Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 1.974 RSS
←   Июнь 2004   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
07.06.2004
16:54:26
23:53:12
 8
08.06.2004
16:54:06
23:52:31
 9
09.06.2004
16:51:53
23:51:33
10
11
12
13
14
14.06.2004
17:13:48
23:44:46
15
15.06.2004
16:53:54
23:54:15
16
16.06.2004
17:06:16
23:43:52
17
17.06.2004
17:08:11
23:45:35
18
18.06.2004
18:58:15
23:44:18
19
20
21
21.06.2004
17:27:31
23:45:53
22
22.06.2004
17:24:40
23:15:23
23
23.06.2004
17:19:15
23:48:26
24
24.06.2004
17:00:40
23:47:24
25
25.06.2004
17:07:44
23:47:08
26
27
28
28.06.2004
16:59:11
23:51:49
29
29.06.2004
17:11:38
23:44:14
30


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.teletrade.com.ua
Открыта: 23-09-2003
Адрес автора: fin.news.finnewsdaily-owner@subscribe.ru

Автор
Телетрейд

Статистика

1.974 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневник Teletrade:финансовые рынки


Информационный Канал Subscribe.Ru
Обзоры и анализ рынка FOREX от компании TELETRADE

Лента новостей за 29 июня 2004 г (часть 1)

Daily history за 28 июня 2004 г:

High Low Close
EUR/USD 1.2233 1.2119 1.2186
USD/JPY 108.36 107.52 107.94
GBP/USD 1.8343 1.8204 1.8299
USD/CHF 1.2556 1.2432 1.2492

EUR/JPY 131.83 130.64 131.5
EUR/GBP 0.6675 0.6644 0.6659
GBP/JPY 197.85 196.09 197.47
GBP/CHF 2.2885 2.2764 2.2859

DJA 10357.09 -14.75 -0.14%
Nasdaq 2019.82 -5.65 -0.28%
S&P 1133.35 -1.08 -0.10%
US10YT 100 3/32 -23/32 4.73%

Календарь событий на сегодня, вторник, 29 июня:

06:50 FR Business confidence, июнь 104
06:50 FR PPI, май, м/м 0,4
06:50 FR PPI, май, г/г 1,3
08:30 GB М4, май, финальный, м/м 1,2
08:30 GB М4, май, финальный, г/г 7,9
08:30 GB Consumer credit, май, млрд. 1,3 1,3
14:00 US Consumer confidence, июнь 94,9 93,2

Понедельник – итоги дня.

Доллар постепенно снижался против европейских валют, но продолжил коррекционный рост против иены. Несмотря на отсутствие публикации существенных макроэкономических данных и сдерживающее влияние ожиданий завтрашнего решения ФРС, евро и фунт смогли преодолеть важные уровни сопротивления, хоть пока и не сумели закрепиться выше. На рынке, похоже, с приближением публикации решения ФРС, возобновились опасения более резкого повышения ставок, что привело к снижению как на рынке акций, так и на рынке бондов.

Курс EUR/USD поднялся с утреннего минимума на 1.2119 до максимума на 1.2233, сумев преодолеть достаточно сильный уровень сопротивления 1.2170 и протестировав следующий уровень сопротивления 1.2220, демонстрируя сохранение склонности к дальнейшему росту.
Курс GBP/USD также вырос, преодолев, но не сумев закрепиться выше важного уровня сопротивления 1.8310 и сформировав на часовых графиках модель «голова-плечи», предполагающей продолжение роста курса в район 1.8500.
Курс USD/JPY продолжил коррекционный рост, опять поднявшись выше линии сопротивления, находящейся сегодня на 107.70, причиной чему послужил рост неопределенности по поводу перспектив американского, и как следствие в значительной степени и японского фондового рынков в преддверии заседания ФРС. Именно рост Nikkei являлся основной причиной спроса на иену в последние несколько месяцев.

Техническая картина для доллара продолжает ухудшаться. Но учитывая важность ожидаемых на неделе макроэкономических данных, пока еще рано говорить о формировании тенденции на продажу доллара. Действительно сильные данные могут заметно, хоть и вряд ли на долго, улучшить позиции американской валюты. Сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных об оптимизме американских потребителей, рост которого может существенно поддержать курс доллара в краткосрочной перспективе.

Денис Маканов, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J. Intl.
e-mail: dmakanov@teletrade.kiev.ua

Техника по евро:

Уровень сопротивления 1,2350
Уровень сопротивления 1,2290
Уровень сопротивления 1,2220
Текущая цена 1,2176
Уровень поддержки 1,2170
Уровень поддержки 1,2120
Уровень поддержки 1,2080
Комментарий. Евро продолжает выказывать склонность к продолжению роста, преодолев вчера уровень сопротивления 1.2170, и пока курс торгуется выше него, первой целью для дальнейшего роста является 1.2220, а в последствии вплоть до 1.2410.

Денис Маканов, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J. Intl
e-mail: dmakanov@teletrade.kiev.ua

Техника по иене:

Уровень сопротивления 109,20
Уровень сопротивления 108,60
Уровень сопротивления 108,30
Текущая цена 108,28
Уровень поддержки 108,00
Уровень поддержки 107,70
Уровень поддержки 107,30
Комментарий. Курс продолжает сохранять склонность к снижению до тех пор, пока доллар торгуется ниже отметки в 108.60 иен. В качестве первой цели снижения выступает уровень поддержки 106.40.

Денис Маканов, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J. Intl.
e-mail: dmakanov@teletrade.kiev.ua

Техника по фунту:

Уровень сопротивления 1,8410
Уровень сопротивления 1,8360
Уровень сопротивления 1,8310
Текущая цена 1,8280
Уровень поддержки 1,8260
Уровень поддержки 1,8210
Уровень поддержки 1,8170
Комментарий. Курс сохраняет склонность к росту, сформировав на часовых графиках разворотную фигуру «голова-плечи». Преодоление уровня сопротивления 1.8310 откроет курсу путь к 1.8410, выше которого в качестве первой цели станет важный уровень сопротивления 1.8560.

Денис Маканов, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J. Intl.
e-mail: dmakanov@teletrade.kiev.ua

Техника по франку:

Уровень сопротивления 1,2660
Уровень сопротивления 1,2580
Уровень сопротивления 1,2530
Текущая цена 1,2500
Уровень поддержки 1,2460
Уровень поддержки 1,2410
Уровень поддержки 1,2340
Комментарий. До тех пор, пока курс торгуется ниже 1.2580, он склонен с продолжению снижения к 1.2340.

Денис Маканов, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J. Intl.
e-mail: dmakanov@teletrade.kiev.ua

Европейский банковский дилер о иене:

Курс USD/JPY, который сейчас торгуется по 108.29, откатил после роста к 108.41 на более слабых, чем ожидалось, данных по industrial production в Японии, а также продолжающемуся сокращению объемов коротких позиций по EUR/JPY, сказал Европейский банковский дилер. «Рынок просто частично корректирует свои длинные позиции по иене» в преддверии важных событий, хоть решение завтрашнего заседания ФРС уже в основном учтено в ценах. Уровень сопротивления находится на 108.50, где отмечены стопы. Снизу, несмотря на сохранение общей тенденции роста курса иены, падение USD/JPY ниже 107.00 пока выглядит маловероятным.

DBS о перспективах роста ставок в США.

DBS продолжает придерживаться мнения о том, что к концу года Федеральный Резерв может повысить ставки на 75 базисных пункта. В результатах исследования отмечается, что ФРС требуется дополнительные подтверждения тому, что появившееся инфляционное давление не является временным. Также говорится о том, что ряд официальных лиц ФРС продолжают придерживаться мнения, что текущий рост инфляции может оказаться краткосрочным и вызванным ростом цен на нефть и сырье в связи с инвестиционным всплеском в Китае с сентября по май. Отмечается начало снижения мировых цен в июне на фоне шагов Китая по приостановке чрезмерного роста объемов инвестиций.

Обзор финансово-экономической прессы.

CNN
Фондовый рынок растет, откатывает.
С утра рынок вырос на новости о передачи власти в Ираке, но откатил после обеда в преддверии заседания Федерального Резерва.
Немного больнее.
Ваши долги будут обходиться вам дороже в случае повышения ставок Федеральным Резервом. Вопросом остается лишь где и когда.
Высокие ставки? Давайте!
Некоторые акции могут только выиграть от роста процентных ставок.

Financial Times
Иракцы получили власть обратно без особых фанфар.
Передача суверенитета иракцам произошло абсолютно буднично и до объявленного ранее срока в стенах охраняемой американцами здания в центре Багдада.
Wall Street растерял набранное после ослабления влияния фактора передачи власти в Ираке.
Рынок не смог удержать утренних уровней и завершил торги со снижением. Трейдеры говорят, что ралли выглядело малоубедительно.
Новые данные дают смешанные сигналы по перспективам экономики Японии.
Уровень безработицы продолжает снижаться, но рост объемов промышленного производства замедлился.

Bloomberg
Вероятно, в июне вырос Consumer confidence до второго по величине значения в 2004 году.
Этому способствует рост занятости и снижение цен на нефть.
На NYSE в этом месяце объемы торгов могут оказаться минимальными за год.
George Mairs, управляющий средствами с 50-летним опытом, не ожидает оздоровления ситуации в обозримом будущем.
Для рынка казначейских облигаций второй квартал был худшим с 1980 года на фоне ожиданий роста ставок в США.
Цены на государственные облигации по итогам квартала могут показать максимальное квартальное падение за 24 года на фоне роста занятости и инфляции.

Обзор Азиатской сессии.

Курс доллара незначительно вырос против основных валют. Основной рост произошел против иены на фоне неоднозначных данных по экономике Японии, продемонстрировавших замедление роста объемов промышленного производства на фоне снижение уровня безработицы, а также снижения японского фондового рынка.
Курс EUR/USD снизился с максимума на 1,2195, показав минимум на 1.2147 и сейчас пытается закрепиться ниже промежуточного уровня поддержки 1.2170, что может позволить курсу продолжить снижение вплоть до 1.2120.
Курс GBP/USD также снизился от уровня сопротивления 1,8310, показав максимум на 1,8307, и сейчас пытается преодолеть существенный уровень поддержки 1.8260, показав минимум на 1,8246.
Курс USD/JPY вырос от утреннего минимума на 107.74, протестировав уровень поддержки 107.70, преодолел промежуточный уровень сопротивления 108.30 и протестировал существенный уровень сопротивления 108.60, показав максимум на 108.58.
Рынок продолжает корректировать позиции в преддверии объявления решения ФРС и публикации важных экономических данных конца недели. Рыночная активность, и без того не высокая, продолжает снижаться. Но в целом стоит отметить нарастание давления на доллар.

Денис Маканов, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J. Intl.
e-mail: dmakanov@teletrade.kiev.ua

JP Morgan Chase об интервенциях в Японии.

Министерство финансов Японии вряд ли будет проводить интервенции до тех пор, пока курс USD/JPY не снизится в район 103, считает Tohru Sasaki, ведущий валютный стратег в JP Morgan Chase. И даже в такой ситуации, объемы проводимых интервенций, вероятно, будут ограниченными. Экономика Японии и ситуация на рынке существенно изменилась - Nikkei на много выше, CPI ближе к нулевой отметке, рост ВВП наибольший среди стран Большой Семерки. Огромные объемы уже выпущенных долговых обязательств, использовавшихся для финансирования предыдущих интервенций, и перспективы роста краткосрочных ставок могут удержать Министерство финансов от интервенций и увеличения объема долга.

Техника по нефти.

Торгуемые на Nymex фьючерсы на нефть снизились и в лучшем случае в ближайшие недели будут консолидироваться ниже зоны сопротивления $36.40-37.32 (минимумы начала и середины июня), а могут и существенно продолжить снижение. Последнее падение привело к пробитию линии начавшегося еще в сентябре восходящего тренда (на $36.14), и привело к формированию разворотной модели «голова-плечи», сформированной пиками апреля и июня. Тремя оправданными целями в среднесрочной перспективе являются: 50% откат от роста с сентябрьского минимума на $34.59, 61.8% на $32.73 и целевой уровень отработки модели «голова-плечи» на $30.77.

Японский трейдер о иене:

Курс USD/JPY поднялся к 108.50 на фоне «крайне сильного» спроса со стороны участников, частично закрывающих короткие позиции, открывавшиеся еще с прошлой недели, сказал японский трейдер. «Японские экспортеры все утро продавали в районе 108.20, но спрос компенсировал все их продажи». Стопы на покупку в районе 108.50 могут привести к продолжению роста курса, но в таком случае первым уровнем сопротивления будет зона 108.60-65, где сейчас находится 200-дневный МА.

Выступление Tanigaki.

Tanigaki отказался прокомментировать специфические уровни валютных курсов, но повторил общеизвестное мнение Министерства финансов Японии о том, что валютные курсы должны отражать фундаменталии, спекулятивные движения нежелательны, и что в случае необходимости Токио будет действовать. Комментарии стандартны для Министерства финансов, и потому вряд ли имеют целью что-то сообщить рынку. На фоне значительного улучшения ситуации в экономике Японии в сравнении с прошлым годом, Министерство не выглядит обеспокоенным недавними колебаниями на валютном рынке. Но Tanigaki добавил, что его беспокоит рост рыночных процентных ставок.

Закрытие японского фондового рынка.

Nikkei завершил торги со снижением на 0.2% до 11860.81. Снижение осталось незначительным, так как дилеры и отдельные участники скупали выборочные акции зависимых от ситуации в экономике компаний после их снижения, в то время как зарубежные участники поддержали рост акций ведущих компаний, таких как Toyota. «Сегодня рынок неожиданно силен», сказал трейдер. «Учитывая недавний мощный рост Nikkei и слабость опубликованных данных industrial production за май, для индекса было бы абсолютно естественным снизиться приблизительно пунктов на 100». Говоря об этой устойчивости, некоторые участники предупреждают, что индекс может обвалиться после публикации обзора tankan Банка Японии 1 июля и решения FOMC. Количество снизившихся акций превысило количество выросших в соотношении 722 к 678, 160 не изменились в цене. Topix практически не изменился, закрывшись на 1187.01.

Доска ордеров.

EURO
Ордера на покупку 1.2130/50, стопы на 1.2090
Ордера на продажу 1.2200 и 1.2235
YEN
Ордера на покупку 108.00/10, 107.80 и 107.50
Ордера на продажу 108.80
STERLING
Ордера на покупку 1.8200
Ордера на продажу 1.8300/10

Японский трейдер о иене:

Кросс EUR/JPY, который сейчас торгуется на 131.88, на сегодня может иметь целью для роста 132.20, если продолжится закрытие длинных позиций по иене, в то время как USD/JPY, если сумеет преодолеть зону сопротивления 108.60-65, может подняться и выше 109, говорит японский трейдер. Но в целом, рынок остается склонным к покупкам иены и «дело только в том, на сколько участники решат откорректировать свои позиции в преддверии заседания FOMC и публикации tankan Банком Японии.\"

Рост цен на недвижимостьв Британии замедляется.

Появились свежие признаки замедления роста цен на недвижимость в Британии – об этом сообщил Nationwide, вслед за опубликованным в прошлые выходные обзором Hometrack. Nationwide сообщил, что в июне цены на недвижимость выросли на 0.9%, минимальный прирост начиная с января, а относительно прошлого года выросли на 19.1% (в мае +1.3%, +19.5% соответственно). Nationwide сказал, что они продолжают ожидать прироста цен на недвижимость в 2004 году на 15%.

Комментарий по доллару:

Трейдеры отмечают, что некоторые американские банки сейчас покупают USD/JPY, при этом первоначально покупки начались в области Y108.05, а далее – в зоне Y108.30/35. EUR/USD продают как британские, так и немецкие банки из района $1.2170. Один американский банк замечен в покупках USD/CHF на Chf1.2545/50.

HVB о ситуации на рынке:

Произошедшие в понедельник продажи на рынках государственных облигаций являются «чрезмерными», считают в HVB, отмечая, что цены на активы с фиксированной доходностью упали на фоне данных о годовом приросте РСЕ на +2.5%, в то время как валютный рынок оставался спокойным, учитывая 0.2%-рост чистой инфляции. Повышение ставок ФРС на фоне роста инфляции уже заложено рынком в ценах.

Техника по евро:

Уровень сопротивления 3: $1.2290
Уровень сопротивления 2: $1.2220
Уровень сопротивления 1: $1.2170
Текущая цена $1.2155
Уровень поддержки 1: $1.2120
Уровень поддержки 2: $1.2080
Уровень поддержки 3: $1.2050
Комментарий. Курс прошел уровень поддержки $1.2170, который сейчас является сопротивлением. Давление на евро сохраняется и есть вероятность продолжения ослабления первоначально до $1.2120, а далее – на $1.2080.

Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J. Intl.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua

Техника по иене:

Уровень сопротивления 3: Y109.80
Уровень сопротивления 2: Y109.20
Уровень сопротивления 1: Y108.60
Текущая цена Y108.63
Уровень поддержки 1: Y108.30
Уровень поддержки 2: Y107.70
Уровень поддержки 3: Y107.30
Комментарий. Доллар против йены тестирует зону сопротивления Y108.60, закрепление выше откроет дорогу до Y109.20 и далее – к важному техническому уровню на Y109.80. В противном случае курс вернется к Y108.30.

Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J. Intl.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua

Техника по фунту:

Уровень сопротивления 3: $1.8360
Уровень сопротивления 2: $1.8310
Уровень сопротивления 1: $1.8260
Текущая цена $1.8217
Уровень поддержки 1: $1.8210
Уровень поддержки 2: $1.8170
Уровень поддержки 3: $1.8100
Комментарий. Стерлинг торгуется немногим выше важного уровня поддержки $1.8210, прохождение которого приведет к продолжению ослабления курса вплоть до $1.8170 и далее – к $1.8100. Если поддержка устоит, курс может вернуться к пройденному уровню поддержки на $1.8260.

Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J. Intl.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua

Техника по франку:

Уровень сопротивления 3: Chf1.2740
Уровень сопротивления 2: Chf1.2660
Уровень сопротивления 1: Chf1.2580
Текущая цена Chf1.2561
Уровень поддержки 1: Chf1.2530
Уровень поддержки 2: Chf1.2460
Уровень поддержки 3: Chf1.2410
Комментарий. Курс прошел уровень сопротивления Chf1.2530 и протестировал важный технический уровень Chf1.2580, однако это сопротивление устояло и доллар откатил. Повторное тестирование может привести к пробитию и тогда курс может укрепиться до Chf1.2660 и выше. Ближайший уровень поддержки находится на Chf1.2530.

Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J. Intl.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua

Европейский фокус.

Европейские торги сопровождались выходом данных Британии и Франции, однако, они не смогли оказать влияния на рынок ввиду других, более важных событий – сегодня начинается заседание Федерального Комитета Открытого Рынка, который в среду вынесет свое решение по ставкам ФРС. Не стоит также забывать, что текущая неделя насыщена и другими, не менее важными новостями. Так, в четверг выходит японский обзор Tankan, который ожидается со значительным ростом, а в пятницу будет опубликован июньский отчет по сектору занятости США.
Сегодня основное изменение валютных курсов связано с закрытием позиций, поскольку инвесторы предпочитают оставаться вне рынка в преддверии одного из важнейших событий недели – решения FOMC. Большинство уверены в том, что основная ставка ФРС будет повышена завтра на 25 базисных пунктов. Тем не менее накануне, после публикации данных по личным расходам американцев, - которые показали максимальный рост в 1% с 2001 года, - некоторые аналитики вновь начали обсуждать вероятность повышения ставок на 50 пунктов на июньском заседании. Несмотря на то, что это маловероятно, существование подобных разговоров не стоит игнорировать. Повышение ставок на 0.25% уже давно заложено рынком в ценах, поэтому, если прогноз оправдается, резкой реакции рынка может не последовать. Инвесторы могут продать доллар, поскольку структурные проблемы США являются очевидным негативным фактором, который будет оказывать давление на американскую валюту в среднесрочной перспективе. Меньшинство также предполагает, что на текущем заседании Федеральный Резерв снова оставит ставки без изменений, однако это практически нереально, поскольку ФРС не может продолжать игнорировать рост инфляции в стране и оттягивать возможность обуздания этого явления. Также с трудом верится в то, что центральный банк решится удивить рынки повышением ставок сразу на 50 пунктов, поскольку на протяжении последнего времени многие официальные лица в своих комментариях сделали все возможное для того, чтобы подготовить финансовые рынки к «умеренному» повышению ставок. В любом случае, ждать осталось недолго.
В связи с уходом игроков сегодня «в тень», возможна повышенная волатильность на фоне небольших объемов. Есть вероятность пробития важных технических уровней. Позднее будет опубликован отчет по потребительскому доверию США за июнь, который может вызвать временную реакцию рынка, поскольку ситуация в потребительском секторе отвечает за значительную долю ВВП страны.

Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J. Intl.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua

UBS о евро и йене:

UBS полагает, что прохождение $1.2230 скажет в пользу дальнейшего роста евро с целью на $1.2352. Однако ниже $1.2041 риски склоняются к ослаблению курса. Рост USD/JPY был вызван разочаровывающим отчетом по промышленному производству Японии (+0.5% против ожидавшихся +2.5%) и сейчас торгуется на Y108.52. UBS считает, что курсу необходимо подняться выше Y109.41, иначе ралли с Y107.01 будет рассматриваться коррекционным.

Ситуация на фондовом рынке Европы.

Акции в Европе сегодня торгуются в минусах в ожидании решения ФРС по ставкам. Котировки акций компаний, прибыли которых в значительной мере зависят от спроса, а также наиболее чувствительны к изменениям в мировой экономике, снижаются в начале торгов. Это, например, акции производителей автомобилей и технологических компаний. Акции DaimlerChrysler подешевели на 1.7%, а Infineon - на 0.8%.

EUR/USD – рекомендации от Mizuho Bank.

Mizuho Bank отмечает, что евро пытался вчера пробиться выше $1.2200/$1.2220, однако сил у быков не хватило. Банк напоминает, что, несмотря на то, что евро не перекуплен, а momentum по-прежнему бычий, условия летнего тонкого рынка могут привести к неожиданным колебаниям. На сегодня, если цены удержатся выше $1.2100, банк ждет очередного тестирования $1.2200. Дальнейшие цели - $1.2300 и $1.2355. Mizuho Bank рекомендует покупать в районе $1.2150/$1.2100, стоп ниже $1.2040. Добавить позиции при прорыве $1.2230 с целью $1.2355. Сейчас курс торгуется на $1.2157.

USD/JPY - рекомендации от Mizuho Bank.

Как и ожидалось, доллар растет, что, в основном, связано с фиксацией прибыли по кроссам йены. На сегодня, по словам Mizuho Bank, можно ждать роста к Y109.00. Однако в дальнейшем банк прогнозирует снижение к Y107.00, далее - к Y106.00/Y105.50. Банк рекомендует продавать в районе Y108.50, добавить на Y109.00 со стопом выше Y109.50. Закрыть короткие позиции на подходе к Y107.00. Возобновить продажи ниже Y106.95 с целью Y106.30/Y106.00. Сейчас курс торгуется на Y108.44.

JP Morgan Chase о событиях недели:

Все внимание спекулянтов, инвесторов и прочих участников рынка постепенно обращается на начинающуюся сегодня встречу Федерального Комитета Открытого Рынка, а сами они все более и более хотят остаться вне торгов на этой неделе. «Я думаю, что цель Федерального Резерва не состоит в том, чтобы удивить рынки,» отмечает Ребекка Паттерсон, валютный стратег в JP Morgan Chase. Если ФРС поднимет ставку по федеральным фондам на 25 пунктов, а риторика укажет на то, что последующие шаги будут «умеренными» и соответствующими американским экономическим данным, курс доллара изменится не сильно, поскольку такой сценарий в значительной степени оценен. Возможно, валютный рынок будет разочарован, но ФРС это беспокоить не будет.» Как только решение FOMC будет принято рынком, его внимание быстро повернется к экономическим данным. В четверг выйдет индекс Tankan (прогноз для крупных компаний: +18 или выше), а в пятницу - отчет по рынку труда в США (прогноз: +250,000). «Много хороших новостей от Tankan уже оценены рынком,» считает Паттерсон. Действительно, в минувшие дни аналитики повысили свои прогнозы до +18 (максимум, начиная с августа 1991) по индексу Tankan, некоторые - даже выше, тогда как ранее диапазона прогнозов составлял от +14 до +17. Если Tankan не разочарует, а американские payrolls в пятницу выйдут на «уровне ожиданий», это могло бы стать «двойным негативом» для доллара, считает Паттерсон. «Доллар обычно не слишком оптимистичен на начальных стадиях цикла повышения ставок,» напомнила она.

RboS о GBP/USD:

Стерлинг продолжает негативную настроенность прошлой недели, отмечает RboS. Рынок с нетерпением ожидает решения Федерального Резерва, которое будет вынесено в среду. Зона $1.8200 по стерлингу должна устоять и стать базой отката до $1.8305. Однако, снижение под $1.8165 нивелирует этот сценарий и сделает целью ослабления стерлинга $1.8100. Сейчас курс торгуется на $1.8192.

RboS о EUR/USD:

EUR/USD на протяжении последних двух недель торговался в диапазоне $1.20-$1.2250, говорит RboS. В понедельник курс не смог преодолеть уровень сопротивления на $1.2215/25, а слабое открытие вторника переносит фокус на диапазон $1.2190-$1.2110. В случае снижения под $1.2090, целью станет $1.20. Сейчас курс торгуется на $1.2153.

Обзор Европейской сессии.

Были опубликованы следующие данные:
06:50 Франция, Business confidence (июнь) 105 - 104
06:50 Франция, PPI (май), м/м 0.6% - 0.4%
06:50 Франция, PPI (май), г/г 2.3% - 1.3%
08:30 Британия, M4 money supply (май), итог, м/м 1.2% - 1.2%
08:30 Британия, M4 money supply (май), итог, г/г 7.8% - 7.9%
08:30 Британия, M4 lending (май), итог, млрд. 9.7 - 9.6
08:30 Британия, Consumer credit (май), млрд. 1.6 1.3 1.3

Данные Франции, опубликованные на европейских торгах во вторник, показали рост индекса делового доверия до отметки в 105, что является крупнейшим увеличением показателя за последние 3 года. Отдельный отчет по PPI Франции показал рост индекса цен производителей в мае на 0.6% м/м и 2.3% г/г, в то время как аналитики ожидали роста на 0.4% и 2.2% соответственно. Показатель демонстрирует увеличение уже 5-й месяц подряд. Однако, данные не смогли оказать влияния на рынок ввиду других, более важных событий – сегодня начинается заседание Федерального Комитета Открытого Рынка, который в среду вынесет свое решение по ставкам ФРС. Большинство уверены в том, что основная ставка ФРС будет повышена завтра на 25 базисных пунктов. Тем не менее накануне, после публикации данных по личным расходам американцев, - которые показали максимальный рост в 1% с 2001 года, - некоторые аналитики вновь начали обсуждать вероятность повышения ставок на 50 пунктов на июньском заседании. Тон движению на рынке сегодня задает массовое закрытие позиций в преддверии одного из важнейших событий недели – решения FOMC. Доллар укрепился относительно европейских валют, а также против японской йены. В последнем случае укрепление доллара было связано с выходом слабого отчета по Industrial production Японии, который значительно ослабил позиции йены.

Курс EUR/USD ослаб на европейских торгах, чему также способствовало поглощение стопов под $1.2160. Евро достиг $1.2135/40, где ордера на покупку оказали ему поддержку и курс скорректировался выше. Восстановлению евро также помогли продажи USD/CHF американскими и швейцарскими банками. Ордера на покупку остаются на $1.2130, далее - на $1.2100/10, в то время как ордера на продажу видны перед $1.2200, а также перед опционным барьером на $1.2235.
Курс GBP/USD заметно ослаб, поглотив стопы на $1.8240 и снизившись в область ордеров на покупку, расположенных на $1.8190/00. Позднее курс слегка восстановился до $1.8215/20. Ордера на покупку стерлинга находятся на $1.8190, далее - на $1.8175, ордера на продажу - на $1.8300/10.
Курс USD/JPY первоначально укрепился на фоне слабых экономических данных Японии до Y108.75 после чего курс начал корректироваться вниз. Ордера на продажу со стороны экспортеров расположены в области Y108.80/00. Ордера на покупку – на Y108.00/10, Y107.80 и Y107.50.

Позднее будет опубликован отчет по потребительскому доверию США за июнь, который может вызвать временную реакцию рынка, поскольку ситуация в потребительском секторе отвечает за значительную долю ВВП страны.

Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J. Intl.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua

Calyon о стерлинге:

Ожидания по ставкам Британии ослабли, а рынок недвижимости слегка «охладился» и Calyon отмечает, что его валютный индикатор указывает на продажи стерлинга. Банк отмечает. Что сейчас наиболее выгодно торговать EUR/GBP с краткосрочным тестирование 0.6700. Сейчас кросс торгуется на 0.6684. Ожидает, что GBP/USD пройдет технический уровень поддержки на $1.8170. Сейчас курс торгуется на $1.8217.

Monument Securities о EUR/GBP:

Monument Securities полагает, что EUR/GBP необходимо преодолеть 0.6695 для продолжения восхождения к 0.6710 и 0.6748. Пока кросс находится ниже 0.6695, есть вероятность снижения к 0.6645-40 и 0.6615. Сейчас кросс торгуется на 0.6684.

HSBC о ситуации на рынке:

Марк Чандлер из HSBC сегодня пишет: «Доллар немного подрос по отношению к ведущим валютам. Судя по всему, это говорит о массовой фиксации прибыли в преддверии двухдневного заседания FOMC. Слабые данные по промышленному производству в Японии сегодня привели к снижению не только йены, но и энтузиазма участников рынка в преддверии выхода отчета Tankan. Фунт также снизился, так как инвесторы начинают осознавать негативное влияние повышения ставок на потребительские расходы - сегодняшние данные были довольно слабыми. Внимание рынка полностью направлено на заседание FOMC. Почти все участники рынка ждут повышение ставки на 0.25%. Хотя действия центральных банков обычно более важны их слов, на этот раз будет исключение. Если со ставкой все ясно, то о дальнейшей стратегии пока остается только гадать. Не будем заниматься предсказаниями, отметим только, что многие аналитики уверены в том, что Федеральный Резерв не будет всегда поднимать ставки только на 25 б.п. Если посмотреть на котировки фьючерсов и соотнести их с реальной ставкой, то можно увидеть, что шансы на повышение ставки на 0.5% в августе составляют 45%. В целом, мы ждем, что риски инфляции и экономического роста останутся сбалансированными».

Цены на нефть достигли 2-месячного минимума.

После прошедшей без инцидентов передачи власти в Ираке цены на нефть упали до 2-месячного минимума благодаря надеждам на стабилизацию ситуации вокруг экспорта иракской нефти. Во вторник утром баррель легкой американской нефти стоил менее $36. Для сравнения - в мае легкая американская нефть доходила в цене до $42 за баррель на фоне высокого мирового спроса на «черное золото», недостаточного предложения и опасений в связи с нестабильностью в Ираке. Кроме того, росту цен способствовала и серия взрывов в Саудовской Аравии, являющейся крупнейшим экспортером нефти в мире.
В понедельник глава иракской государственной нефтесбытовой организации сообщил, что экспорт «черного золота» из двух южных портов страны достиг почти 2 млн. баррелей в сутки. До войны Ирак экспортировал 2,2 млн. баррелей в сутки, но со времени начала оккупации страна не могла выйти на этот уровень из-за нападений боевиков на объекты нефтяной инфраструктуры. Помимо ближневосточного фактора влияние на снижение цен на нефть оказало и восстановление добычи «черного золота» в Норвегии после закончившейся на прошлой неделе забастовки.
С 1 июля вступает в силу решение ОПЕК об увеличении добычи нефти странами картеля на 2 млн. баррелей в сутки. При этом ОПЕК не исключает, что с 1 августа квоты на добычу могут вырасти еще на 500 тыс. баррелей в сутки.

Перед открытием фондового рынка.

Снижение цен на нефть может оказать поддержку фондовому рынку при открытии во вторник, когда начинается первый день заседания Федерального Комитета Открытого Рынка США. Фьючерсы на Nasdaq и S&P подорожали.
Фьючерсы на легкую американскую нефть упали в цене ниже отметки в $36 на фоне ослабления опасений касательно Ирака и Норвегии. Августовские контракты подешевели на 31 цент до $35.93 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 21 цент до $33.49 за баррель.
Инвесторы с нетерпением ожидают вынесения решения Федерального резерва по ставкам, что произойдет в среду, когда центральный банк США может начать первое повышение ставок за последние 4 года. В то время как размер повышения не беспокоит рынок, поскольку уже давно практически все уверены в увеличении ставок на 25 пунктов, наиболее важным станет текст сопроводительного заявления, который может предоставить намеки на дальнейший курс монетарной политики центрального банка.
В понедельник фондовый рынок не смог сохранить ранний рост, поскольку инвесторы ожидали начала заседания. Dow потерял 0.1%, в то время как Nasdaq ослаб на 0.3%.
Азиатские рынки во вторник закрылись смешанно, при этом японский индекс Nikkei потерял 0.2%. Ситуация на европейских биржах также не внушает особого оптимизма.
Среди американских акций, торгующихся в Европе, акции AT&T снизились. Wall Street Journal во вторник написал, что компания, которая на прошлой неделе отменила услуги телефонии в 7 штатах, планирует дальнейшее сокращение.
Доллар во вторник относительно укрепился против основных валют. Золото подешевело и сейчас стоит меньше $400 за унцию.
Единственным экономическим отчетом сегодня станет индекс потребительского доверия от Conference Board. Ожидается, что индекс вырастет до 95.0 с 93.2.
Среди корпоративных новостей: Washington Mutual понизил свой прогноз по прибыли и заявил, что операции с ипотечным кредитованием не оправдывают себя. Компания также сказала, что намеревается сократить штат работников. Акции Washington Mutual упали на $4.47 или 10.8% до $36.84.
Исполнительные лица в General Motors предостерегли, что продажи в США в июне окажутся немногим меньше, нежели ожидалось. Акции GM, компонента Dow, снизились на 2.7%.
Конкурент GM, компания DaimlerChrysler собирается сократить свою долю в японской компании Mitsuibishi до 20%-25%. Акции DaimlerChrysler снизились на 2% до $38.20.

Служба новостей компании Teletrade

 

 
Аналитика от компании Teletrade:
Рассылки от компании Teletrade:

Информация от компании Teletrade:

Copyright © 2000-02 Teletrade-DJ. All rights reserved
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru 		Отписаться
В избранное