Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Июнь 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


5 июня 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.030

279.000

102.500

0.011

11.480

1.160

7.350

14.430

ММВБ

1.074

279.599

103.395

12.457

11.344

1.156

7.248

14.390

АДР(USA)

1.020

274.100

102.300

0.178

11.055

1.154

7.230

14.225

АДР (UK)

1.020

280.000

103.214

0.210

11.167

1.157

4.200

14.350


Новости одной строкой

Российский рынок: Лукойл не обрадовал.

В текущем году рост ВВП РФ может замедлиться до 7,5%

Президент РФ подписал указ, который предусматривает снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 40% к 2020 году

Чистая прибыль НЛМК в первом квартале 2008 по US GAAP составила 617,7 млн. долл.

ЛУКОЙЛ отчитался хуже ожиданий

Акции ОАО «ВТБ» включаются в список ценных бумаг, принимаемых в качестве средств гарантийного обеспечения на FORTS

PMI сектора услуг США снизился в мае меньше прогноза

Стоимость рабочей силы в США в I квартале +2.2% (ожидалось +2%), производительность труда +2.6% (+2.5%)

За неделю запасы нефти в США понизились до 306,8 миллиона баррелей, а бензина – повысились до 209,1 миллиона баррелей

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть вновь упали

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12390.48

-0.10

NASDAQ

2503.14

0.91

S&P 500

1377.20

-0.03

Nikkei 225

14335.79

-0.69

KOSPI

1822.01

-0.64

DAX

6965.43

-0.77

CAC 40

4915.07

-1.38

FTSE 100

5970.14

-1.45

ММВБ

1842.77

-3.07

Объем, млн. $

2906.17

РТС

2353.49

-3.13

Объем, млн. $

84.19

USD/RUR

23.8019

0.44

Euro/USD

1.5434

-0.19

Нефть (Brent)

121.58

-2.41

Нефть (WTI)

121.71

-1.83

Газ

12.40

2.38

Золото

878.5

-0.32

Палладий

424.0

-1.40

Платина

1991.0

-0.60

Никель

22690

2.24

Медь

7990.0

-0.17

Олово

21550.0

4.36


Афоризм дня

«В жизни нужно стремиться обгонять не других, а самого себя». Бэбкок Молтби Дейвенпорт (1858–1901)

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуется количество заявок на пособие по безработице за неделю до 31 мая. Прогноз: 380 000. Предыдущее значение: 372 000.
  • В 23:00 МСК публикуется покупка ценных бумаг (млрд. $) по данным Казначейства за май. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 8,777.

ЕВРОЗОНА

  • В 14:00 МСК публикуются заказы в производственном секторе Германии (мес./мес.) за апрель. Прогноз: 0,5%. Предыдущее значение: -0,6%.
  • В 14:00 МСК публикуются заказы в производственном секторе Германии (год/год) за апрель. Прогноз: 6,5%. Предыдущее значение: 5,1%.
  • В 15:45 МСК публикуется решение по процентной ставке ЕЦБ. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 4,0%.
  • В 16:30 МСК публикуется пресс-конференция президента ЕЦБ.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 15:00 МСК публикуется решение по процентной ставке Банка Англии. Прогноз: 5,0%. Предыдущее значение: 5,0%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Американские индексы закрылись разнонаправленно
  • Стоимость нефти снизилась
  • АДР закрылись ниже индекса ММВБ
  • Азиатские индексы снижаются

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

Российские трейдеры активно продавали акции в среду после падения американских фондовых площадок накануне. Особенно, плохо смотрелись заокеанские банки - индекс S&P Banks снизился на 1,82%. Недавние снижения рейтингов крупнейших инвестбанков усиливают опасения вокруг кризиса и давят на котировки акций. Однако в краткосрочной перспективе не исключаем отскока на российском рынке. Обрадовала опубликованная статистика по рынку труда. Число рабочих мест, по данным ADP, выросло в мае, что даёт надежду на положительную динамику одного из основных показателей Non-Farm Payrolls, который публикуется в пятницу в 16.30 МСК. Индекс ММВБ в моменте уходил ниже локального минимума 1840. Сейчас он находится вблизи поддержки восходящего тренда. От этих отметок возможен отскок. Ближайшие сильные сопротивления – 1930, 1970. Нефтяные фишки активно продавали на фоне продолжающейся активной коррекции сырьевых цен. Сектор отторговался хуже рынка (-3.81% по сводному индексу). Лидером снижения котировок среди наиболее ликвидных бумаг стал Лукойл (-5.35%) «благодаря» отчётности, которая оказалась хуже ожиданий. Также значительно провалились Роснефть (-4.05%), Татнефть (-3.95%) и Газпром нефть (-3.96%). Лучше рынка Транснефть с результатом 1.43% минуса. Телекомы «медведям» удалось продавить не так глубоко. Сводный индекс Micex TLC потерял только 1.36%. Акции региональных операторов сдали лишь часть позиций после вчерашнего «ралли». СЗТ в минусе на 1.99%, Сибирьтелеком – на 0.32%, а Ростелекому и вовсе удалось закрыться в «зелёной зоне» с результатом 0.05%. Мы по прежнему полагаем, что акции СЗТ являются перспективными для вложений на среднесрочную перспективу. Российские банки повторили динамику зарубежных коллег, потеряв около 2%. В частности Сбербанк просел на 1.66%, ВТБ – на 2.32%. Банк Возрождение до сих пор поддерживает сильная отчётность, опубликованная во вторник. Акции снизились лишь на 0.84%.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

102.50

-6.3

43.52

-3.3

12.1

43.2

20.5

32.3

92.60

63.00

Газпромнефть

7.350

-3.9

0.25

5.0

19.1

18.5

42.2

90.9

5.150

3.700

СургутНГ

1.160

-5.2

0.35

-1.3

19.2

24.7

0.4

-5.7

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.58

-3.3

0.29

1.8

17.2

8.6

-10.2

-23.7

1.300

0.720

Татнефть

7.530

-5.9

1.31

-2.2

17.7

22.4

26.6

66.6

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.020

0.0

0.00

-2.8

2.0

-8.8

-17.2

-22.1

1.464

0.542

Мосэнерго

0.182

4.0

0.02

4.0

7.1

-20.9

-26.5

-22.6

0.265

0.175

Сбербанк

3.50

-0.6

12.82

-0.8

3.6

11.8

-17.7

-6.2

4.01

1.37

Ростелеком

11.480

0.0

0.00

1.6

0.7

-0.2

7.0

24.8

9.900

3.020

Нор Никель

279.00

-3.5

2.37

-1.1

2.6

-6.7

1.1

44.7

205.00

93.00

Газпром (руб.)

342.800

-3.0

0.00

-3.4

8.5

14.9

6.2

38.8

321.000

228.00

 

Американский фондовый рынок

В ходе торгов на американском фондовом рынке наблюдался сдержанный рост котировок. Снижение нефтяных цен второй день к ряду улучшило перспективы компаний, чьи расходы во многом зависят от цен на энергоносители. Макроэкономическая статистика также не позволила упасть рынкам: производительность труда оказалась лучше, чем ожидали. Индекс PMI в непроизводственной сфере в мае текущего года в США составил 51,7 пункта по сравнению с 52,0 пункта в апреле. Аналитики ожидали, что значение индекса в мае окажется на отметке в 50,0. Негатив вновь пришел из финансового сектора, где банкам могут понадобиться дополнительные средства для решения проблем. Индекс S&P Banks по итогам дня потерял 1,2%. Также рейтинговое агентство Moody’s «угрожает» снизить кредитные рейтинги крупнейших страховщиков облигаций Ambac и MBIA. Бумаги Ambac упали на 17%, а котировки акций MBIA рухнули на 16%. Ложку дегтя внес глава ФРС, который заявил, что инфляция находится на слишком высоком уровне и обеспечение ценовой стабильности является основной задачей ФРС. Данное заявление можно рассматривать как фактор скорого повышения процентной ставки по федеральным фондам. Тон на американских площадках задавали акции технологического сектора. Акции Intel, крупнейшего производителя полупроводников, выросли 0,54%. Лидер по производству персональных компьютеров HP прибавил 1,23%. Акции EBay прибавили в цене 2,8%. Акции Advanced Micro Devices Inc. выросли на 5,6%. Сегодня в 16:30 мск публикуется количество заявок на пособие по безработице за неделю до 31 мая. Прогноз: 380 000. Предыдущее значение: 372 000. Завтра будут опубликованы не менее важные данные об уровне безработицы - Unemployment Rate и количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства - Non-farm Payrolls. Эти данные могут оказать существенное влияние на мировые рынки в краткосрочной перспективе.

 

Н О В О С Т И

В текущем году рост ВВП РФ может замедлиться до 7,5%
В текущем году рост ВВП РФ может замедлиться с 8,1% в прошлом году до 7,5%, согласно прогнозу ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). Инфляция может ускориться до 13%, в сравнении с 11,9% в 2007 году. Рост темпов инфляции отражает, в основном, увеличение цен на продукты питания, несмотря на ценовой контроль и меры по ограничению экспорта продуктов. Рост ВВП РФ в 2009 году может составить 6,5%, а инфляция – 10%.

Президент РФ подписал указ, который предусматривает снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 40% к 2020 году
Дмитрий Медведев, президент РФ, подписал указ «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», в целях снижения энергоемкости ВВП РФ к 2020 году не менее, чем на 40%, в сравнении с прошлым (2007) годом, а также обеспечения экологически ответственного и рационального использования энергоресурсов и энергии.

Чистая прибыль НЛМК в первом квартале 2008 по US GAAP составила 617,7 млн. долл.
Чистая прибыль НЛМК в первом квартале 2008г. по US GAAP составила 617,7 млн. долл. и выросла относительно 2007г. на 35%. Выручка компании за отчетный период выросла на 34% и достигла 2,35 млрд. долл., валовая прибыль увеличилась на 27% и составила 1,04 млрд. долл., операционная прибыль достигла 776,4 млн. долл., что на 21% больше чем в 2007г. Показатель EBITDA вырос на 17% относительно аналогичного периода 2007г. и достиг 875,7 млн. долл., рентабельность по EBITDA составила 37% против 43% в I квартале 2007г. Операционная прибыль НЛМК в первом квартале достигла 776,4 млн. долл., что на 21,3% больше показателя 2007 г.

ЛУКОЙЛ отчитался хуже ожиданий
ЛУКОЙЛ опубликовал отчетность за первый квартал по US GAAP. Чистая прибыль нефтяной компании выросла до $3163 млн. с $1300 млн. за аналогичный период прошлого года. Выручка за отчетный период составила $24960 млн. против $15650 млн. годом ранее. EBITDA в первом квартале выросла до $4850 млн. c $2430 млн. Начальник аналитического отдела ИК «Брокеркредитсервис» Максим Шеин ожидал, что чистая прибыль ЛУКОЙЛа за отчетный период составит $3,25 миллиарда, EBITDA - $5,1 миллиарда, а выручка - $26,4 миллиарда.

Акции ОАО «ВТБ» включаются в список ценных бумаг, принимаемых в качестве средств гарантийного обеспечения на FORTS
В соответствии с рекомендацией Комитета по срочному рынку с 5 июня ЗАО «Клиринговый центр РТС» начинает принимать в качестве средств гарантийного обеспечения срочных сделок обыкновенные акции ОАО «ВТБ». Максимальное количество акций ОАО «ВТБ», принимаемых от одной Расчетной фирмы, установлено равным 200 000 000 штук. Дисконтный коэффициент, применяемый при определении оценочной стоимости акций, установлен на уровне 0,3.

PMI сектора услуг США снизился в мае меньше прогноза
Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый ISM, в мае 2008 года снизился до 51,7 пункта с 52,0 пункта месяцем ранее. Ожидалось падение индекса до 51,0 пунктов.

Стоимость рабочей силы в США в I квартале +2.2% (ожидалось +2%), производительность труда +2.6% (+2.5%)
Производительность труда в США без учета сельскохозяйственного сектора в первом квартале 2008 года выросла на пересмотренные в большую сторону 2,6% по сравнению с четвертым кварталом 2007 года. Ранее сообщалось о росте на 2,2%. Ожидался рост производительности на 2,5%. Стоимость рабочей силы в США выросла в первом квартале 2008 года на 2,2% в годовом исчислении. Прогнозировался рост стоимости рабочей силы на 2,0%.

За неделю запасы нефти в США понизились до 306,8 миллиона баррелей, а бензина – повысились до 209,1 миллиона баррелей
На прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США понизились до 306,8 миллиона баррелей, или на 1,54% (4,8 миллиона баррелей). Товарные запасы бензина повысились до 209,1 миллиона баррелей, или на 1,42% (2,94 миллиона баррелей). Коммерческие запасы дистиллятов повысились до 111,7 миллиона баррелей, или на 2,08% (2,27 миллиона баррелей). Аналитики ожидали, что запасы нефти повысятся на 1,5 миллиона баррелей, бензина – на 850 тысяч баррелей, а дистиллятов – на 1,5 миллиона баррелей.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть вновь упали
Цены на нефть опустились до минимумов месяца после выхода отчета Министерства энергетики США. Причиной снижения котировок стал рост производства топлива на американских НПЗ, а также значительное увеличение запасов бензина и продуктов перегонки в США. По данным EIA, запасы нефти в стране снизились на 4,8 млн. барр. до 306,8 млн. барр. Прогнозировалось увеличение запасов сырой нефти в США на 1,3-2,7 млн. барр. Запасы бензина выросли на 2,9 млн. барр. до 209,1 млн. барр., запасы дистиллятов выросли на 2,3 млн. барр. до 111,7 млн. барр. Коэффициент использования производственных мощностей нефтеперерабатывающих предприятий вырос с 87,9% до 89,7%. Данные по запасам бензина подтверждают, что спрос в стране падает. Спрос на бензин в США обычно достигает пика в июне-июле, поэтому следующие несколько недель станут решающими для рынков энергоносителей. Также на рынке присутствуют опасения, что «пузырь», который всё это время назревал на нефтяном рынке, вот-вот лопнет. Кроме того, падению нефтяных котировок способствовало сохранение крепких позиций доллара на рынке мировых валют. При сильной американской валюте покупка нефтяных фьючерсов за доллары представляется не особенно выгодной. По мнению исполнительного директора французской нефтяной компании Total, цены на нефть останутся высокими еще долгое время. Он также посоветовал потребителям привыкнуть к этому. На сегодняшних торгах нефтяные цены продолжают нисходящее движение. На 7:00 мск нефть марки Brent торговалась на уровне $121.58, марки Light - $121.71.
В избранное