Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 1.974 RSS
←   Июнь 2004   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
07.06.2004
16:54:26
23:53:12
 8
08.06.2004
16:54:06
23:52:31
 9
09.06.2004
16:51:53
23:51:33
10
11
12
13
14
14.06.2004
17:13:48
23:44:46
15
15.06.2004
16:53:54
23:54:15
16
16.06.2004
17:06:16
23:43:52
17
17.06.2004
17:08:11
23:45:35
18
18.06.2004
18:58:15
23:44:18
19
20
21
21.06.2004
17:27:31
23:45:53
22
22.06.2004
17:24:40
23:15:23
23
23.06.2004
17:19:15
23:48:26
24
24.06.2004
17:00:40
23:47:24
25
25.06.2004
17:07:44
23:47:08
26
27
28
28.06.2004
16:59:11
23:51:49
29
29.06.2004
17:11:38
23:44:14
30


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.teletrade.com.ua
Открыта: 23-09-2003
Адрес автора: fin.news.finnewsdaily-owner@subscribe.ru

Автор
Телетрейд

Статистика

1.974 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневник Teletrade:финансовые рынки


Информационный Канал Subscribe.Ru
Обзоры и анализ рынка FOREX от компании TELETRADE

Лента новостей за 07.06.2004г. (часть 2).

Перед открытием фондового рынка.

Вероятнее всего, что продолжающийся откат в ценах на нефть, а также некоторое укрепление на зарубежных фондовых рынках окажет поддержку американским акциям в понедельник, несмотря на то, что Wall Street скорбит по поводу смерти бывшего президента США – Рональда Рейгана. Фьючерсы указывают на позитивное открытие.
Торги на New York Stock Exchange начнутся на 2 минуты позже обычного, поскольку участники рынка окажут последнюю честь Рейгану. Бывший президент страны умер в субботу от воспаления легких в своем доме в Калифорнии, в возрасте 93 лет.
Фьючерсы на сырую нефть продолжают откатывать от рекордных максимумов. Достигнутых на прошлой неделе, что было вызвано решением ОПЕК о повышении квот добычи. Так, фьючерсы на американскую легкую нефть снизились в цене на 55 центов до $37.94 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent подешевели также на 55 центов до $35.12 за баррель.
Отражая оптимизм касательно цен на нефть, а также настроение среди инвесторов относительно улучшения американской экономики, азиатский фондовый рынок в понедельник показал рост, при этом японский Nikkei достиг максимальной отметки в этом году, укрепившись на 2.8%. Ситуация на европейских биржах также развивается позитивно.
Доллар упал до 2-месячного минимума против евро и значительно ослаб против йены.
В пятницу фондовый рынок окреп на фоне роста занятости, продемонстрированного в майском отчете по сектору труда в США. Также росту индексов в пятницу способствовало снижение в ценах на нефть и оптимистический прогноз от мирового лидера в производстве микрочипов Intel.

Прогноз по безработице в Германии:

Экономисты говорят, что майский отчет по безработице в Германии, вероятнее всего, покажет рост на 15K после того, как в апреле количество безработных увеличилось на 23K, а уровень безработицы остался неизменным – на 10.5%. Официальные данные будут опубликованы во вторник, около 08:00 GMT.

Morgan Stanley о ставках ФРС:

Некоторые аналитики считают, что данные по рынку труда США за май ускорят процесс повышения ставок ФРС. Предполагается, что ставка на заседании 29-30 июня может быть поднята с 1% до 1.25%. «Несколько месяцев назад ФРС нужны были причины для повышения ставок, теперь центральному банку потребуется веская причина, чтобы не перейти к ужесточению денежной политики в конце нынешнего месяца,» пишут эксперты. Экономисты Morgan Stanley прогнозируют, что ФРС будет повышать в этом году ставку 4 раза по 25 базисных пункта. То есть к концу года ставка достигнет 2%. Ранее стратеги банка ожидали 1.75%. Аналитики обращают сейчас все большее внимание на признаки ускорения инфляции. На основании данных за последние 4 месяца можно говорить о росте цен с темпом в 4.4% в год, в то время как в течение двух лет этот показатель был стабильно ниже 2%. Одним из факторов, способствующих как росту экономики, так и увеличению цен, является рекордно низкий уровень процентных ставок в США. Если инфляция продолжит ускоряться темпами выше 4%, центральный банк будет вынужден увеличить стоимость кредита.

Техника по иене:

Уровень сопротивления 3: Y111.00
Уровень сопротивления 2: Y110.40
Уровень сопротивления 1: Y109.90
Текущая цена Y109.66
Уровень поддержки 1: Y109.50
Уровень поддержки 2: Y109.20
Уровень поддержки 3: Y108.60
Комментарий. Иена продолжает укрепляться, пройдя уровень поддержки на Y109.90, который теперь стал сопротивлением. Курс торгуется немногим выше поддержки на Y109.50, прохождение которой приведет к продолжению ослабления доллара против йены вплоть до Y109.20.

Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua

Investors Bank & Trust о евро и йене:

Стратег Tim Mazanec из Investors Bank & Trust говорит, что на фоне «прозрачной недели» в плане фундаментальных известий, ситуация на валютных рынках может определяться позиционированием и технической картиной. Рост EUR/USD выше $1.2360 будет расценено рынком как очень позитивный сигнал, который может повлечь за собой достижение не только $1.25, однако и других максимумов в области $1.29. Закрытие USD/JPY ниже Y109 может вызвать снижение курса до Y105, а может быть и ниже.

Dow +77.29, Nasdaq +16.85, S&P +8.24

Как и предрекали фьючерсы, фондовый рынок открылся в плюсах. Положительное развитие ситуации в пятницу на фоне сильного отчета по сектору занятости является основным фактором оптимизма инвесторов в понедельник. Также поддержку рынку оказал рост на зарубежных биржах, снижение в ценах на нефть, а также впечатляющие корпоративные отчеты от Imclone и Millennium. Сектор казино и игр сегодня должен находиться среди лидеров на фоне предложения MGM Mirage купить Mandalay Resort Group за $7.65 млрд.

Эксперты о ценах на нефть:

Эксперты считают, что решение ОПЕК повысить квоты на добычу нефти вряд ли приведет в ближайшем будущем к снижению цен ниже отметки в $35 за баррель, так как не устраняет дисбаланс между спросом и предложением на рынке. Это решение, вероятно, лишь снимет излишнюю напряженность, но не приведет к радикальному изменению тенденций на рынке нефти. ОПЕК, по мнению экспертов, продолжает придерживаться прежней линии, которая предусматривает жесткое соотнесение предложения нефти со спросом, чтобы не дать потребляющим странам накопить большие запасы топлива. По их мнению, ОПЕК сейчас надо было бы увеличить производство более радикально. Однако страны, входящие в организацию, до конца года смогут прибавить сверх уже объявленного повышения лишь 1 млн. баррелей в день.

General Motors вложит более $3 млрд. в экономику Китая.

Крупнейший в мире автопроизводитель General Motors Corp вложит более $3 млрд. в экономику Китая в ближайшие три года. GM также увеличит свои производственные мощности в этой стране более, чем в два раза до 1,3 млн. автомобилей к 2007 году.
Компания полагает, что КНР в этом году станет вторым по величине мировым рынком сбыта автопродукции и намерена в ближайшие три года представить в стране более 20 новых моделей машин. Практически весь парк шанхайских такси состоит из собранных здесь же седанов «фольксваген». Но заметное место на рынке занимают и американские машины. Изготовленные в Китае «бьюики» конструкции General Motors - излюбленное средство передвижения чиновников и бизнесменов.
С General Motors, похоже, согласны другие иностранные автомобилестроители, вкладывающие в Китай миллиарды долларов.
И все же картина будущего не совсем ясна. В апреле рост производства и продаж машин в Китае замедлился, отчасти из-за введенных правительством ограничений на выдачу кредитов. Официальный Пекин использует все имеющиеся у него рычаги для охлаждения перегретых отраслей экономики. Если он сможет это сделать, не спровоцировав при этом общий спад, то автомобилестроители продолжат удовлетворять спрос быстро растущего китайского среднего класса.

Ситуация на валютном рынке:

Особых изменений в основных валютных парах за последнее время не произошло. Евро продолжает торговаться в области $1.2321, стерлинг по прежнему остается под давлением, снижаясь к $1.8375. Укрепление йены приостановилось немногим выше важного уровня поддержки на Y109.50. Доллар против франка слегка подрастает, торгуясь на Chf1.2372.

Техника по евро

Уровень сопротивления 4: $ 1.2460 максимум 9 марта
Уровень сопротивления 3: $ 1.2435 максимум 18 марта
Уровень сопротивления 2: $ 1.2390 максимум 1 апреля
Уровень сопротивления 1: $ 1.2345 50.0 % движения $ 1.1760 - $ 1.2929
Уровень поддержки 1: $ 1.2310 часовой минимум
Уровень поддержки 2: $ 1.2260 5-дневный МА и 38.2 % $1.2340-$1.2140
Уровень поддержки 3: $ 1.2140 часового шипа
Уровень поддержки 4: $ 1.2090 минимум 27 мая
Медвежья дивергенция на часовых графиках усиливает вероятность пробития $ 1.2310, поскольку уровень сопротивления на $ 1.2345 продолжает ограничивать аппетиты быков. В случае прорыва ниже $ 1.2310, цены могут снизиться к $ 1.2260, который является 5-дневным МА и 38.2 % движения $ 1.2340/$ 1.2140.

Dow +83, Nasdaq +15, S&P +8.65

Основные индексы торгуются в районах сессионных максимумов. Все индексы смогли преодолеть сопротивление в виде 220-днвных МА. Росту фондового рынка способствует вышедший в пятницу хороший отчет по занятости в США. Данный отчет указывает на продолжение роста экономики страны.

Золото сегодня вновь подорожало

Сегодня вновь отмечается повышение цен на золото на фоне снижения курса доллара США к евро.
К середине дня цена унции золота составила $393,00/3,70 по сравнению с $390,80/391,30 на момент завершения торгов пятницы в Нью-Йорке.
«Золото пользуется достаточно хорошим спросом из-за доллара в отсутствие других факторов, которые могли бы повлиять на рынок», - сказал один дилер. Поводом к ослаблению доллара в ходе первых торгов недели стали обнародованные в пятницу данные о состоянии рынка труда США.
Эта статистика, в частности, подтвердила продолжающееся восстановление американской экономики, но оставила рынок в сомнениях относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы США. Так, ранее Федеральный Резерв дал понять, что будет повышать ставку по мере восстановления экономики, однако какими темпами будет продвигаться ужесточение денежной политики, пока неясно.

Техника по EUR/JPY

Уровень сопротивления 4: Y137.50 максимум 18 мая
Уровень сопротивления 3: Y136.75 потенциальная двойная вершина
Уровень сопротивления 2: Y135.85 50.0 % движения Y135.00 -Y136.75
Уровень сопротивления 1: Y135.25 часовые максимумы
Уровень поддержки 1: Y134.90 линия Tenken облака Ichimoku
Уровень поддержки 2: Y134.05 линия поддержки с 13 апреля
Уровень поддержки 3: Y133.05 минимум 31 мая
Уровень поддержки 4: Y132.65 минимум 7 мая
Индикаторы на часовых графиках отошли от уровней перепроданности, быстрый моментум повышается. Пробитие уровня сопротивления Y135.25 вызовет подъем к Y135.85 и далее – к Y136.75.

Dow +95, Nasdaq +22, S&P +11.19

Основные индексы установили новые сессионные максимумы. Рост наблюдается в большинстве секторов.
Лидеры торгов: интернет-сектор, сектор компьютерных сетей, сектор полупроводников, сектор компьютерного оборудования, сектор программного обеспечения, сектор золота, сектор транспорта, сектор брокерских услуг, сектор авиаперевозок, сектор угля, сектор железа и стали, сектор казино и игорного бизнеса.
В последнем из указанных секторов следует отметить предложение MGM Mirage\'s (MGM 11.85 -0.01) купить Mandalay Resort Group (MBG 70.82 +10.55) за $7.65 млрд. Помимо этого, Banc of America повысил рейтинг Caesar\'s Entertainment (CZR 14.88 +0.76) до Buy с Neutral.

Пятница 11 июня объявлена в США Днем траура

Пятница 11 июня объявлена в США Днем траура «в знак скорби по 40-му президенту США Рональду Рейгану», скончавшемуся в минувшую субботу в возрасте 93 лет. Правительственные учреждения будут закрыты.
Пока еще не поступало информации от статистических агентств, однако, высока вероятность того, что данные по PPI и торговые отчеты будут опубликованы только в следующий понедельник.
Данные Университета Мичиган как частного учреждения могут быть обнародованы и в пятницу.
По некоторым предположениям, в пятницу могут не работать и рынки, как это уже было в 1994 г. в день траура по президенту Никсону.

Bear Stearns: комментарии по иене

По мнению Bear Stearns, у иены есть все причины для дальнейшего подорожания. Данные по ВВП Японии хорошие, данные за первый квартал пересматриваются в сторону повышения, нет никаких признаков обеспокоенности Министерства финансов и Банка Японии. Китай не хочет повышать ставки, пока это не сделает ФРС, «на протяжении 2-3 недель будет возможность для покупок иены».

Нефть продолжает дешеветь

На торгах в понедельник цены на нефть продолжили снижаться, приблизившись к минимальному за последний месяц уровню. На европейских биржах июльские контракты на поставку американской «легкой» нефти подешевели на 18 центов до 38,31 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на поставку нефти марки «брент» подешевели на 24 цента до 35,43 доллара за баррель. С минувшего четверга цены на нефть упали на 9%. По прогнозам экспертов, к концу этой недели «легкая» нефть подешевеет до 37 долларов за баррель
Падение цен, начавшееся в конце прошлой недели, связано с решением ОПЕК увеличить добычу нефти на 2 млн. баррелей в сутки. В августе квоты должны вырасти еще на полмиллиона баррелей, однако предварительно картель проведет новое совещание. Ожидается, что реальный объем поставок будет по-прежнему превышать установленные квоты, что позволит стабилизировать рынок.
В минувший четверг нефтяные цены на Нью-йоркской товарной бирже достигли рекордного уровня за всю историю фьючерсных торгов в Нью-Йорке. «Легкая» нефть подорожала до 42,33 доллара за баррель. На следующий день в Бейруте состоялся саммит ОПЕК, по итогам которого было объявлено об увеличении квот

В пятницу фондовый рынок США будет закрыт

Официальные представители NYSE и Nasdaq заявили, что в пятницу фондовый рынок США будет закрыт в знак памяти бывшего президента Рональда Рейгана, который скончался в субботу.

Американский фокус

Понедельник не был отмечен выходом каких-либо важных макроэкономических данных. Рынок продолжает переживать события пятницы. Напомним, что в пятницу был опубликован майский отчет по занятости в США. Отчет вышел на первый взгляд неплохой, но никаких радикальных изменений не произошло. Несмотря на то, что рост payrolls превысил ожидания аналитиков, критическую отметку они не взяли. Продолжительность рабочей недели стабилизировалась на уровне прошлого месяца. В этом случае говорить о росте устойчивости рынка труда рано. Поддержку доллару такие данные не оказали.
Вопрос о ставках Федерального Резерва уже отходит на второй план и прежнего влияния на рынок не оказывает. То, что они будут повышены на июньском заседании ни у кого не вызывает сомнений. Вряд ли ФРС решится повысить их больше, чем на 25 базисных пунктов.
Сейчас рынок больше интересует выступление Алана Гринспена, которое состоится завтра. Глава Федерального Резерва будет говорить о монетарной политике. Традиционно это благотворно влияет на доллар.
Фондовый рынок открылся с повышением и продолжает оставаться в положительной зоне. Рост демонстрируют большинство секторов. Положительное влияние оказывает снижение цен на нефть. Тем не менее, о развороте нисходящей тенденции пока говорить рано.

Оксана Куренная, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: cureox@teletrade.kiev.ua

Дилеры покупают июньские контракты S&P

Дилеры покупают июньские контракты S&P. На рынке курсируют разговоры, что Goldman Sachs, ABN Amro и Deutsche Bank купили по 500 контрактов.

Dow +97, Nasdaq +24, S&P +11.75

На рынке особых изменений не произошло. S&P 500 и Nasdaq на сегодняшних торгах выросли более, чем на 1%.
27 из 30 компонентов Dow торгуются в положительной зоне. Лидерами являются Caterpillar (CAT 76.91 +1.41), Boeing (BA 48.17 +1.27) и Procter & Gamble (PG 108.95 +1.08). Среди отстающих можно отметить Merck (MRK 47.96 -0.24), McDonald\'s (MCD 26.67 -0.19) и Johnson & Johnson (JNJ 56.24 -0.14).

Повышение рейтингов компаний

Piper Jaffray повысил Intuitive Surgical ISRG Market Perform » Outperform
Lehman Brothers повысил Boeing BA Equal-weight » Overweight
Caris & Company повысил BearingPoint BE Average » Buy
Southwest Securities повысил FileNET FILE Neutral » Strong Buy
Roth Capital повысил Salix Pharm SLXP Buy » Strong Buy
Prudential повысил Mandalay Resort MBG Underweight » Neutral
Stephens Inc повысил Itron ITRI Equal-weight » Overweight
Merrill Lynch повысил OSI Pharm OSIP Neutral » Buy
Deutsche Securities повысил Entravision EVC Hold » Buy
UBS повысил Korn/Ferry KFY Neutral » Buy
Banc of America Sec повысил Caesar\'s Entmnt CZR Neutral » Buy
CSFB повысил Anteon ANT Neutral » Outperform
Smith Barney Citigroup повысил Imclone IMCL Hold » Buy

Понижение рейтингов компаний

CSFB понизил Mandalay Resort MBG Outperform » Neutral
William Blair понизил TESSCO Tech TESS Outperform » Mkt Perform
Deutsche Securities понизил Mandalay Resort MBG Buy » Hold
Fulcrum понизил Mandalay Resort MBG Buy » Neutral
Thomas Weisel понизил Landry\'s Seafood LNY Outperform » Peer Perform
Buckingham Research понизил MGM Mirage MGG Strong Buy » Accumulate
Kaufman Bros понизил CSG Systems CSGS Buy » Hold
Brean Murray понизил Alfacell Corporation ACEL Buy » Hold
Jefferies & Co понизил Washington Mutual WM Hold » Underperform
Bernstein понизил Washington Mutual WM Outperform » Mkt Perform
Smith Barney Citigroup понизил Trustmark TRMK Hold » Sell
Smith Barney Citigroup понизил Silicon Vlly Banc SIVB Hold » Sell
Smith Barney Citigroup понизил Old Ntnl Bancorp ONB Hold » Sell
Smith Barney Citigroup понизил Fulton Fincl FULT Hold » Sell
Smith Barney Citigroup понизил Cullen/Frost Bnkrs CFR Hold » Sell
Smith Barney Citigroup понизил BancorpSouth BXS Hold » Sell
Smith Barney Citigroup понизил Public Storage PSA Buy » Hold
Banc of America Sec понизил Micrel MCRL Neutral » Sell
ThinkEquity понизил WebEx WEBX Underweight » Sell
JP Morgan понизил Whole Foods WFMI Overweight » Neutral

Горячие акции

Архитектурная и строительная компания Chicago Bridge & Iron N.V. (CBI) предупредила, что прибыли во втором квартале и в 2004 году в целом могут не оправдать ожиданий из-за высоких затрат на два проекта. Цена акций компании снизились на 1.92 (-7.12%).
Ameritrade Holding Corp. заявила, что хочет купить Jb Oxford Holdings (JBOH) за $26 млн. На текущих торгах цена акций Jb Oxford Holdings выросла на 0.97 (+38.65%).
Banc of America повысил рейтинг Caesars Entertainment (CZR) до \"buy\" с \"neutral\". На торгах в понедельник акции компании подорожали на 0.62 (+4.39%).

Dow +95, Nasdaq +26, S&P +12.48

Основные индексы остаются вблизи максимальных уровней этой сессии. Nasdaq и S&P 500 установили новые сессионные максимумы.
На прошлой неделе ОПЕК остановила увеличить ежедневную добычу нефти на 2 млн. баррелей. С августа ожидается повышение добычи еще на 0.5 млн. баррелей в день. Цены на нефть снизились к 5-недельному минимуму. Это оказывает поддержку фондовому рынку.

Microsoft собирается сливаться с SAP AG

Руководство корпорации Microsoft признало, что вело переговоры о возможности слияния с немецким гигантом программного обеспечения SAP AG. Однако, по словам представителей Microsoft, диалог завершился безрезультатно.
Крупнейший в мире производитель компьютерных программ, который в последнее время испытывает все большее давление со стороны как европейских, так и американских антимонопольных властей.
Впрочем, такое давление испытывает не только Microsoft: власти США подало судебный иск против другого гиганта - корпорации Oracle, активно добивающейся слияния с конкурирующей фирмой PeopleSoft. Руководство Oracle настаивает на том, что сфера программного обеспечения нуждается в крупных слияниях.
Однако министерство юстиции США считает, что в результате сделки между Oracle и PeopleSoft на рынке останется только две серьезные фирмы, разрабатывающие программы для аудиторов и кадровиков. При этом крупнейшим конкурентом новой корпорации (если слияние Oracle - Peoplesoft все же состоится) окажется именно SAP.
В своем заявлении, обнародованном в понедельник, руководство Microsoft говорит, что корпорация «начала предварительные дискуссии с SAP, чтобы обсудить возможность потенциального слияния двух компаний. Несколько месяцев назад Microsoft завершил эти обсуждения ввиду сложности потенциальных трансакций и последующей интеграции». «Намерений возобновления таких переговоров нет», - добавляет Microsoft.

Goldman Sachs о факторах, влияющих на рынок

«FOMC в конце месяца? Цены на нефть? Китай? Передача власти в Ираке?» - международные экономисты в Goldman Sachs говорят что, в то время как эти факторы важны, инфляция и ожидания инфляции стали ключевой темой для финансового рынка. Касаясь облигаций, можно утверждать, что высокая инфляция увеличивает перспективу более высоких процентных ставок. «Мы заняли слегка более конструктивную позицию из-за того, что рынки уже оценили адекватное повышение ставки центральным банком, но, очевидно и то, что дальнейшее увеличение инфляционных ожиданий было бы разрушительным для подобного представления», - говорит GS . Инфляция могла бы оказать смешанное воздействие на акции. То есть если инфляция усилится, акции будут ориентироваться на более высокие процентные ставки. Более высокая инфляция могла бы также быть свидетельством того, что рост производительности труда в США замедляется. «Для FX более высокая американская инфляция могла бы вести к падению доллара, если ФРС будет повышать ставку медленно, как и обещала»,- отмечают эксперты. Для Китая/Японии, говорит GS, рост цен в США мог бы побудить азиатские центробанки допустить некоторое укрепление своих валюты.

Dow +123, Nasdaq +32, S&P +15.19

Основные индексы продолжают рост.
Лидеры торгов: интернет-сектор, сектор компьютерных сетей, сектор полупроводников, сектор компьютерного оборудования, сектор программного обеспечения, сектор золота, сектор транспорта, сектор брокерских услуг, сектор авиаперевозок, сектор угля, сектор железа и стали, сектор казино и игорного бизнеса.
Явно отстающих секторов не наблюдается.

«Аль-Каида» планирует новые теракты

Международная террористическая организация «Аль-Каида» готовит новые теракты на авиалиниях США и их союзников. «Все базы, транспортные узлы и средства передвижения, прежде всего те, которыми часто пользуются американцы и жители Западной Европы, являются непосредственными целями наших операций, запланированных на ближайшее будущее», - говорится в заявлении на одном из арабских сайтов. В этой связи «Аль-Каида» советует мусульманам, чтобы не оказаться случайной жертвой теракта, подальше держаться от американцев и граждан западных стран - их союзников.

Dow +131, Nasdaq +36, S&P +16.69

Основные индексы установили новые сессионные максимумы. Сегодя вечером и завтра свои отчеты предоставят BOBE, CMTL, KFY, SCHS и TTWO. Завтра не ожидается никаких экономических отчетов. Будет выступать Алан Гринспен по поводу монетарной политики.

Служба новостей компании Teletrade

 

 
Аналитика от компании Teletrade:
Рассылки от компании Teletrade:

Информация от компании Teletrade:

Copyright © 2000-02 Teletrade-DJ. All rights reserved

http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru 		Отписаться
Убрать рекламу

В избранное