Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Июнь 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


3 июня 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.030

294.000

110.600

0.237

11.450

1.223

7.650

14.970

ММВБ

1.051

293.128

110.151

12.631

11.435

1.210

7.552

14.991

АДР(USA)

1.020

296.400

111.450

0.178

11.312

1.205

7.730

15.025

АДР (UK)

1.008

294.509

110.830

0.170

11.417

1.220

7.730

15.025


Новости одной строкой

Российский рынок: Полюс Золото: кто больше?

Президиум правительства РФ одобрил поправки в бюджет на 2008 год

На 1 июня резервный фонд России составил 3,07 триллиона рублей

Повышается размер гарантийного обеспечения по фьючерсным контрактам «Акции компаний электроэнергетической отрасли»

Чистая прибыль Дикси в I квартале 2008г. составила 6,8 млн долл.

Чистая прибыль Группы компаний РТС в 2007 году составила 926 млн. рублей

Трое членов Правления ОАО «Газпром» продали акции на $25,5 миллиона

Совет директоров «Мечела» рекомендовал размер дивидендов

PMI производства в США неожиданно вырос

В апреле расходы на строительство в США понизились на 0,4%

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть немного подросла в цене на фоне экономических данных

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12503.82

-1.06

NASDAQ

2491.53

-1.23

S&P 500

1385.67

-1.05

Nikkei 225

14221.79

-1.51

KOSPI

1825.13

-1.21

DAX

7008.77

-1.24

CAC 40

4935.21

-1.58

FTSE 100

6007.61

-0.76

ММВБ

1915.84

-0.49

Объем, млн. $

1899.57

РТС

2452.76

-0.29

Объем, млн. $

42.26

USD/RUR

23.7473

0.04

Euro/USD

1.5539

-0.12

Нефть (Brent)

127.54

-0.29

Нефть (WTI)

127.51

0.20

Газ

12.07

2.76

Золото

890.3

0.47

Палладий

431.0

-1.60

Платина

2007.0

0.05

Никель

22085

0.40

Медь

8018.0

0.01

Олово

20650.0

-8.85


Афоризм дня

«Своим делом человек должен заниматься так, словно помощи ему искать негде». Галифакс (Халифакс), Джордж Сэвил (1633–1695)

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 18:00 МСК публикуются фабричные заказы за апрель. Прогноз: 0,2%. Предыдущее значение: 1,3%.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуется индекс производственных цен (мес./мес.) за апрель. Прогноз: 0,8%. Предыдущее значение: 0,7%.
  • В 13:00 МСК публикуется прирост ВВП (кв./кв.) за 1 квартал. Прогноз: 0,7%. Предыдущее значение: 0,7%.
  • В 13:00 МСК публикуется прирост ВВП (год/год) за 1 квартал. Прогноз: 2,2%. Предыдущее значение: 2,2%.
  • В 17:00 МСК публикуется выступление президента ЕЦБ Trichet на международной конференции по вопросам денежно-кредитной политики.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти закрылась разнонаправлено
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Американские индексы снизились
  • Азиатские индексы снижаются

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

В понедельник на российском рынке с открытия преобладали продажи. Настроения трейдеров были обусловлены отрицательной динамикой фьючерсов на американские индексы. Открытие по большинству бумаг состоялось почти без гэпа на фоне разнонаправленно закрывшихся торгов на фондовых площадках в США в пятницу. Индекс ММВБ сформировал краткосрочную коррекцию после трёх дней роста. Не исключаем её углубления. Продолжающее коррекцию сырьё оказало давление на нефтегазовый сектор. В плюс смогли выбраться Роснефть и Газпром нефть: на 0.66% и на 1.34% соответственно. Остальные наиболее ликвидные представители в минусе. Газпром потерял 1.14% капитализации. Настораживает появившаяся информация о том, что трое членов Правления ОАО «Газпром» продали акции газового монополиста в общей сложности на $25,5 миллиона. Для рынка акций компании сумма небольшая, но беспокойство вызывает именно тот факт, что продажу осуществляют ключевые фигуры. Сводный индекс Micex O&G снизился на 0.79%. Металлургический сектор смог показать положительный результат благодаря росту акций Полюс Золото (+10.87%). Стало известно, что группа Онэксим сделала официальное предложение о выкупе 6.54% акций Полюс золота, принадлежащих его "дочке", вероятно по более высокой цене, чем инвестфонд Kazimir Partners. В «зелёной зоне» отторговался и Полиметалл, но лишь на 0.47%. Остальные наиболее ликвидные представители сектора подешевели, однако сводный индекс Micex M&M подрос на 1.43%. Неплохо смотрелись и телекоммуникации. Сводный индекс потерял лишь 0.16%. МТС выступил аутсайдером, потеряв 1.25% стоимости. Вытянули индекс акции региональных операторов связи: СЗТ в плюсе на 0.61%, Волгателеком – на все 2.14%.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

110.60

-1.2

6.29

1.4

22.0

54.3

29.3

45.3

92.60

63.00

Газпромнефть

7.650

0.0

0.00

9.3

24.0

23.4

48.0

98.7

5.150

3.700

СургутНГ

1.223

-0.8

0.81

-0.1

25.2

37.0

4.3

1.2

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.60

0.0

0.00

0.8

21.2

13.2

-7.1

-18.5

1.300

0.720

Татнефть

8.000

0.0

0.00

1.9

22.3

28.0

35.6

78.2

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.020

0.0

0.00

-4.2

5.7

-10.4

-17.3

-23.0

1.464

0.542

Мосэнерго

0.175

0.0

0.00

0.0

2.9

-23.9

-30.0

-25.5

0.265

0.175

Сбербанк

3.57

-1.4

6.39

-0.6

6.6

9.5

-14.9

-6.5

4.01

1.37

Ростелеком

11.450

0.0

0.00

0.5

-1.0

-2.1

7.5

24.5

9.900

3.020

Нор Никель

294.00

-0.5

13.19

0.3

6.6

-1.5

4.1

54.3

205.00

93.00

Газпром (руб.)

356.150

-1.1

0.00

-1.3

13.8

16.4

13.2

44.8

321.000

228.00

 

Американский фондовый рынок

На финансовом рынке вновь возникли проблемы, которые повлекли за собой снижение американских индексов. А виной всему – корпоративные новости. Как стало известно, исполнительный директор американского банка Wachovia Corporation в отставку по требованию совета директоров компании. Отставку Томпсона связывают с убытками Wachovia, которые за последний год привели к потере более половины рыночной стоимости банка. Акции Wachovia упали на 1,7%. В лидерах снижения также были отмечены бумаги Lehman Brothers Inc., Merrill Lynch и Morgan Stanley. Аналитики S&P заявили о понижении рейтингов компаний в связи с тем, что списания будут продолжены. Акции Lehman Brothers Inc. снизились на 8,1%, Merrill Lynch – на 2,8%, Morgan Stanley – на 2,5%. Акции авиакомпаний значительно подешевели в цене на фоне заявления генерального директора Международной ассоциации воздушного транспорта о том, что мировой рынок авиаперевозок может не досчитаться в этом году $6,1 млрд. в связи с высокими ценами на нефть. Так акции Delta упали на 4,87%, Boeing – на 1,96%. Акции угледобывающих компаний среди немногих показали в понедельник хорошие результаты. Акции Consol Energy подорожали 5,8%, Massey Energy - на 9,6%. FBR повысил рейтинги горнодобывающей Massey до "лучше рынка". Акции Patriot Coal выросли в цене на 11%. Акции нефтеперерабатывающей компании Tesoro подскочили в цене 11%, после того как Deutsche Bank повысил рейтинг компании до "Держать". В понедельник были опубликованы довольно неплохие экономические данные. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США составил в мае 49,6%. Индекс вырос по сравнению с апрельским значением, составлявшим 48,6%. Экономисты прогнозировали, что значение индекса в мае составит 48,7%. На этой неделе будут опубликованы важные статистические данные уровень безработицы - Unemployment Rate и количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства - Non-farm Payrolls. Эти данные могут оказать существенное влияние на мировые рынки в краткосрочной перспективе.

 

Н О В О С Т И

Президиум правительства РФ одобрил поправки в бюджет на 2008 год
Президиум правительства России одобрил поправки в закон о федеральном бюджете на 2008 год и проектировки на 2009-2010 годы, предусмотрев очередной рост расходов на социальные нужды. Правительство уже второй раз меняет бюджет на 2008 год, увеличивая расходы. За счет повышения прогноза роста экономики доходы бюджета в 2008 году окажутся больше на 900 миллиардов рублей по сравнению с последними оценками. Расходы вырастут на 120 миллиардов рублей и будут направлены на выплаты инвалидам, ветеранам, сельхозпроизводителям и увеличение капитала госкорпорации Олимстрой для строительства инфраструктуры в Сочи.

На 1 июня резервный фонд России составил 3,07 триллиона рублей
По состоянию на 1 июня совокупный объём Резервного фонда России составил 3,6994 триллиона рублей ($129,32 миллиарда). На 1 июня совокупный объём средств Фонда национального благосостояния составил 773,93 миллиарда рублей ($32,6 миллиарда).

Повышается размер гарантийного обеспечения по фьючерсным контрактам «Акции компаний электроэнергетической отрасли»
С 4 июня 2008 года повышается размер гарантийного обеспечения по фьючерсным контрактам «Акции компаний электроэнергетической отрасли» до 25%. Такое решение принял комитет по срочному рынку РТС 30 мая 2008 года.

Чистая прибыль Дикси в I квартале 2008г. составила 6,8 млн долл.
Чистая прибыль ГК «Дикси», по неаудированным данным, по МСФО в первом квартале 2008 г. составила 6,8 млн. $. против убытка в 780 тыс. $. за аналогичный период 2007 г. Чистая выручка группы выросла на 48,6% - до 459,3 млн. $. Валовая прибыль за отчетный период выросла на 60% и составила 110 млн. $., показатель EBITDA вырос на 131% - до 24,6 млн. $.

Чистая прибыль Группы компаний РТС в 2007 году составила 926 млн. рублей
Выпущена финансовая отчетность Группы компаний РТС за 2007 г., подготовленная по стандартам МСФО, содержащая заключение аудитора ЗАО «КПМГ». Активы Группы по МСФО на 1 января 2008 г. составили 27,353 млн. руб. Собственные средства акционеров достигли уровня в 1,912 млн. руб. Операционные доходы Группы РТС составили более 1 млрд. руб. Операционная прибыль, полученная Группой РТС в 2007 году, достигла 507 млн. руб. Чистая прибыль Группы РТС равняется 926 млн. руб., в том числе причитающаяся акционерам ОАО «РТС» 916 млн. руб., миноритарным акционерам – 11 млн. руб.

Трое членов Правления ОАО «Газпром» продали акции на $25,5 миллиона
Трое членов Правления ОАО «Газпром» продали акции Газпрома в общей сложности на $25,5 миллиона. Зампредправления Александр Ананенков понизил свою долю до 0,00211207% с 0,00708323%. Стоимость этого пакета по состоянию на 30 мая составляла около $18 миллионов. Также полностью вышли из капитала компании зампредправления Андрей Круглов и Кирилл Селезнев, начальник департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов, которые ранее владели соответственно 0,00008976% и 0,00202847% акций.

Совет директоров «Мечела» рекомендовал размер дивидендов
29 мая 2008 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Мечел», который рекомендовал общему собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендов по акциям общества по итогам 2007 года в размере 26,38 руб. на одну обыкновенную акцию (около 1,12 долларов США на одну АДР 1). Общий размер дивидендов, рекомендованный Советом директоров годовому общему собранию акционеров, составит 10 981 222 253 руб. (приблизительно 465,6 млн долларов США), что соответствует ранее объявленному намерению «Мечела» направлять на выплату дивидендов не менее 50% от чистой прибыли компании по стандартам отчетности US GAAP, начиная с выплаты дивидендов за 2005 финансовый год. Списки лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров и получение дивидендов за 2007 год, будут составлены на дату 4 июня 2008 года. Годовое общее собрание акционеров состоится 30 июня 2008 года по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1.

PMI производства в США неожиданно вырос
Замедление активности в производственном секторе экономики США продолжилось в мае 2008 года, хотя и меньшими темпами, чем в апреле. Индекс PMI, рассчитываемый ISM и отражающий активность в секторе, вырос в мае до 49,6 пункта с 48,6 пункта в предыдущем месяце. Ожидалось значение индекса на уровне 48,5 пункта. Значение индикатора выше 50 пунктов свидетельствует о подъеме сектора, ниже - о спаде.

В апреле расходы на строительство в США понизились на 0,4%
В апреле текущего года расходы на строительство в США понизились на 0,4%, или до $1 120,9 миллиарда, в сравнении с пересмотренным значением за март. Аналитики ожидали понижения расходов на строительство на 0,6% в месяц. В марте расходы на строительство, по пересмотренным данным, понизились на 0,6%, в то время как ранее сообщалось о понижении на 1,1%.

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть немного подросла в цене на фоне экономических данных
Цены на нефть на торгах понедельника торговались в боковом диапазоне, а по итогам дня закрылись в плюсе благодаря экономическим данным, которые смягчили опасения по поводу снижения спроса на нефть. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США составил в мае 49,6%, прогнозировалось значение индекса на уровне 48,6%. Большинство аналитиков заявляют, что выход этого отчета, свидетельствующего о том, что спад в промышленности США не будет набирать обороты. Рост нефтяных цен был сдержан сообщением о том, что первый атлантический шторм, образовавшийся в этом сезоне, прошел мимо ключевых добывающих мощностей, расположенных в Мексиканском заливе. Аналитики инвестиционного банка Lehman Brothers Holdings обновили свой прогноз цены на нефть марки Brent. Согласно новой оценке, баррель нефти марки Brent, добываемой в Северном море, в 2008 году будет стоить $113. Таким образом, Lehman Brothers повысили свой прежний ценовой прогноз на 10%.

В избранное