Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Июнь 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


10 июня 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

0.000

276.000

103.500

0.011

12.400

1.184

7.850

14.450

ММВБ

0.000

277.199

103.737

12.776

12.073

1.179

7.993

14.417

АДР(USA)

0.000

277.000

104.000

0.178

11.683

1.175

7.900

14.475

АДР (UK)

0.000

277.500

103.550

0.178

12.079

1.175

7.900

14.452


Новости одной строкой

Российский рынок: Телекомы: вперёд и только вперёд!

В целях борьбы с инфляцией российский Центробанк вновь повысил ставки

Чистая прибыль НК «Роснефть» в первом квартале 2008 г. выросла в семь раз

«Газпром» и СУЭК так и не договорились

Северсталь договорилась о промежуточном кредите на $900 млн. для Esmark

Полюс в 2007 году снизил прибыль по МСФО до $47,1 млн.

ЛУКОЙЛ начинает крупнотоннажные отгрузки нефти через Варандейский терминал

ОАО «Газпром» продлило до 2043 года лицензии на Приразломное и Штокман

Руководство Норильского никеля предлагает увеличить Совет директоров компании до 13 человек

ОАО «Ростелеком» повысило дивиденды за 2007 год на 31%

Предстоящие продажи домов в США неожиданно выросли

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть упали на 3%

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12280.32

0.58

NASDAQ

2459.46

-0.61

S&P 500

1361.76

0.08

Nikkei 225

14173.09

-0.06

KOSPI

1780.27

-1.59

DAX

6815.63

0.17

CAC 40

4799.38

0.08

FTSE 100

5877.56

-0.50

ММВБ

1827.91

0.85

Объем, млн. $

1829.87

РТС

2357.79

0.64

Объем, млн. $

27.38

USD/RUR

23.5210

-0.19

Euro/USD

1.5627

-1.02

Нефть (Brent)

134.35

-2.43

Нефть (WTI)

134.94

-2.60

Газ

12.61

-0.62

Золото

892.6

-1.06

Палладий

423.0

-1.63

Платина

2043.0

-1.26

Никель

21950

0.18

Медь

8088.0

-0.28

Олово

22550.0

-0.22


Афоризм дня

«Нерешительность хуже, чем неудачная попытка: вода меньше портится, когда течет, чем когда стоит». Рохас Фернандо (1465–1541)

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 4:15 МСК публикуется выступление главы ФРС Б. Бернанке с речью по поводу инфляции.
  • В 16:30 МСК публикуется сальдо торгового баланса (млрд. $) за апрель. Прогноз: -59,5. Предыдущее значение: -58,2.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 03:00 МСК публикуются розничные продажи в Великобритании за май. Прогноз: -0,8. Предыдущее значение: -1,5.
  • В 12:30 МСК публикуется промышленное производство в Великобритании (мес./мес.) за апрель. Прогноз: 0,0%. Предыдущее значение: -0,5%.
  • В 12:30 МСК публикуется промышленное производство в Великобритании (год/год) за апрель. Прогноз: 0,1%. Предыдущее значение: 0,2%.
  • В 12:30 МСК публикуется индекс цен на жилье в Великобритании за апрель. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 5,2%.
  • В 15:00 МСК публикуется выступление управляющего Банка Англии King на ежегодной банковской конференции BBA в Лондоне.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Американские индексы закрылись разнонаправленно
  • АДР закрылись разнонаправленно относительно индекса ММВБ
  • Азиатские индексы снижаются
  • Стоимость нефти снизилась

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

Российский рынок на торгах в понедельник предпочёл рост на фоне растущих в цене фьючерсов на американские индексы. Отыграв весь негатив в понедельник, трейдеры вспомнили про дорогую нефть и толкнули цены вверх. «Чёрное золото», несмотря на лёгкую коррекцию, торгуется в непосредственной близи от исторических максимумов, что подстёгивает покупателей на российском рынке. Индекс ММВБ сформировал неуверенный отскок от нижней границы краткосрочного нисходящего канала. В случае продолжения роста сопротивлением выступит верхняя граница, т.е. окрестность отметки 1900. Если же индекс пробьёт уровень 1810, то нельзя исключать падения до 1750-1760. Нефтегазовый сектор на торгах в понедельник не пользовался таким уж ажиотажным спросом. Трейдеры, которые скупали Роснефть под отчётность по US GAAP, стали фиксировать прибыль по факту выхода. В результате котировки подросли лишь на 0.3% (279.55 руб.) притом, что сводный индекс сектора потяжелел на 0.75%. Однозначно лучше рынка торговались акции Газпром нефти (+3.81% до 188 руб.). Тяжеловесы Газпром и ЛУКОЙЛ добавили около процента капитализации. Банки несколько отскочили после пролива на сессии в субботу. Сбербанк в плюсе на 0.71% (79.18 руб.), ВТБ – на 1.16% (0.087 руб.). Продолжили «феерить» телекомы. Напомним, что глава "Связьинвеста" Александр Киселев заявил журналистам на ПЭФ о необходимости приватизировать холдинг не позднее, чем в течение следующих 12 месяцев. А глава Минэкономразвития Э.Набиуллина отметила, что вариант реорганизации может быть выработан в течение ближайших месяцев. На этом фоне акции Уралсвязьинформа добавили 6.09% (1.411 руб.), СЗТ – 4.25% (32.164 руб.), Сибирьтелекома – 4.87% (2.347 руб.). Сводный индекс сектора Micex TLC вырос на 2.38%.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

103.50

0.5

4.39

-5.4

-0.7

34.9

17.1

41.6

92.60

63.00

Газпромнефть

7.850

3.0

0.08

2.6

23.6

27.9

40.2

103.9

5.150

3.700

СургутНГ

1.184

2.5

0.59

-3.2

4.9

23.1

-4.4

10.7

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.58

0.0

0.00

-3.3

11.5

11.4

-12.8

-15.9

1.300

0.720

Татнефть

7.780

-2.3

0.08

-2.8

8.1

27.5

25.5

78.4

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.020

0.0

0.00

0.0

-7.7

-8.3

-19.6

-15.3

1.464

0.542

Мосэнерго

0.180

0.0

0.00

2.9

2.9

-21.7

-26.2

-21.4

0.265

0.175

Сбербанк

3.38

2.1

10.94

-4.0

-3.4

5.6

-21.0

-2.7

4.01

1.37

Ростелеком

12.400

3.3

0.12

8.0

8.3

7.4

7.4

42.9

9.900

3.020

Нор Никель

276.00

0.5

1.83

-4.5

-2.0

-5.2

-0.4

58.6

205.00

93.00

Газпром (руб.)

339.220

0.5

0.00

-4.0

-3.1

10.9

-2.4

48.1

321.000

228.00

 

Американский фондовый рынок

На американском фондовом рынке в понедельник царили противоречивые настроения. Все больше усиливаются опасения относительно состояния финансового сектора и экономики в целом. Рост котировок наблюдался в сырьевом секторе, а вот акции банков вновь в лидерах падения. Акции Lehman Brothers упали на 8,7%. Как стало известно убытки банка, составившие во 2-м финансовом квартале 2,8 млрд. долларов, в четыре раз превысили самые пессимистичные прогнозы. В настоящее время в банке планируют увеличить финансирование на 4 млрд. долларов посредством продаж обыкновенных акций на сумму 143 млн. долларов по 28 долларов за каждую. Также планируется привлечь 2 млрд. долларов благодаря продажам привилегированных акций. Акции одного из ведущих американских сберегательных и ипотечных банков Washington Mutual обвалились на 17%. По оценкам аналитиков UBS, к 2011 году убытки банка могут составить 27 млрд. долларов. А в the New York Times сообщили о том, что WaMu заморозил кредитные линии для заемщиков, взявших кредиты под залог своего жилья. Падение цены на нефть принесло разрядку на фондовые рынки. Бумаги ConocoPhillips прибавили в цене 3,3%, акции Hess выросли на 2,9%, Chevron – на 1,7%. Аналитики Goldman Sachs рекомендуют инвесторам акции энергетических компаний к покупке. Порадовали инвесторов и экономические данные. В апреле текущего года индекс незавершенных продаж жилых домов в США в апреле вырос на 6,3%. Эти данные обещают некоторую стабилизацию на рынке жилья в США в ближайшем будущем. В минусе закрылся высокотехнологичный Nasdaq на фоне опасений относительно нового прогноза на II квартал от компании Texas Instruments, который должен был выйти после закрытия торгов на фондовых площадках. Кроме того, игроки были разочарованы новостями от компании Apple. Новый iPhone сможет работать в сетях третьего поколения, а стоимость смартфона с памятью 8 Гб составить всего $199. Предыдущая модель с аналогичными параметрами стоила $399. Акции Apple упали на 2,2%. Текущая неделя пройдет под влиянием показателей инфляции. 10 июня на тему инфляции выступит Бен Бернанке, а в конце недели будут опубликованы показатели потребительских цен и цен на импортируемую продукцию.

 

Н О В О С Т И

В целях борьбы с инфляцией российский Центробанк вновь повысил ставки
Российский Центробанк вновь повысил ставку рефинансирования и ключевые процентные ставки на 0,25 процентного пункта, в целях борьбы с инфляцией. С 10 июня ставка рефинансирования повышена до 10,75% годовых, а ключевая ставка денежного рынка – однодневного прямого репо – до 6,75% годовых. Повышение кредитных ставок направлено на удорожание денег, что является мерой понижения инфляции.

Чистая прибыль НК «Роснефть» в первом квартале 2008 г. выросла в семь раз
НК «Роснефть» («Компания») раскрыла консолидированную финансовую отчетность по ОПБУ США за первый квартал 2008 г. В первом квартале 2008 г. прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) увеличилась до 4 698 млн. долл., что на 225,3% больше по сравнению с 1 444 млн долл. в первом квартале 2007 г. Выручка от реализации выросла на 99,1%, до $16 368 миллионов. Чистая прибыль Компании увеличилась до 2 564 млн долл., что более чем в 7 раз превышает показатель за аналогичный период 2007 г. (358 млн. долл.). Увеличение основных финансовых показателей связано с сохранением лидирующих темпов роста суточной добычи нефти (23,9%, в том числе 6,3% – органический рост), улучшением вертикальной интеграции в результате приобретения нефтеперерабатывающих активов в 2007 г., эффективным контролем над расходами, а также более высокими ценами на нефть, нефтепродукты и газ.

«Газпром» и СУЭК так и не договорились
«Газпром» и СУЭК официально объявили об отказе от сделки по объединению энергоактивов стоимостью $16 млрд, сообщается в пресс-релизе газового монополиста. Сделка планировалась завершить еще в первом полугодие 2007 года, но затем из-за задержки с получением одобрения Федеральной антимонопольной службы процесс затянулся, и создание СП планировалось закончить в августе 2008 года.

Северсталь договорилась о промежуточном кредите на $900 млн. для Esmark
Северсталь договорилась привлечь $900 миллионов промежуточного кредита для финансирования объявленной ранее покупки американского сталепроизводителя Esmark Inc по $17 за акцию. Северсталь получила согласие ABN AMRO, BNP Paribas и Citibank стать организаторами необеспеченного неамортизируемого бридж-кредита. Кредит будет предоставлен по цене над LIBOR + 100 б.п. до 14 июля, затем - LIBOR + 250 б.п. до 1 августа, и затем - до 275 б.п. над LIBOR до 30 сентября, когда истечет его срок.

Полюс в 2007 году снизил прибыль по МСФО до $47,1 млн.
Полюс Золото, крупнейший в РФ производитель этого драгметалла, снизил прибыль за 2007 год до $47,1 миллионов по сравнению с $1,159 миллиарда в 2006 году. Выручка выросла за отчетный период на 15% до $867,1 миллиона с $752,7 миллиона за счет увеличения цен на золото. Компания уточняет, что ее прибыль за 2006 год учитывала доход в размере $1,9 миллиарда от продажи пакета акций южноафриканской Gold Fields. Результаты компании оказались несколько хуже ожиданий рынка.

ЛУКОЙЛ начинает крупнотоннажные отгрузки нефти через Варандейский терминал
9 июня ЛУКОЙЛ осуществил первую крупнотоннажную отгрузку нефти на танкер усиленного ледового класса дедвейтом 70 тыс. тонн через стационарный морской ледостойкий отгрузочный причал (СМЛОП) Варандейского нефтеотгрузочного терминала (ВНОТ), который расположен на побережье Баренцева моря в Ненецком автономном округе.

ОАО «Газпром» продлило до 2043 года лицензии на Приразломное и Штокман
100%-ная дочерняя компания ОАО «Газпром» ООО «Серморнефтегаз» продлило срок действия лицензии на Приразломное нефтяное и Штокмановское газоконденсатное месторождения до 2043 года. Ранее срок лицензии истекал в 2018 году.

Руководство Норильского никеля предлагает увеличить Совет директоров компании до 13 человек
Число членов Совета директоров Норильского никеля может повыситься с 9 до 13 человек. На годовом собрании, которое состоится 30 июня, акционеры Норильского никеля рассмотрят соответствующие изменения в Уставе компании.

ОАО «Ростелеком» повысило дивиденды за 2007 год на 31%
На годовом собрании в понедельник акционеры ОАО «Ростелеком» утвердили дивиденды за 2007 год в размере 1,9399 рубля на 1 обыкновенную акцию и 3,8809 рубля – на 1 привилегированную акцию. Компания, таким образом, повысит выплаты по обыкновенным и привилегированным акция на 31,2% - пропорционально увеличению чистой прибыли за 2007 год по РСБУ. Общие выплаты компании по обыкновенным акциям составят 1 413,6 миллиона рублей (15% от чистой прибыли по РСБУ), а по привилегированным – 942,4 миллиона рублей (10% от чистой прибыли по РСБУ).

Предстоящие продажи домов в США неожиданно выросли
Индекс предстоящих продаж домов в США, рассчитываемый Национальной Ассоциацией Риэлтеров, неожиданно вырос в апреле 2008 года на 6,3% до 88,2 пункта. Ожидалось его снижение на 0,5%. В годовом исчислении индекс снизился на 13,1%.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть упали на 3%
После того как в пятницы цена на «черное золото» установила рекорд началось коррекционное движение вниз и по итогам торгов понедельника нефтяные цены потеряли 3% на фоне фиксации прибыли. К тому же негатива добавила Саудовская Аравия, которая заявила о том, что высокая цена на нефть не поддерживается фундаментальными факторами, а сам рынок полностью удовлетворен объемами поставляемой нефти. Доллар на вчерашних торгах также не дал повода для роста нефти. Курс доллара компенсировал падение пятницы после выхода довольно неплохих данных о состоянии рынка жилья в США. Кроме того, президент Федерального резервного банка в Нью-Йорке Тимоти Гейтнер сказал, что ФРС обращает "очень пристальное внимание" на курс доллара. На саммите в Санкт-Петербурге главы крупнейших нефтяных компаний заявили, что к 2010 г. баррель нефти вряд ли будет стоить больше $100, а в 2020 г. — $200. На 7:00 мск нефтяные котировки немного прибавляют в цене. Нефть марки Brent торгуется на уровне $134.35, а марки Light - $134.94.

В избранное