Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Ежедневник Teletrade:финансовые рынки


Информационный Канал Subscribe.Ru

Обзоры и анализ рынка FOREX от компании TELETRADE

Лента новостей за 23.06.2004г. (часть 2).


Перед открытием фондового рынка.

Забастовка норвежских нефтяников продолжается, что вселяет опасения касательно поставок нефти и может вызвать снижение основных индексов при открытии рынка в среду. Фьючерсы на Nasdaq и S&P снизились.
Ожидается, что 6-дневная забастовка нефтяников Северного моря продолжится и на этих выходных. Третий в мире экспортер уже сократил поставки нефти на 375,000 баррелей в день.
Фьючерсы на легкую американскую нефть подорожали на 20 центов до $38.45 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 24 цента до $35.85 за баррель.
Во вторник рост акций технологических компаний оказал поддержку рынку. Индекс Nasdaq вырос на 1%, в то время как Dow укрепился на 0.2%.
Азиатский фондовый рынок в среду закрылся смешанно, при этом японский индекс Nikkei закрылся в нулях.
Среди американских акций, торгующихся в Европе, акции Coca-Cola слегка упали в цене. Производитель безалкогольных напитков назначил Chuck Fruit директором по маркетингу.
Среди корпоративных новостей, головная компания United Airlines, UAL уменьшила запрос на государственные кредитные гарантии. Терпящая убытки компания на прошлой неделе получила отказ в гарантированном кредите на сумму $1.6 млрд., теперь компания просит кредит в $1.1 млрд.
До начала торгов свой квартальный отчет опубликует FedEx. На прошлой неделе компания заявила, что ожидает прибыль в размере $1.33 из расчета на акцию, что выше среднего прогноза аналитиков в $1.25 на акцию. Акции FedEx выросли на 45 центов до $78.43.
В среду впервые начнут торговаться акции Salesforce.com. Во вторник вечером Salesforce разместил 10 млн. акций по цене $11 за акцию.
R.J. Reynolds Tobacco Holdings получил разрешение на покупку за $3 млрд. Brown & Williamson Tobacco Corp. у British American Tobacco. Акции British American Tobacco выросли почти на 6%.

BarCap о Tankan:

Основным событием следующей недели является не только заседание Федерального резерва: отчет Tankan будет опубликован днем позднее (1 июля) и ожидания довольно оптимистичные, отмечает BarCap. Йена сильно выросла на ожиданиях этой публикации, однако, если отчет не оправдает ожидания, курс японской валюты ослабится. Прогноз составляет +16 во II квартале против +12 в I квартале.

JP Morgan о durable goods orders:

JP Morgan считает, что durable goods orders в мае вырастут на 1.5%. Также очень важно то, что backlogs могут показать 13-й рост за последние 17 месяцев. Прогноз по core orders составляет +1.0%. Данные выходят в четверг в 12:30 GMT.

Westpac banking Corp о USD/JPY:

Курс йены сегодня вырос по отношению к доллару и евро после сильных данных по торговому балансу Японии. Профицит торгового баланса Японии вырос в мае до 1.28 трлн. йен. Это максимальный уровень за последние 4 года, при этом эксперты прогнозировали рост лишь на 1.05 трлн. йен. Экспорт взлетел на 7.3% по сравнению с апрелем, тогда как импорт увеличился на 1.5% и также достиг рекордного уровня. «Уверенность в экономике Японии растет, и это оказывает поддержку йене,» говорит Роберт Ренни из Westpac banking Corp. Кроме того, изначально продажам доллара поспособствовали неподтвержденные слухи о том, что в Нью-Йорке в метро обнаружена бомба. Между тем, многие аналитики ждут повышения курса доллара на этой неделе в ожидании повышения ставки ФРС, при этом некоторые «смельчаки» даже предполагают, что ставка будет повышена на 50 пунктов. Большинство же экспертов уверены в более скромном росте - на 25 базисных пунктов. Сейчас USD/JPY торгуется на Y108.56, что немногим выше утреннего минимума в области Y108.40.

Dow –4.72, Nasdaq –1.41, S&P –0.27

Фондовый рынок в среду открылся относительно нейтрально, однако основные индексы находятся под давлением. В последнее время рынок нуждался в катализаторе для определения основного направления, однако, объемы остаются небольшими и ничего радикального не происходит. В начале торгов лидерство закрепил за собой сектор табачных изделий.

Техника по евро:

Уровень сопротивления 3: $1.2180
Уровень сопротивления 2: $1.2150
Уровень сопротивления 1: $1.2110
Текущая цена $1.2080
Уровень поддержки 1: $1.2050
Уровень поддержки 2: $1.2020
Уровень поддержки 3: $1.1970
Комментарий. Курс евро значительно ослаб после попытки прохождения важного уровня сопротивления $1.2170. Тем не менее, курс торгуется выше важного уровня поддержки $1.2050, что говорит в пользу евро. Прохождение этой поддержки сделает первоначальной целью снижения $1.2020, далее - $1.1970.

Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua

Техника по иене:

Уровень сопротивления 3: Y110.20
Уровень сопротивления 2: Y109.60
Уровень сопротивления 1: Y109.10
Текущая цена Y108.63
Уровень поддержки 1: Y108.20
Уровень поддержки 2: Y107.70
Уровень поддержки 3: Y107.20
Комментарий. Йена продолжает укрепляться против доллара. Одной из причин этому служат оптимистические ожидания отчета Tankan, который будет опубликован 1 июля. Ближайший уровень поддержки находится на Y108.20, сопротивления – на Y109.10.

Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua

Техника по фунту:

Уровень сопротивления 3: $1.8310
Уровень сопротивления 2: $1.8260
Уровень сопротивления 1: $1.8210
Текущая цена $1.8176
Уровень поддержки 1: $1.8150
Уровень поддержки 2: $1.8060
Уровень поддержки 3: $1.7980
Комментарий. Стерлинг слегка восстановил утраченные ранее позиции и сейчас торгуется немногим ниже важного уровня сопротивления на $1.8210. Общая картина по стерлингу остается пессимистичной.

Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua

Техника по франку:

Уровень сопротивления 3: Chf1.2670
Уровень сопротивления 2: Chf1.2605
Уровень сопротивления 1: Chf1.2570
Текущая цена Chf1.2553
Уровень поддержки 1: Chf1.2500
Уровень поддержки 2: Chf1.2420
Уровень поддержки 3: Chf1.2380
Комментарий. Курс торгуется немногим ниже важного уровня сопротивления на Chf1.2570. В случае пробития курс может продолжить ралли до Chf1.2605. В противном случае доллар может вернуться к Chf1.2500.

Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua

Квартальный отчет FedEx

Чистая прибыль корпорации FedEx, осуществляющей доставку грузов, выросла в четвертом финансовом квартале на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с ростом спроса на фоне восстановления мировой экономики. Чистая прибыль компании выросла в марте-мае до $412 млрд., или $1.36 на акцию по сравнению с $280 млн., или 92 цента на акцию годом ранее. Выручка выросла на 21% - до $7.04 млрд. Прибыль компании без учета расходов, связанных с сокращением штата, и без учета налоговых льгот составила $1.33 на акцию, что совпало с прогнозами экспертов.

Комментарии по иене

Снижению курса USD/JPY в район 108.50 способствовало падение EUR/JPY к 131.17. Трейдеры обеспокоены, что, если доллар пробьет 2-месячный минимум на 108.24, не исключена возможность интервенции.

Mellon Bank: комментарии по евро

По мнению участников рынка опционные барьеры по евро расположены в районах 1.2250 и 1.2050, - говорит Grant Wilson, Mellon Bank. «Сейчас многие краткосрочные движения носят спекулятивный характер», но рынок «сводит их на нет», ожидая события, которое состоится на следующей неделе.

Ирак возобновил поставки нефти

Ирак возобновил прокачку нефти в турецкий порт Джейхан в объеме 200.000 баррелей в сутки после починки нефтепровода, который был поврежден неделю назад в результате диверсии.
«Ремонт завершен», - сказал представитель компании North Oil Company, который не уточнил, когда начнется отгрузка из Джейхана.
Ранее на этой неделе Ирак возобновил экспорт нефти по южному направлению, который также был прекращен из-за диверсий, в объеме 1 млн. баррелей в сутки.
До нескольких актов саботажа, парализовавших экспорт нефти из Ирака, это ближневосточная страна поставляла на международный рынок 1,8 млн. баррелей в сутки.

Dow -28, Nasdaq +1, S&P -1.70

Объемы торгов очень небольшие, и это удерживает основные индексы в достаточно узком диапазоне. Цены на нефть снизились на 1.86%, поскольку Ирак возобновил экспорт «черного золота».
Лидеры торгов: сектор табачных изделий, сектор недвижимости, сектор нефти и газа, сектор коммуникационного оборудования.
Аутсайдеры: сектор золота и серебра, сектор розничной торговли, сектор распространения продуктов питания.

Техника по фунту

Уровень сопротивления 3: $ 1.8390 линия тенденции с 18 февраля
Уровень сопротивления 2: $ 1.8320 21-дневный МА
Уровень сопротивления 1: $ 1.8285 часовой максимум
Текущая: $ 1.8193
Уровень поддержки 1: $ 1.8150 основание дневного Bollinger
Уровень поддержки 2: $ 1.8105 38.2 % движения $1.7486-1.8486
Уровень поддержки 3: $ 1.8045 минимум молота 14 июня и 55-дневный МА
Мертвый крест из 5 и 21-дневных МА усугубляет положение фунта. Поддержка все еще находится в районе основания дневного Bollinger на $ 1.8150.

Westpac: комментарии по евро

По мнению аналитиков, главные пары останутся пока в пределах текущих диапазонов. «Баланс информационных потоков за последние две недели укрепил диапазон от $ 1.1750 до $ 1.2350 по евро/доллару», - говорит Ричард Франулович, Westpac. Недавние минимумы и максимумы евро - тому пример. Циклические факторы вроде перспектив более высоких американских ставок, вероятно, воспрепятствуют евро пробить этот диапазон вверх, в то время как структурные факторы вроде растущего дефицита баланса текущих операций должны удержать евро от падения ниже $1.1750, считает эксперт.

Dow +3, Nasdaq +11, S&P +1.21

Основные индексы торгуются в районах своих сессионных максимумов. Полупроводниковый сектор вырос на +1.5%, благодаря Micron Technologies (MU, +3.25%) и Motorola (MOT, +2.68%). Безусловно, это способствует росту Nasdaq. Цены на нефть продолжают снижаться.

Американский фокус

После выхода на европейской сессии минуток МРС, которые смогли встряхнуть рынок от спячки последних дней, снова воцаряется спокойствие. Напомним, что Минутки показали единство мнений членов МРС на июньском заседании повысить ставки банка Англии на 25 базисных пунктов. Ранее курсировали слухи, что раздел голосов не будет столь однозначным. Существовали предположения, что МРС будет обсуждать возможность повышения ставок на 50 базисных пунктов. Однако реальность оказалась более прозаичной. МРС оправдал ожидания большинства, которые, как правило, закладываются в цену. В результате фунт продали как по отношению к доллару, так и по отношению к евро. Однако это не то событие, которое способно изменить общую картину. Фунт только достиг нижней границы диапазона последних дней. После того, как страсти улеглись, британская валюта спокойно вернулась на исходные позиции дня.
Основное же событие случится на следующей неделе. 29-30 июня состоится заседание Федерального Резерва. Уже ни у кого не вызывает сомнения, что ставки будут повышены как минимум на 25 базисных пунктов. Однако некоторые не исключают и более агрессивные действия ФРС в виде увеличения ставок сразу на 50 базисных пунктов. Однако, есть вероятность, что более выгодным для доллара в среднесрочной перспективе является первый вариант. Все-таки в условиях рекордно высоких дефицитов более желательны постепенные шаги по ужесточению монетарной политики.
Фондовый рынок открылся смешанно. Объемы торгов очень невысокие. Основные индексы находятся в узких диапазонах. Как правило, рост ставок воспринимается фондовым рынком отрицательно. Таким образом, резкое повышение ставок может стать еще одним камнем преткновения для роста доллара в среднесрочном периоде.

Оксана Куренная, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: cureox@teletrade.kiev.ua

R.J.Reynolds покупает B&W

Федеральная торговая комиссия США одобрила предложение одного из крупнейших производителей сигарет R.J.Reynolds Tobacco Holdings о покупке Brown & Williamson за $3 млрд. Сделка позволит объединить Reynolds c американским филиалом компании British American Tobacco PLC. В результате будет создан второй крупнейший в мире производитель сигарет после Altria Group Inc. «Мы удовлетворены решением ФТК, которое позволяет нам провести сделку», - отметил глава Reynolds Эндрю Шиндлер. Он также добавил, что по завершению процесса полной интеграции двух компаний сокращение расходов может составить до $500 млн. Компания получит новое название Reynolds American Inc. и будет контролировать примерно 32% американского рынка. Доля Philip Morris составляет около 50%.

Горячие акции

Производитель оборудования для компьютерных сетей компания 3com Corp (COMS) после закрытия торгов во вторник опубликовала квартальный отчет. Согласно этому отчету квартальные убытки сократились, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в два раза. Этому способствуют снижение производственных издержек и рост спроса. На торгах в среду цена акций компании снизилась на 0.33 (-4.81%).
Акции фармацевтической компании Mylan Labs (MYL) снизились на 1.84 (-8.21%).
Компания по распространению продуктов питания Performance Food Group (PFGC) сократила прогнозы за второй квартал. В результате акции снизились до минимального уровня более, чем за год. На торгах в среду цена акций компании упала на 6.16 (-18.45%).

Dow -3, Nasdaq +10, S&P +0.60

Повышение рейтингов Goldman Sachs (GS, +0.38%) и SouthTrust (SOTR, -0.18%) оказало поддержку банковскому сектору и позволило ему компенсировать убытки предыдущих дней. Ранее давление на банковский сектор оказывало сокращение ценовых ориентиров Morgan Stanley (MWD, -0.29%) с $61 до $59 сегодня утром, несмотря на рост ожиданий по прибыли по акциям на $0.11 вчера вечером.
Похоже, рынок собирается оставаться в текущем диапазоне вплоть до заседания Федерального резерва, которое состоится на следующей неделе.

Повышение рейтингов компаний

Merrill Lynch повысил Vertex Pharm VRTX Sell » Neutral
Punk, Ziegel & Co повысил Forest Labs FRX Mkt Perform » Buy
Adams Harkness повысил Nautilus Grp NLS Buy » Strong Buy
Pacific Growth Equities повысил Informatica INFA Equal Weight » Over Weight
Roth Capital повысил GTECH GTK Buy » Strong Buy
Roth Capital повысил CKE Restaurants CKR Buy » Strong Buy
RBC Capital повысил Umpqua Holdings UMPQ Mkts Sector Perform » Outperform
Legg Mason повысил SouthTrust SOTR Hold » Buy
Legg Mason повысил SafeNet SFNT Hold » Buy
Jefferies & Co повысил Ask Jeeves ASKJ Hold » Buy
Morgan Stanley повысил Baxter BAX Equal-weight » Overweight
Sun Trust Rbsn Humphrey повысил Human Genome HGSI Neutral » Buy
JP Morgan повысил General Electric GE Neutral » Overweight
JP Morgan повысил Danaher DHR Neutral » Overweight
Wachovia повысил Goldman Sachs GS Mkt Perform » Outperform
Deutsche Securities повысил R.J. Reynolds RJR Hold » Buy

Dow +1, Nasdaq +11, S&P +1.13

Основные индексы продолжают торговаться в довольно узком диапазоне. И, похоже останутся в нем до конца сессии.
Лидеры торгов: сектор табачных изделий, сектор недвижимости, сектор нефти и газа, сектор коммуникационного оборудования.
Аутсайдеры: сектор золота и серебра, сектор розничной торговли, сектор распространения продуктов питания.

Понижение рейтингов компаний

Smith Barney Citigroup понизил Wimm-Bill-Dann Foods WBD Hold » Sell
Piper Jaffray понизил IntraBiotics IBPI Outperform » Underperform
BB&T Capital Mkts понизил Performance Food PFGC Buy » Hold
Sanders Morris Harris понизил Six Flags PKS Buy » Hold
WR Hambrecht понизил IntraBiotics IBPI Buy » Sell
Bear Stearns понизил Career Education CECO Outperform » Peer Perform
RBC Capital Mkts понизил CVB Financial CVBF Sector Perform » Underperform
Harris Nesbitt понизил Dick\'s Sporting Goods DKS Outperform » Neutral
Morgan Stanley понизил St. Paul Travelers STA Equal-weight » Underweight
Sun Trust Rbsn Humphrey понизил Performance Food PFGC Buy » Neutral
Jefferies & Co понизил Christopher & Banks CBK Buy » Hold
Morgan Stanley понизил Becton Dickinson BDX Overweight » Equal-weight
JP Morgan понизил United Tech UTX Overweight » Neutral
JP Morgan понизил American Standard ASD Overweight » Neutral
UBS понизил Laboratory Corp LH Buy » Neutral
Merrill Lynch понизил Career Education CECO Buy » Neutral

PNC Bank о ситуации на рынке

«Это - жестоко медленное движение», - делится впечатлениями Джон Хазелтон из PNC Bank в Питсбурге. «Доллар добирается до некоторых уровней, а затем отскакивает от них», -сказал он. Такой тип поведения FX затрудняет торги для трейдеров, желающих сделать деньги, поскольку волатильность низкая, добавил эксперт.

Dow +7, Nasdaq +10, S&P +0.75

Основные индексы находятся в положительной зоне. Торговый диапазон сохраняется.
Возможно, данные четверга добавят торгам активности. Ожидается рост заказов на товары длительного пользования на 2%. Этому росту, вероятно, поспособствует то, что Boeing получил крупнейший заказ с ноября прошлого года. Данные по первичным обращениям за пособием по безработице вряд ли окажут на рынок существенное влияние.

В центре скандала Vivendi

Против бывшего главы медиа-гиганта Vivendi Universal Жана-Мари Мессье начато следствие по обвинению в «финансовых нарушениях». Аналогичное следствие ведется и против еще четырех боссов компании, в том числе бывшего финансового директора компании Гийома Аннезо. Все пятеро находятся лишь в одном юридическом шаге от формального предъявления им обвинений.
Сам Мессье был арестован парижской полицией 21 июня в рамках расследования дела о выкупе акций компании и их последующей продаже в конце 2001 года.
Сейчас ему запрещено общаться с остальными четверыми подельниками. Ему предложено внести залог в 1,35 млн. евро (1,64 млн. долларов) в качестве гарантии оплат штрафа.
Под руководством Жана-Мари Мессье компания Vivendi, выросшая из канализационной фирмы в гиганта медиа рынка и телекоммуникаций, накопила немало долгов, связанных, в основном, с приобретением других фирм. В конце концов в июле 2002 года акционеры заставили Мессье покинуть пост главы медиа-империи. Особое внимание следствие уделяет сообщениям о возможных инсайдерских сделках при торговле акциями компании.
Судьи, которые во Франции ведут расследования, в течение нескольких месяцев занимаются анализом действий бывшего финансового руководства компаний и в частности, торговли акциями Vivendi в конце 2001 года, незадолго до резкого падения их курса. В сентябре и октябре 2001 года, после обвала фондовых рынков в связи с терактами в Нью-Йорке и Вашингтоне, Vivendi выкупила часть своих акций. Следствие полагает, что это может быть расценено как нарушение французского финансового законодательства, запрещающего выкуп акций в 15-дневный период, предшествующий дате опубликования результатов деятельности компании.
Еще три обвинения касаются подозрений в том, что Vivendi скрывала свое истинное финансовое положение, переводя на свой баланс телекоммуникационные компании, которыми она владела лишь частично.

Dow +1, Nasdaq +13, S&P +1.84

Все основные индексы стабилизировались вблизи своих сессионных максимумов. Однако нет повода для продолжения движения. Тем не менее, похоже, что Dow не в состоянии компенсировать убытки, так как новости от American International Group (AIG, -1.38%), American Express (AXP, -0.99%) и Wal-Mart (WMT, -1.54%) ослабляют индекс. На рынке доминируют акции нефтяных и сталелитейных компаний.

Крупнейший банк Германии вышел на биржу

На немецком фондовом рынке успешно завершилось первичное размещение акций Почтового банка – дочернего подразделения полугосударственного акционерного общества Deutsche Post.
Этого события немецкие биржевики ожидали с большим нетерпением – ведь последний раз компания такого масштаба выходила в Германии на биржу три года назад. В первый день торгов спрос на новые акции был достаточно высок, так что рыночная цена акций на 2% превысила подписную. Еще два дня назад перспективы были далеко не столь радужными. Намеченный на понедельник выход Почтового банка на биржу едва не был сорван. Дело в том, что первоначальная подписная цена акций, по мнению финансистов из инвестиционных банков, была чрезмерно завышена. И поэтому они не подали заявок на подписку.
Крупнейший розничный банк Германии Postbank является дочерней компанией почтового концерна Deutsche Post, который после приватизации из государственного ведомства успешно превращается в глобального игрока.
Сам банк, по общему мнению, вполне заслуживает внимания тех, кто намерен сейчас вкладывать деньги в акции. Многие даже ожидают, что именно эта эмиссия даст необходимый положительный эффект всей немецкой бирже, выходить на которую с новыми бумагами давно уже мало кто решался, вернее - мало кто доводил свои планы до логического конца.

Dow +1, Nasdaq +13, S&P +1.84

Ситуация на рынке практически не изменилась. Катализатор движений по-прежнему отсутствует. Завтра перед открытием рынка будут опубликованы отчеты A.G. Edwards (AGE, +0.31%), Family Dollar (FDO, +3.04%), Rite Aid (RAD, -0.40%) и Del Monte (DLM, -0.09%).

В Норвегии продолжается забастовка нефтяников

В Норвегии – третьей в мире по величине после Саудовской Аравии и России стране-экспортере нефти – продолжается забастовка нефтяников. В среду отраслевой профсоюз объявил о расширении стачки, в результате чего добыча этого важнейшего природного топлива сократилась на 1 млн. баррелей в день. Ну, а если руководители нефтяных концернов все-таки не пойдут на уступки, работы будут полностью остановлены. Последствия такого шага для мировой экономики предсказать несложно. По мнению аналитиков, после актов саботажа в Ираке и терактов в Саудовской Аравии, прекращение добычи нефти в такой стабильной в политическом отношении стране, как Норвегия, может привести к существенному удорожанию нефти.

HSBC о долларе

«Довольно трудно объяснить поведение доллара в плане фундаментальных новостей - ни его снижение во вторник, ни его рост сегодня, поскольку не было серьезных макроэкономических событий», - сказал Марк Чандлер, HSBC.


Служба новостей компании Teletrade


 
Аналитика от компании Teletrade:

Рассылки от компании Teletrade:


Информация от компании Teletrade:

Copyright © 2000-02 Teletrade-DJ. All rights reserved


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться

В избранное