Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Июнь 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


7 июня 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.030

282.500

105.700

0.011

11.600

1.208

7.620

14.600

ММВБ

1.068

279.339

105.064

12.584

11.728

1.194

7.664

14.581

АДР(USA)

0.000

278.000

103.250

0.178

12.017

1.184

7.610

14.450

АДР (UK)

0.000

277.860

103.198

0.178

11.167

1.191

7.600

14.625


Новости одной строкой

Российский рынок: Безработных в США всё больше… Тема рецессии актуальна.

Золотые резервы РФ на 1 июня выросли до $12,9 млрд.

В 2008 году прямые иностранные инвестиции в Россию достигнут $60 миллиардов

Группа ВТБ сообщает о результатах операций с ценными бумагами в первом квартале 2008 года

В 2007 году чистая прибыль ОАО «Газпром» по РСБУ понизилась до 492,747 миллиарда рублей, или на 10,7%

Чистая прибыль «ОГК-3» за 2007 год по МСФО выросла на 53% до 6 728 миллиона рублей

Акционеры НЛМК одобрили выплату дивидендов за 2007 год по размещенным обыкновенным акциям в размере 3 рубля на акцию

Non-farm Payrolls -49.000 (ожидалось -58.000), уровень безработицы 5.5% (5.1%)

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефтяные цены установили новый рекорд

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12209.81

-3.13

NASDAQ

2474.56

-2.96

S&P 500

1360.68

-3.09

Nikkei 225

14489.44

1.03

KOSPI

1832.31

-0.08

DAX

6803.81

-1.99

CAC 40

4795.32

-2.28

FTSE 100

5906.84

-1.48

ММВБ

1852.40

0.51

Объем, млн. $

2451.88

РТС

2377.91

1.11

Объем, млн. $

55.01

USD/RUR

23.6809

-0.55

Euro/USD

1.5771

1.11

Нефть (Brent)

137.69

7.92

Нефть (WTI)

138.54

8.10

Газ

12.69

0.98

Золото

902.2

2.76

Палладий

430.0

1.18

Платина

2069.0

3.14

Никель

21910

-3.52

Медь

8111.0

2.32

Олово

22600.0

0.00


Афоризм дня

«Только в крайности можно принимать рискованные решения». Вовенарг Люк де Клапье (1715–1747)

С Е Г О Д Н Я

США

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти значительно выросла
  • Азиатские рынки не торгуются
  • Американские индексы снизились
  • АДР закрылись ниже индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно падение.


Российский фондовый рынок

В пятницу российский рынок открылся полуторапроцентным гэпом вверх благодаря закрывшимся накануне в плюсе американским фондовым площадкам и резко взлетевшей нефти. Внутри дня в ожидании важной статистики из США ни быки, ни медведи не предпринимали активных действий. По факту же выхода рынок начали продавать. Число занятых вне с/х сектора в мае снизилось, почти совпав с прогнозом, а вот безработица резко выросла – до 5.5% с 5.1% месяцем ранее. Это ещё один тревожный звоночек в пользу рецессии в США за последнее время. Индекс ММВБ «подпрыгнул» до 1875, а затем сдал часть позиций. Не исключаем новой волны роста в краткосрочной перспективе. Целью может выступить уровень 1930 пунктов. Однозначно лучше рынка в пятницу отторговался нефтегазовый сектор (Micex O&G +1.66%) во главе с Роснефтью (+3.08%). Покупки спровоцировал резкий рост котировок сырьевых фьючерсов, а Роснефть поддержала ещё и полемика главы компании Сергея Богданчикова на годовом собрании акционеров. Газпром, Лукойл и Сургутнефтегаз закрылись в плюсе около полутора процентов. Хуже сектора Транснефть, продемонстрировавшая нулевой результат. В металлургическом секторе на торгах в пятницу не наблюдалось однозначной динамики. Сводный индекс Micex M&M закрылся в непосредственной близости от нулевой отметки (-0.01%). Норникель, в частности, просел на 0.9%, акции Полюс Золото – в нуле. Чёрные металлурги НЛМК и ММК закрылись в плюсе на 1.04% и 0.56% соответственно. Сегодня, 6 июня, был последним днем биржевой торговли акциями РАО "ЕЭС России". Бумага закрылась на отметке 25.3 руб. с отрицательным результатом (-0.98%). На протяжении многих лет акции РАО ЕЭС оставались одной из самых ликвидных бумаг отечественного фондового рынка. Спекулянты будут скучать по «Раечке»! Банки в пятницу ушли в минус. Сбербанк просел на 1.46%, а ВТБ, объявивший о возможных больших убытках (-$400 млн.) по операциям с ценными бумагами в первом квартале, - на все 3.25%.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

105.50

2.5

14.21

-5.7

5.5

37.5

19.6

40.7

92.60

63.00

Газпромнефть

7.620

5.8

0.08

-0.4

21.0

24.1

47.4

97.9

5.150

3.700

СургутНГ

1.190

1.7

1.76

-3.5

14.9

21.7

-0.3

4.4

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.58

0.0

0.00

-3.3

13.7

2.7

-10.1

-19.4

1.300

0.720

Татнефть

7.960

4.2

0.47

-0.5

12.9

25.0

33.8

76.1

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.020

0.0

0.00

0.0

-3.9

-9.8

-19.7

-18.9

1.464

0.542

Мосэнерго

0.180

0.0

0.00

2.9

5.9

-21.7

-27.3

-21.7

0.265

0.175

Сбербанк

3.40

-1.7

5.06

-6.1

-1.2

3.0

-19.2

-5.6

4.01

1.37

Ростелеком

11.700

4.2

0.58

2.2

1.5

1.3

4.5

32.2

9.900

3.020

Нор Никель

280.50

0.0

2.68

-5.1

1.3

-4.9

1.3

53.3

205.00

93.00

Газпром (руб.)

344.990

1.3

0.00

-4.2

-1.0

11.4

0.6

44.9

321.000

228.00

 

Американский фондовый рынок

Статистика по безработице, которая оказалась хуже ожиданий, обвалила американский рынок. Пессимизма добавила и резко выросшая нефть. Ралли на рынке нефти вызвало панику на фондовом рынке. Рост цен на нефть ускорился на фоне ослабления доллара и прогноза американского инвестиционного банка Morgan Stanley, что в ближайший месяц баррель "черного золота" может стоить $150. Всё это негативно сказывается на авиаперевозчиках. В частности, на 14% упали котировки акций компании UAL Corp., владеющей авиаперевозчиком United Airlines. Cерьёзную обеспокоенность вызвали данные о росте безработицы. Как сообщило министерство труда США, сезонно скорректированный уровень безработицы в США в мае вырос на половину процентного пункта до 5,5%. Это самый высокий показатель за последние 33 года. Количество безработных выросло на 861 тыс. до 8,5 млн. Количество рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях в мае снизилось на 49 тыс., что совпало с прогнозами экономистов. Аналитики ожидали, что уровень безработицы в США не превысит 5,1%. Всё это укрепило опасения участников рынка, что кризис ипотеки категории subprime еще долго будет «висеть» над рынком. Бумаги крупнейшей в мире страховой компании American International Group подешевели на 6,8%, после того как американские регулирующие органы сообщили о проведении проверки в компании. На этом фоне акции крупнейших американских финансовых компаний, таких как American Express Co. и Citigroup Inc. опустились в цене более чем на 5%. На вчерашних торгах падение наблюдалось во всех секторах, на рынке практически ни одна бумага не закрылась в зеленой зоне. По итогам дня индекс S&P Banks упал на 5,76%, Finance – на 4,96%, O&G – на 1,78%. Неделя с 9 по 13 июня пройдет под влиянием показателей инфляции. 10 июня на тему инфляции выступит Бен Бернанке, а в конце недели будут опубликованы показатели потребительских цен и цен на импортируемую продукцию.

 

Н О В О С Т И

Золотые резервы РФ на 1 июня выросли до $12,9 млрд.
Объем резервов РФ в золоте на 1 июня 2008 года вырос до $12,926 миллиарда с $12,716 миллиарда на 1 мая.

В 2008 году прямые иностранные инвестиции в Россию достигнут $60 миллиардов
В текущем году, по словам главы МЭРТ РФ Эльвиры Набиуллиной, прямые иностранные инвестиции в Россию достигнут $60 миллиардов. В 2006 году прямые иностранные инвестиции в Россию составили $30 миллиардов, а в прошлом году - $45 миллиардов. По словам Набиуллиной, увеличение иностранных инвестиций в текущем году говорит о вере инвесторов в перспективу российской экономики.

Группа ВТБ сообщает о результатах операций с ценными бумагами в первом квартале 2008 года
Согласно заявлениям, сделанным в ходе презентации финансовой отчетности за 2007 год, Группа ВТБ уделяет особое внимание анализу результатов от операций с ценными бумагами. Целью Группы в среднесрочной перспективе является повышение стабильности доходов, и, в этой связи, Группа ВТБ полагает, что реализуемая ею консервативная стратегия в области управления рисками является достаточно обоснованной. В соответствии с данной стратегией, Группа ВТБ приняла решение зафиксировать убыток по торговым операциям с ценными бумагами, что будет отражено в отчете о прибылях и убытках за первый квартал 2008 года. Группа также отразила отрицательную переоценку по портфелю ценных бумаг. В связи с этим, общий отрицательный результат по операциям с ценными бумагами в первом квартале 2008 года, по предварительным оценкам, может превысить 400 миллионов долларов США. Ожидается, что по итогам первого квартала 2008 года Группа ВТБ покажет чистую прибыль, которая, однако, будет значительно ниже соответствующего показателя в первом квартале 2007 года. Группа продолжает показывать стабильные результаты развития бизнеса, наращивая доходы от основной деятельности и сохраняя чистую процентную маржу на текущем уровне. Балансовые показатели Группы также отражают существенный рост кредитов и депозитов. В целом, ситуация для дальнейшего развития бизнеса Группы складывается благоприятно, при этом доступ на международный и внутренний долговые рынки в последнее время значительно упростился, как в части долгосрочных, так и краткосрочных инструментов.

В 2007 году чистая прибыль ОАО «Газпром» по РСБУ понизилась до 492,747 миллиарда рублей, или на 10,7%
В 2007 году сводная чистая прибыль ОАО «Газпром» по РСБУ понизилась до 492,747 миллиарда рублей, или на 10,7%. Выручка выросла до 2,522 триллиона рублей, или на 14%, себестоимость – до 1,642 триллиона рублей, или на 22%, прибыль от продаж – до 769,922 миллиарда рублей, или на 1,6%, прибыль до налогообложения понизилась до 776 миллиардов рублей, или на 5%.

Чистая прибыль «ОГК-3» за 2007 год по МСФО выросла на 53% до 6 728 миллиона рублей
ОАО «ОГК-3» опубликовала аудированную консолидированную финансовую отчетность группы компаний «ОГК-3» за 2007 год по МСФО. Общая выручка Группы ОГК-3 за 2007 год увеличилась на 10 315 млн. рублей или 44,7% и составила 33 386 млн. рублей. В 2007 и 2006 годах Группа обеспечила 96,9% от своей общей выручки за счет продажи электроэнергии и мощности. За отчетный период выручка от продажи электроэнергии и мощности увеличилась на 10 001 млн. рублей или 44,8 %, до 32 346 млн. рублей. Основными факторами роста выручки стали: общее увеличение объемов реализации, повышение уровня тарифов, а также, начиная с сентября 2006 года, введение в действие Новых правил оптового рынка электроэнергии, в соответствии с которыми Группа стала осуществлять реализацию на нерегулируемом рынке.

Акционеры НЛМК одобрили выплату дивидендов за 2007 год по размещенным обыкновенным акциям в размере 3 рубля на акцию
ОАО «НЛМК» опубликовало результаты голосования на годовом общем собрании акционеров, которое прошло 6 июня 2008 года. В ходе собрания были утверждены годовой отчет компании за 2007 год, годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2007 финансового года. Годовое общее собрание акционеров ОАО «НЛМК» одобрило выплату дивидендов за 2007 год по размещенным обыкновенным акциям денежными средствами в размере 3 рубля на одну обыкновенную акцию. С учетом выплаченных промежуточных дивидендов за первое полугодие 2007 года в размере 1,5 рубля на одну обыкновенную акцию, принято решение дополнительно выплатить 1,5 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплата дивидендов будет произведена до 3 сентября 2008 года путем перечисления денежных средств.

Non-farm Payrolls -49.000 (ожидалось -58.000), уровень безработицы 5.5% (5.1%)
Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора (Non-farm Payrolls) снизилось в мае 2008 года на 49.000 человек по сравнению с пересмотренным в большую сторону падением на 28.000 человек в апреле (ранее сообщалось 20.000). На основании предварительных данных прогнозировалось падение этого показателя на 58.000 человек. Безработица в США в мае неожиданно выросла до 5,5% при прогнозе 5,1%.

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефтяные цены установили новый рекорд
На вчерашних торгах цены на нефть установили новый рекорд, превысив отметку в 138 долларов. Такой существенный рост произошел на фоне обвала американской валюты на фоне статистических данных. Вчера стало известно об увеличении уровня безработицы в США, что фактически свидетельствует о рецессии в стране. Оказалось, что безработица составила 5,5% - такого большого количества безработных Америка не знала последние лет двадцать. Также давление на нефтяные котировки оказало заявление аналитиков Morgan Stanley о том, что к июлю стоимость барреля нефти превысит 150 долларов, в связи с растущим потреблением углеводородов Азии, а также существует угроза забастовки на нефтедобывающих предприятиях Chevron в Нигерии.
В избранное