Фондовые рынки США закрылись разнонаправлено на фоне фиксации прибыли
2007-10-02 00:00

Большинство американских “голубых фишек” упало во вторник – инвесторы фиксировали прибыль после бурной предыдущей сессии. На более широком рынке, несмотря на опубликование слабых показателей жилищного рынка США, бумаги банков и домостроительных компаний выросли на фоне предположений о том, что проблемы на кредитных рынках миновали свой пик. Акции Bank of America (BAC) выросли на 2,1%. Индекс домостроителей Dow Jones U.S. home construction index поднялся на 5,5% - это самый значительный однодневный рост за две недели; Toll Brothers Inc. (TOL) подорожала на 7,6%, а Beazer Homes (BZH) – на целых 12,4%. Положительные новости из автомобилестроительного сектора также помогли поддержать рынок. General Motors Corp. (GM) повысила свою капитализацию на 2,8%, после того как объявила о росте продаж в сентябре. GM прибавила больше всех среди компаний, входящих в расчетную базу Dow Jones.

Dow Jones Industrial Average упал на 40,24 пункта, или на 0,3%, до 14047,31. Высокотехнологичный" Nasdaq Composite прибавил 6,12 пункта, или 0,2%, и закрылся на отметке 2747,11. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся со снижением на 0,41 пункта на отметке 1546,63.

Падение цен на нефть оказало понижательное давление на акции энергетических компаний: их совокупный индекс S&P energy index упал на 1,3%; бумаги Exxon Mobil Corp. (XOM) потеряли 1,8%, а Chevron Corp. (CVX) – 2%.

На Nasdaq список аутсайдеров возглавила компания Garmin Ltd. (GRMN), занимающаяся производством навигационных приборов; к падению Garmin, которое продолжается второй день, привела новость о том, что Nokia (NOK) сделала предложение о покупке ee конкурента  – компании Navteq (NVT). Garmin потеряла 6,7%. В целом высокотехнологичные компании продемонстрировали положительную динамику.

Объемы торгов были не очень высокими: на NYSE они составили 1,27 млрд. акций, а на Nasdaq – 1,79 млрд. На NYSE количество выросших акций превысило количество упавших в соотношении 9 к 7. На Nasdaq это соотношение составило 3 к 2. 

Нефть на NYMEX подешевела несмотря на попытки отыграть потери
2007-10-02 00:00

Нефть во вторник закрылась со снижением из-за укрепления курса доллара против евро. Рост американской валюты спровоцировал сброс сырьевых фьючерсов, так как инвесторы считают, что спрос на них как на альтернативные инструменты для вложения капитала заметно сократится. Кроме того, инвесторы и трейдеры находились в ожидании выхода отчета министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Отчет выйдет в среду 3 октября в 18:30 московского времени и будет размещен на сайте K2Kapital.

По итогам регулярной сессии на Нью-йоркской товарной бирже во вторник ноябрьский контракт на поставку нефти марки WTI упал на $0,19, или на 0,2%, до $80,05 за баррель. На Лондонской межконтинентальной бирже, ICE, ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent потеряли $0,31, или 0,4%, и закрылись на отметке $77,32 за баррель.

Цены на нефтепродукты во вторник закрылись разнонаправлено. Ноябрьские фьючерсы на поставку неэтилированного бензина подорожали на $0,0015, или на 0,1%, до $1,9828 за галлон. Ноябрьский контракт на поставку топочного мазута снизился на $0,0184, или на 0,8%, до $2,1623 за галлон.

Ноябрьские фьючерсы на поставку природного газа взлетели на $0,377, или на 5,4%, до $7,427 за миллион британских термических единиц.

Европейские фондовые рынки подросли благодаря банкам
2007-10-02 00:00

Европейские фондовые рынки во вторник выросли благодаря акциям компаний банковского сектора. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 сократился на 5,80, или на 0,1%, до 6500,40. Германский DAX Xetra 30 укрепился на 24,37 пункта, или на 0,31%, до 7946,79. Французский CAC 40 закрылся с ростом на 26,01 пункта, или на 0,45%, на отметке 5799,27. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 1,92 пункта, или 0,50%, до 382,78. В целом, 14 из 18 европейских рынков во вторник выросли.

Одним из положительных факторов во вторник стали разговоры о возможном конце кризиса в кредитном секторе и снижении влияния последствий кризиса в жилищном секторе в США. Кроме того, стал понятен масштаб ущерба, нанесенного этими проблемами. На этом фоне поднялись бумаги европейских банковских структур. Котировки акций UBS (UBS) взлетели на 3% до 66,4 швейцарского франка после того, как аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг бумаг этого банка. Акции Deutsche Bank (DB) прибавили 2,6% и закрылись на отметке 93,52 евро. Акции BNP Paribas (BNP), крупнейшего банка во Франции, подорожали на 2,5% до 79,92 евро.

Акции Tesco взлетели на 6,3% до 463 пенсов после того, как крупнейший в Великобритании оператор супермаркетов сообщил, что его чистая прибыль в первом полугодии 2007 выросла на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оказалась намного выше прогнозов аналитиков.

А вот акции нефтяных компаний просели из-за снижения цен на “черное золото”. Котировки акций Royal Dutch Shell Plc (RDS-B), крупнейшей нефтяной компании в Европе, снизились на 1,6% до 28,59 евро. Акции Total (TOT), крупнейшей нефтеперерабатывающей компании в регионе, подешевели на 1,6% до 55,67 евро.

Золото на NYMEX резко подешевело из-за укрепления доллара и снижения нефтяных котировок
2007-10-02 00:00

Золото во вторник рухнуло почти на $18 за тройскую унцию, опустившись до недельного минимума, на фоне фиксации прибыли, вызванной укреплением курса доллара по отношению к основным валютам и снижением цен на нефть. Тем не менее, аналитики считают такое падение небольшой передышкой перед очередным витком роста цен на “желтый металл”.

По результатам торговой сессии во вторник декабрьский контракт на поставку золота рухнул на $17,80, или на 2,4%, до $736,30 за тройскую унцию. В ходе торгов цена на золото опускалась до $730,80 за тройскую унцию.

Цены на другие металлы во вторник закрылись разнонаправлено. Декабрьский контракт на поставку серебра подешевел на $0,57, или на 4,1%, до $13,285 за унцию. Декабрьские фьючерсы на поставку меди закрылись с ростом на $0,0185, или на 0,5%, на отметке $3,71 за фунт.

Январские фьючерсы на поставку платины закрылись со снижением на $46,20, или на 3,3%, на отметке $1355 за унцию. Декабрьский контракт на поставку палладия упал на $15,50, или на 4,3%, до $347 за унцию.

По состоянию на пятницу 28 сентября, запасы золота выросли на 79316 тройских унций до 7,1 млн. тройских унций. Запасы серебра упали на 1,4 млн. тройских унций до 132,6 млн. тройских унций. Запасы меди остались на отметке 20115 коротких тонн.

Фондовый рынок Японии: аригато Алану Гринспену и неплохим новостям банков
2007-10-02 00:00

Фондовый рынок Японии вырос во вторник 2 октября на фоне успокоения инвесторов относительно продолжительности негативного влияния ипотечного кризиса в США на экономику Северной Америки и мира. Банки стали основной движущей силой японского рынка.

По итогам торгов на Токийской фондовой бирже во вторник, индекс Nikkei 225 вырос на 200,82 пункта, или 1,2%, закрывшись на отметке 17046,78. Индекс широкого рынка Topix вырос на 23,9 пункта, или 1,5%, до уровня 1639,79. Nikkei впервые пересек отметку в 17000 после 9 августа этого года, когда индекс устремился вниз на фоне негативных новостей, связанных с ипотечным кризисом в США.

Фондовый рынок постепенно успокаивается относительно проблем, связанных с ипотечным кризисом в США. Накануне стали доступны высказывания бывшего председателя ФРС США Алана Гринспена (Alan Greenspan), который сообщил в интервью агентству Reuters, что, по его мнению, ипотечный кризис вскоре завершится. Конечно, он не стал говорить о прекрасном и светлом будущем, но если столь уважаемый авторитет в мире экономики говорит о близости решения основной проблемы финансовых рынков в последние месяцы, то рынок однозначно реагирует на его слова.

1 октября фондовый рынок США продемонстрировал мощный рост. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,4%, закрывшись на рекордной отметке. При этом слова Гринспена поддержал банк Citigroup (C). Глава банка Чарльз Принц (Charles Prince) заявил, что его финансовое учреждение вернется к обычным условиям прибыльности в IV финансовом квартале. Впрочем, в III квартале прибыль банка снизилась на 60% из-за потерь на кредитах и долговых обязательств, обеспеченных недвижимостью.

Столь оптимистичные заявления от авторитетных экономистов не могли остаться незамеченными для японских инвесторов. Банковский сектор, который принял на себя весь негатив рынка в последние месяцы, опустившись до чрезвычайно привлекательных уровней, оказался под прицелом игроков на повышение. Акции Mitsubishi UFJ (MTU) взлетели на 5,6%, Mizuho Financial Group Inc. (MFG) подорожали на 2,6%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. повысились на 3,9%. Бумаги Nomura Holdings Inc. (NMR) рванули вверх на 5%. Секторы инвестиционных компаний и кредитных организаций были в тройке наиболее растущих секторов индекса Topix. Их рост составил 3,6% и 3,5% соответственно.

Впрочем, стоит задуматься о сложившейся ситуации. участники рынка все еще надеются на то, что ФРС США снизит ключевую ставку на грядущем в октябре заседании… Однако в этом возникают некоторые сомнения. Проблемы на фондовом рынке, которые негативно сказывались на потребительской уверенности в США, да и на многих других сферах, успешно решены. Ипотечный кризис перестал создавать впечатление ужасающей проблемы для американской экономики. Риски инфляции все еще остаются, а сама экономика США находится в достаточно неплохом состоянии. Таким образом, у ФРС возникает соблазн все-таки воздержаться от слишком агрессивной политики по снижению ключевой ставки по федеральным фондам. Косвенно это подтверждают и высказывания Гринспена, который полагает, что ипотечный кризис близится к концу, а рост ставок и усиление инфляционных процессов становятся более реальными.

Позитивная ситуация на фондовом рынке США также неплохо отразилась на котировках акций ведущих экспортных корпораций Японии. Не является секретом то, что рост рынка благотворно влияет на потребительскую уверенность и активность, а значит сохраняется надежда на рост прибыли ведущих японских экспортеров на рынок Северной Америки. Акции Toyota Motor Corp. (TM) повысились на 0,9%, Canon Inc. (CAJ) подорожали на 2,6%. Sony Corp. (SNE) выросли на 4,3%. Sony объявила, что смогла получить 320 млрд. иен благодаря публичному размещению акций страхового подразделения. Кроме того, компания расширяет свой бизнес в области производства микросхем памяти для компьютеров. Sony накануне объявила о начале производства OLET телевизоров, которые оцениваются в качестве очередного этапа развития данного сегмента потребительской электроники. Частично благодаря объявлению Sony бумаги Elpida, уже производящей микросхемы памяти, обвалились на 3,7%, поскольку инвесторы посчитали, что подобный конкурент не будет способствовать бурному росту компании.

С другой стороны, производители оборудования для полупроводниковой индустрии получили дополнительные стимулы для роста. Акции Advantest Corp. (ATE) прибавили 5%, а Tokyo Electron Ltd. выросли на 4,3%. Росту акций производителей оборудования также способствовали опубликованные данные о повышении продаж полупроводников в августе на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Так или иначе, но ситуация на фондовом рынке Японии стабилизируется. Инвесторы менее обеспокоены будущим. Экспортные перспективы вполне радужные, хотя и остаются определенные риски. В частности, сектор японской нефтянки, который бурно рос на повышении цен на нефть, может испытать достаточно ощутимую коррекцию. Сектор корабельных компаний также находится в зоне риска, поскольку инвесторы использовали его в качестве защитной ниши в период снижения рынка. С большей вероятностью можно говорить о продолжении рост банковского сектора и сектора инвестиционных компаний. В целом, вряд ли стоит ожидать обвалов на рынке, хотя и вероятный отказ ФРС США от повышения ставки может вызвать некоторое снижение оптимизма инвесторов.

Подготовил Андрей Кочетков, аналитик K2Kapital.