Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Июнь 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


16 июня 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

0.000

269.000

105.000

0.250

11.500

1.170

7.850

14.440

ММВБ

0.000

272.653

103.486

12.453

11.766

1.154

7.695

14.137

АДР(USA)

0.000

269.000

105.450

0.178

11.305

1.155

7.860

14.638

АДР (UK)

0.000

269.100

105.250

0.178

11.333

1.165

7.800

14.625


Новости одной строкой

Российский рынок: Покупки в преддверии выходных. Риск - благородное дело!

Инфляция в РФ с 1 по 9 июня +0,4%, с начала года +8,1%

Александр Мамут продал «Корбину»

Совет директоров Esmark отклонил предложение ОАО «Северсталь», посчитав его неадекватным

Российские акционеры ОАО «ТНК-BP» прервали переговоры и подают на BP в суд

В 2009 году ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» намеревается инвестировать в освоение Западной Сибири 76 миллиардов рублей

ТГК-10 начала строительство Няганской ГРЭС

TMK завершила сделку по покупке трубного бизнеса IPSCO в США

В апреле-мае американская экономика, в целом, была слабой, согласно «бежевой книге»

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть немного снизилась на фоне заявлений Саудовской Аравии о возможном увеличения добычи нефти

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12307.35

1.37

NASDAQ

2454.50

2.09

S&P 500

1360.03

1.50

Nikkei 225

14179.62

1.47

KOSPI

1764.41

0.98

DAX

6765.32

0.76

CAC 40

4682.30

0.21

FTSE 100

5802.78

0.21

ММВБ

1811.29

-0.91

Объем, млн. $

1535.16

РТС

2339.29

-0.78

Объем, млн. $

48.95

USD/RUR

23.6748

0.27

Euro/USD

1.5420

0.50

Нефть (Brent)

134.50

-0.45

Нефть (WTI)

134.03

-0.62

Газ

12.61

-0.11

Золото

870.8

0.31

Палладий

447.0

2.52

Платина

2031.0

0.89

Никель

24030

-2.08

Медь

8147.0

2.14

Олово

21175.0

0.00


Афоризм дня

«Совершенство достигается только к моменту краха». Паркинсон Сирил Норкот

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуется индекс деловой активности за июнь. Прогноз: -1,4. Предыдущее значение: -3,23.
  • В 17:00 МСК публикуются притоки капитала (млрд. $) по данным Казначейства США за апрель. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -48,2.
  • В 21:00 МСК публикуется индекс рынка жилья за июнь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 19.

ЕВРОЗОНА

  • В 17:00 МСК публикуется окончательный гармонизированный индекс потребительских цен (мес./мес.) за май. Прогноз: 0,3%. Предыдущее значение: 0,3%.
  • В 17:00 МСК публикуется окончательный гармонизированный индекс потребительских цен (год/год) за май. Прогноз: 3,6%. Предыдущее значение: 3,3%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Американские индексы выросли
  • Азиатские индексы растут
  • Стоимость нефти снизилась
  • АДР закрылись разнонаправленно относительно индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

Российский рынок на торгах в среду подрос в цене. Покупателей поддержали растущие в цене фьючерсы на американские индексы. Фондовые площадки США накануне закрылись неоднозначно и, таким образом, не дали чёткого сигнала российским коллегам. Нефтяные «фишки» покупались активнее остальных. Дорожающее «чёрное золото» оказывает им некоторую поддержку. Micex O&G прибавил 1.38%. Индекс ММВБ предпочёл рост от нижней границы канала. Однако, достигнув сопротивления локальных пиков в окрестности 1830-1835, оттолкнулся вниз. Некоторое давление оказало желание спекулянтов выйти в «кэш» перед длинными выходными, на которых, кстати, будут опубликованы данные по потребительской инфляции в США. Отдельно отметим акции ГМК Норильский Никель. Они против рынка просели на 1.33% на фоне слабой отчётности по МСФО за 2007 год, опубликованной накануне. Ещё более активно продавали телекомы. Воодушевившие инвесторов комментарии высокопоставленных лиц о приватизации Связьинвеста уже полностью отыграны.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

105.00

1.0

8.75

2.0

-2.6

38.5

16.2

38.3

92.60

63.00

Газпромнефть

7.850

0.0

0.00

9.0

18.9

27.9

40.2

103.9

5.150

3.700

СургутНГ

1.170

0.9

1.54

0.0

-1.8

28.6

-6.8

6.4

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.58

0.0

0.01

0.0

1.0

11.4

-14.1

-14.1

1.300

0.720

Татнефть

7.850

0.9

0.08

2.7

-1.3

29.3

25.8

77.2

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.020

0.0

0.00

0.0

-5.6

-5.9

-20.7

-17.5

1.464

0.542

Мосэнерго

0.180

0.0

0.00

0.0

2.9

-18.2

-27.1

-21.4

0.265

0.175

Сбербанк

3.34

0.9

6.67

-3.5

-5.4

5.0

-23.7

-5.6

4.01

1.37

Ростелеком

11.500

-7.3

0.02

2.4

-0.4

-0.4

-3.0

30.1

9.900

3.020

Нор Никель

269.00

-1.5

11.55

-4.1

-9.0

-4.8

-2.7

44.2

205.00

93.00

Газпром (руб.)

341.850

2.3

0.00

0.4

-2.6

15.5

-2.7

44.9

321.000

228.00

 

Американский фондовый рынок

В пятницу американские рынки продемонстрировали рост на положительной статистике, которая снизила инфляционные опасения, и снижении цен на нефть. Рост потребительских цен в США в мае превысил прогнозы, а рекордно высокие цены на нефть привели к падению потребительской уверенности. Министерство труда в пятницу объявило, что индекс потребительских цен вырос на 0,6%, показав самый большой прирост с ноября. Предварительный индекс потребительских настроений Университета Мичигана в июне упал до 56,7 пункта по сравнению с 59,8 пункта в мае. Снижение уверенности может помешать Федеральной резервной системе США начать повышать процентные ставки, чтобы обуздать инфляцию. Понижение цен на нефть в пятницу было связано с заявлениями, сделанными представителями Саудовской Аравии, что на конференции производителей и потребителей нефти 22 июня, "будет обсуждаться рост цен на нефть, неоправданный c фундаментальной точки зрения, и будут предложены решения" для этой проблемы. В пятницу рост показали акции Lehman Brothers после сильного обвала в предыдущие дни. Поводом для роста стали слова поддержки со стороны президента крупной управляющей компании BlackRock о том, что его компания уверена в надежности Lehman и доверяет руководству этого инвестиционного банка. Также управляющий подтвердил информацию о том, что несколькими днями ранее BlackRock приобрела пакет акций Lehman Brothers. Это приобретение состоялось в рамках предпринятых Lehman мер по укреплению капитала. В пятницу акции Lehman выросли на 13,7%. Вместе с ними выросли акции других инвестиционных банков. Порадовала инвесторов сталелитейная компания Steel Dynamics – тем, что повысила прогноз по прибыли за II квартал. Steel Dynamics указала на более значительные, чем ожидалось, физические объемы продаж стального проката и благоприятную динамику цен. Акции компании выросли в пятницу на 7,40%, установив по ходу торгов новый исторический максимум. Акции Microsoft Corp выросли в цене после того, как стало известно, что компания отказалась от своих планов по покупке Yahoo Inc. Бумаги Microsoft выросли в цене на 2,94%. Акции Google Inc подорожали на 3,4 процента после того как стало известно, что компания Yahoo пришла к решению заключить с ней соглашение о сотрудничестве. По итогам торгов недели S&P почти не изменился, снизившись на 0,1 процента, Dow набрал 0,8 процента, Nasdaq потерял 0,8 процента. На предстоящей неделе главным событием станет публикация данных о ценах производителей (PPI). А также будут опубликованы отчеты трех крупнейших инвестбанков за второй квартал: Lehman Brothers, Goldman Sachs и Morgan Stanley.

 

Н О В О С Т И

Инфляция в РФ с 1 по 9 июня +0,4%, с начала года +8,1%
Инфляция в России с 1 по 9 июня составила 0,4%, а с начала года по 9 июня - 8,1% по сравнению с 4,9% за аналогичный период прошлого года. За неделю с 3 по 9 июня инфляция составляла 0,3%. В мае потребительские цены в РФ выросли на 1,4% по сравнению с 0,6% в апреле.

Александр Мамут продал «Корбину»
Ведущий провайдер мобильной телефонной связи «Вымпелком» завершил сделку по приобретению 49% акций «Кортек» - головной компании оператора «Корбины Телеком», сообщается в пресс-релизе «Вымпелкома». Общая сумма сделки составила приблизительно $404 млн. В результате «Вымпелком» консолидировал в своих руках 100% акций «Корбины Телекома». Это уже вторая крупная сделка Александра Мамута с «Вымпелкомом» в текущем году. 100%-ным владельцем «Корбины» Мамут был примерно год, с конца 2005 года, когда совместно с «Реновой капитал» за $146 млн купил компанию у тогдашнего владельца, американской IDT. В феврале этого года он с партнерами из фонда прямых инвестиций «Реновы Капитал» продал оператору 8% акций «Голден Телеком» за $334,9 млн. К слову, те акции ему достались два года назад в обмен на 51% акций «Корбины» (плюс $10 млн). Именно, когда Мамут продал «Вымпелкому» эти 8%, участники рынка тут же заговорили о том, что конечная цель оператора – выкупить все акции «Корбины».

Совет директоров Esmark отклонил предложение ОАО «Северсталь», посчитав его неадекватным
Совет директоров Esmark Inc., американской сталелитейной компании, отклонил предложение ОАО «Северсталь» о покупке, посчитав его неадекватным, и рекомендовало акционерам не продавать бумаги по $17 за акцию. Также претендующая на покупку Esmark индийская компания Essar Steel Holdings, повысила накануне свое предложение с $17 до $19 за акцию. Esmark заявила, что решение Совета директоров основывается на разных факторах – в том числе и на повышении цены индийской компанией.

Российские акционеры ОАО «ТНК-BP» прервали переговоры и подают на BP в суд
Состоящий из Альфа-групп, Реновы и Access Industries консорциум AAR, который владеет половиной акций ОАО «ТНК-BP» полагает, что исчерпал внесудебные способы решения корпоративного конфликта в компании и подает на BP в суд. AAR предложил BP сравнять представительства россиян и иностранцев в советах директоров структур ОАО «ТНК-BP». Также AAR настаивает на увольнении Роберта Дадли, который, по мнению AAR, управляет компанией только в интересах BP.

В 2009 году ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» намеревается инвестировать в освоение Западной Сибири 76 миллиардов рублей
В 2009 году ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» намеревается направить в основное производство около 76 миллиардов рублей – на осуществление геологоразведочных работ и развитие ряда проектов. ЛУКОЙЛ в ближайшие годы намеревается стабилизировать добычу в Западной Сибири на уровне в 60 миллионов тонн условного топлива.

ТГК-10 начала строительство Няганской ГРЭС
В Тюменской области произошла закладка камня первого парогазового энергоблока Няганской ГРЭС ОАО «ТГК-10». Уже на начальном этапе строительства, аналитики отмечают, что это довольно дорогой проект для электроэнергетической отрасли. Возведение Няганской ГРЭС – один из крупнейших проектов инвестиционной программы ТГК-10 – составной части инвестпрограммы РАО «ЕЭС России» «ГОЭЛРО-2». Планируемый объем финансирования строительства первых трех энергоблоков станции составит 52,2 млрд. рублей. Источниками инвестиций станут средства, полученные от размещения дополнительной эмиссии акций ТГК-10, а также кредитные ресурсы в форме облигационных займов и банковских кредитов, сообщается в пресс-релизе РАО ЕЭС.

TMK завершила сделку по покупке трубного бизнеса IPSCO в США
Трубная металлургическая компания (TMK) объявляет о закрытии сделки по приобретению совместно с Evraz Group S.A. («Евраз») трубных предприятий компании IPSCO у SSAB Svenkst Stal AB. TMK приобрела 100% акций компании IPSCO Tubulars Inc. и 51% акций компании NS Group Inc., находящихся в США, приблизительно за 1,25 млрд. долларов США. TMK и «Евраз» также заключили соглашение об опционе «Call/Put» на оставшиеся 49% акций компании NS Group Inc., который может быть исполнен по цене около 0,5 млрд. долларов США, с учетом определенных поправок. Покупка американских активов трубного бизнеса IPSCO является очередным шагом в реализации стратегии ТМК, направленной на расширение присутствия на глобальном рынке и увеличение предложения высокотехнологичной трубной продукции для мировой нефтегазовой отрасли.

В апреле-мае американская экономика, в целом, была слабой, согласно «бежевой книге»
В апреле-мае рост американской экономики, в целом, был слабым, на фоне падения потребительского спроса, согласно обзору ФРС США, называемому «Бежевая книга». Согласно отчетам банков ФРС, в большинстве округов произошло замедление потребительского спроса. Спад продолжался в жилищном секторе. Отмечается повсеместное ужесточение условий кредитования. Главной экономической угрозой, в то же время, остается рецессия. Производственная активность остается незначительной, а экспортный спрос, при этом, помогает компенсировать слабость в связанных с жилищным строительством секторах. Многие региональные банки одновременно отметили увеличение затрат и ценового давления, но констатировали, что пока существует мало признаков того, что это давление оказывает влияние на конечные цены и создает движение в пользу роста заработных плат.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть немного снизилась на фоне заявлений Саудовской Аравии о возможном увеличения добычи нефти
В четверг-пятницу цена на нефть Brent откатилась вниз. Нефть марки Brent снизилась на 0.45%, достигнув $134.5 за баррель. Продажи были вызваны сообщения о том, что Саудовская Аравия, возможно, рассмотрит возможность увеличения добычи нефти до максимального за последние 25 лет уровня. Эта страна всегда находилась в определенной зависимости от США, а Штаты уже продолжительное время добиваются увеличения квот на добычу, в том числе и от ОПЕК. Впрочем, такой новостной фоне не помешал розничной цене на бензин в США вырасти до рекордных $4.066.
В избранное