Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Июнь 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


4 июня 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.030

289.000

109.400

0.237

11.480

1.223

7.650

14.900

ММВБ

1.065

288.436

109.719

12.739

11.389

1.212

7.581

14.944

АДР(USA)

1.020

283.000

106.650

0.178

11.228

1.195

7.502

14.828

АДР (UK)

1.000

288.000

108.193

0.175

12.005

1.209

7.500

14.960


Новости одной строкой

Российский рынок: Телекомы, вперёд!

Путин возьмет под контроль зарубежные инвестиции

Чистая прибыль банка Возрождение (МСФО) за I кв 2008 года выросла в 2,5 раза

Кредит ВТБ на $1 млрд. переподписан, может превысить $1,3 млрд.

Электростанции РАО «ЕЭС России» за 5 месяцев увеличили выработку электроэнергии на 5,5%

ЛУКОЙЛ сэкономил на льготах по НДПИ $35 млн. в 2007 году

Топ-менеджеры ОАО «ОГК-2» в полном составе покинули компанию, после того как СД утвердил отставку гендиректора

Заказы промпредприятий США в апреле неожиданно выросли

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть опустились до минимумов трех недель

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12402.85

-0.81

NASDAQ

2480.48

-0.44

S&P 500

1377.65

-0.58

Nikkei 225

14384.40

1.23

KOSPI

1825.00

0.31

DAX

7019.13

0.15

CAC 40

4983.71

0.98

FTSE 100

6057.70

0.83

ММВБ

1901.09

-0.77

Объем, млн. $

2098.14

РТС

2429.47

-0.95

Объем, млн. $

43.66

USD/RUR

23.6968

-0.21

Euro/USD

1.5463

-0.49

Нефть (Brent)

124.58

-2.32

Нефть (WTI)

123.98

-2.77

Газ

12.11

0.35

Золото

881.3

-1.01

Палладий

430.0

-0.23

Платина

2003.0

-0.20

Никель

22193

0.49

Медь

8004.0

-0.17

Олово

20650.0

0.00


Афоризм дня

«Кажется, все искали кратчайшей дороги к деньгам и при этом обходили самую прямую — ту, которая ведет через труд». Генри Форд

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 15:30 МСК публикуется индекс ипотечного кредитования за неделю до 31 мая. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -4,6% до 593,3.
  • В 15:30 МСК публикуется количество запланированных увольнений за май. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 90,015.
  • В 16:30 МСК публикуются затраты на рабочую силу за 1 квартал. Прогноз: 1,8%. Предыдущее значение: 2,8%.
  • В 16:30 МСК публикуется производительность вне сельского хозяйства за 1 квартал. Прогноз: 2,6%. Предыдущее значение: 2,2%.
  • В 18:00 МСК публикуется индекс деловой активности в секторе услуг за май. Прогноз: 50,7. Предыдущее значение: 52,0.
  • В 18:30 МСК публикуются запасы нефти и нефтепродуктов (млн.) за неделю до 31 мая. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -8,8 до 311,6.

ЕВРОЗОНА

  • В 11:30 МСК публикуется индекс деловой активности в секторе услуг Германии за май. Прогноз: 53,7. Предыдущее значение: 54,9.
  • В 13:00 МСК публикуется индекс деловой активности в секторе услуг за май. Прогноз: 50,6. Предыдущее значение: 52,0.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 12:30 МСК публикуется индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании за май. Прогноз: 50,5. Предыдущее значение: 50,4.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправленно
  • Американские индексы снизились
  • Стоимость нефти снизилась
  • АДР закрылись ниже индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

Во вторник торги на российском рынке прошли на минорной ноте. Масла в огонь кредитного кризиса подлило международное рейтинговое агентство S&P. Аналитики агентства заявили о понижении кредитных рейтингов Lehman Brothers Inc., Merrill Lynch и Morgan Stanley. Также стало известно, что исполнительный директор американского банка Wachovia Corporation подал в отставку по требованию совета директоров. На этом фоне фондовые индексы США потеряли около 1% накануне. Трейдеры российского рынка подхватили настроения из-за океана. Индекс ММВБ пытается нарисовать разворотную фигуру «перевёрнутая голова-плечи» на 10-минутном фрейме, а индексы США открылись на позитивной ноте. Таким образом, не исключаем отскока завтра. Целью роста может выступить уровень 1925 пунктов по индексу. Нефтегазовый сектор в отсутствие отдельных идей снизился наравне с рынком. Роснефть и Новатэк выступили аутсайдерами. Бумаги в минусе на 1.37% и на 2.00% соответственно. Газпром и Лукойл потеряли чуть больше полпроцента. Отдельным представителям удалось закрыться в плюсе. Так, например, Татнефть подорожала на 0.37%, Газпром нефть – на 0.16%.. Стоит отдельно посмотреть на телекоммуникационный сектор, закрывшийся в плюсе по сводному индексу на 2.29%. Рынок акций региональных телекомов поддержала новость о том, что Уралсвязьинформу удалось оспорить 99% налоговых претензий общей суммой около $32 млн. Это спровоцировало рост акций оператора на 6.2% и дало долгожданный толчок сектору. Акции СЗТ взлетели на 3.8%, Волгателекома – на 4.14%, Сибирьтелекома – на 3.33%. Банковский сектор упал вслед за западными коллегами. Бумаги Сбербанка и ВТБ потеряли 0.84% и 1.15% соответственно. Однако акции Банка Возрождение пользовались спросом (+0.92%) на фоне вышедшей отчётности лучше ожиданий.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

109.40

-1.1

6.10

3.0

21.8

50.9

26.5

41.7

92.60

63.00

Газпромнефть

7.650

0.0

0.00

9.3

24.0

23.4

48.0

98.7

5.150

3.700

СургутНГ

1.223

0.0

0.01

4.4

25.2

31.5

1.9

-0.2

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.60

0.0

0.00

3.1

21.2

12.1

-7.1

-21.1

1.300

0.720

Татнефть

8.000

0.0

0.00

1.4

25.0

28.0

34.5

78.2

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.020

0.0

0.00

0.0

3.5

-10.3

-18.2

-22.7

1.464

0.542

Мосэнерго

0.175

0.0

0.00

0.0

2.9

-23.9

-29.3

-25.5

0.265

0.175

Сбербанк

3.52

-1.4

16.17

-0.3

2.8

9.3

-16.8

-7.1

4.01

1.37

Ростелеком

11.480

0.3

0.01

0.8

0.7

-1.9

6.3

24.8

9.900

3.020

Нор Никель

289.00

-1.7

5.80

2.5

5.9

-4.9

0.9

48.6

205.00

93.00

Газпром (руб.)

353.500

-0.7

0.00

0.1

12.6

16.1

9.7

43.4

321.000

228.00

 

Американский фондовый рынок

Причиной падения американских площадок вновь стал финансовый сектор, а точнее банки. На вчерашних торгах индекс S&P Banks потерял 1,82%. Повод снижения финансового сектора стало заявление инвестиционный банк Lehman Brothers о намерении привлечь дополнительное финансирование в размере $3-4 млрд. для улучшения бухгалтерского баланса. Акции Lehman упали на 9,5%. Также стало известно, что исполнительный директор американского банка Wachovia Corporation подал в отставку по требованию совета директоров. Акции компании упали на 3,4%. Зато порадовала инвесторов хорошая статистика. Министерство торговли США опубликовало объем заказов американских промышленных предприятий в апреле. Объем заказов вырос на 1,1% по сравнению с мартом благодаря росту цен на нефтепродукты. Экономисты в среднем прогнозировали рост показателя на 0,1%. Нефтяные цены на вчерашних торгах рухнули до минимумов трех недель. На этом фоне завалился нефтяной сектор. Индекс S&P O&G полегчал на 2,7%. Акции Exxon Mobil подешевели на 2,4%, Chevron Corp. - на 1,7%. Сегодня будут опубликованы данные индекса ипотечного кредитования за неделю 31 мая. Также будут опубликованы запасы нефти за прошедшую неделю. Но главным событием недели станут данные об уровне безработицы - Unemployment Rate и количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства - Non-farm Payrolls. Эти данные могут оказать существенное влияние на мировые рынки в краткосрочной перспективе.

 

Н О В О С Т И

Путин возьмет под контроль зарубежные инвестиции
Владимир Путин возглавит контрольный орган, основной функцией которого будет рассмотрение заявок от иностранцев, желающих приобрести предприятия в стратегических отраслях российской экономики. Вчера на заседании кабинета министров обсуждался вопрос о создании специальной Комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Недавно принятый закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций…» определяет закрытый перечень видов деятельности, где от иностранцев для получения контроля над предприятиями требуется специальная процедура согласования. Разрешение комиссии понадобится, если иностранный инвестор намерен приобрести более 50% компании из списка стратегических отраслей, для добывающих отраслей порог составляет 10%. Для иностранных компаний с госучастием нормы жестче - 25% акций и 5% соответственно. Уже работающим на рынке иностранным компаниям, владеющим т 5% акций стратегического предприятия, придется уведомить об этом комиссию.

Чистая прибыль банка Возрождение (МСФО) за I кв 2008 года выросла в 2,5 раза
Чистая прибыль банка Возрождение за январь-март 2008 года, рассчитанная по международным стандартам, составила 681 миллион рублей, что почти в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода 2007 года - 275 миллионов рублей, сообщил банк во вторник. Банк, входящий в топ-30 банков РФ, планирует в 2008 году увеличить чистую прибыль по международным стандартам на 45 процентов с 1,85 миллиарда рублей в 2007 году. Аналитик ИК «Брокеркредитсервис» Денис Мухин ожидал, что чистая прибыль банка Возрождение за январь-март 2008 года составит до $26 миллионов (617,24 млн.руб.). Т.о. результаты оказались лучше ожиданий. На этом фоне акции банка растут против рынка и к 16:00 мск прибавляют 0,92% /1424 рублей/.

Кредит ВТБ на $1 млрд. переподписан, может превысить $1,3 млрд.
Синдицированный кредит на $1 миллиард, привлекаемый российским банком ВТБ, существенно переподписан и может быть увеличен до более чем $1,3 миллиарда. ВТБ в 2008 году собирался привлечь с внешних рынков порядка $5 миллиардов и в мае разместил евробонды на $2 миллиарда. Кредит состоит из трехлетнего транша, предоставляемого банками- организаторами, ставку по которому источник не назвал, и транша сроком на 18 месяцев со ставкой LIBOR плюс 60 базисных пунктов.

Электростанции РАО «ЕЭС России» за 5 месяцев увеличили выработку электроэнергии на 5,5%
Электростанции РАО «ЕЭС России», по оперативным данным, за 5 месяцев 2008 г. увеличили выработку электроэнергии на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. – с 303 до 319,6 млрд. кВт ч. Несмотря на то, что температура наружного воздуха текущей зимой была выше среднемноголетних значений, уровень электропотребления в целом по России в январе-мае вырос на 4,4% и составил 442,3 млрд. кВт ч. Нынешний рост уровня электропотребления полностью соответствует прогнозам, заложенным в Генеральной схеме размещения объектов энергетики до 2020 г. Также на основе аналогичных прогнозов формировались инвестиционные программы энергокомпаний РАО «ЕЭС России» на 2008-2012 гг. Основную нагрузку по обеспечению возросшего спроса на электроэнергию несли тепловые электростанции РАО «ЕЭС России». За 5 месяцев 2008 г. выработка ТЭС РАО «ЕЭС России» выросла на 10,1%. Таким образом, компенсировалось снижение выработки ГЭС, которое произошло из-за неблагоприятного гидрологического режима в бассейнах основных рек. В мае предприятия РАО «ЕЭС России» увеличили выработку на 5,1%. Несмотря на то, что температура наружного воздуха в мае была выше нормы на 1,2 градуса, объем электропотребления в стране вырос на 3,1%.

ЛУКОЙЛ сэкономил на льготах по НДПИ $35 млн. в 2007 году
Нефтедобытчик номер два в России - ЛУКОЙЛ сэкономил от введения дифференцированной ставки налога на добычу полезных ископаемых в прошлом году $35 миллионов. С 1 января 2007 года действует нулевая ставка НДПИ для месторождений сверхвязкой нефти, а также понижающий коэффициент для месторождений, выработанных более чем на 80%. На конец прошлого года у ЛУКОЙЛа было более 60 месторождений со степенью выработанности более 80 процентов, из них чуть более 20 – месторождения с годовой добычей более 50.000 тонн в год, которые и были включены в первую очередь по подготовке к применению льгот. В течение 2007 года компания подготовила к применению льготы семь месторождений с выработанностью более 80 процентов, добыча на них составила почти 3 миллиона тонн из 96,6 миллионов тонн в целом по ЛУКОЙЛу.

Топ-менеджеры ОАО «ОГК-2» в полном составе покинули компанию, после того как СД утвердил отставку гендиректора
Топ-менеджеры ОАО «ОГК-2» в полном составе покинули компанию, после того, как Совет директоров утвердил отставку Михаила Кузичева, генерального директора компании. Стратегический инвестор ОГК-2 – ОАО «Газпром» - сообщил о том, что выступает против выплаты так называемых «золотых парашютов» ушедшим менеджерам. Их размер составил 557 миллионов рублей.

Заказы промпредприятий США в апреле неожиданно выросли
Заказы промышленных предприятий США в апреле выросли на 1,1% по сравнению с уровнем предыдущего месяца. Ожидалось снижение на 0,1%. Согласно пересмотренным данным, в марте объем заказов увеличился на 1,5%, а не на 1,4%, как сообщалось ранее. Заказы без учета транспортного оборудования взлетели в апреле на 2,6% второй месяц подряд.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть опустились до минимумов трех недель
Цены на нефть опустились до минимумов трех недель на фоне роста американской валюты, который произошел после выступления Бена Бернанке. Глава ФРС во вторник заявил, что он обеспокоен влиянием слабого доллара на ситуацию в инфляционном секторе. Федеральная резервная система наблюдает за взаимосвязью слабого доллара и инфляции, готовя необходимые для снижения рисков меры. Сегодня главным на нефтяном рынке станет публикация отчета о состоянии запасов углеводородов в США. Он станет первым, относящимся к периоду автомобильного сезона, что позволит рынку получить реальную возможность оценить спрос на бензин на текущих ценовых уровнях. Опубликованные данные окажут значительное влияние на стоимость «черного золота». По мнению Дж. Сороса на рынке нефти и других сырьевых товаров образуется пузырь, и поэтому товарные индексы не являются для институциональных инвесторов классом активов законного происхождения. Однако он заявил, что крушение на нефтяном рынке вовсе не является неминуемым.
В избранное