[свободная трибуна] Инвесторы подписали соглашение о покупке акций <Роснефти>
Инвесторы подписали соглашение о покупке акций <Роснефти>
Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Консорциум инвесторов в составе
суверенного фонда Катара (Qatar Investment Authority, QIA) и швейцарского
трейдера и производителя
сырья Glencore в субботу подписал соглашение о покупке 19,5% акций
<Роснефти> у госхолдинга <Роснефтегаз>, говорится в сообщении нефтяной
компании.
Консорциум заплатит 692 млрд рублей (10,2 млрд евро). Сумма сделки
рассчитана исходя из цены закрытия торгов 6 декабря - 352,65 руб. за 1 акцию
<Роснефти> -
и ранее согласованного правительством 5%-ного дисконта. Таким образом, цена
за 1 акцию в рамках сделки составит 335,02 рубля.
Еще 18 млрд рублей выплатит в бюджет <Роснефтегаз> (после продажи 19,5%
сохраняет контроль в НК) - за счет дополнительных дивидендов на долю в
<Роснефти>
в рамках новой дивидендной политики, утвержденной советом директоров
компании в ходе подготовки к сделке, говорится в сообщении. В итоге РФ
получит 710,8
млрд рублей - столько предписывала перечислить в бюджет по итогам сделки
правительственная директива.
QIA и Glencore инвестируют 2,8 млрд евро ($3 млрд) акционерного капитала в
рамках сделки. Остальное, то есть около 7 млрд евро, дадут банки. Основным
кредитором
консорциума, вместе с рядом банков, выступит Banca Intesa Sanpaolo
(консультант <Роснефтегаза> в приватизационной сделке - ИФ), организовавший
финансирование
без права регресса, обеспеченное приобретаемыми акциями. Риск Glencore как
акционера через консорциум и структурированные соглашения будет ограничен до
уровня
300 млн евро ($318 млн), отмечает <Роснефть>.
Совет директоров <Роснефти> 7 декабря одобрил соглашение о стратегическом
сотрудничестве QIA и Glencore с компанией, обеспечивающее дополнительные
возможности
по дальнейшей работе с новыми инвесторами, включая развитие добычных
проектов, логистический и трейдинговый бизнес.
Также совет одобрил изменения в дивидендной политике <Роснефти>. В
соответствии с ними дивидендные выплаты в обозримом будущем составят не
менее 35% чистой
прибыли по МСФО (прежняя версия предусматривала выплату не менее 25%
прибыли, при этом за 2015 год <Роснефть> выплатила 35% - это был результат
компромисса
с правительством, которое на фоне дефицита бюджета требовало от госкомпаний
отдать половину прибыли). Выплата дивидендов по новой политике предусмотрена
дважды в год.
Glencore также заключит с <Роснефтью> соглашение о поставках нефти. В
сообщении его параметры не названы, но ранее Glencore сообщала, что 5-летний
контракт
добавит в портфель трейдера 220 тыс. баррелей нефти в сутки, то есть порядка
11 млн тонн в год.
<Мы приветствуем вхождение Qatar Investment Authority и Glencore в
акционерный капитал компании, это по-настоящему стратегические инвесторы.
Уверен, что совместная
работа обеспечит создание синергии для акционеров "Роснефти", в том числе,
за счет дальнейших инвестиций партнеров в проекты компании>, - цитируются в
сообщении
слова главы <Роснефти> Игоря Сечина.
блочная цитата
Осуществленная интегральная приватизационная сделка, беспрецедентная по
своей сложности, является крупнейшей за всю историю страны
Игорь Сечин
конец блочной цитаты
<Синергетический эффект с учетом продажи "Башнефти" (MOEX: BANE) позволит
получить существенные доходы в пользу государства, отдельно
докапитализировав
остаточную контрольную долю государства в "Роснефти". В условиях крайне
неблагоприятной внешней конъюнктуры была проведена масштабная работа по
поиску
заинтересованных стратегических инвесторов с учетом долгосрочных интересов
российской нефтегазовой отрасли и государства в целом>, - добавил И. Сечин.
Президент QIA шейх Абдула бин Мохаммед бид Сауд Аль-Тани отметил, что
покупка 19,5% пакета <Роснефти> <демонстрирует нашу стратегию, направленную
на осуществление
инвестиций в высококачественные активы со стратегическими партнерами по
всему миру для генерации долгосрочных финансовых доходов>.
Глава Glencore Айвэн Глазенберг, в свою очередь, выразил надежду на
<плодотворное сотрудничество (Glencore - ИФ) с обеими сторонами в работе на
российском
и мировом нефтяном рынках>.
Источник:
https://news.mail.ru/economics/28090027/?frommail=1
С уважением, Эдуард Фурников
