Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Июнь 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


11 июня 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

0.000

273.000

104.000

0.250

12.400

1.160

7.850

14.190

ММВБ

0.000

273.391

103.766

12.487

11.798

1.158

7.716

14.176

АДР(USA)

0.000

271.000

103.950

0.178

11.608

1.147

7.742

14.188

АДР (UK)

0.000

271.064

104.423

0.178

11.717

1.163

7.740

14.206


Новости одной строкой

Российский рынок: Телекомы отступили.

Чистый убыток Ситроникса по US GAAP в I квартале 2008г. составила 8,2 млн. долл.

Норникель в 2007г. снизил прибыль по МСФО на 11,6% до $5,28 млрд.

Челябинский цинковый завод 17 июня опубликует отчет по МСФО за 2007 год

Акционеры «ВымпелКома» одобрили выплату дивидендов за 2007 год в 270,01 рубля на акцию

РАО «ЕЭС России» завершило сделку по продаже пакета ТГК-2

Совет директоров Костромской сбытовой компании рекомендовал акционерам принять оферту ТК «Альтаир» на покупку 34.67% акций по 0.56 руб. за ценную бумагу

Дефицит внешней торговли США вырос в апреле до $60,9 млрд.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть снизились на 3 доллара

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12289.76

0.08

NASDAQ

2448.94

-0.43

S&P 500

1358.44

-0.24

Nikkei 225

14026.34

0.04

KOSPI

1779.81

0.31

DAX

6771.10

-0.65

CAC 40

4761.08

-0.80

FTSE 100

5827.32

-0.85

ММВБ

1811.29

-0.91

Объем, млн. $

2003.82

РТС

2339.29

-0.78

Объем, млн. $

66.80

USD/RUR

23.6109

0.38

Euro/USD

1.5456

-1.09

Нефть (Brent)

131.70

-1.97

Нефть (WTI)

131.52

-2.53

Газ

12.42

-1.54

Золото

866.6

-2.91

Палладий

422.0

-0.24

Платина

1992.0

-2.50

Никель

23435

6.77

Медь

7982.0

-1.31

Олово

22250.0

-1.33


Афоризм дня

«Статистика есть наука о том, как, не умея мыслить и понимать, заставить делать это цифры». Ключевский Василий Осипович (1841–1911)

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 15:00 МСК публикуется индекс ипотечного кредитования за неделю до 6 июня. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -15,3% до 502,3.
  • В 18:35 МСК публикуются запасы нефти и нефтепродуктов (млн.) за неделю до 6 июня. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -4,8 до 306,8.
  • В 22:00 МСК публикуется отчет ФРС.
  • В 22:00 МСК публикуется дефицит бюджета (млрд. $) за май. Прогноз: -151,0. Предыдущее значение: 159,3.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 03:50 МСК публикуются уточненные данные по приросту ВВП Японии (кв./кв.) за 1 квартал. Прогноз: 0,9%. Предыдущее значение: 0,8%.
  • В 12:30 МСК публикуется сальдо торгового баланса Великобритании с учетом торговли со странами мира (млрд. фунт. стер.) за апрель. Прогноз: -7,4. Предыдущее значение: -7,437.
  • В 12:30 МСК публикуется уровень безработицы в Великобритании за апрель. Прогноз: 5,2%. Предыдущее значение: 5,2%.
  • В 12:30 МСК публикуется уровень безработицы в Великобритании за май. Прогноз: 2,6%. Предыдущее значение: 2,5%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Американские индексы закрылись разнонаправленно
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправленно
  • Стоимость нефти снизилась
  • АДР закрылись ниже индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

Во вторник на российском рынке преобладали продажи. В начале торговой сессии большинство «голубых фишек» ушли в глубокий минус, а затем остаток дня проболталось в боковике. Медведи активизировались на фоне торгующихся примерно в процентном минусе фьючерсов на фондовые индексы США. Нефть росла, но она вторична. Основные опасения сконцентрированы вокруг кризиса в американской экономике. Данные по торговому балансу оказались хуже ожиданий. Площадки Европы и Азии также не дали повода для покупок. Первые болтались в «красной зоне» на протяжении всей российской сессии, а вторые закрылись глубоко в ней. Если японский Nikkei просел лишь примерно на процент, то Hang Seng «улетел» вниз на все 4%. Индекс ММВБ снова постучался в нижнюю границу краткосрочного нисходящего канала, в моменте даже пробив её. Индекс пробил уровень 1810, так что нельзя исключать падения до 1750-1760. Боковик во второй половине торговой сессии предполагает продолжение активной волны падения. Отдельно отметим акции Лукойла, которые против рынка во вторник пользовались спросом, прибавив 0.41% (2450 руб.). Также сумели подрасти в цене бумаги Полюс Золото, закрывшись с результатом +0.87% на уровне 1482.80. Телекомы после двухдневного ралли продавали активнее всех. Сводный индекс Micex TLC упал на 1.77%.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

104.00

0.5

23.51

1.5

-4.9

39.9

15.0

42.1

92.60

63.00

Газпромнефть

7.850

0.0

0.00

6.8

18.9

27.9

40.2

103.9

5.150

3.700

СургутНГ

1.160

-2.0

0.54

0.0

-2.9

27.5

-7.9

7.9

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.58

0.0

0.00

0.0

0.5

11.4

-14.1

-15.9

1.300

0.720

Татнефть

7.780

0.0

0.00

3.3

3.0

28.2

24.7

80.9

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.020

0.0

0.00

0.0

-5.9

-3.8

-20.7

-13.6

1.464

0.542

Мосэнерго

0.180

0.0

0.00

-1.1

2.9

-18.2

-27.1

-21.4

0.265

0.175

Сбербанк

3.31

-2.1

20.68

-5.4

-6.0

6.1

-24.6

-2.4

4.01

1.37

Ростелеком

12.400

0.0

0.00

8.0

7.2

9.3

4.6

42.5

9.900

3.020

Нор Никель

273.00

-1.1

8.30

-2.2

-6.8

-2.2

-1.3

54.7

205.00

93.00

Газпром (руб.)

334.230

-1.5

0.00

-2.5

-6.9

15.6

-5.7

47.0

321.000

228.00

 

Американский фондовый рынок

Американские рынки не смогли определиться с направлением движения и закрылись разнонаправлено на фоне противоречивых факторов. С одной стороны дешевеющая нефть, с другой, опасения относительно инфляции в стране. Индексу DJ помогли удержаться в легком плюсе акции Coca-Cola, которые выросли на 3,9% после того, как аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций компании до "покупать" с "держать". Кроме того, можно ожидать роста продаж в Китае в связи с проведением зимних Олимпийских игр. Глава Федеральной резервной системы Бен Бернанкинакануне заявил, что слабые темпы экономического роста в США сдерживают инфляцию. Он предупредил, что если ситуация изменится, то ФРС придется действовать. Эти заявления усилили опасения относительно повышения учетной ставки США, что не порадовало инвесторов. Цена на нефть во вторник вновь упала из-за опасений сокращения спроса на черное золото. Снижение цены на нефть привело к падению котировок акций нефтедобывающих компаний. Акции Exxon Mobil Corp. упали на 1,2%, Chevron – на 2,4%. Также упали в цене горнодобывающие компани ни фоне снижения цен на золото и медь. Акции Barrick потеряли в цене 6,8%, Newmont – 4,7%. Вчера вышли данные об увеличении дефицита торгового баланса США. Этот показатель в апреле 2008 года вырос под влиянием рекордных цен на нефть и другие товары до $60,9 млрд. по сравнению с $56,49 млрд. в марте. Импорт вырос на 4,5% до $216,4 млрд., а экспорт увеличился на 3,3% до $155,5 млрд. Реальный торговый дефицит исключая влияние фактора инфляции снизился на 0,1% - до наиболее низкого уровня за почти 5 последних лет. Самые важные данные на этой неделе выйдут в пятницу, которые вызовут повышенную реакцию на валютном рынке и отразятся на динамике цен на нефть, что в свою очередь скажется на динамике торгов на фондовых рынках всего мира. В пятницу будут опубликованы показатели потребительских цен.

 

Н О В О С Т И

Чистый убыток Ситроникса по US GAAP в I квартале 2008г. составила 8,2 млн. долл.
ОАО «СИТРОНИКС» предоставил неаудированные финансовые результаты за 1 квартал, закончившийся 31 марта 2008 года. Совокупная выручка выросла на 43,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила US$ 445,8 млн. Выручка бизнес-направления «Телекоммуникационные решения» выросла на 36,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила US$ 155,3 млн. Выручка бизнес-направления «ИТ решения» выросла на 38,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила US$ 200,1 млн. Выручка бизнес-направления «Микроэлектронные решения» выросла на 87,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила US$ 69,8 млн. Показатель OIBDA вырос более чем втрое и составил US$ 20,6 млн., по сравнению с убытком OIBDA US$ 11,4 млн. в первом квартале 2007 года.

Норникель в 2007г. снизил прибыль по МСФО на 11,6% до $5,28 млрд.
Чистая прибыль горно-металлургической компании Норильский Никель по МСФО снизилась в 2007 году на 11,6% до $5,276 миллиарда с $5,965 миллиарда в 2006 году. Прибыль компании без учета доли миноритариев в прошлом году составила $5,327 миллиарда против $5,989 миллиарда. Консолидированная выручка крупнейшего мирового производителя палладия и никеля выросла в 2007 году на 43,6% до $17,119 миллиарда.

Челябинский цинковый завод 17 июня опубликует отчет по МСФО за 2007 год
Крупнейший российский производитель цинка и сплавов Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ) 17 июня опубликует отчет по МСФО за 2007 год. В 2007 году ЧЦЗ увеличил производство на 11,2% в годовом исчислении и выпустил 165.007 тонн цинка, при этом 49% металла было реализовано на российском рынке. Напомним, что в 2006 году ЧЦЗ увеличил чистую прибыль до $109,1 миллиона, выручку - до $569,1 миллиона. За 9 месяцев 2007 года компания снизила чистую прибыль на 18%, до $69 миллионов (1,78 миллиарда рублей), но увеличила выручку на 11%, до $450 миллионов (11,66 миллиарда рублей). В 2008 году завод рассчитывает увеличить производство цинка и сплавов на его основе до 170.000 тонн, а к 2010 году до 200.000 тонн.

Акционеры «ВымпелКома» одобрили выплату дивидендов за 2007 год в 270,01 рубля на акцию
ОАО «Вымпел-Коммуникации» объявило о том, что его акционеры на Годовом общем собрании акционеров («Годовом собрании акционеров»), состоявшемся сегодня в Москве, одобрили все пункты повестки дня и избрали новый состав Совета директоров. В годовом собрании акционеров приняли участие владельцы приблизительно 84% акций Компании. Одним из пунктов повестки дня, получивших одобрение Годового собрания акционеров, стало решение о выплате в денежной форме годовых дивидендов по результатам 2007 финансового года в размере 270,01 рублей за одну обыкновенную именную акцию «ВымпелКома» (или приблизительно 0,57 доллара США за Американскую депозитарную акцию по курсу Центрального банка Российской Федерации на 9 июня 2008 года) на общую сумму 13,85 млрд. рублей (или приблизительно 588 млн. долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 9 июня 2008 года) в течение последующих 60 дней.

РАО «ЕЭС России» завершило сделку по продаже пакета ТГК-2
РАО ЕЭС завершило сделку по продаже пакета акций ТГК-2». Доля РАО ЕЭС в капитале ТГК-2 снизилась до 12,1425 с 37,7153%. ТГК-2 в апреле разместила дополнительную эмиссию в целях привлечения инвестиций. В конце мая прошла сделка по продаже РАО ЕЭС государственной доли в ОАО «ТГК-2». За вычетом выкупленных акционерами по преимущественному праву акций, оба пакета достались ООО «Корес Инвест».

Совет директоров Костромской сбытовой компании рекомендовал акционерам принять оферту ТК «Альтаир» на покупку 34.67% акций по 0.56 руб. за ценную бумагу
Совет директоров ОАО «Костромская сбытовая компания» (КСК) рекомендовал акционерам принять оферту ТК «Альтаир» на покупку 34.67% акций по 0.56 руб. за ценную бумагу. Об этом говорится в сообщении КСК. Банковскую гарантию по оферте предоставляет ОАО АКБ «Авангард». В настоящее время Альтаиру принадлежит 65.33% акций КСК. Напомним, в конце апреля 2008 года РАО «ЕЭС России» закрыло сделку по продаже 65.33% обыкновенных акций Костромской сбытовой компании ТК «Альтаир».

Дефицит внешней торговли США вырос в апреле до $60,9 млрд.
Дефицит торгового баланса США в апреле 2008 года вырос до $60,90 миллиарда по сравнению с пересмотренным в меньшую сторону значением предыдущего месяца на уровне $56,49 миллиарда. Аналитики прогнозировали дефицит торгового баланса в апреле на уровне $59,90 миллиарда, основываясь на предыдущем значении марта - $58,21 миллиарда.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть снизились на 3 доллара
Цены на нефть упали второй день подряд на опасениях, что спрос на «черное золото» постепенно сокращается. В условиях высоких цен на энергоносители страдает спрос. Международное энергетическое агентство, наряду с Управлением энергетической информации при Минэнергетики США, понизило прогнозы для потребления энергоносителей в мировой экономике. Давление на нефтяные котировки оказал и растущий доллар. Разговоры о том, что Саудовская Аравия может увеличить нефтедобычу в условиях рекордно высоких цен, также способствовали снижению. На 22 июня запланирована встреча представителей как стран-производителей, так и потребителей нефти, которая пройдет в городе Джидда, Саудовская Аравия. Сегодня все внимание будет направлено на данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. На 7:00 мск нефтяные котировки немного прибавляют в цене. Нефть марки Brent торгуется на уровне $131,7, а марки Light - $131,52.

В избранное