Китая (SSE) на 1,08%
и снижением биржевых индексов на других крупных площадках, Nikkei на 1,39, Hang
Seng на 1,06, Kospi на 0,23%. В Японии опубликована статистика по заказам в
машиностроении, год к году показатель снизился на 3,6% (ожидалось снижение на
3,1%, месяцем ранее был рост на 1,2%), к тому же, наблюдалось укрепление иены
до 113,7 за долл. Уровень безработицы в Южной Корее за месяц не изменился (3,5%).
Золото
утром вчера торговалось по 1207,50, к 14.00, на фоне укрепления доллара, по
1202,60, утром сегодня, благодаря протоколу ФРС (см. выше), по 1209,60 долл. за
унцию.
Нефть.
Вrent и Light утром вчера шли по 32,11 и
28,93, к 14.00 по 33,10 и 29,74, утром сегодня по 35,09 и 33,59 долл. за барр.,
рост цен шел практически на ожиданиях, по урегулированию рынка нефти прошла еще
одна встреча (на этот раз в Тегеране) представителей Венесуэлы, Ирана и Ирака,
но точной информации о результатах еще нет. Готовность РФ, Саудовской Аравии,
Катара и Венесуэлы заморозить добычу нефти на уровне января ранее была принята
рынками сдержанно, полагая, что накоплены значительные запасы сырья и для
стабилизации рынка нефти необходимо снижение добычи.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем в 16.30 по США индекс деловой
активности ФРБ Филадельфии, количество первичных обращений за пособиями по
безработице, запасы нефти.
Учитывая рост нефтяных цен, считаем, что при
отсутствии дополнительного негатива российские биржи к открытию сессии могут
сохранить сложившийся рост.
