Пресс-релизы. Семинары, конференции, выставки Семинар 'Финансовый коучинг для VIP-клиентов' 21- 25 апреля, Кипр
Заголовок: Семинар "Финансовый коучинг для VIP-клиентов" 21- 25 апреля, Кипр
Компания: Институт Финансового Планирования
Приглашаем практикующих финансовых консультантов и финансовых советников, работающих с состоятельными клиентами, специалистов подразделений private banking финансовых организаций на семинар "Финансовый коучинг для VIP-клиентов", который будет проходить на Кипре 21- 25 апреля.
Цели семинара: Приобретение участниками практических навыков эффективного управления отношениями с состоятельными клиентам на основе передовых технологий (financial couching, инструменты психологической типизации Financial DNA, маркетинговые решения для состоятельных клиентов, этика отношений), а также формирование представления обо всех современных возможностях международных финансовых рынков для состоятельных клиентов (mutual funds, ETF, REIT, хедж-фонды, фонды арт-инвестиций, трасты, семейные фонды, оффшорные
компании) и практикой их применения.
Содержание семинара:
* тенденции private banking: трансформация финансового планирования в financial couching и lifestyle management. Наиболее востребованные и перспективные услуги, и продукты для клиентов;
* бихевиористский подход к работе с клиентами: изучение психологического типа, мотивации клиента, его инвестиционного профиля и предпочтений в общении с консультантом. Зарубежные инструменты составления психологического портрета клиента - Financial DNA (USA). Разбор кейсов с использованием Financial DNA, разработка стратегии взаимодействия с клиентом и формирования его инвестиционного портфеля на основе полученных данных;
* эффективный маркетинг: техники ценообразования, позиционирования, продвижения, PR, продаж, работы с сотрудниками;
* новые тенденции на финансовых рынках. Зарубежные инструменты инвестиций: традиционные (mutual funds, ETF, REIT и др.) и альтернативные (хедж-фонды, арт-инвестиции). Методики подбора инвестиционных решений для клиентов и создания инвестиционных планов;
* личный финансовый план: последние тенденции в российской и мировой практике. Алгоритм составления личного финансового плана. Зарубежный опыт составления личных финансовых планов и специализированное программное обеспечение (PlanPlus,Figlo);
* тенденции международного налогового планирования: трасты, семейные фонды, оффшорные компании;
* зарубежный опыт профессиональной этики финансовых консультантов и советников.