Неожиданно хороший отчет о занятости вызвал ралли на американских фондовых рынках
2007-10-05 00:00

Американские фондовые рынки в пятницу закрылись с хорошим ростом благоадря неожиданно хорошим данным о занятости в США. Индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average вырос на 91,70 пункта, или на 0,7%, до 14066,01. Высокотехнологичный" Nasdaq Composite прибавил 46,75 пункта, или 1,7%, и закрылся на отметке 2780,32. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся с ростом на 14,75 пункта, или на 1,0%, на отметке 1557,59, а в ходе торгов S&P 500 поднимался до абсолютного максимума 1561,91 пункта.

За прошедшую неделю индекс Dow Jones вырос на 1,2%. Индекс Nasdaq Composite взлетел на 2,9%. Индекс S&P 500 укрепился на 2,0%.

Определяющим фактором в пятницу, как и ожидалось, стал отчет Министерства труда, согласно которому в сентябре число новых рабочих мест, созданных в производстве и в сфере услуг в сентябре, составило 110 тыс. Самой большой неожиданностью стал пересмотр августовских данных. Как оказалось, вместо снижения на 4 тыс., как было сообщено ранее, количество рабочих мест в августе взлетело на 86 тыс. Эти данные стали явным свидетельством того, что основные негативные последствия проблем на финансовых рынках остались позади. Среди инвесторов укрепилось мнение, что кризис в секторе ипотечного кредитования клиентов с низким рейтингом не снизит объем потребительских расходов. Публикация отчета отразилась не только на американских, но и на европейских фондовых рынках, которые закрылись с солидным ростом.

Рост был поддержан хорошими новостями из корпоративного сектора. Компания Research in Motion Ltd. (RIMM), производящая популярный смартфон Blackberry, опубликовала результаты II финансового квартала, которые превзошли ожидания аналитиков. Кроме того, на предстоящий квартал RIM прогнозирует доходы в размере $1,6-1,67 млрд. и прибыль в диапазоне 59-63 цента на акцию, что также намного выше ожиданий экспертов. В результате, бумаги компании взлетели на $12,83, или на 13%, до $113,37.

А бумаги Yahoo! Inc. (YHOO) прибавили $0,73, или 2,7%, и закрылись на отметке $27,88 после того, как аналитики компании Sanford C. Bernstein заявили, что руководителям интернет-компании следует предпринять необходимые шаги для повышения курса акций компании, или продать ее инвестору, который готов пойти на решительные меры. По их мнению, совокупная стоимость всех подразделений компании Yahoo составляет не менее $39 на акцию, в то время как текущая рыночная цена акций компании составляет лишь $27. Аналитики Sanford C. Bernstein считают, что новые владельцы смогут довести рыночную стоимость акций Yahoo до $45, если пойдут на значительное сокращение рабочих мест и проведут реструктуризацию основных подразделений, включая подразделения онлайновой рекламы и поисковых систем.

В целом, на Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, число выросших акций превысило число упавших в соотношении 3 к 1. Соотношение выросших и упавших акций на электронной площадке Nasdaq также составило 3 к 1. Обороты на NYSE были низкими - 1,2 млрд. акций. На электронной площадке Nasdaq обороты составили 2 млрд. акций.

Нефть на NYMEX подешевела по итогам дня и недели
2007-10-05 00:00

В пятницу развитие событий как на фондовых, так и на товарных рынках определил отчет Министерство труда США, которое сообщило, что в сентябре число новых рабочих мест, созданных в производстве и в сфере услуг в сентябре, составило 110 тыс. Но самой большой неожиданностью стал пересмотр августовских данных. Как оказалось, вместо снижения на 4 тыс., как было сообщено ранее, количество рабочих мест в августе взлетело на 86 тыс.

Опубликованный отчет снизил вероятность дальнейшего снижения процентных ставок в США практически до нуля. А этот фактор может вызвать укрепление курса доллара, что повлечет за собой снижение нефтяных котировок. Дело в том, что цены на сырьевые ресурсы деноминированы в долларах, и когда американская валюта растет, сырье дешевеет.

Об отсутствии необходимости снижения ставки по федеральным фондам заявил и член совета управляющих и вице-председатель ФРС Дональд Кон (Donald Kohn). Он отметил, что однократное снижение процентной ставки по федеральным фондам на 0,5 процентного пункта, которое было произведено 18 сентября, является достаточной мерой для предотвращения спада в американской экономике.

По итогам регулярной сессии на Нью-йоркской товарной бирже в пятницу ноябрьский контракт на поставку нефти марки WTI снизился на $0,22, или на 0,3%, до $81,22 за баррель. За прошедшую неделю нефть упала на 0,5%. На Лондонской межконтинентальной бирже, ICE, ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent потеряли $0,07 и закрылись на отметке $78,90 за баррель. За неделю нефть марки Brent подешевела на 0,3%.

Ноябрьские фьючерсы на поставку неэтилированного бензина подешевели на $0,0029, или на 0,1%, до $2,0493 за галлон. По сравнению с прошлой пятницей бензин подорожал на 0,4%. Ноябрьский контракт на поставку топочного мазута упал на $0,0078, или на 0,3%, до $2,2235 за галлон. За неделю топочный мазут подешевел на 0,1%.

Ноябрьские фьючерсы на поставку природного газа рухнули на $0,339, или на 4,6%, до $7,073 за миллион британских термических единиц. А вот за неделю газ подорожал на 3%.

Европейские фондовые рынки подросли благодаря экономическим данным из США
2007-10-05 00:00

Европейские фондовые рынки в пятницу выросли благодаря отчету о занятости, опубликованному министерством труда США. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 укрепился на 47,90, или на 0,73%, до 6595,80. Германский DAX Xetra 30 вырос на 57,19 пункта, или на 0,72%, до 8002,18. Французский CAC 40 закрылся с ростом на 38,85 пункта, или на 0,67%, на отметке 5843,24. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 2,75 пункта, или 0,72%, до 386,93. В целом, все 18 европейских рынков в пятницу выросли.

За прошедшую неделю основные индексы европейских фондовых рынков продемонстрировали следующую динамику. Британский индекс FTSE 100 вырос на 129,00 пункта, или на 1,99%. Германский DAX 30 взлетел на 140,67 пункта, или на 1,79%. Французский CAC 40 укрепился на 127,55 пункта, или на 2,23%. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 9,07 пункта, или 2,4%.

Министерство труда США в пятницу сообщило, что число новых рабочих мест, созданных в производстве и в сфере услуг в сентябре, составило 110 тыс. еще больший сюрприз преподнесли пересмотренные данные за август. Как оказалось, вместо снижения на 4 тыс., как было сообщено ранее, количество рабочих мест в августе взлетело на 86 тыс. такой поворот может свидетельствовать о том, что ситуация в американской экономике не так плоха, как может показаться на первый взгляд, и все разговоры о возможной рецессии являются ошибочными.

На этом фоне поднялись акции компаний, доходы которых зависят от стабильности американской экономики. Акции BHP Billiton (BHP), крупнейшей горнодобывающей компании в мире, прибавили 2,5% и закрылись на отметке 1745 пенсов. Бумаги Rio Tinto (RTP), третьей крупнейшей горнодобывающей компании в мире, взлетели на 2,9% до 4250 пенсов. Котировки акций Nokia (NOK) выросли на 1,1% до 25,84 евро.

Золото подорожало из-за приостановки роста курса доллара
2007-10-05 00:00
Золото в пятницу подорожало благодаря приостановке роста доллара. Курс доллара резко пошел вверх после того, как министерство труда США преподнесло сюрприз, который вызвал переполох на финансовых рынках. Министерство сообщило, число новых рабочих мест, созданных в производстве и в сфере услуг в сентябре, составило 110 тыс. Но самой большой неожиданностью стал пересмотр августовских данных. Как оказалось, вместо снижения на 4 тыс., как было сообщено ранее, количество рабочих мест в августе взлетело на 86 тыс. Рост доллара привел к падению цены на золото до $732,70 за тройскую унцию. Тем не менее, ралли доллара было недолгим, и он стал понемногу терять свои позиции, что вызвало разворот на рынке драгоценных металлов. По результатам торговой сессии в пятницу декабрьский контракт на поставку золота подорожал на $3,40, или на 0,5%, до $747,20 за тройскую унцию. А вот по итогам недели золото снизилось на 0,4%.

Фондовый рынок Японии: день сомнений и исторических падений
2007-10-05 00:00

Фондовый рынок Японии закрылся разнонаправлено в пятницу 5 октября после торговой сессии, которая отличалась отсутствием определенного движения. Японская нефтянка неожиданно выросла благодаря мировым ценам, но экспортеры потянули рынок вниз.

По итогам торгов на Токийской фондовой бирже в пятницу, индекс Nikkei 225 снизился на 24,75 пункта, или 0,14%, закрывшись на отметке 17065,04. Индекс широкого рынка Topix вырос на 1,31 пункта, или 0,08%, до уровня 1656,91. При этом индексы в течение дня двигались разнонаправлено. Nikkei рос на 0,3%, а Topix падал на 0,2%. Тем не менее, индекс Nikkei вырос за неделю на 1,7%.

Неожиданностью торгового дня стали цены на “черное золото”. Новости из министерства энергетики США накануне оказали серьезное влияние на рынок сырой нефти. Согласно докладу, запасы нефти в США сократились, что вызвало ажиотажный спрос на нефть, которая подорожала до уровня выше $81, прервав многодневную тенденцию к снижению. Необходимо признать, что наш прогноз относительно риска в секторе японской нефтянки оказался неверным в краткосрочной перспективе. Однако в среднесрочной перспективе все-таки следует быть достаточно осторожным, поскольку цены на нефть могут подвергнуться коррекции. Об этом же свидетельствуют заявления из ОПЕК, где подчеркивают, что при сохранении стоимости за баррель на уровне выше $80, организация пойдет на увеличение квоты на добычу.

Тем не менее, при росте цен накануне, инвесторы отреагировали на резкий скачок цен на NYMEX. Акции нефтедобывающей Inpex выросли на 2,5%, AOC Holdings Inc. подорожали на 2,6%, а торговой Mitsui & Co. повысились на 0,7%.

Другим сектором приятных событий стали компании работающие в сфере потребительского кредитования. Бумаги Promise выросли на 4,6%. Издание Nikkei сообщило, что компания может заработать в текущем финансовом году больше, чем сообщалось в ее собственном прогнозе, хотя еще в прошлом финансовом году она сообщала об убытках. Новость во влиятельном издании оказала позитивное воздействие на весь сектор. Бумаги Aiful Corpвзлетели на 17%, а Acom Co. выросли на 5,2%. При этом весь сектор, включающий компании потребительского кредитования, оказался лучшим среди 33 индустриальных групп, повысившись на 2,9%. За август и сентябрь этот сектор снизился на 13% и 5,7% соответственно. Поэтому вполне разумно, что при признаках стабилизации инвесторы резко изменили свое восприятие этих бумаг.

Разочарованием дня стали бумаги известного производителя электроники. Акции Casio Computer (CSIOF) обвалились на 19%. Подобное снижение оказалось самым серьезным за последние 32 года. Компания сообщила, что в первом полугодии ее прибыль снизилась на 58%, а прогноз прибыли на весь финансовый год был понижен на 39%. Более того, столь негативные данные привели к понижению рекомендаций по акциям в ряде японских банков.

Впрочем, другие производители электроники вели себя далеко не лучшим образом. Новости из Casio Computer подорвали доверие к ведущим экспортным корпорациям. Тем более, что сегодня ожидается выход данных по безработице в США, которые должны показать текущее состояние американской экономики, а также дать некоторые сведения о возможном снижении ставки ФРС. Бумаги Matsushita (MC) упали на 3,3%, Nissan Motor Co. (NSANY) подешевели на 0,2%, а Elpida Memory Inc. снизились на 1,7%.

Накануне мы говорили о некотором провале в секторе розничных продавцов. Однако сегодня ситуация изменилась. Бумаги розничной компании Aeon Co. выросли на 3%. Компания объявила о росте прибыли за первое финансовое полугодие на 2,8%. При этом было обещано выплатить более высокие дивиденды, чем в прошлом году, а также осуществить программу обратного выкупа акций на сумму в 70 млрд. иен.

Так или иначе, но торги проходили при низкой активности участников рынка. В понедельник 8 октября рынок будет закрыт в связи с национальным праздником. Инвесторы воздержались от каких-либо решительных шагов перед выходом данных по безработице в США и длинных выходных.

Вновь остается подчеркнуть, что в зоне риска находятся бумаги нефтяного сектора. Экспортеры также находятся в достаточно уязвимом положении, поскольку слабые данные по США будут означать две весьма неприятные для них вещи, а именно замедление темпов роста экономики наиболее важного рынка сбыта и повышение вероятности снижения ставки ФРС США, что приведет к росту иены против доллара.