Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Июнь 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


17 июня 2008

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

271.000

105.000

0.250

11.500

1.170

7.900

14.630

ММВБ

270.317

104.633

12.537

11.691

1.165

7.994

14.550

АДР(USA)

267.500

104.350

0.178

11.422

1.180

7.860

14.600

АДР (UK)

269.000

105.429

0.178

11.550

1.176

7.800

14.572


Новости одной строкой

Российский рынок: Полиметалл «жару дал».

Рост ВВП РФ в первом квартале 2008 года составил 8,5%

В 2010 году ОАО «Газпром» намеревается добывать 565 миллиардов кубометров газа

Сулейман Керимов продал 70% акций ОАО «Полиметалл»

Подписана кредитная документация по проекту «Сахалин-2» на 5,3 млрд. долл.

Доля Михаила Прохорова в «Открытых инвестициях» понизилась до 24,45%, в результате допэмиссии

Собрание акционеров ОАО «Дальсвязь» утвердило размер дивидендов за 2007 год

Убыток Lehman Brothers во втором квартале составил $5.14 на акцию, как и ожидалось

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть в моменте достигали $140, но по итогу дня все же скорректировались

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12269.08

-0.31

NASDAQ

2474.78

0.83

S&P 500

1360.14

0.01

Nikkei 225

14372.88

0.13

KOSPI

1740.64

-1.15

DAX

6729.88

-0.52

CAC 40

4657.74

-0.52

FTSE 100

5794.56

-0.14

ММВБ

1831.99

0.29

Объем, млн. $

1470.21

РТС

2366.32

0.41

Объем, млн. $

30.94

USD/RUR

23.7795

0.44

Euro/USD

1.5478

0.38

Нефть (Brent)

134.20

-0.22

Нефть (WTI)

133.95

-0.06

Газ

12.94

2.62

Золото

881.6

1.24

Палладий

459.0

2.68

Платина

2047.0

0.79

Никель

23960

-0.33

Медь

8197.0

1.64

Олово

21375.0

0.94


Афоризм дня

«Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает». Т. Рузвельт

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуются разрешения на строительство (млн.) за май. Прогноз: 0,955. Предыдущее значение: 0,982.
  • В 16:30 МСК публикуется начало строительства (млн.) за май. Прогноз: 0,983. Предыдущее значение: 1,032.
  • В 16:30 МСК публикуется сальдо платежного баланса (млрд. $) за 1 квартал. Прогноз: -173,7. Предыдущее значение: -172,9.
  • В 16:30 МСК публикуется индекс производственных цен за май. Прогноз: 0,1%. Предыдущее значение: 0,2%.
  • В 17:15 МСК публикуется использование производственных мощностей за май. Прогноз: 79,7%. Предыдущее значение: 79,7%.
  • В 17:15 МСК публикуется промышленное производство за май. Прогноз: 0,1%. Предыдущее значение: -0,7%.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуется сальдо торгового баланса (млрд. евро) с учетом сезонных колебаний за апрель. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -2,4.
  • В 13:00 МСК публикуется индекс оценки текущих экономических условий за июнь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 11,4.
  • В 13:00 МСК публикуется индекс экономических ожиданий за июнь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -43,6.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 03:50 МСК публикуется индекс деловой активности в секторе услуг Японии за апрель. Прогноз: 0,6%. Предыдущее значение: 0,3%.
  • В 12:30 МСК публикуется стержневой индекс потребительских цен в Великобритании за май. Прогноз: 1,5%. Предыдущее значение: 1,4%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Американские индексы закрылись разнонаправленно
  • АДР закрылись разнонаправленно относительно индекса ММВБ
  • Стоимость нефти снизилась
  • Азиатские индексы снижаются

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

Благодаря утреннему рывку вверх, по итогу дня в понедельник российским индексам удалось закрыться в плюсе, поскольку остаток дня рынок плавно снижался. Инвесторы сокращали длинные позиции в ожидании публикации отчета Lehman Brothers за второй квартал. Чистый убыток во втором квартале составил $5.14 на акцию, что в целом совпало с ожиданиями. Поэтому по факту выхода отчетности мы увидели лишь краткосрочную волну продаж на российском рынке. Также отметим, что такие результаты вкупе со слабой статистикой по индексу производственной активности Нью-Йорка заметно ослабили доллар, что оказало поддержку котировкам нефти и вернуло покупки в нефтегазовый сектор. С технической точки зрения основные российские биржевые индексы в ближайшей перспективе «смотрят» на рост. Поэтому на этой неделе мы ожидаем преобладания «бычьих» настроений. Котировки нефти под закрытие российской сессии обновили исторические максимумы Фьючерс на нефть марки Brent в моменте превысила отметку $140 за баррель. Новый "пик" - $140.13. Марка WTI этот уровень не преодолела, достигнув $139.89. Это спровоцировало небольшой подъем в «нефтянке». В лидерах роста Газпром нефть(+1,31%, 190,1 рублей) и Новатэк (+2,2%, 204,4 рублей). Акции Лукойла (-0,75%, 2488,12 рублей) корректируются после опережающего роста на прошлой неделе. К концу дня акции банковского сектора откатились после отчетности Lehman Brothers, хотя закрыться в плюсе удалось. Акции Сбербанка выросли на 0,5% /78,89 рублей/, ВТБ – на 0,71% /8,54 копеек/. В металлургах «герой дня» – Полиметалл (+2,15%, 206,35 рублей). Его акции растут на фоне появления новостей, что Сулейман Керимов продал 70% акций ОАО «Полиметалл» бизнесмену Александру Мамуту и чешскому фонду PPF Петера Келлнера. Никому из инвесторов не достанется блокпакета. Также есть слухи, что цена продажи выше закрытия котировок на 11 июня. Во втором эшелоне стоит отметить рост акций Уралкалия (+7%, 350 рублей). Поддержку оказало сообщение, что дилер Уралкалия Белорусская калийная компания заключила контракт на продажу хлористого калия с бразильскими импортерами по цене $1000 за тонну. При этом цена калия, зафиксированная ранее в последних крупных контрактах БКК, была на уровне около $650-$670 за тонну.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

105.00

0.0

2.73

-0.5

-7.2

36.5

13.5

35.5

92.60

63.00

Газпромнефть

7.900

0.6

0.02

3.7

9.7

36.2

41.1

102.6

5.150

3.700

СургутНГ

1.170

0.0

0.00

-1.7

-5.4

25.8

-8.3

4.0

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.58

0.0

0.00

0.0

1.0

16.0

-14.1

-14.7

1.300

0.720

Татнефть

7.850

0.0

0.00

-1.4

-1.6

29.3

25.8

77.2

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.020

0.0

0.00

0.0

-3.7

-6.1

-24.0

-20.5

1.464

0.542

Мосэнерго

0.180

0.0

0.00

0.0

2.9

-18.2

-27.1

-21.4

0.265

0.175

Сбербанк

3.33

-0.3

11.72

-2.1

-7.8

5.0

-24.7

-9.3

4.01

1.37

Ростелеком

11.500

0.0

0.00

-1.7

-0.4

-3.0

-3.4

30.1

9.900

3.020

Нор Никель

271.00

0.7

1.90

-3.4

-9.2

-3.6

-0.6

35.2

205.00

93.00

Газпром (руб.)

345.620

1.1

0.00

0.2

-4.8

16.4

-3.2

42.2

321.000

228.00

 

Американский фондовый рынок

Рынок США в понедельник закрылся разнородно. Больше других прибавили банки, после того, как отчет Lehman Brothers Holdings Inc. внушил доверие инвесторам. Инвестиционный банк понес убыток в размере $2,8 миллиарда во втором квартале 2007-2008 финансового года из-за масштабных потерь от торговых сделок и операций хеджирования. Убыток четвертого по величине американского инвестбанка составил $5,14 на акцию во втором квартале, завершившемся 31 мая, в то время как за аналогичный период прошлого финансового года Lehman получил чистый доход в размере $1,27 миллиарда, или $2,21 на акцию. Фактические результаты совпали с прогнозами самой компании, опубликованными на прошлой неделе одновременно с объявлением о намерении привлечь дополнительный капитал в размере $6 миллиардов. В итоге, ситуация, когда убытки поддаются прогнозированию, вполне устроила инвесторов, и акции финансового сектора прибавляли. Вчера сводный индекс финансового сектора S&P Banks вырос на 1,78%. Акции Citi стали лидерами роста среди голубых фишек и в понедельник акции банка выросли на 1,71%. Акции Apple выросли на 2.6%. По прогнозам отдельных аналитиков продажи iPhone ускорятся ближе к концу года, что приведет к качественному улучшению финансовых показателей компании. Сегодня в 16:30 мск ожидается статистика по рынку недвижимости (жилищные старты). Также в это время выйдет PPI. В 17:15 мск будет опубликована статистика по промпроизводству.

 

Н О В О С Т И

Рост ВВП РФ в первом квартале 2008 года составил 8,5%
Общий объем ВВП РФ по итогам I квартала 2008г. увеличился на 8,5% по сравнению с I кварталом 2007г. Объем ВВП в I квартале этого года в реальных ценах составил 8 трлн 838,1 млрд руб, сообщила служба статистики. Согласно Росстату, рост реального объема ВВП по сравнению с I кварталом 2007г. составил 108,5%, с IV кварталом 2007г. - 85,4%. Рост объема ВВП в I квартале 2007г. составил 7,4%. Строительный бум продолжает быть один из драйверов роста российского ВВП. Чемпионом роста в реальном выражении в I квартале 2008г. стал сектор строительства – он вырос на 28,3%.

В 2010 году ОАО «Газпром» намеревается добывать 565 миллиардов кубометров газа
В 2010 году ОАО «Газпром» намеревается добывать 565 миллиардов кубометров газа. Ранее оценка добычи в 2010 году составляла 570 миллиардов кубометров. Уровень добычи Газпрома до 2011 года будет обеспечиваться за счет вводимых в разработку месторождений Надым-Пуртазовского региона.

Сулейман Керимов продал 70% акций ОАО «Полиметалл»
Компания бизнесмена Сулеймана Керимова Nafta Moskva завершила продажу 70% акций ОАО «Полиметалл» Александру Несису, бывшему владельцу компании, а также бизнесмену Александру Мамуту и чешскому фонду PPF Петера Келлнера. Никому из инвесторов не достанется блокпакета акций ОАО «Полиметалл». Группа ИСТ приобрела порядка 24% акций компании. Александру Мамуту и фонду PPF достанется 45% акций Полиметалла до конца июня. Владелец группы ИСТ Несис в 2005 году продал Сулейману Керимову за $900 миллионов 100% акций Полиметалла.

Подписана кредитная документация по проекту «Сахалин-2» на 5,3 млрд. долл.
В Токио (Япония) в результате совместной успешной работы компаний- акционеров проекта «Сахалин-2» во главе с ОАО «Газпром», а также компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», группы банков-консультантов и кредиторов, был подписан пакет кредитной документации на общую сумму 5,3 млрд. долл. США. Со стороны ОАО «Газпром» работу по данному проекту возглавлял заместитель Председателя Правления - начальник Финансово-экономического департамента Андрей Круглов. Основным кредитором проекта «Сахалин-2» выступил Японский Банк Международного Сотрудничества, предоставивший финансирование в объеме 3,7 млрд. долл. США. Оставшаяся доля финансирования в объеме 1,6 млрд. долл. США предоставлена консорциумом крупнейших коммерческих банков Японии и Западной Европы.

Доля Михаила Прохорова в «Открытых инвестициях» понизилась до 24,45%, в результате допэмиссии
Доля Михаила Прохорова в ОАО «Открытые инвестиции» понизилась до 24,45% с 27,5%, в результате размещения допвыпуска акций компании. По заявлению «Онэксима», компания по-прежнему остается для группы приоритетной. По договоренности о разделе активов Потанина и Прохорова, «КМ Инвест» должна передать «Онэксиму» половину акций «Открытых инвестиций», выкупленных в рамках допэмиссии. Доля «Онэксима», в результате реализации этих договоренностей, должна составить те же 27,5%.

Собрание акционеров ОАО «Дальсвязь» утвердило размер дивидендов за 2007 год
ОАО «Дальсвязь» объявило результаты годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 11 июня 2008 года в г. Петропавловск-Камчатский. В работе собрания приняли участие акционеры и их представители, обладающие в совокупности 75 844 606 голосами, что составляет 79,35% от числа голосующих (обыкновенных) акций. По результатам голосования были приняты следующие решения: Утвердить годовой отчет ОАО «Дальсвязь», годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2007 финансовый год, а также распределение прибыли Компании по результатам 2007 года следующим образом: - на увеличение собственного капитала Компании – в размере 699 495 724,18 руб. - на выплату дивидендов по акциям Компании – в размере 174 176 544,82 руб.

Убыток Lehman Brothers во втором квартале составил $5.14 на акцию, как и ожидалось
Инвестиционный банк Lehman Brothers Holdings Inc понес убыток в размере $2,8 миллиарда во втором квартале 2007-2008 финансового года из-за масштабных потерь от торговых сделок и операций хеджирования. Убыток четвертого по величине американского инвестбанка составил $5,14 на акцию во втором квартале, завершившемся 31 мая, в то время как за аналогичный период прошлого финансового года Lehman получил чистый доход в размере $1,27 миллиарда, или $2,21 на акцию. Компания впервые понесла убыток с момента отделения от American Express Co в 1994 году. Фактические результаты совпали с прогнозами Lehman, опубликованными на прошлой неделе одновременно с объявлением о намерении привлечь дополнительный капитал в размере $6 миллиардов.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть в моменте достигали $140, но по итогу дня все же скорректировались
В понедельник цена на нефть Brent в моменте покорила отметку $140 за баррель и откатилась вниз. Взлет был обусловлен опасениями относительно временной приостановки работы одной из платформ в Северном море и ослабшим долларом. Впрочем, под конец сессии эти факторы были уравновешены сообщениями о том, что Саудовская Аравия, уже в следующем месяце может увеличить добычу нефти. Эта страна всегда находилась в определенной зависимости от США, а Штаты уже продолжительное время добиваются увеличения квот на добычу, в том числе и от ОПЕК. На перечисленном выше фоне нефть марки Brent снизилась на 0.22%, достигнув $134.2 за баррель.

В избранное