Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 17 февраля 2016 г.
США. Торги вторника, после длинных
выходных, наверстывали упущенный рост, индекс Dow увеличился на 1,39, SandP на
0,17, Nasdaq на 2,27%.
Россия.
Фондовые торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершились ростом
индекса РТС на 0,19%, индекса ММВБ на 0,88%.
ЦБ на встрече с представителями банков
обсудил текущую ситуацию с ипотечным жилищным кредитованием в инвалюте и
вопросы реструктуризации таких кредитов, задолженность по валютным ипотечным
кредитам на 1 января 2016 г.
составила 1,8 млрд. долл., количество заемщиков на февраль 2016 г. равно 25 тыс.
человек, количество вновь выданных
валютных кредитов в 2015г. по сравнению с 2014 г. сократилось в 8 раз,
а их объем в 4 раза, представители
банков выразили готовность в индивидуальном порядке оказать поддержку социально
незащищенным заемщикам (их число не превышает 20% от общего числа валютных
заемщиков).
Кроме обеспеченного рублевого кредитования,
регулятор проводил недельные аукционы рублевого и валютного РЕПО,
соответствующий объем предложения 540 млрд. руб. и 100 млн. долл. по
минимальным ставкам 11 и 2,3934%. Так, по итогам рублевого аукциона спрос
превысил предложение в 1,8 раза, ставка возросла до 11,4951% (ставка рынка выше
и равна10,89%). Спрос на валютном аукционе составил лишь 16% от предложения,
тем не менее, ставка возросла до 2,5105%. Пополняло рублевую ликвидность и
казначейство, на депозиты в двух банках было размещено на 35 дней 30 млрд. руб. (при спросе 89,159
млрд. руб.) по ставке 11,10%.
Сегодня
Фонд ЖКХ предложит на банковские депозиты 12,0 млрд. руб. на 35 дней.
Правительство планирует в текущем году начать
приватизацию нескольких компаний ТЭКа, в т.ч. Роснефти и Башнефти,
приватизация Сбербанка пока не
рассматривается.
В Госдуму внесен законопроект о повышении
акцизов автомобильный бензин на 2 руб. в расчете на литр, на дизтопливо на 1
руб. на литр, что несомненно приведет к росту розничных цен на бензин.
Европа.
Торги вторника понедельник закрылись
ростом индекса FTSE на 0,65%, индексы ДАХ и СAC снизились соответственно на
0,78 и 0,11%. Инфляция в Великобритании в годовом измерении возросла с 0,2 до
0,3%. Из других новостей, к примеру, отметим, что Бундесбанк, в связи со
снижением нефтяных цен, понизил прогноз по инфляции в Германии на текущий год с
1,1 до 0,25%, на 2017 г.
с 2 до 1,75%, отметив, что рост
экономики поддерживается внутренним спросом. ВВП Германии в 4 квартале возрос
на 0,3%, год к году рост ВВП равен 1,3% (прогнозировалось 1,4%), индекс текущих
условий за месяц снизился с 59,7 до 52,3 пункта (ожидалось 55,5 пункта), индекс
экономических ожиданий инвесторов с 10,2 до 1,0 пункта (ожидалось снижение до
нуля). Сальдо торгового баланса Италии за месяц увеличилось с 4,409 до 6,022
млрд. евро.
Азия. Фондовые торги вчера закрылись
ростом индексов, Nikkei на 0,16, SSE на 3,29, Hang Seng на 1,02, Kospi на
1,40%. Итак, вступило в силу ранее принятое решение Банка Японии снизить
ключевую ставку до минус 0,1%, ставку по средствам банков на депозитных счетах
регулятора до минус 0,2% (с расчетом
достичь через год целевой показатель инфляции в 2% и усилить
стимулы кредитования экономического
роста, при этом регулятор заявил, что не исключает дальнейшего снижения
ставок). Отрицательная ставка кредита устанавливается впервые в послевоенной
истории Японии, теперь и частные банки вынуждены будут выдавать кредиты также
по низкой ставке, население буквально хлынуло в кредитные организации для
оформления кредитов и ипотеки на минимальных условиях, так, ипотека на 10 лет в
одном из крупнейших банков (SMBC) будет всего под 0,9%. Снизились и ставки по
вкладам физлиц и организаций, но пока комбанки не выводят их в отрицательную
область из за опасений потерять клиентов (в некоторых банках ставки составляют
0,001%). Относительно
кредитования в Китае есть опасения, что на фоне ослабления экономического роста
(до минимума за 25 лет), интенсивная динамика кредита противоречит возможностям
заемщиков по его возврату, так, по статистике, объем и доля проблемных кредитов
в банковской системе на конец 2015
г. достигли максимума за последние 14 лет. По итогам
заседания центрального банка Южной Кореи ключевая ставка оставлена на прежнем
уровне в 1,5%, как и ожидалось.
Золото
утром вчера торговалось по 1196,90, к 14.00 по 1212,60, утром сегодня по 1207,50 долл. за унцию.
Нефть.
Вrent и Light утром вчера шли по 34,77 и
30,76, к 14.00 по 34,01 и 29,77, утром сегодня по 32,11 и 28,93 долл. за барр.,
прошла информация о переговорах между министрами энергетики РФ, Саудовской
Аравии, Катара и Венесуэла, по итогам переговоров стало известно, что страны готовы заморозить добычу нефти на уровне
января, если другие производители присоединяться к этой инициативе. Рынки
приняли новость сдержанно, полагая, что для стабилизации рынка нефти необходимо
снижение добычи.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по США инфляцию в сфере производства (16.30), данные по
промпроизводству (17.15). Динамика российских бирж к открытию вряд ли сохранит
позитив, учитывая снижение нефтяных цен.
