Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Ежедневник Teletrade:финансовые рынки


Информационный Канал Subscribe.Ru

Обзоры и анализ рынка FOREX от компании TELETRADE

Лента новостей за 10.06.2004г. (часть 2).


Перед открытием фондового рынка.

Выход данных по первичным обращениям за пособием по безработице в США стал причиной небольшого снижения фьючерсов, однако, они продолжают указывать на открытие фондового рынка с повышением. Этому способствует стабильность на рынке нефти.
В четверг акции Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись смешанно. Nikkei вырос на 1.1%. Европейские акции торгуются в очень узких диапазонах.
Среди американских акций, торгующихся в Европе, немного выросли акции Procter & Gamble (PG). Компания заявила о росте оценок аналитиков результатов за четвертый финансовый квартал.
Корпоративные новости.
Компания May Department Stores (MAY), основатель Lord & Taylor и David\'s Bridal, в среду объявила о намерении купить сеть магазинов Marshall Field\'s у Target (TGT) за $3.24 млрд.
Акции May подешевели на 13 центов до $28.75. Акции Target выросли на $2.37, или 5.2%, до $48.00.
Calpers, крупнейший в США пенсионный фонд, в среду заявил, что занес в свой «список особого внимания» Walt Disney (DIS),Royal Dutch/Shell (RD),Emerson Electric (EMR) и Maytag (MYG).

HSBС: комментарии по франку:

По мнению банка, в закрытие франка в среду говорит о бычьих настроениях. Уровень сопротивления находится на 1.2558. В случае его пробития восходящее движение продолжится в район 1.2710. Дневной стохастик находится в зоне перепроданности, позитивный и растущий, что говорит о возможности ралли. Уровни поддержки расположены на 1.2510 и ключевой – на 1.2425.

Refco: комментарии по евро:

\"Неудачное тестирование ключевого уровня Фибоначчи стало тем фактором, которого ждали медведи, - пишет сегодня Стив Керр из Refco. - После этого евро упал более, чем на 200 пунктов. После длительного стояния в районе уровня фибо 50% (1.2345), евро обвалился к уровню 38.2% (1.2200) и затем нашел поддержку на 23.6% от движения 1.2930-1.1755. Дальнейшие важные цели - 1.1980 и 61.8% движения 1.1380/1.2930 на 1.1970. Начальное сопротивление теперь обозначено на 1.2095 (23.6%), более значимый уровень - 1.2155 (50% движения 1.1380/1.2930)».

RBS Greenwich Capital о jobless claims.

«Сегодняшняя ситуация на рынке труда остается достаточно здоровой», -отметил ведущий экономист из RBS Greenwich Capital Стивен Стэнли. Число людей, получающих пособие по безработице, по данным на 30 мая, снизилось за неделю на 106 тыс. и составило 2.881 млн.

Dow +22, Nasdaq +9, S&P +3.21

Как и предрекал рынок фьючерсов, фондовый рынок открылся с повышением. Хорошие отчеты опубликовали FedEx (FDX 77.30 +1.29) и Cree (CREE 20.93 +0.90).
Semiconductor Industry Association повысила свои прогнозы роста с 19% до 29%. Завтра рынки будут закрыты, так как в США объявлен траур в честь бывшего президента Рональда Рейгана.

UBS: комментарии по франку.

Эксперты UBS объясняют недавний рост франка несколькими причинами. Первое - это то, что рынок начинает вкладывать в цены возможность повышения учетной ставки Национальным Банком Швейцарии на 25 б.п. на заседании на следующей неделе. Однако в UBS считают, что ставки изменены не будут. При этом они указывают, что недавний рост франка может стать одной из причин, по который ставка не будет меняться в сторону повышения. Вторая причина - соглашение Швейцарии и ЕС о репатриации «горячих денег». Это соглашение могло привести к одновременному возвращению средств в Швейцарию, что и привело к росту франка.

Плавающий юань повредит экономике.

Возможное введение Китаем плавающего курса своей валюты будет «разрушительным» и повредит экономическому росту, - заявил сегодня лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Мандел.
Мандел получил премию в 1999 году за работу об оптимальных валютных зонах.
Сейчас Китай удерживает курс юаня в промежутке 8,276-8,280 за доллар, что дает ему, как считают критики, несправедливое преимущество в международной торговле.
Мандел считает, что быстрорастущая экономика Китая пока не готова выдержать резкие колебания валютного курса, которые пережала Япония после повышения курса иены в 1971 году.
«Это может быть разрушительным для Китая, страны с частично еще плановой экономикой... Это очень дестабилизирует китайский рост», - сказал экономист.
Мандел считает, что нестабильность евро демонстрирует опасности, с которым столкнется Китай в случае введения свободного курса. В октябре 2000 года евро достиг рекордно низкого уровня $0,82, а затем поднялся до максимума примерно на уровне $1,30 в феврале этого года.
Китайские финансисты заявляют, что свободный юань - их долговременная цель, и что торопиться с введением плавающего курса они не будут.

Техника по евро:

Уровень сопротивления 1,2160
Уровень сопротивления 1,2110
Уровень сопротивления 1,2080
Текущая цена 1,2075
Уровень поддержки 1,2020
Уровень поддержки 1,1990
Уровень поддержки 1,1920
Комментарий. Курс евро протестировал уровень поддержки 1.2210 и сейчас повысился в район уровня сопротивления 1.2080. Пробитие данного уровня приведет к тестированию 1.2160, хотя не следует забывать о промежуточном 1.2110.

Оксана Куренная, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: cureox@teletrade.kiev.ua

Тимоти Гейтнер: Подтвердил слова Гринспена.

Глава ФРБ Нью-Йорка Тимоти Гейтнер подтвердил в среду намерение ФРС предпринять необходимые меры для сдерживания инфляции. Гейтнер сказал, что рынки ожидают «постепенного повышения» базовой процентной ставки ФРС в течение ближайших двух лет. Во вторник Гринспен уже дал понять, что монетарные власти будут готовы действовать более агрессивно в случае ускорения темпов инфляции. Следующее заседание Комитета по открытым рынкам пройдет 29-30 июня, и на нем, как ожидается, базовая ставка будет повышена с нынешнего уровня в 1% до 1.25%. Рынок фьючерсов ожидает еще одного повышения 10 августа. Гринспен отметил, что его беспокоит рост цен на топливо, признаки, что зарплаты стали увеличиваться быстрее производительности труда, а также общее ускорение роста потребительских цен.

Wall Street сегодня слегка окреп.

В четверг фондовый рынок открылся с повышением. Оптимистические новости с корпоративного фронта укрепили сознание инвесторов в последний торговый день недели. В пятницу рынки США будут закрыты в связи с трауром по бывшему президенту Роналду Рейгану.
Спустя около полутора часов после открытия рынка, Nasdaq composite (-0.11 до 1990.50) демонстрировал небольшие потери, в то время как Dow Jones industrial average (+15.04 до 10383.48) и Standard & Poor\'s 500 (+2.07 до 1133.40) укреплялись.
Среди корпоративных новостей: акции FedEx выросли после того, как компания заявила о том, что ее прибыль в IV квартале превысил прогнозы аналитиков.
Target в среду после закрытия объявил о продаже своего подразделения Marshall Field, а также 9 магазинах в Миннеаполисе. Target также планирует выкупить общие акции на сумму в $3 млрд., а подобные действия обычно поднимает в цене акции компании.
Компонент Dow, Procter & Gamble согласился с ожиданиями экспертов на IV квартал. Аналитики ожидают, что прибыль компании составит 97 центов из расчета на акцию, что выше показателя прошлого года в 85 центов на акцию. Курс акций компании снизился.
Среди экономических отчетов, опубликованных до начала торгов, отчет jobless claims показал, что количество американцев, подавших требование на пособие по безработице на прошлой неделе выросло, в то время как экономисты предрекали небольшое сокращение. Отдельный отчет показал, что стоимость импорта товаров в США вырос, в большей степени по причине роста цен на топливо.
Настроение рынка позитивное, однако, объемы торгов ниже среднедневных. Как на New York Stock Exchange, так и на Nasdaq, лидеры преобладают над аутсайдерами в соотношении 3:2. Объемы торгов на NYSE составляют 150 млн. акций, а на Nasdaq - 186 млн. акций.
Фьючерсы на легкую американскую нефть подешевели на 4 цента до $37.50 за баррель. Золото подорожало на 70 центов до $385.90 за унцию.

Опрос по ставкам ФРС показал…

Как показал опрос, ставка по федеральным фондам в США составит к концу года не менее 2%. В числе респондентов - экономисты крупнейших компаний с Wall Street. Рост новых рабочих мест в 2004 году на 1.2 млн. заставляет некоторых экспертов подвергать сомнению, что Центральный банк сохранит высказывание об «умеренном» повышении ставок, которое прозвучало 4 мая. «Мы, вероятно, увидим исчезновение слова «умеренный» из заявлений ФРС в ближайшие месяцы,» полагает глава экономико-рыночного аналитического отдела в Barclays Capital Ларри Кантор. Экономисты 10 из 23 первичных дилеров, напрямую работающих с ФРС, считают, что к концу года базовая ставка будет 2%. Barclays и J.P.Morgan Chase вместе с еще двумя фирмами прогнозируют, что ставка будет увеличена до 2.25% годовых. Аналитики Barclays ожидают повышения ставки на 25 базисных пунктов в этом месяце и на 50 базисных пунктов - в августе и ноябре. По результатам опроса, проведенного с 26 по 29 апреля, восемь компаний не прогнозировали изменения ставки в 2004 году. Теперь же все экономисты ожидают повышения ставки ФРС до 1.25% на заседании 30 июня.

Комментарий по доллару:

Доллар снижается против основных валют, поскольку игроки осторожны с его покупками после бурного роста в течение минувших двух дней. Евро/доллар торгуется на максимумах дня в $1.2098 против минимумов дня на $1.2024. Спрос на пару остается перед психологической поддержкой в $1.2000, стопы стоят на $1.1990 и $1.1970, дополнительная поддержка замечена на $1.1930/50. После ордеров на продажу на $1.2075/80 дальнейшие продажи ожидаются на $1.2100.
Стерлинг, поднялся к $1.8352, а дневной диапазон составил от $1.8190 до $ 1.8355. Доллар/иена торгуется на Y109.34 против максимума дня на Y110.51 и минимума на Y109.17. Перенос торговых данных и данных по PPI в США на следующую неделю сделал сегодняшние торги несколько скучными. Кроме того, завтра в США финансовые рынки закрыты из-за траурной церемонии.

Президент Coca-Cola уходит в отставку.

Президент и главный операционный директор корпорации Coca-Cola Стивен Хайер уходит в отставку. Причина в том, что ему не предложили занять высший пост в компании, являющейся крупнейшим в мире производителем безалкогольных напитков.
Полагают, что прежде чем уйти Хайер передаст свою должность преемнику, и на это может уйти несколько месяцев. Слухи о его возможной отставке ходили с начала мая, как на место ушедшего председателя совета директоров и исполнительного директора Coca-Cola Дуга Дафта был назначен Невилл Исделл.
Инвесторы встретили новость об уходе Хайра с пессимизмом: акции пищевого гиганта в среду подешевели на 85 центов, остановившись на отметке в 51,76 доллара.
Недавно Стивен Хайер, занимающий второе место в иерархии корпорации, заявил, что с оптимизмом смотрит на возможность партнерства с новым руководителем.
60-летний Невилл Исделл проработал в Coca-Cola 30 лет и в 1998 году ушел из компании, но в этом году вернулся на место председателя совета директоров и исполнительного директора.
Пока администрация фирмы отказывается комментировать возможности перестановки в высшем руководстве или называть имя вероятного преемника Хайера. Не говорят и о том, получит ли он, уходящий по взаимной договоренности, выходное пособие. Сам Хайер тоже не делится планами относительно своего будущего. «Пришло время опробовать новые возможности,» вот и все, что говорится об этом в его заявлении. До перехода в Coca-Cola в 2001 году он работал президентом и главным операционным директором корпорации Turner Broadcasting System, входящей в структуру крупнейшего в мире медиаконцерна AOL Time Warner.

JP Morgan о Гринспене:

Neil Nuttall, ведущий валютный стратег JP Morgan Fleming Asset Management говорит, что «целью выступления Гринспена было убедить рынки в том, что Федеральный Резерв «идет в ногу» с экономическими развитиями в стране. Реакцией на выступление стали покупки доллара. Однако в Японии оптимизм по экономике сильнее.»

Mitsubishi Trust and Banking о долларе:

Shinichi Takasaka, валютный менеджер Mitsubishi Trust and Banking отметил, что «сегодняшние данные не навредили доллару. То, что мы видим, лишь откат долларового ралли, наблюдавшегося в последние два дня.»

Dow +20.29, Nasdaq +3.90, S&P +3.10

После открытия, основные индексы пока ничего существенного не сделали. После короткой паузы ниже нулевой отметки, они снова демонстрируют рост. Оптимизм инвесторов поддерживается корпоративными известиями от таких компаний, как FedEx, Procter & Gamble и Cree. Nasdaq, все же, не смог подняться выше психологически важного уровня 2000, при этом основное давление на индекс исходит от сектора биотехнологий. Среди других аутсайдеров можно отметить сектор железа и стали, казино, а также авиаперевозки. Среди лидеров – сектор золота, услуг нефти и угледобывающая группа. Как и ожидалось, объемы сегодня не впечатляют, что. Прежде всего, связано с пятничным выходным в связи с трауром по Рейгану.

Американский фокус.

Американская сессия, как и вся эта неделя, не принесла рынку ничего особого с фундаментального фронта. Ожидавшийся со вторника отчет по PPI США (который смог бы подтвердить или ослабить намеки Гринспена на агрессивное повышение ставок) сегодня опубликован не был и, вероятнее всего, его перенесли на следующую неделю. Напомним, что эта неделя сокращена, поскольку в пятницу рынки США будут закрыты в связи с траурной церемонией прощания с бывшим президентом Роналдом Рейганом, скончавшимся в субботу.
Тем не менее, вышли данные по jobless claims и import prices. Так, количество американцев, подавших требование на пособие по безработице, на прошлой неделе выросло до 352К с 339К неделей ранее, в то время как экономисты предрекали небольшое сокращение. Отдельный отчет показал, что цены на импорт выросли на 1.6% м/м и 7.0% г/г., что, в большей степени, произошло по причине роста цен на топливо. Однако сегодняшнее ослабление доллара многие объясняют вовсе не выходом слабых данных, а техническим откатом ралли, наблюдавшегося в последние два дня, когда Алан Гринспен своим оптимистическим выступлением оказал поддержку американской валюте. В свою очередь, укрепление азиатской валюты – йены – связано с последними достаточно сильными экономическими отчетами, а также с ростом индекса Nikkei. Именно покупки йены против евро способствовали ослаблению последнего. Однако со стерлингом совсем другая история. Как известно, сегодня Банк Англии повысил ставки на 25 базисных пунктов. Пожалуй, уже давно не было столь разносторонних ожиданий заседания MPC. Кроме прогнозов о повышении на 25 пунктов, многие говорили о 50-ти, а некоторые также выступали за то, что на этот раз ставки в Британии останутся на прежнем уровне. Однако, Банк Англии повысил ставки на 25 базисных пунктов, как и ожидали массы. Тем не менее, стерлинг повел себя довольно не традиционно. Это решение вызвало продажи курса. Такой поворот событий мало кто мог предсказать. Все дело в том, что на рынке пошли слухи о недостоверности последних данных по промышленному производству Британии. А, как известно, именно на эти цифры, в первую очередь, обращает внимание МРС при принятии решения о ставках. Позднее, после переоценки инвесторами ситуации, стерлинг стремительно вырос, вдвойне перекрыв сегодняшние потери.
В четверг фондовый рынок открылся с повышением. Оптимистические новости с корпоративного фронта укрепили сознание инвесторов в последний торговый день недели. Однако особой активности не наблюдалось, поскольку обычно многие остаются вне рынка в преддверии выходных.

Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua

Техника по фунту:

Уровень сопротивления 1.8560
Уровень сопротивления 1.8520
Уровень сопротивления 1.8465
Текущая цена 1.8422
Уровень поддержки 1.8380
Уровень поддержки 1.8275
Уровень поддержки 1.8220
Комментарий: Стерлинг продолжает свое решительное ралли, пройдя на своем пути ни один уровень сопротивления. Следующее сопротивление, которое может ограничить дальнейший рост курса, находится на $1.8465. Бывшие уровни сопротивления теперь стали поддержкой, при этом ближайший из них расположен на $1.8380.

Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua

Горячие акции:

Авиастроительная компания Boeing Co (BA) заявила о том, что два государственных китайских предприятия будут поставлять запчасти для ее самолетов. Компания также надеется получить в этом году заказы из Китая на изготовление нового пассажирского лайнера 7E7.

Fedex Corp (FDX) заявил о том, что квартальная прибыль компании превысит ожидания экспертов благодаря сильному спросу как в международных морских перевозках, так и во внутренних.

Крупнейший в мире оператор салонов-парикмахерских Regis Corp (RGS) в среду после закрытия подтвердил свой прогноз по прибыли на финансовый 2005 год.

Target Corp (TGT) намеревается продать магазины Marshall Field компании May Department Stores примерно за $3.2 млрд. наличными.

Комментарий по USD/JPY:

На рынке ходят слухи о внутреннем отчете BOJ/MOF, при этом упоминаются уровни по JPY. Трейдеры говорят, что при подходе курса к Y108.00 стоит ожидать вербальных интервенций. В случае же, если USD/JPY продолжит и дальше снижаться, то реальная интервенция возможна в области Y105. Для BOJ/MOF предпочтительнее, чтобы курс торговался в диапазоне Y110/Y120. В настоящий момент курс находится на Y109.35.

Фондовый рынок Европы в четверг закрылся смешанно.

Европейские биржи закрылись в четверг разнонаправлено. Акции нефтяных компаний продолжают дорожать в цене не первый день, поскольку нефть вернулась к росту стоимости. Котировки сырья прибавили почти $2.5 от внутредневного минимума. Июньские фьючерсы на легкую американскую нефть стоят сейчас $38.40. Согласно данным Международного энергетического агентства, спрос на нефть в этом году станет максимальным с 1980 года на фоне улучшения экономической ситуации в Бразилии и Индии, что повлечет за собой рост спроса. Акции крупнейшей датской телефонной компании TDC A/S выросли на 4.2%. Акции крупнейшего в Европе розничного торговца Carrefour SA укрепились на 2.8%. На 3.2% подорожали акции строительной компании Balfour Beatty Plc после того, как было объявлено, что контракт стоимостью $256 млн. на строительство 24 школ в Шотландии, скорее всего, получит именно она. Снизились акции горнодобывающих компаний на фоне опасений возможного падения спроса на металлы. Акции BHP Billiton упали на 0.5%, Anglo American Plc - на 0.7%, Rio Tinto Plc - на 0.8%. Акции Remy Cointreau SA, одного из мировых лидеров в производстве ликеров, упали на 3%. Прибыль компании по итогам прошедшего финансового года сократилась на 25% из-за снижения объема продаж - до $92 млн. На рынки повлияло решение Банк Англии повысить процентную ставку до 4.5% с 4.25% годовых. Это является четвертым повышением ставки с ноября прошлого года. По мнению экспертов, такой шаг был необходим для ограничения роста стоимости жилья и снижения высокого уровня потребительского долга.

Dow +14.33, Nasdaq +1.01, S&P +2.06

Как покупатели, так и продавцы сегодня были рады оставить рынок наедине с собой. Основные индексы продолжают колебаться в пределах дневных диапазонов, при этом активность довольно вялая. Ситуация на рынке облигаций также практически не меняется. Управляющий ФРС Канзас-Сити Thomas Hoenig вчера сказал, что центральный банк, в случае необходимости, будет действовать решительно. Он также отметил, что рассматривает рост core CPI как временное явление. Учитывая предшествующие оптимистические комментарии Гринспена, рынок продолжает опасаться того, что действия ФРС действительно могут приобрести более масштабный характер, чем ожидалось ранее. Фьючерсы на федеральные фонды предрекают 22%-ю вероятность повышения ставок на заседании 30 июня на 50 базисных пунктов, в то время как вчера эта вероятность составляла 19%.

Уровень добычи нефти в Ираке в последнее время упал.

Wall Street Journal опубликовал статью первого заместителя министра обороны США Пола Вулфовица о том, что добыча нефти в Ираке за последние месяцы достигла довоенного уровня. По его словам, в настоящее время объем нефтедобычи в Ираке составляет около 2,4 миллиона баррелей в день.
По оценкам представителей Пентагона, Ирак имеет потенциальные возможности увеличить объем нефтедобычи до 3 миллионов баррелей в день и более. Такого уровня производство нефти в Ираке не достигало со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. В то же время Пол Вулфовиц отметил, что нефтяные объекты, являющиеся основным источником доходов для нового правительства Ирака, представляют собой основную цель для диверсий.
Комментируя недавнее предложение иракского министра нефти Тамира аль-Гадбана о восстановлении национальной нефтяной иракской компании, Пол Вулфовиц отметил, что создание такой компании содействовало бы иностранным инвестициям и дальнейшему росту доходов страны.

Комментарий по GBP/USD:

Стремительный рост стерлинга, похоже, приостановился, Трейдеры говорят, что, вероятно, на сегодня курс вырос предостаточно. В настоящий момент фунт откатывает от своих дневных максимумов в районе $1.8445 и торгуется на $1.8420. Фунт/евро приостановил снижение в области stg0.6560 и сейчас находится на stg0.6567.

Saxo Bank о стерлинге:

Robert P. Balan из Saxo Bank пишет: «Стерлинг сегодня вырос до 65.6 пенсов за евро, что является максимальным уровнем с 14 апреля. Против доллара, британский фунт укрепился на 2 цента, достигнув максимальной отметки на $1.8445.» Сейчас GBP/USD торгуется на $1.8409, а EUR/GBP – на stg0.6569.

Dow +23.14, Nasdaq +4.87, S&P +3.30

Ситуация практически не меняется. Сектор авиаперевозок, который на протяжении последней недели был довольно волатильным, сегодня терпит потери примерно в 1%. Вдобавок ко всему, JP Morgan понизил рейтинг Frontier Airlines. Акции JetBlue снижаются несмотря на объявление о запуске 2 дневных непрерывных рейсов из Нью-Йорка в Доминиканскую Республику.

Ситуация на валютном рынке:

Трейдеры говорят, что к концу дня ситуация на валютном рынке стабилизировалась. EUR/USD продолжает торговаться на $1.2104, GBP/USD остается в районе $1.8430. USD/CHF находится на Chf1.2453, а USD/JPY – на Y109.35.

Сегодня были повышены рейтинги таких компаний:

Smith Barney Citigroup повысил рейтинг May Dept MAY с Sell до Hold, а также повысил ценовой ориентир на акции с $26 до $32.
UBS повысил рейтинг Noble Drilling NE с Neutral до Buy.
Morgan Stanley повысил рейтинг Allstate ALL с Equal-weight до Overweight.
Roth Capital повысил рейтинг Bentley Pharm BNT с Neutral до Buy, а также повысил ценовой ориентир на акции с $12.50 до $16.

Сегодня были понижены рейтинги таких компаний:

JMP Securities понизил рейтинг Hanover Capital Mortgage HCM с Strong Buy до Mkt Outperform, а также определил ценовой ориентир на акции в $16.
Morgan Stanley понизил рейтинг Expeditors Intl EXPD с Equal-weight до Underweight.
AG Edwards понизил рейтинг White Elec Designs WEDC с Buy до Hold.

Dow +30.80, Nasdaq +5.31, S&P +3.85

До закрытия торгов осталось несколько минут. Похоже, что объемы торгов сегодня были меньшими с начала года. Напоминаем, что завтра рынки США будут закрыты в связи с траурной процессией по Роналду Рейгану. Следующая неделя будет довольно интересна, особенно на экономическом фронте, поскольку во вторник ожидается публикация CPI и PPI (перенесенные с пятницы).

Служба новостей компании Teletrade


 
Аналитика от компании Teletrade:

Рассылки от компании Teletrade:


Информация от компании Teletrade:

Copyright © 2000-02 Teletrade-DJ. All rights reserved



http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу


В избранное